2018年11月28日，“2018中国汽车市场分析研讨会暨中国商用车产业研究会成立”在天津举行，中汽中心情报所信息咨询中心邵丽青发表主题为“新能源汽车分时租赁行业发展特点”主题演讲，内容实录如下：

各位嘉宾大家下午好，上几个演讲嘉宾也提到了，就是新能源汽车在共享出行方面可能具有一些得天独厚的优势，那么今天演讲的题目就是新能源汽车分时租赁行业的发展特点和未来的趋势。

主要分为三方面的内容，第一个就是行业发展的特点，第二个就是行业未来发展的趋势，第三部分就是做简单的总结。首先是这个行业发展的特点。

随着共享经济的发展以及互联网经济的发展现在共享出行领域的模式也是多种多样，广义的出行模式大概五种，第一种是基于传统门店的租赁，它的典型的企业像神州租车、一嗨租车。第二种是P2P租车，这种是私家车的车主在自己的车辆闲置把车辆放在平台上出租给需要用车的人，比如说一些人需要用到车可以在这个平台上迅速找到附近的车辆，但是P2P租车有一个很大的弊端，现在的私家车车主是把车当做财产，而把车出租出去之后这个平台包括他自己是没有办法解决一个问题，就是如何防止车辆的丢失，所以这个模式现在逐渐的退出市场，像最早做P2P租车的一些企业现在开始慢慢转型做分时租赁。

第三种模式是顺风车和拼车的模式，这个有一个专业属于叫做私人小客车的合乘，这个在顺风车杀人之前大家使用频率比较高的，杀人事件之后暴露出来安全监管问题，后续这个模式发展不太乐观。

第四个模式就是网约车，它的专业的术语现在政府部门已经规定叫做网络预约出租车，有两种方式，一种就是像曹操专车是平台拥有的车辆，第二种是像滴滴的模式，是自己搭建平台，私家车的车主可以把车辆放在平台之上，这个现在滴滴基本处于垄断的地位。

第五种就是后续介绍的分时租赁模式，也就是狭义的汽车共享，分时租赁的模式按照时间、按照分钟或者是小时，通过搭建互联网交互的平台，让用户自助在这个平台上实现借还车和付费的方式，现在的定价方式比出租车和网约车更加便宜一些。

当然模式的不同也决定了现在政府部门对于管理的方式也存在着一定的差异化。前面讲了P2P的模式在商业模式方面有一定的风险，同时在政策方面也有一定的风险，因为P2P这一块像北京市规定了还是属于租赁的范畴，租赁要求车辆必须是汽车租赁经营者所有，而P2P的模式还是私人的车主拥有这个车辆的所有权。

第二个像拼车的模式，在出现事故之前，政府部门包括北京和上海对于这儿相对比较鼓励的，鼓励不以盈利为目的的行为，限制每车每日的派单量。

下面是网约车，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》里也明确提出来，给予了网约车合法地位，但是设置了较高的门槛，按照高品质服务、差异化经营的原则，要求三证齐全合一，对于网约车司机的要求比较高，根据公开的数据，当然这个数据准确性现在不太好证实，现在三证合一的车辆大概只占到百分之零点几。

分时租赁这一块，从这么多年发展来看，对于分时租赁影响比较大的就是一个政策，就是交通运输部2017年发布的关于小微型客车租赁健康发展的指导意见，这里指出来要鼓励分时租赁的发展，尤其是新能源汽车，但是同时指出来是非集约化的出行方式，比如说地铁、公交的定义都是集约型的出租方式。

下面重点介绍一下新能源汽车分时租赁的相关内容，这里介绍的内容可能涵盖的面比较多，比如说包括政策、包括产品、包括运营商。国家层面这么多年来其实就发布了一个相关政策鼓励，地方政策接地气的程度比国家政策要更高一些，很多地方政府在发布自己的新能源汽车推广应用的扶持政策里都会提到要鼓励分时租赁使用新能源汽车。尤其是上海规定，用于分时租赁的车辆必须是纯电动车，在分时租赁领域有一些地方政府也会给予分时租赁的车辆的补贴，像现在依然有补贴的像湖南、上海、芜湖的城市。

2018年对200多份用户开展了调研，通过调研显示，新能源汽车分时租赁的用户平均的使用里程都是在30公里以下，我们这个数据显示30公里以下的比例占到80%，这种出行模式基本上可以跟其他的出行模式形成一种差异化的发展方向。

