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2023年9月22日，中国电动汽车百人会及十堰市人民政府联合主办的首届全球汽车新生态发展大会在湖北省十堰市正式开幕。本次大会聚焦汽车产业新生态、聚焦汽车零部件新价值链，大会为期两天，共设两场公开论坛，两场闭门研讨会。
22日下午，在围绕“电动化智能化时代重塑汽车价值链”主题高层论坛上，中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡发表了演讲。
以下为演讲实录。
尊敬的黄书记，尊敬的永伟会长，各位领导，各位嘉宾，大家下午好！能够出席今天的会，而且能有发言的机会我感觉到非常荣幸。
我站在这儿发言感觉压力很大，中国电动汽车百人会是一个实力非常强大的组织，刚才永伟秘书长的报告大家都听到了，有强大的统计数据和预测数据的支持，理论性很强，实用价值很高，对中国电动汽车的发展是有指导意义的。我尽量从实例的角度，就电动化、智能化时代如何重塑汽车产业链，谈谈我的看法，供大家参考。
我的发言分四部分：
第一，电动化、智能化改变了中国整个汽车企业。哪些改变，我跟大家一块汇总一下、回顾一下。
第二，汽车产业变革和发布形势决定了汽车产业价值链必须重塑。咱们说要重塑产业链，为什么必须重塑。
第三，电动化、智能化改变了中国汽车产业内部的价值链。中国汽车产业内部的价值链确实因电动化、智能化而发生了很大的改变，发生了哪些改变，咱们一块看一下。
第四，坚定地推进电动化和智能化时代下的汽车价值链重塑。
第一，电动化、智能化改变了中国整个汽车产业。
会议名字非常好“汽车新生态、新价值”。其实中国新能源汽车这几年的飞速发展造就了中国汽车的新生态，也促使中国汽车产业链发生很大变化，特别是中国新能源汽车的发展令全球瞩目。新能源发展过程中汽车的电动化、智能化更是取得了突飞猛进的发展。究竟取得了哪些发展，我想列举一些事实，咱们大家一块总结一下、汇总一下。
电动化、智能化的技术革命，结束了以发动机、变速箱为主的技术革命。过去搞汽车最难搞的就是发动机，前两年自动变速箱受日本企业的牵制，给咱们造成了很大的困难，技术上还有很大鸿沟。但是现在电动化、智能化时代，这个鸿沟我们已经跨越过去了，在重新定位汽车为移动的智能终端。电动化、智能化已经成为中国汽车产业发展和重塑的两大动力，也催生出了中国出现了比亚迪及一系列造车新势力。今年6月份国务院提出的更广泛的车—能—路—云的生态，咱们研究新生态，过去都说车—路—云，现在是车能路云，这个还是有一些变化的，更广泛了。
具体的电动化、智能化推动了中国新能源汽车发生了哪些变化呢？我汇总了11条，大家可以共同帮我查看一下对不对。
1、电动化、智能化推动了中国新能源汽车迅速发展，连续8年世界领先，这个在前几年是不可想象的。
2、电动化、智能化塑造了全球新能源汽车产销第一的比亚迪。比亚迪现在全世界公认新能源汽车产销第一，前几年不会想象、大家也不会想到它发展这么快。
3、电动化、智能化催生了一批造车新势力。当然对造车新势力发展也有不同看法，而且造车新势力发展当中也有一些曲折，个人走过的路也不一样。我曾经写过一篇文章，造车新势力在中国汽车工业发展的历史上是功不可没的，确实起到了非常重要的作用。
4、电动化、智能化推动了新生态的建设。充电、换电、金融、保险、数据采集、电池回收、二手车，这些相关的产业，如果没有电动化、智能化的发展，中国汽车产业不会发展这么迅速、影响范围那么广。
5、电动化、智能化推动了中国汽车产业的创新。大家知道中国现在的混合动力系统超过了丰田，丰田汽车我想他也是认可的。中国混合动力的发展也促进了新能源的发展，前几年咱们对混合动力系统、对增程式、插电混动还有不同的争论，但是现在大家知道，在电动车没有完全解决续驶里程问题的时候，混合动力的发展确实助推了中国新能源汽车快速的发展，也满足了消费者目前的要求。
