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2023年9月22日，中国电动汽车百人会及十堰市人民政府联合主办的首届全球汽车新生态发展大会在湖北省十堰市正式开幕。本次大会聚焦汽车产业新生态、聚焦汽车零部件新价值链，大会为期两天，共设两场公开论坛，两场闭门研讨会。
22日下午，在围绕“电动化智能化时代重塑汽车价值链”主题高层论坛上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长，清华大学21世纪发展研究院执行副院长张永伟发表了演讲。
以下为演讲实录。
尊敬的黄书记、王市长、各位企业家、各位专家、媒体朋友，大家好！
首先很感谢大家参加这次论坛，这次论坛的主题是“新生态”。新生态从汽车领域角度来讲主要是指汽车从整车厂进入到市场之后整个经营活动和价值链环节。围绕这个主题，我想谈谈在过去研究当中的一些思考，不成熟的地方大家多批评。
我的发言主题是“以服务为中心重构汽车产业价值链”，大概从两个角度做一下汇报：第一，汽车新价值链的特点；第二，新价值链主要的组成部分或者说变革的内容。
传统的汽车价值链是以制造为中心，即“微笑曲线”的中间环节，从生产、制造以及为生产、制造所服务的物流、研发和销售，这是以制造为中心的传统价值链主要的组成部分。进入新的发展阶段，汽车的价值链条在延伸，就是“微笑曲线”的右边，服务环节变的越来越大。所以，以制造为中心的传统的价值链，正在以服务为中心的新的价值链来提供新的补充，或者说进行重构。至少两个环节都是汽车价值链重要的组成部分，服务化是高价值的创造环节，新的赛道或者新的蓝海。
以服务为中心的新的价值链，在发展的趋势上体现出了几个特点和过去不一样的：
1、服务的价值链的价值创造空间越来越大。从中国市场发展的特点来看，中国汽车市场已进入到了成熟汽车市场。所谓的成熟汽车市场有两个标志：一个是千人保有量已经初具规模，我们现在是两百辆左右，发达国家特别是美国已经超过了八百辆，千人保有量是非常高的，这是成熟市场的第一个标志；第二个标志，市场的价值创造越来越依靠服务环节。汽车在工厂之内创造了销售收入等一系列价值，汽车在工厂之外进入使用环节又创造了更多的服务价值。所以成熟市场越来越具备服务化的特点，按照发展的规律就提上了重要的议程。
2、传统的汽车服务的价值以燃油车为主，现在已经转变成新能源汽车为主，形成了以新能源汽车为核心的新的服务体系，或者说服务生态。过去燃油的生态，大家是非常熟悉的，基本上已经进入到一个规模下降的发展曲线。燃油的生态在电动化之前已经进入了天花板，在电动化快速发展之后，传统的汽车的服务生态进入了下行通道。上行通道是新能源，所以，围绕着电动化所形成的能源服务、新能源汽车的检验认证以及智能汽车的检测等等，这是新的服务生态。
3、当汽车进入以服务为中心的价值创造轨道的时候，这个价值创造的轨迹变的越来越长，也就是说生态服务具有比制造更长的生命周期。汽车造出来、销售出去基本上完成了一次价值转换，但是当汽车进入使用领域，每一天都在发生新的价值空间，而且这个价值周期越来越长，一直到汽车的报废，甚至汽车的回收。所以服务化相对于制造化来讲，更具有长生命周期的属性。
4、它具备和制造环节同等规模化的市场体量。从发达国家来看，成熟的汽车市场一般的制造的价值规模是1/5或者21%，服务超过三成，就是服务要超过制造，它创造的市场规模或者体量是1/3。现在我们国家的服务化占比是将近1/10，制造将近1/2。所以，按照发达国家或者成熟汽车市场来讲，服务和制造的市场体量规模还有足够大的空间。如果按照1/3、1/5的比例测算，以及考虑到新能源与智能汽车带来的增量服务化业务，“十四五”末我们的服务规模应该超过5万亿，所以价值重构会迎来了一个巨量的产业赛道。
5、由于汽车从制造转向服务，所以导致了围绕汽车产业的管理在由过去以供给侧管理为核心，管的是制造、管的是购买，慢慢的转向围绕着消费侧、使用侧为核心，形成使用管理的一套政策体系。所以，汽车的管理也会跟着改变，以生产制造和购买为管理向使用和消费管理转变，这也是管理适应产业变革的一个重要的方向。
这就是我们观察到的汽车价值链重构的一些新特点。那么重构包括哪些内容？从目前来讲，传统汽车的服务链是左边这样一个生态，主要是在整个产业生态中，高端的比重少、中低端的比重高。进入了新生态之后，汽车整个服务链的内容发生了重大的改变，一个标志性的东西就是高端价值环节越来越多，门槛也越来越高。所以，很多的新服务生态既是技术密集型的产业，也往往是资本密集型，不亚于对制造环节的门槛要求。高门槛往往也意味着高价值回报，所以重构的内容从新的内容来讲，梳理了大概有9个新服务化的新业态。
比如金融保险行业，传统的金融保险，车险是保险业主要的收入来源。当汽车进入智能化时代之后，未来的车险和传统的车险会发生颠覆性的变化。汽车的保险将更多地依赖于大数据、依赖于人工智能来定险。所以未来汽车保险领域将会发生一次深度的变革，这也是现在金融领域甚至一些汽车企业高度关注的一个赛道。我们看到，在北美、在欧洲的很多汽车企业都在举全力进入汽车保险赛道，既帮助实现了自身的汽车销售，又创造了整车OEM厂商的新业务，这就是汽车保险行业带来的新机会。
