2019年4月8日,工信部在官方网站发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2019年第3批,下称《目录》),共67户企业178个车型入选,其中涉及新能源专用车目录车型有54款,占比为30.3%。
这是2019年新能源汽车补贴新政落地后的第一次的《目录》发布,也是第一次新能源专用车车型推荐发布,有望开启2019年新能源专用车市场新起点,具有有承前启后的意义。
特点一:2019年前三批《目录》入选车型款数同比2018年相应批次有减少趋势
根据《目录》统计数据,2019年前三批次推荐的新能源专用车款数与2018年相对应批次同比总体有减少趋势。
可见,2019年前三批《目录》中,除第二批同比增长外,其余同比均下降。2019年前三批《目录》累计入选新能源专用车车型款数同比下降30.5%,因此说2019年前三批《目录》入选车型款数总体处于下降趋势。
特点二:入选本批次《目录》车型款数,在新能源汽车中占比为第二
根据《目录》统计数据,各细分车型入选车型款数及占比如下:
可见,在2019年第三批《目录》中,新能源乘用车51款,占比为28.65%;新能源客车73款,占比为41.01%;新能源专用车54款,占比30.34%,在新能源汽车中占比为第二。
特点三:上汽大通和比亚迪入选车型最多,前6家占比超半壁江山
前6家企业入选车型数量统计如下:
可见,在本批次入选《目录》的26家企业中,入选的前6家车型数量较多,累计入选28款车型,占据总入选车型数量54辆的51.85%,超半壁江山,其中上汽大通和比亚迪入选车型最多,并列位居冠军。
特点四:从目标用途看,纯电动物流车型“一家独大”,入选最多,占比为81.48%
按新能源专用车的目标用途来划分《目录》中入选的车型结构:
可见,在本批次《目录》中,入选的54款车型,其中物流车仍然是占了“大头”,占比为81.48%,其次是环卫车,占比为14.81%,再次是工程车,占比最小。说明,新能源专用车企业普遍对未来新能源物流车比较看好。
特点五:入选纯电动物流车型中,纯电动轻卡占比最高,居于优势地位
物流车按入选《目录》车型的类别划分其结构:
可见,在本批次《目录》入选的44款物流车车型中,纯电动轻卡车型占比最高,达到31.82%,超三成,其次是微面车型,再次是中卡和微卡车型。最小的是重卡车型。这也反映了目前真实的纯电动物流车市场需求状况---对纯电动轻卡需求最大。
特点六:从入选车型搭载的电池种类看,磷酸铁锂电池占比为半壁江山,三元电池占比超4成,锰酸锂和氢燃料电池占比均为3.7%
从搭载的动力电池种类划分,新能源专用车的《目录》中入选的车型结构:
可见,在2019年第三批次《目录》中,按动力电池种类划分入选车型结构,磷酸铁锂电池仍然是占据优势(占比50%),但三元电池也不少,占比也超过4成,达到42.59%,说明在新能源专用车市场中,目标客户对磷酸铁锂和三元电池不是特别偏好哪一种电池,因为新能源专用车用途和使用环境差异很大,三元电池和磷酸铁锂电池各有特色,这点与新能源客车只偏爱磷酸铁锂电池大不相同。企业排序方面,宁德时代依旧独占鳌头,比亚迪电机紧随其后,排在第二。
此外,氢燃料电池也入选了2款。
特点七:搭载永磁同步电机车型占据绝对多数,占比近89%
根据统计,2019年第三批推荐《目录》中,54款新能源专用车车型搭载永磁同步电机的有48款,4款车型搭载交流异步电机,还有2款氢燃料电池车型未注明。
可见,2019年第三批《目录》车型中,搭载永磁同步电机车型占绝对主流,因为,永磁同步电机具有以下优势:
1、节能、效率高
a、由于永磁同步电机的磁场是由永磁体产生的,从而避免通过励磁电流来产生磁场而导致的励磁损耗(铜耗);异步感应电机由于单边励磁,产生单位转矩需要的电流较多,因此能耗较大。
b、永磁同步电机的外特性效率曲线相比异步电机,其在轻载时效率值要高很多,这是永磁同步电机在节能方面,相比异步电机最大的一个优势。
2、小体积与轻量化
由于异步感应电机的转矩密度低于永磁同步电机,使得小体积、轻量化难以实现。而对于新能源客车,小体积与轻量化至关重要。轻量化进一步实现了汽车的节能进而降低能耗、延长续航里程。小体积对于混合动力汽车至关重要,因为其除驱动电机系统外还有燃油驱动系统,体积过大会大大增加其汽车电路设计难度。
排序方面,第3批新能源专用车电机企业分别是苏州绿控、众联能创和比亚迪。
特点八:从能量密度来分析,入选本批次的专用车能量密度较第2批略有下降,但所有款车型均在125Wh/kg以上,均可以满足2019年补贴新政的技术门槛要求
1、根据统计计算,本批次入选的专用车能量密度较第2批略有下降;而乘用车和客车能量密度略有上升,其中乘用车平均能量密度最大,为148.72Wh/kg,其次是客车146.9Wh/kg,专用车135.21Wh/kg。可见,专用车平均能量密度居于最低,但都高于2019年补贴新政要求的125Wh/kg以上。
2、根据《目录》数据查询,本批次专用车车能量密度区间及占比型统计如下:
可见,从能量密度来分析,本批次《目录》所有款车型均在125Wh/kg以上,均满足2019年补贴新政的技术门槛要求。其中,能量密度在140Wh/kg及以上的车型占6成 以上,安徽华菱汽车HN3311B36C2BEV的电池系统能量密度最高,达到160.26Wh/kg。
总之,本批次工信部的推荐《目录》,是官方在2019年补贴新政落地后的第一次发布,必将开启2019年新能源专用车市场的新起点。