6、电动化、智能化改变了中国汽车出口的形势，结束了长期徘徊的局面。2023年上半年，中国开始居世界出口第一，而且开始进入了欧洲市场。大家都知道，现在中国汽车出口，除了有奇瑞、长城、北汽，最出名的汽车出口有三家企业，一是特斯拉，二是上汽名爵，还有一家好像是在十堰的易捷特。今年上半年中国向欧盟出口是28.8万辆，十堰出口41365辆，这个比例很大，因为十堰不是特别大的城市，在全国出口28.8万辆中占到41365辆是很不容易的。去年十堰的出口是6.35万辆，6.35万比4.1万是要高，但是6.35是全年，4.1万是半年，十堰的出口占湖北的90%，现在好像应该是全国第二、湖北第一。电动化、智能化改变了中国汽车出口的形势，十堰在这里面走在了前面，也希望十堰能取得更大的成绩。
7、电动化、智能化的发展推动了中国扩大开放，在重重阻力之下外资在扩大来华投入。很多外资，虽然中国和美国、欧洲有些意见不一致，有些争论，有些国家对中国的发展有不同的看法，但是很多大企业还是在扩大了来华的投入，这是很大的变化。如果前几年来华扩大投入不奇怪，今年的形势下，电动化、智能化发展的形势下，我们扩大开放、外资扩大来华投入，这是比较大的变化。
8、电动化、智能化的发展和跨界融合，改变了中国汽车产业的融资和增长模式，也帮助中国汽车快速发展。过去中国的汽车企业，靠着企业克服困难、动员群众、增产、节约支出、提高利润，但是这点利润也是可怜的。现在融资形势发生了变化，我们很多企业在国内、香港、美国等不同地方上市，这种融资和增长模式帮助中国汽车快速发展，这是一个很大的变化。过去哪个企业能说我上美国去上市，是不能想象的，但现在就很多。
9、电动化、智能化的发展结束了持续多年的市场换技术的汽车发展模式，多种形式的中外合资、合作出现，中国汽车产业的地位也在大幅提高。最近很多中外合资出现了新的方式，包括大众、地平线的合作，其他的企业也在探讨合资，这些新的形势不是过去中国拿市场换他的技术来合资，现在是他们看上了中国的市场，同时也看上了中国的技术，这是一个太大的变化。
10、电动化、智能化的发展也让传统车企感到了压力，明显加快了变革和创新的步伐。今天在座有不少传统车企，这些企业他们凭借多年的积累和实力，在电动化、智能化发展新的时代取得了快速发展，所以全国也涌现出了埃安、吉利、长安、长城等等先进企业。
11、电动化、智能化的发展培育了中国若干个新的车型、明星品牌。比如比亚迪的秦和汉，这个车是很受欢迎的，吉利的极氪，前几天有人找我，帮忙买极氪009，确实很受欢迎。理想L7，前几年还在争论增程行不行，现在L7销售的非常好，小鹏G6卖的也很好，吉利的银河L7、北汽的极狐等等，这些消费者喜欢的诸多新车型，在智能化、电动化发展当中涌现出来，各个车企的成功也助推了中国品牌提高了档次的迅速发展，中国品牌的市场占有率大家知道现在已经升到了50%以上。以上列举的都是一件一件发生、一年一年进步的，汇总起来可以看到，中国汽车产业这些年确实发生了质的变化，从技术创新、产销量、技术路线、关键技术水平和在国际市场上的地位都取得了很大进步，中国新的汽车产品琳琅满目，每个消费者都很高兴，这在十年前是不可想象的。
第二，汽车产业的变革和外部形势决定汽车产业价值链必须重塑。
中国汽车确实发生很大变化，我们为什么必须重塑汽车产业价值链呢？
（一）外部形势。
1、大家知道，新冠疫情、贸易摩擦、自然灾害、地缘政治等等不可抗力风险的爆发，对汽车产业安全带来很大冲击。今年是2023年，2020年新冠疫情爆发的时候大家都曾记得，汽车零部件的供应链大面积短缺，大部分整车企业停工停产，包括上汽、一汽、东风，当时上海疫情比较厉害，全球汽车产量当时持续8个月负增长，最大的月跌幅将近60%，整个汽车供应链呈现出脆弱且失控的局面，连续几年的疫情教训告诉我们，汽车价值链建设布局是需要调整的，这些不可抗力的爆发对我们汽车产业链的安全带来冲击，值得我们思考。
2、逆全球化给全球汽车产业链带来了重大挑战。大家知道，我们在前几年都是提倡全球化，各个企业更多的要考虑效益、效率、成本，要搞全球采购，但是现在我们更多要考虑企业的发展安全和稳定。全球产业发展的概念不得不改变，前几年按照全球化思路构建起来的产业链需要重组，之所以我们要研究产业链重塑这个问题，我想正是因为我们中国汽车产业在全球汽车产业链当中占有重要的地位，而外部形势又发生了很大的变动，如何提升供应链的韧性，保持产业规模的优势，这是我们汽车产业必须要面对的一个重要的课题。
（二）产业变革。
