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2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

时间:  2019-09-25 23:12  来源:  汽车总站原创   作者:   瞿麦

自卸车是重卡市场中的重要细分市场,又称翻斗车,是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆。根据驱动模式的不同分为6X4,8X4以及半挂自卸车。根据数据统计, 2019年8月,国内工程自卸车销售1.2万辆,同比下滑15.5%;1-8月,国内工程自卸车累计销售14.3万辆,比2018年同期的18.1万辆净减3.9万辆,同比累计下滑21.3%,远大于重卡市场前8月的降幅(-1.59%)。现将2019年前8月工程自卸车市场特点简析之。

一、前8月工程自卸车在重卡市场占比为17.76%,同比减少4.37个百分点

根据数据,2019年前8月与去年同期自卸车在重卡市场中占比:

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

可见,2019年前8月工程自卸车在重卡中的权重为17.76%,比2018年同期的22.13%减少了4.37个百分点。

二、前8月各月中,2月销量同比增长最大,也是唯一正增长的月份;6月同比下降最大;3月销量最大,7月与8月销量最小;自3月到8月出现“6连降”,1-8月销量同比下降21.3%

根据统计数据,2019年1-8月各月,自卸车销量同比增幅如下:

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

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可见,在2018年“前涨后跌”过山车行情之后,2019年前8月,除了2月份偶尔出现同比正增长,其余月份均处于下降通道,尤其是5、6、7、8四个月同比降幅均较大,且5-8月单月降幅均明显高于一季度。也就是说,国内工程自卸车市场并没有发生逆转。到目前为止,工程自卸车依然没有明显“升温”,1-8月反而出现同比21.8%的下降,且自从3月开始到8月出现“六连降”,自卸车市场一直处在低迷阶段。主要原因是:

1、受“5•21”焦点访谈曝光的轻卡“大吨小标”问题影响,工程自卸车行业也随之产生巨震,加剧市场下滑。前8月,国内工程车市场有7个单月销量为负增长,在5月后下滑幅度明显加大。

2、在“大吨小标”影响之下,普遍存在自重超重的重型工程车,在全国范围内遭遇了暂停上牌或者整顿治理的情况,这又进一步加剧市场下滑。尤其是许多地方的6x4自卸车因自重超重而无法上牌,进而对销量造成了很大负面影响。

3、工程自卸车卖得好不好,要看基础建设投资大不大。2019年基建投资加大,包括加大煤矿、沙石、环卫绿化、环卫等行业、城市、矿区、林区等棚户区改造、保障性住房建设、农村水利、西部地区公路管网建设的力度等,为什么前8月工程车市场仍难有起色?业内人士分析,这是因为基建项目,特别是大项目需要一定的审批、设计周期,各个项目从批准到开工建设时间较长,从而形成工程自卸车购车的延续期,同时资金能否到位也是关键。

4、受国家宏观经济大环境目前处于下行通道的影响,作为国家经济“晴雨表”的工程自卸车,当然不可能独善其身,下滑在所难免。

三、近年工程自卸车市场跌宕起伏,忽高忽低

根据资料统计,近年自卸车销量如下:

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

可见,在2013年-2019年前8月的近年中:

1、自卸车比是4增3降(中重卡整体市场也是4增3降,但对应年份有差异),其中增幅最大的是2017年达到82.7%,下降最大的是2015年,降幅为58%。

2、2019年1-8月重卡整体市场同比微降1.9%,而作为重卡细分市场的自卸车市场同比却大降21.8%。可见,自卸车市场目前是中重卡市场中表现较差的细分市场,是抑制2019年前7月重卡市场发展的重要因素。

四、按产品设计的平台来划分,重型自卸车主销车型为8×4、6×4、4×2重型产品,其中4×2类型销量占比最大,但处于萎缩态势;其次是8×4类,处于增长态势;再次是6×4类,也处于萎缩态势

根据数据统计,2019年1~8月,重型自卸车按产品平台划分,8×4、6×4、4×2市场比重分别28.2%、22.9%、45.8%,近年占比情况如下:

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

可见,占比最大的重型自卸车在按产品设计的平台来划分,近7年间其结构特征是:

1、4×2类自卸车始终是销量最大的重型细分车型,且占比在40%左右,而且处于萎缩态势。

2、8×4类自卸车始终是销量次大的重型细分车型,且占比呈现增大,尤其是2019年下半后增大趋势明显。为何?

一方面,大型基建项目大量开工,中重型自卸车需求快速增长。另一方面,国家对环保标准要求不断提高,重型柴油车管控趋严,尤其对渣土车的管理不断有新规出台,这也是8×4等重型自卸车比重增长的重要原因。

五、从竞争格局看,上汽红岩份额最大,占比超2成,且同比增加2个百分点,强者愈强;陕汽集团、一汽解放、重汽分别位居老二和老三、老四,前4强累计占比超6成,但同比下降2.8个百分点,垄断程度相对减弱

根据数据统计,自卸车前4强销量、同比增长及市占率统计:

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

可见,在2019年1-8月的主流品牌的自卸车市场占有率中,上汽红岩占据20.5%,居老大,且同比增加2个百分点,强者愈强态势明显,陕汽集团和一汽解放、重汽分别位居老二和老三、老四。

六、从自卸车区域流向分布来看,四川、山东、贵州位居前三甲;大西南地区占比较大。2019年1-8月自卸车主销在四川、山东、贵州和云南等区域,销量前5名市场集中度超35%,前10名份市场集中度超6成

根据各地信息统计:

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

2019年前8月自卸车销量特点:上汽红岩、陕汽、解放位列前三

可见,在2019年1-8月自卸车区域流向看,其分布特征是:

1、四川位居冠军,山东及贵州分别位居亚军和季军。

2、大西南地区表现较好,占比较大。四川、贵州、云南三个西南地区占比超23%。

3、前10名区域集中度为61.6%,同比增长0.2个百分点。

原因简析:

首先,西南区域作为国家战略“一带一路”的重要枢纽,在政策利好的形势下,加大了基础设施建设的投入,带动了自卸车市场的需求。

其次,国家持续推进的西部大开发,西南区域工程建设项目增多,带动自卸车市场需求的增长。

七、前8月自卸车市场主要变化特征小结

1、第一个特征是政策法规的变化对行业的影响较大,目前各个区域的执法比较严格。业内一致认为,严格的执法有利市场的发展,主要体现在量的增加和车辆产品质量的提升上。随着政策的严格,车型结构也将相应地进行调整,即如何在降低自重的同时,又能够保证车辆能够较好的运营,将成为未来结构调整的主旋律。

2、第二个变化特征是结构的升级。在结构方面,目前行业还处于渐进状态,特别近期产生了不少新技术,尤其是在轻量化技术方面,储备了多种产品结构。

3、第三个变化特征是材料的升级。尽管目前材料水平参差不齐,但是整体行业的材料使用方面都在升级。

4、第四个特征是目前存在着较大的库存,下半年后几个月自卸车的总销量不会有年初预期的那么好。

2018年自卸车的总量约为23.5万辆,预计2019年自卸车总量为18万辆左右。

对此,从国家政策、客户使用环境,及未来产品趋势这几个方面来看,我国自卸车行业全面进入到转型期,要求产品在功能、智能、材料,以及结构很多方面进行整体突破,才能继续前行,更快地适应市场。

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