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皮卡在我国一直被划分为货车行业。随着近年来各地政策放宽，皮卡成为乘商结合的消费新热点。皮卡终端市场的实际销量能准确反映客户的真实需求情况，更被业内所关注！
2024年上半年，在房地产低迷、基建工程开工不及预期、整体消费市场不尽人意的大环境下，皮卡终端市场交出了怎样的成绩单？
根据终端上牌数据，2024年上半年我国皮卡终端销售144520辆（不含出口和专用皮卡，下同），同比2023年上半年的174120辆累计销量下降17%。可见，今年上半年皮卡市场有些差强人意。
一、上半年长城累销超7万辆稳居第一；TOP10同比3增7降；“下降”成为主旋律
根据终端上牌数据，2024年上半年皮卡TOP10终端销量排行如下：
上表可见，在2024年上半年，皮卡TOP10终端销量呈现以下特点：
长城汽车累计销量为70013辆，也是唯一销量超过7万辆层级的企业，是第2名销量的近3.23倍，且同比下降19.4%，跑输皮卡大盘，以绝对优势碾压群雄位居龙头老大。
江铃皮卡累计销量21674辆，同比下降8.7%，跑赢皮卡大盘，居于第二。
郑州日产累计销量11533辆，同比下降28.7%，跑输皮卡大盘，居于第三。
江西五十铃累计销量10115辆，同比下降37.8%，跑输并领跌皮卡大盘，居于第四。
从上可知，今年上半年累计销量在10000辆以上的皮卡大佬有4家，分别是长城、江铃、郑州日产和江西五十铃。这些企业销量同比均下降，可见下降成为上半年皮卡市场的主旋律。
总体看，在2024年上半年皮卡市场竞争格局中，长城汽车独大，TOP10中销量同比3增7降，同比增幅最大的是吉利雷达新能源皮卡，增幅达25.4%；其次是福田皮卡同比涨16.5%，二者领涨皮卡大盘。
二、长城占比近5成霸榜，份额增加最多的是福特皮卡
根据终端上牌数据，2024年上半年皮卡TOP10市场份额及同比增减统计如下：
上图表显示，2024年上半年皮卡TOP10车企市场份额同比增减呈现以下特点：
长城皮卡占比近半壁江山（48.4%），一家独大，同比份额减少1.4个百分点，说明其霸主地位正在被竞争对手削弱。
江铃皮卡市场占比15%，排名第二，且同比市场份额增加1.4个百分点，说明其老二地位在增强。
郑州日产皮卡占比8%，排名第三，但同比减少1.3个百分点，说明其老三地位正在被削弱。
江西五十铃皮卡占比7%，位居第四，且同比减少2.3个百分点，是占比同比减少最多的企业。
福特皮卡占比4.8%，排列第五，同比份额净增增加4.8个百分点，是占比同比增加最多的车企，表现抢眼。
福田皮卡占比4.1%，排名第六，同比份额增加1.2个百分点，是占比同比增加第二多的车企，表现不俗。
第7-第10名市场份额均在4%以下。
总体来看，2024年上半年皮卡TOP10中份额同比5增5降，其中福特同比增加最多。
三、各月销量同比依次呈现“1增-5连降”，市场疲态显现
根据终端上牌数据，2024年1-6表月各月皮卡终端销量及同比统计如下：
上图表显示，从2024年上半年各月销量同比增速看，皮卡终端销量同比依次呈现“1增5连降 ”的市场特征。其中，1月是唯一同比正增长的月份（主要是去年春节假期都落在1月，导致去年1月工作日比今年同期少6天，耽误了皮卡终端市场销售和上牌时间）。
其余各月同比均下降，说明上半年皮卡市场基本处于低迷状态。
从2024年上半年各月皮卡销量看，一季度各月波动较大，3月销售3.0万辆，创各月新高。据卡车前沿分析主要是得益于春节后皮卡车企的市场推广及“金三”旺销季节的拉升。
进入二季度后，各月销量呈现逐月减少之态势，从4月的2.62万辆逐月下滑到6月的2.04万辆。
据卡车前沿分析主要是近期经济复苏动力不足，尤其是进入二季度以后，市场景气度一直较差（4月、5月、6月我国制造业采购经理人PMI指数一直都在荣枯线以下），加之近期房地产市场持续低迷，导致二季度以后终端用户对皮卡的需求逐月减少，这也意味着目前国内皮卡市场疲态渐显。
四、销量创近6年同期新低
根据终端上牌数据，近6年皮卡终端销量统计如下：
上图显示，2024年上半年皮卡终端实现销量14.45万辆，创近6年同期新低（比第二低的2023年上半年还少销近3万辆）。换言之，今年上半年的皮卡终端需求是近年来同期最“不给力”的。
据卡车前沿调研分析主要原因有：
一是皮卡是生产资料车型，也是工程项目和单位购买的主要对象，受国家经济大环境影响较大。今年上半年国家的经济虽然有所回暖，但整体看，特别是从二季度开始出现增长比较乏力的现象，不少工程项目延期，终端市场对皮卡的需求非常有限。
二是主流皮卡企业增长乏力，没有给上半年市场发展带来有力的支持。上半年国家经济基本面复苏并不牢靠，大部分皮卡车企生产和销售的增速都受到了一定程度的影响，导致了主流皮卡企业终端市场大都出现下滑。
三是近年来各地对皮卡进城进行解禁，刺激了皮卡市场的需求的释放，一定程度上也提前透支了上半年皮卡市场的部分需求。
五、柴油占主体，但占比同比下降；纯电动占比同比增加最多，风头最劲
2024年上半年各动力皮卡市场占比如下（来源：公开的终端上牌信息）：
可见，今年上半年柴油皮卡累计销量占比73.24%，居于绝对的主体地位，但占比同比去年的75.1%下降1.86个百分点；
汽油皮卡累计销量占比为22.72%，占比同比减少0.25个百分点；
纯电动皮卡累计销售占比2.1%，比去年同期提升1.05个百分点，是占比同比增加最多的细分车型，说明皮卡电动化在加速。
其余动力占比均在1.5%以下，占比同比变化均不大。
六、从区域流向看，新疆、云南、四川居前三
根据终端上牌数据，2024上半年国内皮卡流向的前11个区域市场销量（单位：辆；只统计累计销量在5000辆以上的省区域）如下：
从省份层面的区域市场来看，上半年皮卡共有25个区域累计销售皮卡超过2000辆，其中新疆突破10000辆，也是唯一销量超越10000辆的区域市场，市场占比7.72%，居榜首。
第二、第三分别是云南和四川省，累计销量分别为9380辆和9209辆，累计占比分别为6.49%和6.37%。同时，累计销量在5000辆以上的共计有11个省级区域。
综上所述，2024年上半年的皮卡终端市场的表现的确有些不太理想，但主要特点仍然比较突出。随着国家经济的逐渐回暖，下半年皮卡市场能否出现拐点？请拭目以待！