汽车已经重新定义，很多专家、很多领导都提到，现在的新能源汽车和传统的燃油车相比发生了巨大的变化，虽然我们也在讨论燃油车、新能源车此消彼长这些比例，那是另外的问题，但是现在传统的燃油车和现实新能源汽车确实相比发生了巨大的变化，所以在巨大变化的面前延续百年的价值链必须且自然要重塑。
1、汽车产业链的格局正在重构，旧的壁垒正在减弱，新的护城河在悄悄构建。刚才提到传统汽车的核心发动机和变速箱，现在正在被新时代的“三电系统”所取代，智能化时代汽车向极致的智能座舱体验和高级自动驾驶持续升级，现在很多企业都在搞智能座舱，过去这也是没有的，自动驾驶虽然有些争议，但是还在快速发展，所以现在燃油汽车的技术鸿沟或将被抹平，我们中国的汽车和外资的车企得以在新时代站在同一个起跑线竞争，而且甚至已经拥有一定的先发优势。所以我们传统的发动机、变速器的企业感到了压力，但是也需要加快我们改变重组和技术创新的步伐。
2、产业变革的价值链、产业链的重塑是必须要重视和重点推进的事情。中国现在有两种情况，比如说现在中国的特斯拉，绝大部分零配件都是外购的，比亚迪几乎100%是自产自销，这个过去是很有争议的，但是现在事实证明这条路线是对的，他们这两个企业都很成功，而且特斯拉前几年的利润率更高一些，今年上半年比亚迪的利润率好像超过了特斯拉，这两个极端的案例我觉得还是值得各企业研究的，各大企业产业链建设的战略决策到底怎么做是企业自己决策的事情，但是这种战略决策值得深入研究，不能一概而论。不管怎么样，主机厂跟零部件厂商要建立起新型关系，要适应我们当前产业链、价值链的重塑，这点是明确的。
第三，电动化、智能化改变了中国汽车产业内部的价值链。
（1）汽车产业链价值变化。刚才主要讲外部形势、产业变革，但是我们汽车产业价值链内部也发生了很多变化，例如：
1、过去我们汽车产业以生产发动机、变速箱、车桥为核心，好多大集团都是这样的，要生产发动机、生产变速箱，车桥自己不行，跟外部合资，但是技术长期落后，跟在外国汽车巨头后面走，所以对产业链的影响很大。
2、外国的百年企业他们在中国长期领先，中国主要汽车零部件都掌握在外国公司手里，大家在网上也看到，总说我们汽车零部件是中空，大部分都是人家的，这是现实。
3、由于电动化、智能化改变了汽车产业的布局，现在电池在整车当中起的作用、占比越来越大，而且涌现出了宁德时代等电池产业巨头，而且在全球处于领先地步，宁德时代、国轩高科等在西方也在建厂，世界还是承认的。
4、我想说几个数字，传统汽车发动机大约占整车价格的15%—25%，变速箱大概占10%。算了一下发动机、变速箱、底盘大概占70%，车身占15%，内饰占10%左右。而现在电动车的电池大概多的占60%，各个企业不一样，有的占40%，当然现在电池的价格降下来一点，所以这个比例有所调整。电控系统大概占11%或者更多。所以这种构成，产业价值链和各部分分工占比还是直接有关的。
5、电池、电机、电控是电动汽车的核心零部件，越来越多的汽车企业都想搞“三电系统”的自主化，特别是作为电动汽车核心成本占比最高的零部件，车企自研趋势非常明显，很多大企业都要搞电池，比亚迪、长城、蔚来、大众都想在电池投资或者自制电池，他们这些大企业都是电池领域布局的典型车企。
在产业链重塑、汽车产业链内部的价值变化过程中，如何决策我想也可以给大家提点建议。一些企业在研究总结布局的思路，我想是不是分分类。
1、传统汽车跟新能源汽车差别比较小的零部件尽量跟成熟的供应商合作，新的和旧的差别也不大，没有必要重新弄。
2、电机跟新能源等占比较大的零部件可以选择自己建厂，控制能力就强了，或者跟供应商合资合作，来加强把控这些新能源车新的零部件。
3、一些创新的产品，比如说HUD、激光雷达等，可以跟供应商深度合作、联合开发。所以也不要一概而论，说我所有的都像比亚迪那样自己干，也干不过来，所有都去买人家的，你也控制不了，所以这些东西我认为应该认真研究，来搞好布局。
（二）智能化的融合。除了这些功能变化外，现在智能化、电动化的融合对我们内部价值链影响也挺大，大家都知道芯片的重要性，都想搞芯片，都关心芯片的国产化，美国政府也对芯片在中国的发展非常关注，也提出了他的观点。汽车与IT产业的融合，电动化、智能化的发展，使得电动和智能有关的芯片控制系统需求强劲，重要性大大提高，这些东西在汽车当中所占的价值比重也在大幅提升。