另外，我们所讲的汽车金融，特别是整个汽车行业从生产到消费能够得以发展，关键是靠金融。围绕着汽车的生产就形成了传统的金融业务，围绕着汽车的流通和消费就形成了供应链的金融和消费金融。所以，整个汽车的变革也带动着全生命周期的汽车金融产品和金融业态的变革，这也为重新审视汽车金融提供了新的契机。
第二个新业务就是围绕新能源汽车所形成的新的能源服务体系。特别是以“油”向“电”的切换。交通能源领域也会进一步重构，慢充、超快充、换电、加氢站等多样化的补能体系正在形成。无论是能源企业、汽车零部件企业、汽车的整车厂，大家都非常关注交通能源领域的变革，有的甚至直接成为新的交通能源服务商。
和智能化相匹配的，就是数据和信息的服务业态。大家都在讨论汽车会成为一个新型的智能终端。在这个终端上会产生大量的算力需求，汽车的算力市场会变为一个井喷的发展阶段。所以，很多云企业和计算中心，都在为汽车产业构筑专区，来适应汽车的算力需求。未来汽车既要拼里程、拼电力，也要拼算力。在算力的基础之上，又会产生大量的线上和软件的服务，特别是车载空间的线上服务，从购物到娱乐、声音、健康等，各种新的第三空间的信息消费会变的越来越重要。另外，更多的车企目前都在关注OTA，就是车的软件升级。将来硬件可能价值空间越来越低，但是软件创造价值的空间会越来越大，硬件创造的是一次性的销售，软件会伴随着乘客或者车主实现长期或者持续的价值创造。这就是汽车的生态或者说服务相比硬件来比，更具有长尾和全生命周期的属性。
电动智能提出来的迫切需求，检测和认证。车辆是不是智能，车辆出了问题应该怎么去检测。一辆车如何进行价值的再评估，这些都和检测认证相关。所以，传统车可能对检测是一种基本需要，到了智能化、电动化之后，检测是实时的需要，是刚需。过去是离线检测，未来是实时在线检测，所以，价值空间也越来越大。对动力部件的检测、对智能部件的检测、对安全的检测的需求会变越来越大。
回收。电动化之后，最早进入回收领域的就是电池，预测2030年将报废的电池接近500GWh，这么庞大的数量，如何实现梯次利用和回收拆解，这就是“黄金赛道”。目前已经有很多的企业，包括我们在调研的一个公司华友已经围绕电池形成十几个价值点的全生命周期的循环生态。所以大家在过去的回收市场上创造了新的近况。
其实服务当中更重要的是流通。在流通当中除了新车的销售，二手车的销售会成为主流。在国外，汽车销售的主力不是新车，实际上是二手车。如果按照这样一个规律进行测算，到2030年新能源二手车的交易量可能会超过1500万辆，这就意味着它已经不亚于新车的规模。所以，围绕二手车所形成的从认证、估价、仓储、物流、金融一直到回收，它的规模也越来越大。
车卖出去之后售后就成为了关键，所以售后服务也是整车厂打造新价值赛道的重要领域。比如，看到这样一些企业，像国内的头部企业基本上都有这样一个售后服务的模型，从汽车的出厂到客服到全生命周期的维护，实际上创造的价值空间在车企的业务收入的比重也越来越高。这个就不需要展开了。
售后服务市场之外更核心的就是汽配。现在汽配的收入在车企的业务比重当中也越来越高，所以围绕着汽配是汽车制造的第二市场。企业可以提供直销，我们说第一市场产品的销售。另外也会提供社会市场，社会市场就是我们所讲的汽车的各种配件的生产、制造和维护。我们今天也请到汽配领域头部的平台企业，给大家介绍围绕汽配怎么会形成新的业态，有大量的优势企业也在进入这个市场。
改装。大家也看到规模巨大，按照目前的统计，因为这个市场到底多大没有权威的数据，但这也是汽车行业需要高度关注的一个新领域。现在的改装更加注重个性化、功能化，和过去的低端的改装市场已经截然不同。反过来讲，谁能占据高端的改装市场或者专车市场，谁就可能在汽车行业走出一个新的成长的轨迹。
包括物流，制造商在整个的生命周期当中往往扮演着一个把运载工具造出来的角色。这个运载工具的使用者就是物流商，所以，很多企业也开始关注以新能源和智能汽车为主要运载工具的物流服务。这个物流服务和过去不一样，它创造了很多方面的创新。比如轻资产，比如参与汽车的定制。所以，一个国家有没有强大的汽车产业将来可能还要看有没有几个能够影响行业发展的车辆的运营商。这些运营商将来可以定义汽车，可以决定一些车企的命运。所以，这也是一个国家进入到成熟市场的标志，运营商在影响甚至是一定程度上决定了一个产业的发展程度。
最后就比如国际化，当今中国会有几百万辆甚至上千万辆汽车实现海外销售，我们需要的是服务。比如需要在国内和国外建设一个一体化的海外销售体系。需要把国内围绕着新能源汽车所形成的服务生态带到海外去。所以，销售体系的建设和服务体系的建设在很大程度上决定着中国汽车走向国际的成败。只有这两个体系建起来，我们车卖出去才会放心，中国新能源汽车的品牌才会得到维护。所以，汽车服务体系的建设也影响或者决定了汽车国际化的进程。
所以我们既要关注制造业也要关注服务，这是汽车进入新阶段价值创造的一个新的要求。根据这样一个新的特点，我们百人会也想围绕着这次变革，联合行业的多个力量，包括机构、企业，我们想组建一个“国际汽车新生态研究院”新的平台，来研究汽车价值重构的一些新趋势，来为服务链的企业增加话语权，来帮助我们这些企业提升价值，助力中国汽车产业变革。
这就是我报告的一些内容，谢谢大家！
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