创新 • 创优 • 创见
在“双碳”战略的强力推进下，新能源商用车的出色表现已成为行业最大的亮点。作为新能源商用车重要组成部分的燃料电池商用车“功不可没”，其中一个重要原因就是供给侧的车企加大了燃料电池商用车特别是燃料电池货车产品的策划和布局，为燃料电池源商用车的高速增长提供了强有力的支持。
这从2022年前三季度工信部共发布11个批次（第352批—362批）的燃料电池商用车新品公告特点就能看出。本文对其予以盘点和简要分析。
一、燃料电池货车上榜数量占比超8成，是燃料电池商用车的主体部分；燃料电池客车占比17.6%，处于从属地位
根据数据统计，2022年前三季度工信部发布的11个批次燃料电池商用车新品公告，上榜的燃料电池商用车车型累计达到284款，已完成2021全年上榜数量313款的91%。
说明今年前三季度车企申报燃料电池商用车产品的积极性要明显大于去年，其中燃料电池货车和燃料电池客车上榜数量及占比如下图：
上图可见，在2022年11批新品公告中，累计上榜了284款燃料电池商用车。其中，燃料电池货车上榜234款，占比超8成（82.4%），居于燃料电池商用车的主体地位；燃料电池客车上榜50款，占比17.6%，处于从属地位。燃料电池货车目前已成为燃料电池商用车的主打市场。
2022年前三季度工信部发布的第352—362批新品公告中，各个批次燃料电池中重型货车和客车上榜的数量及占比统计如下：
从上图表可知：
2022年工信部发布的11个批次燃料电池商用车新品公告中，燃料电池货车上榜数量占比均大于燃料电池客车上榜数量占比。其中，有2个批次公告（第356批和第358批）的燃料电池货车占比为100%；4个批次公告（第352批、第353批、第356批和第358批）的燃料电池货车占比为90%以上；8个批次公告（第352批、第353批、第356批、357批、第358批、第359批、第360批、361批）燃料电池货车占比为80%以上；11个批次的公告燃料电池货车占比为70%以上。
上述分析进一步说明了燃料电池货车是燃料电池商用车的主体部分，而燃料电池客车则属于次要部分。根据汽车总站网调研分析主要原因有以下几个方面：
一是国家政策引导的必然结果。
财政部发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》指出，要明确合适的应用场景，重点推动燃料电池汽车在中远途、中重型商用车领域的产业化应用。这实际上已经向车企发出了明确的信号，那就是今后要重点在中重型货车领域推广示范燃料电池汽车。
目前燃料电池商用车的推广应用很大程度上要依靠国家政策，这是导致今年前三季度燃料电池商用车新品公告中燃料电池货车产品上榜数量占比大于燃料电池客车占比的一个根本原因。
二是燃料电池的优势更适合在重载货车领域推广。
续航里程长更适合在重载长途运输的货车领域推广。虽然燃料电池重载货车和燃料电池客车都具有零排放、对交通领域减少碳排放目标的实现都能发挥作用，但由于燃料电池的主要优势是续航里程长，更适合中重型载货车长距离的运输场景，这样更可以摊销燃料电池汽车的推广应用成本。
重载货车在港口等特定应用场景下推广应用燃料电池，更容易集中布置加氢站，提高重载货车运输效率。
比如目前燃料电池中重卡中相当一部分（如牵引车）应用于港口等固定重载线路运输。而我国港口众多，根据数据统计，目前我国共有227个港口，在全球最大的9个港口中，我国就占了7个，占比近8成，港口物流量大，车辆多为低速运行，还可以集中建设加氢站，是我目前我国率先推广应用燃料电池中重卡的重要场所，为我国下一步燃料电池货车的率先发展提供了较好的“用武之地”。
低温下容易启动优势更有利于长途重载货车在恶劣环境下运行。由于长途重载货车经常跨区域运行，而各地的气候环境有可能大不相同，燃料电池系统能适应恶劣环境（特别是低温环境下启动性能好）。也就是说，长途重载货车推广应用燃料电池，更能发挥燃料电池低温环境下容易启动的优势。
