[汽车总站网 www.chianautoms.com欢迎你]
11月28日，重塑能源（02570.HK）开启招股书：
保荐人：中金公司
基石投资者：鼎创股权投资，申购占比43.40%
招股价格：145港元-165港元
集资额：7.00亿港元-7.97亿港元
总市值：124.90亿港元-142.13亿港元
每手股数：20股
入场费：3333.28港元
招股时间：12月3日截止
上市时间：12月6日
招股总数：4,827,920股H股
公开发售：482,800股H股（10%）
国际配售：4,345,120股H股
绿鞋：72.42万股/1.07亿港元
发行比例：5.6%（不算绿鞋）
重塑能源（以下简称“集团”）成立于2015年9月，由林琦创立，是一家中国领先的氢能企业，专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务。
招股书显示，自成立以来，重塑能源合计进行了8轮融资，累计融资金额超过39亿元，投资方阵容相当豪华，包括红杉中国、高瓴、中银、中国石化、一汽、宇通、君联资本等。截至2022年11月的E-2轮融资后，按133.55元的每股价格计算，集团的估值达到108.6亿元。
目前，公司已与九江经开区鼎创股权投资中心(有限合伙)(“九江鼎创”)订立基石投资协议，据此，九江鼎创已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可能购买的总金额为人民币3亿元的发售股份数目。按发售价每股股份155.00港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，九江鼎创将认购的发售股份数目将为209.532万股发售股份。
九江鼎创为一家于2024年4月在中国成立的有限合伙企业，注册资本为人民币25亿元。九江鼎创为九江鼎汇泓盈a基金管理有限公司(“鼎汇泓盈”)作为其执行事务合伙人管理的投资基金，主要从事私募股权投资。
[汽车总站网 www.chianautoms.com欢迎你]
