创新 • 创优 • 创见
| 日前，中国汽车工业协会举办的“2018年中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”在陕西宝鸡落下帷幕。此次会议以“新时代、新格局、新策略助力中国汽车产业高质量发展”为主题，集中讨论了零部件产业发展的趋势与步骤，可谓行业的一场年度思想盛宴。应有序进军新兴市场 零部件企业如何把握“一带一路”倡议带来的市场机遇？这是本次年会暨论坛的热点话题之一。 与“一带一路”倡议相关的投资呈现多元化发展趋势，2017年以来，其基建投资减少至40％，制造业、服务业投资提升至60％。采埃孚（中国）投资有限公司市场总监苏申说：“‘一带一路’倡议为中国企业‘走出去’提供机会，为企业发展提供新平台，让中国企业可以更好地布局全球市场。初期，国有企业在其中起引领作用。未来，更多民营企业将‘走出去’，成为国际市场建设的中坚力量。” 机遇与挑战并存。“一带一路”倡议有助于中国企业“走出去”，但也对“走出去”过程中的融合发展提出了更高要求。国内零部件企业国际化经验相对更少一些，尤其是进入发达国家市场，并购当地企业，往往很难得到认同。比如，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮”）在2016年并购了美国一家有百年历史的热交换器企业，在整合、融合和协调、配合的过程中，由于对方管理人员心里抵触出现了很多问题，基本上半年没有任何实质性进展。银轮研发总院常务副院长由毅说：“我们痛下决心，换掉总经理，招聘了一位在欧洲、韩国有同行业管理经验的人士担任领导，目前企业经营情况良好。” 苏申提出，零部件企业应该根据自己的发展战略，有选择地参加“一带一路”建设。“国内零部件企业应有序进入新兴市场。其他行业曾发生过进军区域市场一哄而上的问题，很使‘蓝海’变成‘红海’，大家都挣不到钱。单独一家零部件企业的力量很小，无法应对。因此，大家要抱团，行业协会应搭建公共平台，帮助它们规避风险，充分用好市场机会。”苏申建议道。以技术引领国际化战略 国际化成为国内零部件企业提升竞争力的必由之路。 中国汽车工业协会副秘书长师建华表示：“一部分零部件企业消化吸收引进技术再创新，开始走出国门，在国际市场占有份额。” 银轮从2000年开始进军美国市场，2008年在英国成立了办事处。2012年，银轮对国际业务进行梳理，主动提出国际化战略，谋划国际市场布局，提出人才、产品、工厂与管理的国际化。从此，银轮对欧美市场进行战略布局：2013年在德国成立办事处，2015年收购德国一家小型后处理技术型公司，2016年收购美国热动力公司，2018年进一步加快国际化进程，在欧洲成立投资公司，在德国成立研发中心，印度工厂开始运营。 由毅介绍道：“我们在国外投资建厂和并购企业，基本上还是遵循自己的思路。第一，对象基本上是比较熟悉的企业和产品，在现有的基础上实现延伸或互补。第二，不选择大型而是规模适中、能‘吃得下’并整合管理好的企业。” 国内大部分企业的成长经历与银轮类似，过去靠成本优势竞争。但如今，跨国零部件供应商中有不少已在中国建厂，其成本与中国本土企业的差距越来越小。有鉴于此，银轮提出了技术引领的国际化战略，将在研发上进行更多投入。 事实上，近几年来，国内一些零部件企业“走出去”，跟国际化人才战略有很大关系——其管理人员很多来自发达国家，其中大部分来自国际上的竞争对手。 苏申介绍了采埃孚推行技术引领国际化战略、开拓中国市场的经验。采埃孚开始只是产品导入，但随着市场的发展，采埃孚开始进行本地化生产。这还不够，消费者和整车企业对产品的理解有特别之处，产品开发速度也很快。苏申说：“市场发展快了，整车企业对成本的要求更高，要求零部件供应商产品开发更快。我们越来越感觉到原来在欧洲和北美市场积累的开发经验用不上了。” 2010年以后，长安、吉利和长城等自主品牌整车企业快速发展，规模逐渐扩大，对采埃孚而言越来越重要。苏申说：“我们把自主品牌整车企业当成全球市场的重要客户，它们的需求就是对采埃孚的挑战。经过近几年的发展，我们学到很多东西。” 怎样快速适应中国客户要求？如何提高产品开发速度？