目前燃料电池客车主要应用于城市公交市场，而城市公交客车运营的线路相对固定而且运距一般也较短，充电也方便，且纯电动客车与燃料电池客车都能实现零排放，因此在公交客车领域推广纯电动客车成本相对较低，相对推广高成本的燃料电池客车更划算。这就使燃料电池的优势在城市客车市场不能得到充分发挥。
如果要在公路客车领域推广燃料电池客车也存在一定难点，因为公路客车线路网点一般不集中，加氢站不便布置，网点少，成本太高。
三是燃料电池货车终端市场领涨领跑燃料电池商用车大盘。
根据终端上牌数据，2022年1-8月燃料电池货车累计销量1326辆（燃料电池重卡837辆+燃料电池中卡83辆+燃料电池轻卡406辆），同比2021年1-8月的411辆大涨222.6%。
2022年1-8月燃料电池客车累计销量655辆，同比2021年1-8月的418辆增长56.7%。
2022年1-8月燃料电池货车终端销量：
2022年1-8月燃料电池客车累计销量：
2022年1-8月燃料电池商用车各细分市场销量、同比及占比如下：
上表可见，在2022年1-8月燃料电池商用车实际销量中，燃料电池货车同比增长222.6%，其增速远高于燃料电池客车56.7%的同比增速；燃料电池货车占比67%，是燃料电池客车占比的2倍多。
因此完全可以认定，在今年1-8月燃料电池商用车市场中，燃料电池货车领涨领跑燃料电池客车。车企正是看到了这一实际市场动向，才更加积极申报燃料电池货车。
总之，无论是从国家政策层面还是市场实际需求层面，燃料电池更适合在货车领域推广应用，这是导致在2022年前三季度燃料电池商用车新品公告中，燃料电池货车上榜数量占据主体地位的主要原因。
二、燃料电池货车中，专用车占比最高；其次是货车底盘；再次是牵引车
按目标用途划分，2022年前三季度352—362批公告中上榜的各类燃料电池货车细分车型数量及占比如下：
上表显示，在按目标用途划分，2022年前三季度352—362批公告中上榜的各类燃料电池中重型货车细分车型中，燃料电池专用车（含各类环卫车及冷藏车、保温车等）占比32.5%为最高；其次是燃料电池货车底盘，占比为31.2%；再次为燃料电池牵引车，占比为16.7%；第四是燃料电池物流车（主要是厢货），占比11.5%；第五是燃料电池自卸车，占比6.0%；第六是燃料电池搅拌车，占比1.3%；第七是燃料电池载货车，占比0.85%。
三、燃料电池客车中，城市客车占比近半壁江山居榜首
按目标用途划分，2022年前三季度352—362批燃料电池商用车公告中上榜的各类燃料电池客车细分车型数量及占比如下：
上表显示，按目标用途划分，在2022年前三季度第352—第362批公告上榜的各类燃料电池客车中，普通的燃料电池城市客车占比近半壁江山（48%），居榜首；其次是燃料电池低入口城市客车占比为36%；再次是燃料电池城际客车，占比为16%。
从此分析中也可看出，目前燃料电池客车主要还是应用在城市客车领域，线路固定，加氢站相对容易布置，加氢比较方便。
四、重塑科技、亿华通、广东清能居前三；TOP7（只统计配套整车数量10台以上品牌）累计占比51.8%
2022年352—362批公告中燃料电池企业配套数量及占比统计如下：
上图表可见，从2022年前三季度公告中上榜的燃料电池企业配套数量看，重塑科技、亿华通、广东清能位居前三；top7累计占比51.8%，说明目前在燃料电池配套企业中，市场集中度较低，呈现“弱而散”的市场格局。
这也正说明目前燃料电池商用车市场还正处在起步阶段，至今尚未形成一批比较强大的企业，其他后来者仍有机会分得“一杯羹”。
但愿上述的盘点分析，能给新能源商用车行业在产品开发中提供一些参考！