这些用户为什么会选择分时租赁来进行使用呢？第一个是没有车。第二个就是自由，他们租赁的原因里面大部分人都提到路线和包括出发的时间都可以自由分配，第三个关键字就是经济性，从中间图表也可以看出，选择分时租赁的原因还是价格比较便宜，这个价格比较便宜是与网约车和出租车相比，现在分时租赁的这些人使用场景基本上就是无固定路线和无固定时间的场景，比如办一些私事，平时的交流出行等等相关的场景。

从分时租赁的运营城市里可以看出来，大部分的城市现在主要还是限行限购的一二线城市为主，比如说上海、杭州、广州、等等都是新能源汽车分时租赁的主战场，这些城市基本上都单独发挥了小微汽车分时租赁的政策。统计的数据可以看出，2017年底新能源汽车分时租赁的整体数量能够超过7万辆，这个水平基本上已经涵盖了99%的分时租赁的车辆数据，也就大概只有不到1%的是传统燃油汽车。

从运营企业方面我们也是做了一个分类，主要分四种类型，第一种是有整车背景的运营商，比如说盼达、摩范出行、微公交等等，还有传统的运营商，比如说首汽租车，GoFun等等。第三种类型是刚刚起步，就是网约车的相关企业，比如说滴滴，滴滴现在在用大出行的概念，除了网约车之外还做单车，还在杭州、宁波开展分时租赁的业务。美团租车在四川试行，但是现在这块已经关闭了。

第四种是创业型企业，这种企业非常多了，但是这种企业也有几个特点，第一个就是这些企业有一些是有大集团背景，比如说知合出行，它现在投了四个做分时租赁的运营商，除了Ponycar和小明出行以外还有易开出行。还有的创业型集团把自己的运营状况做得非常漂亮，然后可以吸引到更多的资本来投入到他们的企业当中，比如很多的风投公司都会投一些分时租赁的企业。

前面讲到2017年底做分时租赁的还是很多，2018年发生了很大变化，两家运营数量是比较大的，他们进入以后会使分时租赁整体燃油车的比例有很大的提升，一个就是神州，一个就是立刻出行，神州最擅长的是长短租，当然也是有闲置的，它考虑的是怎么把闲置的车辆运行起来。2018年分时租赁的投放量可能达到了5万辆的规模，这个5万辆对于私人车的销量来说可能比较小，但是分时租赁整个的量可能也就10万。还有一家是立刻出行，这是最早做分时租赁的。2018年底将有4万辆的规模，这两个加起来拥有9万辆的规模。传统燃油汽车在二三线城市的发展的情况也是很大的。

前面可能处于企业转型的需求，整个企业不是单纯做生产企业，也想做一个移动出行服务商转型，大部分整车企业都是选择将新能源汽车做分时租赁的方式，现在总结大概有四个模式，一种模式就是它像奇瑞和江淮这种企业，做出来的新能源汽车主要作用是卖给做分时租赁的运营商。第二种模式就是像合众、力帆等等这种模式，类似于左手倒右手的方式。第三种像大众中国等等，它会有20%的战略投资投到首汽的运营商，现在大部分企业都在布局的方向，会采取合资的方式对分时租赁领域进行布局，大部分的整车企业都会选择新能源汽车进行，也包括现在做的比较大的EVCADΩ。

运行模式，主要有三种，新能源汽车住是A2B的模式，A2X的模式现在做的还是传统的燃油汽车，A2X这个模式耗费的人力投入、车辆投入相对比较大，对于线下运营管理要求比较高，所以有一段时间被传出来说倒闭了，所以说A2X在整个行业都盈利的情况下是非常具有风险的。Ω付费的方式还是按分钟进行的方式，还有一种收费的方式是按照续航里程，就是在分钟的基础上增加续航里程。

我们说分时租赁的车辆它发挥什么样的作用呢？更多的是生产工具的作用，所以说现在用于分时租赁的新能源汽车更多的是微型车，大概的成本去除国家补贴之后的售价在5-8万的水平，可以看出经济型车里面有现在销量相对做得比较好的两座的车也是应用在分时租赁领域，主要是因为便宜。中高端新能源汽车在分时租赁领域不能说没有市场，是有一定的市场，但是现在来看占比非常小，现在做的相对比较多的是两款车，主要是EVCARD，还有一个就是ERX5，这个是因为有上汽的关系。