诸如此类的问题都是对采埃孚的严峻考验。苏申感叹：“在采埃孚进入中国市场的发展过程中，我们逐步理解了新兴市场的独特需求。简单的‘拿来主义’不够。我们必须对本地市场进行开发，由本地化团队操盘，这是我们的体会。” 采埃孚在中国的发展经历，透露出一个非常重要的信息：零部件企业进入某一个新市场，必须尽量贴近市场、贴近客户，快速反应，适应当地市场特殊性，满足客户需求。这是中国零部件企业走向海外市场应该借鉴的宝贵经验。企业“走出去”，不是带上现成产品就可以了，而是要依照当地客户需求进行改进。 由毅说：“银轮‘走出去’遇到的问题，与采埃孚进入中国市场遇到的问题一样。零部件企业在海外投资建厂或并购企业，并不是说必须把管理层都输出过去。比如，银轮在美国并购的工厂实际上还是美国的团队运营，因为他们比我们更了解当地市场。他们与福特、通用等客户更易沟通，彼此更有认同感。在国际市场上，中国零部件企业毕竟是后起之秀，如果能力不强，就很难把海外业务做好。” 没有技术开发能力的零部件企业不可能成为世界级优秀企业，很难受人尊重。因此，技术引领的国际化战略是极为重要的。“四化”的商机与挑战并存 近年来，汽车“四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）快速推进，掀起技术变革浪潮，给零部件企业带来新的商机和挑战。在这样的大背景下，我国零部件产业前景如何？这是本次年会暨论坛热烈讨论的问题。 汽车产业正处变革期，零部件企业应不断提升竞争力，跨界融合也会成为重要发展方向。师建华指出：“随着汽车智能化发展和商业模式创新，信息化及数字化处理能力将成为零部件企业核心竞争力的重要组成部分。因此，传统企业应学会跨行业竞合，充分利用互联网优势。” 零部件供应商尤其应当适应整车智能化发展需求，软件和智能化元器件开发，需要提前投入。汽车“四化”需要更好的整零关系作为支撑。 中国汽车工业协会副秘书长叶盛基说：“整零关系的发展和维护，需要双方企业共同努力。特别是整车企业，要拉动零部件企业发展，更要呵护零部件企业，促进整零关系发展。我们要不断完善整零关系，优化整零关系，创新整零关系，进而实现整零协同、整零双赢。” 2015年以后，银轮在新能源汽车热交换器市场上加速布局，并没有大幅度地跨行业发展，这是因为新能源汽车对热交换器系统的需求超过传统汽车。 电动汽车将成为市场主流产品。“这个时间节点的决定因素有电池电机技术成熟度、成本和供电系统。这个过程肯定是渐进的。同时，传统内燃机汽车技术也在进步。丰田混合动力系统发动机热效率已超过40％，马自达在做自然吸气发动机。汽车传动系统有很大节能潜力。我们还是要把现在的事情做好，同时要布局新能源汽车零部件市场。”在由毅看来，零部件企业不投资新能源汽车技术，就没有未来。 “中国动力电池产业已有很好的基础，而且规模很大。优势企业实现了高度市场化，动力电池成本下降的速度可能比当初预想的还要快。企业参与市场竞争，发挥主观能动性，技术进步速度远远超过政府计划。我们相信新能源汽车时代肯定会到来。”苏申认为，零部件企业应该发挥自己的优势，做好自己的事情。 智能化、电动化是汽车发展趋势。苏申介绍道：“采埃孚希望未来汽车实现零排放、零事故。我们正努力为减少汽车事故、降低尾气排放储备技术。这与中国汽车产业中长期发展规划不谋而合。在自动驾驶方面，我们的理念是观察、思考和行动三位一体。我们对中国汽车市场很有信心，相信中国汽车行业未来会持续发展。作为历时超过100年的企业，采埃孚享受了中国改革开放的红利，愿意继续支持客户未来的移动出行方式升级，也愿意为中国企业‘走出去’提供帮助。” 师建华说：”零部件产业发展，需要整个汽车产业链努力，更离不开政府的引导和支持。汽车市场供给侧结构性改革力度不断加大，产品结构调整和更新持续加快，如何应对挑战与机遇，是行业面对的重要课题。”专家视点之一 中国汽车工业协会常务副会长董扬：零部件产业发展离不开四大关键要素 “未来5～10年，是我国汽车产业转型升级的重要时期，节能汽车、电动汽车、智能网联汽车将承担产业由大变强的重要任务，零部件产业将扮演重要的参与者角色，并积极应对新一轮科技革命和产业变革。”