市场调研机构Gartner的报告显示，由于芯片短缺及汽车电动化、自动驾驶等趋势，全球前10大汽车制造商中的半数将自行设计芯片，以掌控产品路线图和供应链。你说你不想搞芯片，大企业将来完全控制不了不行，但是企业要量力而行，你没有那么大的技术实力和财力要搞也不行。
（三）双碳的影响。刚刚在广州参加了一个双碳降碳的会议，双碳背景下大多数主机厂也对供应链提出了明确的减排任务，宝马、奔驰、吉利都表示要将碳减排承诺作为可持续发展的供应商标准，不管怎么样，低碳企业将成为重塑汽车产业供应链的重要方向。
（四）自主可控的要求。产业链自主可控的要求会越来越高。以整车企业为链主企业，协同关键零部件等产业链企业开展全国产业替代攻关会成为汽车产业高质量发展的重点方向。
第四，坚定推进电动化、智能化时代汽车供应链的重组。
中国有完整的供应链，这也是中国汽车产业今后发展的基础。
大家都说特斯拉在中国发展很快，刚才也说到了百分之百都是外购，其实特斯拉是依靠中国供应链发展才取得这么好的成果。最近美、欧等西方把企业工具化、技术武器化的趋势加严，我们发展环境更趋严峻，面临的竞争也日益激烈。今年9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在年度盟情咨文中宣布，将对中国电动汽车发起反补贴调查。这种背景下我们必须坚定地推进价值链重塑，以保障产业链的安全、稳定。怎么保证？
（一）应该充分重视技术创新对价值链重塑的作用。特斯拉在短短数年时间实现了产销量从10万辆到100万辆，特斯拉和中国汽车不少企业他们近年来备受关注的一体化压铸技术很受重视，他们大幅度的简化了制造流程、生产效率，提高效果明显。例如，一辆车身过去500多余个零件组成，全车的焊点4000—6000个，2022年的时候应用一体化压铸工艺以后，前后地板的零部件数量从171个减到2个，焊点数量减少超过1600，所以受制于这些一体压铸技术的变革，这些单车生产的周期缩减到1/3，但是大家不要忘记，这种高效一体化压铸的压铸机全是中国制造的，我们也不要妄自菲薄，美国用的也是中国制造的。由于采用一体化压铸，提高了生产效率、降低了成本，也就改变了价值链的构成比例，所以现在吉利和其他一些企业也在采用一体化压铸工艺，这些技术创新对价值链的重塑还是起非常重要作用的。
车身一体化工艺，比如CTC、CTB也改变了传统的制造工艺，有一个数字，CTC电池包的上盖和车身中地板、车身后地板替换由370个零件组成的整个下车底总成，可以进一步简化车身制造工艺，显然也会提高效率、降低成本，所以价值链肯定就要变化。
最让人高兴的是，除了外国公司以外，比亚迪也采用了独特的CTB技术，零跑也采用了与特斯拉不同的CTC技术，效果都非常好。
汽车产品的价值不仅存在于实物产品之中，我们中国本土汽车企业的技术开发成果已经成为汽车价值链的重要组成部分。技术过去是外国入股，现在是中国的技术值钱了，现在小鹏，北汽也向国外卖技术，这些都已经成为中国汽车价值链的重要组成部分。大家知道大众在去年提高投资24亿欧元与中国本土企业地平线成立合资公司，大众又花7亿美元收购了小鹏4.99%的股权，他们是花真金白银支持和认可了中国智能化的能力。事实说话，过去是中国的市场换外国的技术、合资企业中外国公司现在也要技术入股，现在是中国的本土企业开始反哺外方，显然技术创新对价值链的重塑非常重要。
（二）高度重视关键核心技术短板，推动前沿技术国产替代。
汽车是一个高价值链的终端产品，大宗产品、半导体等都在汽车上有体现。技术变革后，今后汽车确实有望成为智能移动终端，现在汽车成为智能移动终端已经成为现实。现阶段中国在线控底盘、汽车芯片、操作系统、自动驾驶的AI算法等智能化环节还存在一些明显的短板，需要我们重点来解决，把我们汽车的技术水平、创新水平提的更高。
我们还是要保持中国产业链的规模优势，提升产业链的完整性和韧性，我们要继续保持和扩大中国超大的市场优势，与时俱进地引导需求，提升中国汽车产业链的规模效应。
长期以来，中国汽车产业链我们应该做好充分的准备，而且我们要准备汽车产业大规模出海，加速全球的产能布局，把中国的汽车强国梦实现。
我就说这么多。谢谢大家！
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