通过我们的调研显示，分时租赁的用户对于分时租赁的痛点到底是什么呢？其实可以看出来还是车辆不太满意，车辆的不满意主要集中在几方面，一个是内饰方面，内饰主要体现在整洁程度太差，车内具有烟味，让人没有办法进去开车。第二就是外观的问题，现在分时租赁使用人比较多，出现一定刮蹭不会立刻维修，这也是用户比较注重的。再有动力性方面，比如说仪表上面的电量，有很大的不符合，这也是私家车经常存在的问题，显示的续航里程有30%，突然就掉电了。

再有内饰脏乱差是用户觉得难以忍受的地方，第一部分原因是跟分时租赁商的运营有关系，不能够很快投入到一定的运维人员把车清理干净，还有车型开发的问题。北汽新能源的部长也听到了，定制化的车辆还是比较少，包括新能源汽车，包括传统燃油汽车没有一款车是针对共享市场，是针对私人市场的。实际共享市场和私人市场是有区别的。当然这个跟它的市场的销量也有一定的关系。

第二部分重点介绍一下这个行业未来的发展趋势。2017年有7到8万辆的水平，2018年的保有量到15万辆的水平，2020年能够达到60万辆的水平，实际上探讨的分时租赁车的销量，到底做多大，以及对私人销售有多大的效果是没有意义的，到了最终的状态，分时租赁网约车最终都会被无人驾驶的汽车所取代，所以对于整个汽车来说2025年以前可以不用考虑做出行服务商各种转型等等，但是要有一定储备，转型的也不是这个阶段要做的工作。2025年以后，随着无人驾驶有可能出现爆发式增长的状态，必须要为这样的发展状态做准备，2030年以后随着无人驾驶在共享出行领域的大爆发，整车企业做出行服务商也是成为了一个必然趋势。

当然前面讲的是比较前瞻的趋势，我们讲讲着眼于现在，到底哪些城市有可能成为未来分时租赁的蓝海市场，现在新能源汽车分时租赁主要是在一些城市获得比较好的牌照，而且获得交通化限行的方案，未来的市场空间我们认为中大型的旅游景点城市会成为很好的市场，这些市场政策比较开放，不会像上海这种由于政府的地方保护主义形成了一家独大的局面，再就是这些城市可能出行需求量比较大，它的人口体量也比较大，而且旅游城市临时用车的场景比较多，而且这些人在城市里购买能力比较强，能够想到我要花钱得到身体上的舒适性的享受。再就是这些城市对于牌照、停车位和充电桩的建设资源是比较丰富，这些城市对于运营商没有一个垄断的态势，所以进入方面相对比较容易。像成都、杭州、西安等等也是有很多分时租赁运营商抢占了这些市场。

我们认为分时租赁领域要想获得竞争的话有几个核心要素，第一就是价格，如果价格便宜的话就会吸引更多人选择用分时租赁，第二是便利性，

比如说上班或者是去单位和一个旅游景点，楼下有分时租赁为什么不用呢？第三个核心竞争点就是服务品质，见到这个车之后的感受和自己的车的感受是一样的，为什么不用分时租赁呢？对于未来的机会点方面主要有三点，第一是定制化车辆，第二是自动驾驶技术，第三是大数据增值，整个企业在分时租赁有很大的优势，当然它具有自动驾驶的数据收集和相关的技术，当然大数据方面行业内认识是一定可以增值，一定可以实现商业价值的，但是如何实现还需要整个行业探讨。

对于未来分时租赁领域到底做什么样的车？车辆就是一个使用工具，越简单越能赚钱可能更能够很好的实现发展，所以我们认为未来还是基于经济型的车辆占到80%的比例，中高端的车辆会不会一定没有市场呢？不一定，它只适合于特定用户群体特定的需求，比如说高级酒店合作，入住了高级酒店，下面有中高端的分时租赁的车辆，这个也有一个市场，但是这个市场比例不会特别大。

