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毋庸置疑，终端市场更能真实反映市场的精准需求。
在经济疲软、补贴取消、需求乏力的大环境下，2023年我国新能源客车终端市场受到了较大的影响。
最新终端上牌数据显示，2023年我国新能源客车终端累计销售3.15万辆（不含出口)，同比（2022年新能源客车终端实销5.8万辆）下降45.7%,销量创近年同期新低。
现汽车总站网对2023年新能源客车终端市场特征进行盘点分析，供车企制定2024年产品及营销策略参考！
特征一：销量及同比均创近年新低，市场陷入“冰点”
截图1，2018年—2022年各技术路线新能源客车终端销量及同比（来源：中国汽车流通协会提供的上牌数据）
根据终端上牌及截图1数据，近6年我国新能源客车国内实际销量及同比增速统计：
图1
上图显示，2023年国内新能源客车实际销售3.15万辆，销量创近6年最低；同比下降45.7%，同比增速也创近6年最低。
也就是说，2023年国内新能源客车市场均陷入近年“冰点”。
据汽车总站网分析主要原因有：
一是新能源汽车购置补贴取消，对国内需求影响较大（对海外新能源客车市场不存在影响，因海外市场本来就没有补贴）。
二是国内部分大城市的新能源公交客车电动化进程已提前完成（比如深圳等），2023年需求较少。
三是因疫情等影响，地方财政缺钱，“砍掉“了原来的新能源公交客车采购计划。
特征二、各月销量呈先抑后扬之势，同比演绎”12连降“
根据终端上牌数据，2023年各月国内新能源客车实际销量及同比：
图2
上图显示，2023年各月国内新能源客车销量及同比呈现以下特征：
1、全年月度销量“先抑后扬“特征明显
从各月具体销量看，5月份以前各月销量都在2000辆以下；6月以后，各月销量都在2500辆以上，特别是接近年底的11月和12月，销量均突破3000辆，尤其是在收官的12月，销量飙升到6135辆，创2023年各月销量新高。可见2023年各月销量呈现“先抑后扬”的特征明显。据分析主要是新能源汽车购置补贴退出对前几个月的市场影响较大，随着时间的推移后期影响力逐渐减弱。
2、全年各月同比演绎史上罕见的“12连降”
新能源客车全年12个月销量同比均出现下降，这在国内新能源客车市场史上极为罕见，因此成为2023年国内新能源客车市场一个鲜明的特征。主要还是受新能源汽车购置补贴退出的影响、加之2022年同期销量基数较高所致。
特征三：纯电动占主体，但主体地位同比减弱；插电式混动和燃料电池占比同比均增加，燃料电池占比同比增加最多
表1，根据终端上牌数据，2023年各技术路线新能源客车销量、同比及占比同比增减统计：
图3
上图表显示，按技术路线划分：
——2023年纯电动客车累计销售2.887万辆，同比下降47.6%，跑输新能源客车大盘1.9个百分点；市场占比91.6%，占据绝对的主体地位，但占比同比减少3.3个百分点，说明其主体地位同比明显减弱；
——插电式混动客车累计销售0.165万辆，同比下降15.6%，跑赢新能源客车大盘30.1个百分点；市场占比4.4%，居第二，占比同比增加1.5个百分点；
——氢燃料电池客车累计销售0.124万辆，同比下降1.6%，跑赢新能源客车大盘44.1个百分点；市场占比4.0%，居第三，但占比同比增加1.8个百分点，是占比同比增加最多的新能源客车车型。
总之，在2023年新能源客车市场中，纯电动占主体，但主体地位同比减弱；插电式混动和燃料电池占比同比均增加，燃料电池占比同比增加最多。
特点四：新能源公路客车占比同比明显提升
图4
表2，根据上图及终端上牌数据，2023年新能源公路客车销量同比、占比及占比同比增减：
图5
上表可见，2023年新能源公路客车占据新能源客车整体市场16.3%的份额，占比同比增加6.9个百分点，占比明显上升，而新能源公交客车占比则相反。
总之，“新能源公路客车占比同比明显提升”成为2023年国内新能源客车市场一个明显的特征。
据汽车总站网分析主要原因有：
一是旅游市场火爆，导致景区对新能源公路客车市场需求的增加；
二是用于短途接驳的新能源公路客车需求增加；
三是部分大城市新能源公交客车处于饱和状态，需求同比大幅度减少。
特征五：TOP10中同比2降8增，“两通三龙”同比均下滑；两家企业主要靠属地大订单拉动增长
1、TOP10中同比2降8增，“两通三龙”同比均下滑
2023年新能源客车终端销量TOP10排行（数据来源：终端上牌信息）
图6
图7
由图6及图7可见：
在2023年新能源客车的终端市场实际销量中：
——宇通客车以5225销量强势霸榜，同比下降51%，也是唯一销量过5000辆的车企；市场占比16.59%。
——北汽福田销售3227辆，居第二，同比增长20%，是唯二同比增长的车企；市场占比10.24%。
——厦门金旅销售2546辆，居第三，同比下降8%，市场占比8.08%。
——吉利商用车销售2235辆，居第四，同比增长109%，是第二家同比增长的企业，且领涨行业；市场占比7.1%。
——苏州金龙销售2089辆，居第五，同比下降51%，市场占比6.63%。
——中车电动销售2014辆，居第六，同比下降47%，市场占比6.39%。
——其余车企销量均在2000辆以下。
——TOP10同比2增8降，“下降”成为行业主流。
可见，在2023年新能源客车终端市场竞争格局中，TOP10中同比2降8增，其中“两通三龙”同比均下滑。
2、TOP10中仅增长的2家企业，主要靠属地大订单拉动
从图6可知，在2023年新能源客车终端销量的前10企业中，只有福田汽车和吉利商用车两家企业同比增长。进一步深入研究发现，这两家企业的增长都是靠属地大城市的订单需求来拉动的（见图7和图8）。
图7
图8
从图7可知，北汽福田2023年新能源客车终端销量6成以上（60.5%）的份额是由其属地大城市—北京市销量（1951辆）提供的。
从图8可知，吉利商用车2023年新能源客车终端销量5成以上（52.8%）的份额是由其属地大城市—杭州市销量（1180辆）提供的。
这说明客车企业在地理位置上的优势有时完全可以变为在市场竞争中的优势。
特征六：6米以下车型占比同比增加最多，“大转小”趋势加速
根据终端上牌数据，2023年新能源客车终端市场在主要长度区间的细分车型销量及占比、占比同比变化：
图9
图10
从图9和图10可见，在2023年新能源客车终端市场中，6米以下车型占比同比增加6.6个部分，是占比同比增加最多的车型；而10米以上大型客车占比同比减少9.7个百分点，是占比同比减少最多的细分车型。
可见，在2023年新能源客车终端市场中，“大转小”趋势加速。
据汽车总站网分析主要是新能源客车市场出现“下沉”趋势，需求由原来的大城市有向中小城市逐渐转移的趋势。而中小城市对中小客车车型比较青睐。
总之，尽管2023年的新能源国内客车市场比较低迷，但其特点比较突出，这或许给2024年客车企业在产品策划及市场定位方面可提供一定的参考！
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