创新 • 创优 • 创见
电解水制氢设备需求猛增，主要厂商纷纷扩产，同时跨界玩家不断涌入。
从技术路线来看，碱性制氢是国内绝对主流，产能占比超过93%。根据主流厂商规划，国内到2025年国内电解水制氢设备总产能有望超过65GW。2023年新增共186项。目前，已披露的绿氢产能总量达489万吨/年（排除废止项目），产能集中于内蒙古、河北、新疆、甘肃等西北地区。
从消纳端来看，目前应用于化工领域的电解水制氢项目最多，其次为交通、钢铁、储能领域。值得关注的是，进入2023年来，绿色甲醇新增的规划量已远超绿氨，同时绿色航煤、冶金、合成蛋白、天然气掺氢、多晶硅等领域正在逐渐“展露锋芒”。
从2023年下线的设备情况来看，碱性电解槽（ALK）和PEM电解槽是市场主流。其中碱性电解槽（ALK）目前的技术成熟度及商业化程度最高，占据2023年上半年下线电解槽总数的60%以上。
当前碱性电解槽在我国绿氢项目中的应用仍为绝对主流。新品方面，2022年全年，共有19家企业发布了碱性电解槽新品；2023年全年，发布碱性电解槽新品的企业数量多达27家。新入局企业绝大部分拥有央国企背景和上市公司背景，在厂房用地、团队搭建、生产和研发费用方面具备雄厚的资金支撑。
2023年碱槽新品的平均单槽规模已进大标方趋势。
2023年，ALK及上游供应链投融资动态频频，主要聚焦在复合隔膜和催化电极两大环节。
制氢隔膜方面，针对PPS织物表面涂覆无机层的复合隔膜被行业认为更具发展潜力和市场竞争力，目前价格较高，开发的供应商也较少，国内企业如碳能科技、刻沃刻科技、中科氢易、元泰能材、宁波微威、无锡高仕康、深圳通微等多家企业正深耕ALK制氢复合隔膜领域。
电极方面，现阶段国产化率较高，以传统镍基电极为主；部分企业正积极布局多元合金、贵金属等新型电极，但尚未形成大规模的商业化应用。目前国内布局电极的企业有保时来、法拉帝、德清恒川、莒纳科技、盈锐优创、力炻电极、图灵科创、泊林丝网等。
此外，密封垫片、极板与制氢电源目前均已实现完全国产化。其中，极板方面，电解槽设备企业多委外加工；密封垫片方面，目前由2~3家企业（氟达氢能、春环等）占据大部分市场份额；制氢电源市场多为传统电源企业中车时代电气、汇川技术、苏州伟创、禾望电气等布局。