前面也介绍了，分时租赁的新能源汽车里有很多是两座的车辆，两座的纯电动车在分时租赁市场未来会呈现萎缩的态势，这次的用户调研显示，分时租赁的车上通常都只有一个或者是两个人，四座和五座的车可能更适合多场景的需要，从现在的态势来看，很多的四座和五座的车只比两座的车终端销售价格贵到两千块钱，有一些运营商可以接受，更希望用这种四座的车。而且还有一个重要的因素，就是像海南省这样的城市发挥了对于分时租赁车型的限制，就是座位必须在四座以上，可能跟建设国际旅游岛有关系，但是对于运营商的成本实际来说是非常不利的。

我们认为分时租赁的车必须满足几点要求，一是成本要低，它是一个工具，第二个是耐用、不容易坏，第三是如果出现问题维修起来方便，第四是因为不能预见分时租赁的车是什么人，所以车辆上的功能比较好上手，车辆配置使用比较高，90%以上的人都用的配置一定要在分时租赁的车上装。

我们总结起来几个配置，第一没有用的配置就是关于车联网相关的娱乐功能在分时租赁的车上使用的效率比较小，因为分时租赁的车也就使用半小时到两小时之间，没有研究在线娱乐怎么做，车联网功能是没有必要上的。还有跟驾驶辅助相关的配件，比如说自动泊车等等也没有必要在分时租赁的车上装配。尽量装配的是仿皮、真皮座椅，基本的安全气囊，蓝牙功能，后驻车雷达，收音机，倒车影像是很多运营商提出需要，娱乐方面主要还是以基本的配置为主，比如说收音机和音响。随着大家对于手机的频率越来越高，所以车上一定是需要USB接口和手机支架，因为更方便导航。

对三电的需求，分时租赁是运营工具，运营商对于这块它希望提高续航里程，保证基本的行程安全，但是要像一些胜于传统燃油车的起步性能、加速性能都可以去掉，这个是用户不太关注的点，最高车速做到基本要求就可以了。为了更好提高运营效率，有两种解决方案，一个是提高续航里程，第二个是提高提高充电时间，对于这两种方案如何平衡？我们也简单做了一个测算，结合运营商的需求最后得出结论，用于分时租赁的新能源汽车续航里程在350公里以上，如果低于350公里运营层面会很多了。如果说要是350公里以上可以满足近郊旅游的场景。

整车企业，未来在出行与合作一定要朝着更深更广的层次发展，比如说戴姆勒和宝马组建一家合资公司，将共享出行、泊车服务、充电等业务进行整合。吉利跟戴姆勒致力于做高端的专车服务。

下面就是说未来一些新的技术，可能更好的能够帮助分时租赁行业解决它的痛点，一个是大数据分析，大数据分析一定会有自己的价格，比如对于运营商的话可能更好的分析我应该在那儿布点更方便，更好的实现盈利，再比如说区块链技术，最大的特点就是哪个节点具有独立性，独立性之间的交互是可以自己独立完成，不需要通过第三方的中介平台进行传达。举个例子，我们可能在淘宝上购物不需要支付宝就跟店家联系了，像易开出行已经开始研究区块链和分时租赁领域结合，他们采取的策略基本都是一样的，就是让用户用完自己的车之后进行评价，领取一些小的礼品，这些礼品可以进一步转化为平台的资产。

再就是自动驾驶技术，自动驾驶技术整车企业的优势更加明显，所以现在考虑自动驾驶技术和分时租赁结合，基本都是有整车背景的运营商。现在自动驾驶技术主要应用一个点就是找车和还车提供很好的便利性，应用的场景还是短距离的车找人、车找车位以及车在固定的车位上进行自动的泊车。

最后做一个总结。分时租赁领域首先的问题我们觉得是活下来的问题，因为这个领域是重资本、重运营的行业，它需要具有一定的车辆，还需要线下的运维人员。分时租赁领域一定是新能源汽车重要的使用场景，未来还会得到稳定的增长，新能源汽车在牌照和限行限购方面有得天独厚的优势，所以未来在分时租赁领域还是有很大的发展空间。而且出行需求旺盛的这些城市应该是未来新能源汽车分时租赁的主要战场，除了要解决活下来的问题之外，我们要想怎样创新分时租赁的商业模式，更好的提高车辆的使用效率，对于运营商来说，可能现在对于车辆的需求成本是第一位的，而不定是续航公里要做到500甚至600，未来整车企业在分时租赁有很大优势的。整车企业未来的业务率整合肯定是必然的趋势。

谢谢大家！