创新 • 创优 • 创见
| 国轩高科（002074）2018年半年度报告显示，1-6月公司实现营收26.07亿元，同比增长8.76%；归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长4.57%。其中，动力锂电池板块营收22.05亿元，同比增长8.71%。 业绩正向变动主要原因：一是，磷酸铁锂与三元产品均获得研发进展，在新能源乘用车领域实现了磷酸铁锂与三元电池并驾齐驱的局面。二是，公司在乘用车、商用车、专用车、储能的市场拓展形成突破。三是精细化、流程化管理改进成果显著。 事实上，国轩高科对产品性能的持续改进优化以及根据下游市场应用变化的结构性调整市场，长远精准的发展战略也让其稳定排在行业前列。 根据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2018年1-6月，国轩高科累计动力电池装机量0.91GWh，国内排名第三位。 产品性能层面，在磷酸铁锂领域，公司通过材料体系优化、电芯结构设计改进、设备控制能力提升等措施，开发出单体能量密度超180Wh/kg的磷酸铁锂电芯，并成功产业化应用于江淮汽车、北汽新能源等下游客户产品中。 在三元领域，公司自主开发的三元电芯产品已完成设计验证，单体能量密度超过210Wh/kg，并交付下游客户。随着青岛国轩、合肥国轩各一条年产1GWh三元电池生产线升级改造完成，合肥国轩电池年产4GWh三元电池生产线在2018年下半年投产，以及下游客户新车型陆续上市，三元电池在公司产品结构中的占比有望逐步提升。 市场结构层面，公司大力拓展乘用车市场、稳步发展商用车市场、精心耕耘专用车市场、做大做强储能应用领域。在乘用车市场，公司持续巩固与江淮汽车、北汽新能源等的合作关系，深耕众泰、奇瑞等纯电动乘用车领域，在PHEV市场形成一定的突破，公司产品结构中，乘用车占比已超过商用车。 在储能应用领域，公司对储能技术的产业应用、市场开拓、商业模式进行积极探索，并取得实质性进展，如由山东电工电气集团有限公司承建的长旺储能电站项目，其中8个2MW集装箱电池储能系统由公司提供。 值得一提的是，公司正在通过“镍钴锂资源—电池四大材料—电芯及PACK”的纵向垂直布局，在采购管控、生产管理、成本控制、质量一致性以及市场推广等方面构建领先优势。 国轩高科表示，受新能源汽车补贴政策调整影响，动力锂电池价格普遍下降，公司产品毛利率下降。随着公司新增产能的逐步释放，公司产品出货量较去年同期有较大增长，规模效应凸显，成本控制能力增强，经营业绩预计总体稳中有升。 预计2018年1-9月，归属于上市公司股东的净利润6.41亿元-7亿元，同比增长0.21%—9.43%。 |
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