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解放、陕汽领涨,天然气重卡近8年“慢熊”和“快牛”分析

时间:  2019-07-03 19:01  来源:  汽车总站原创   作者:   茂盛

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据网络统计,2019年5月燃气类重卡销量为1.2万辆,同比增长近270%,1-5月累计销量为3.8万辆,同比增长256%;根据中汽协数据,2019年5月重卡销量10.83万辆,同比下降4.7%,1-5月重卡累计销量55.34万辆,同比下降1.25%。可见,前5月天然气类重卡销量的“暴涨”,是抑制前5月重卡市场下降的中坚力量。现将2019年前5月天然气重卡市场特点简析之。

特点一、近8年天然气重卡市场“一波三折、跌宕起伏“,无一定规律可遵循

根据数据统计,近8年燃气类重卡销量数据及同比如下:

解放、陕汽领涨,天然气重卡近8年“慢熊”和“快牛”分析

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可见,在从2012年到2019年前5月近8年的天然气重卡市场中:

销量时高时低,无一定规律可循,同比增幅也是忽高忽低,呈现“一波三折,跌宕起伏”之势,主要是因为天然气重卡市场受国家环保政策、价格波动因素、加气站等因素影响较大。

特点二、自2018年10月开始出现恢复性增长,至2019年5月,已是“8连涨”的月份,其中2019年1月同比增幅最大,但增幅也是忽高忽低,无固定规律可循

2018年5月-2019年5月各月燃气类重卡销量及同比统计(数据来自上牌信息统计计算):

解放、陕汽领涨,天然气重卡近8年“慢熊”和“快牛”分析

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可见,自从2018年以来,天然气重卡市场从当年10月开始出现恢复性增长,一直延续到2019年5月出现“8连涨”现象,这种现象在近年中实为罕见,但同比增幅也是忽高忽低,没有一定规律。

主要原因是:

1、近几年,天然气价格变化幅度极大,呈现“过山车式”变化,在2017年底更出现"气荒“。究其原因,不难发现,我国能源储量的主要特征为“多煤少油缺气”,煤炭占70%,石油占19%,水能占6%,天然气占3%,核能、风能、太阳能占2%。天然气供给主要依托进口。所以LNG进口量及LNG接收站是影响气价的主要因素。进入2019年,气价持续回落,柴油价格上升,使得油气差价不断拉大(柴油价格在7.5-8元/公斤左右,而气价低至4-4.5元/公斤左右)。即使天然气重卡售价比柴油车贵几万元,但其使用成本低,靠运营成本的差价运行一两年就能赚回购车成本的差价。

2、受众多因素影响,特别是2019年7月1日实施天然气车国六排放的规定,按照重型车国六排放法规设定的时间表,无论是CNG车型还是LNG车型,所有的燃气汽车,自2019年7月1日起将全部实施国六排放标准,且是全国范围。相比起国五车,国六天然气重卡售价预计会上涨不少,进而促使大量用户提前购车,带来市场异常火爆行情,尤其是近期,天然气车更是成为重卡市场销量增长最快的车型。

特点三、区域分布不均。山西份额接近3成,一家独大,稳居冠军宝座;河北、陕西分别位居亚军和季军。天然气重卡流向矿业资源较集中、加气站网点相对较多、天然气资源相对比较丰富的区域,前10名区域市场累计份额超9成

根据上牌信息,2019年1-5月,国内天然气重卡主要分布在山西、河南、陕西、河北等区域市场:

解放、陕汽领涨,天然气重卡近8年“慢熊”和“快牛”分析

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可见,天然气重卡销量区域分布不均;

1、前10名区域市场累计集中度达到92%,天然气重卡市场流向分布严重不均衡。

2、山西份额为28.8%,接近3成,可谓一家独大。

3、河北、陕西分布位居亚军和季军。

天然气重卡不像新能源客车那样主要分布在长三角和珠三角等发达地区,主要是由矿业资源、加气站及天然气资源分布不均等问题决定的:

1、据公开资料统计数据显示,截至2018底,全国建有LNG加气站近6500座,东西线加气站主要分布在G30连霍高速(100座)、G22青兰高速(40座),G20青银高速(40座),这些加气站主要集中在山东、河南、河北、陕西、山西、新疆、甘肃、内蒙等省份。

2、山西是我国煤矿资源最多的省份之一,而火车运输又不是特别发达,主要依靠重卡等公路运输运往国内其他区域。

3、河北矿业资源也比较丰富,同时又是京津冀的重点区域,是国家治理大气污染的重点区域。也是淘汰落后环保(国III)重卡的重点地区。

4、大西北的陕西、新疆、甘肃、宁夏、及大西南的四川等区域天然气资源要比内地丰富一些,价格可能相对便宜一些。

上述因素决定了天然气重卡主要流向矿业资源较集中、东西线加气站和天然气资源比较丰富的区域。

特点四、前5月一汽解放销量同比暴增744.5%,市场份额超过46%,独占鳌头;其次是陕汽集团,销量同比大增151.5%,占据份额近27%;解放、陕汽是天然气重卡销量的主力军,两家占比超过7成,市场垄断程度奇高

根据数据统计,前5月,国内重卡巨头一汽解放和陕汽集团燃气重卡销量、同比及份额:

解放、陕汽领涨,天然气重卡近8年“慢熊”和“快牛”分析

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可见,在2019年1-5月天然气重卡销量中,

1、一汽解放前5月一汽解放销量同比暴增744.5%,市场份额超过46%,独占鳌头;

2、其次是陕汽集团,销量同比大增151.5%,占据份额近27%;

3、解放、陕汽是天然气重卡销量的主力军,两家占比达到72.91%,超过7成,市场垄断程度奇高,其余重卡企业只有27.09%的市场份额。

(如需数据来源请留言)
 

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