近年来,新能源整车市场颇为繁荣,据中国汽车工业协会数据显示,2018年国内新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆。上游“三电”产业受到带动,同样表现出明显增长的态势。就电机行业来讲,2018年中国新能源汽车电机出货量为141.78万台,同比增长达50.8%。

据了解,应用于新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机三类。其中永磁同步电机体积小,质量轻,峰值效率更优越。交流异步电机结构简单,运行可靠,维护成本低,目前多用于电动客车、物流车、商用车等车型。开关磁阻电机与交流异步电机的优点相近,但其运转噪声大、转矩脉动(转矩时大时小)严重,因此应用相对较少。

对比三种电机类型表现,永磁同步电机当之无愧地成为当前电机市场的主流,现阶段,大多数车企采用了永磁同步电机。因为在同等功率下,永磁同步电机能够更好满足车企关于能效的需求。虽然永磁同步电机在高温下有退磁的风险,但目前一些车企已经克服了这个问题。但永磁同步电机所需要的钕铁硼永磁材料需要使用稀土资源,对于稀土资源缺少或稀土工业不发达的国家而言遭到了一定掣肘。其中最典型的就是特斯拉,此前,特斯拉ModelS/X一直坚持使用交流异步电机,但在Model3上特斯拉已经改用了永磁同步电机,其能效得到有效改善,百公里加速为3.5秒(性能版),最高车速超过200km/h。

公开数据表明,2018年比亚迪新能源电机出货量国内行业占比为22.69%,2018上半年电机装机量近10万辆,几乎是第十名方正电机的10倍。排名第二位的北汽新能源,电机装机量是比亚迪的53%。由此可见,在整个国内新能源汽车电机市场上,比亚迪和北汽新能源体量较大,其它跟跑企业彼此差距不是特别明显。

通过盘点发现,从市场占有情况的角度来看,当下国内新能源汽车电机行业由三大势力占据,它们分别是:布局上游产业链的整车厂、从事新能源汽车电机电控供应的专业企业,以及涉及其它领域电机生产的传统企业。

整车厂经验老道,以自给自足方式延伸全局

布局产业链上游的整车厂大多具备丰富的整车或零部件研发制造经验,电机与整车的设计生产能够达成较好的同步性和匹配性。此类企业的电机产品大多用在自有品牌整车上,有利于对整体成本的控制。代表企业包括比亚迪、北汽新能源、江铃新能源等。

1.比亚迪

成立时间:1995年

主营业务:包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。

2018年1-6月电机装机量:94533台

下游装机企业:自有品牌比亚迪为主,少量电机安装在广汽比亚迪、北京华林的整车上。

谈到新能源整车厂,就不得不谈比亚迪。2018全年比亚迪新能源汽车售出24.78万辆,同比涨幅超过100%,销量表现略胜特斯拉,居于全球首位。新能源汽车销量摘冠,离不开企业在上游“三电”的布局。比亚迪当前在国内电池、电机、电控市场,均占有20%以上的份额,相关产品几乎全部自供。

据了解,比亚迪旗下涵盖多种类型不同功率的产品。截至2018年,比亚迪乘用车驱动电机拥有最大输出功率70kw、110kw、120kw、150kw、160kw和180kw级别六款。其研发和生产的电机为永磁直流电机,该种电机线圈采用永磁体激磁,这样能够省去激磁线圈工作时消耗的电能,提升电机机电转换效率,对车载有限能源的电动车来讲,可以降低行驶电流,在一定程度上能够延续续航里程。从机器本身角度来讲,比亚迪采用的永磁同步电机结构相对简单,设备维护较容易。

但其在技术储备、应用领域尚未完全成熟;此外,其也受制于永磁体所包含的稀土材料造价高,因此在电机方面的投入也会相应提高;另外,比亚迪“自产自销”的模式有利于整车成本控制,然而相对单一的流通方式,也增加了应对产业发展不确定性的难度和风险。

2.北汽新能源

成立时间:2009年

主营业务:新能源纯电动汽车与核心零部件的研发、生产、销售和服务。

2018年1-6月电机装机量:50045台

下游装机企业:北汽新能源自供为主,少量供应北京汽车、昌河铃木。