在2018年中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛上，中国汽车工业协会常务副会长董扬讲了这番话。 中国新车销量已连续9年居世界第一位。董扬认为，这个趋势还会继续下去。 随着我国汽车产业快速发展，零部件产业也实现了快速发展。2017年，中国规模以上汽车零部件制造企业主营业务收入达3.9万亿元，进口呈现小幅增长趋势，出口负增长得到扭转。在这样的背景下，零部件企业通过自主开发、合资合作和人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，推动了中国汽车零部件品牌竞争力提升和国际化发展。 当前，中国经济已经由高速发展转向高质量发展。国内汽车产业虽然产销量已经居世界第一位，但是，整体上正处在由投资规模驱动发展向创新驱动发展、从引进技术跟随到自主创新的转变过程中。董扬说：“零部件产业是汽车产业健康发展的重要基础。零部件产业发展离不开关键技术、质量品牌、企业战略和产业链协同四个关键因素，在这四个方面还有进步空间。”专家视点之二 中国机械工业联合会执行副会长陈斌：零部件企业应在网络化组织中重新定位 中国汽车产业长足进步，与零部件行业不断发展壮大是密不可分的。在2018年中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛上，中国机械工业联合会执行副会长陈斌说：“通过自主开发，我国有望成为世界汽车零部件生产大国。” 零部件产业是支撑汽车工业持续稳步发展的基础。改革开放以来，零部件产业在激烈的市场竞争中不断发展壮大，在充分发挥成本和价格优势的基础上努力提高自主技术创新能力和海外市场开拓能力，产品的国际市场竞争力不断增强。因为零部件产业发展壮大，自主品牌汽车在国内市场的占有率超过50％。陈斌强调：“没有零部件产业，就没有汽车制造业。没有高质量发展的零部件产业，就没有高质量发展的汽车产业。” 随着新一代通讯、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合以及产业生态发生深刻变革，国内汽车产业已经进入转型升级、由大变强的战略机遇期，电动化、智能化、网联化和共享化正在重塑产业格局。 随着互联网和新能源汽车产业发展，新的汽车时代走来。汽车生产方式正在向充分互联协作的智能制造体系演进，生产资源实现全球高效配置，个性化订制成为趋势。 陈斌指出：“零部件产业同样进入转型时期。以信息化、数字化、网络化为主流的产业越来越快地向前发展。近年来，跨国汽车公司生产模式逐步从大而全生产模式转向以整车生产为主的专业化生产模式，原有大量零部件生产企业依赖单一整车企业的分工模式已发生改变。国际零部件供应商正在走向独立化、规模化，这一趋势大大推动了零部件产业发展。” 零部件企业将应对智能化、轻量化挑战，在网络化组织中重新定位，或者升级成为独立的模块化供应商，或者与硬件管理供应商进行战略合作，成为汽车使用环节维修保养的产品技术供应商。在经济全球化背景下，跨国整车公司从优化产业链、控制制造成本出发，纷纷推行汽车产业全球化及汽车制造全球化分工协作战略，将零部件开发、生产、销售和售后服务环节转移到发展中国家。因此，陈斌认为，未来5～10年，中国汽车零部件产业将面临不少机遇和挑战。 “汽车及其零部件产业发展，离不开装备制造业。专用生产设备已经制约国内制造业尤其是汽车产业发展。”陈斌对装备制造业怀有很深的感情。 国内整车和零部件开发、生产、测试等专用设备市场基本上被欧洲企业、日本企业、美国企业和韩国企业占领。国内整车企业和零部件企业转型升级所需的装备长期依赖进口，特别是专用生产设备90％以上进口。陈斌说：“这不是零部件行业的问题，也不是装备制造业的问题，是多种因素造成的。作为汽车产业高质量发展的新策略之一，零部件企业要以实现专用设备和专用检测系统国产化为己任。政府也要像当年支持零部件国产化一样，大力支持专用生产设备国产化。” |
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