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导读
1、数量最多。受到“双碳”任务与“十四五”开局之年的影响，国家政策与地方政策都远超历年，政策总量达到了数百项；
2、逻辑变化。在“双碳”政策影响下，国家对氢能与燃料电池产业的定位实现了从新能源汽车、到能源安全、再到节能减排与零碳环保的拓展；
3、集中出现。受到示范城市群政策与“双碳”“1+N”政策影响，氢能产业政策集中在下半年出台。
对2021年我国国家及地方政府出台的重点氢能相关政策进行整理分析发现：氢能产业是政策驱动型产业，政策的变化趋势反映产业的变化趋势。2021年，国内“双碳”目标和“1+N”体系的确立，改变了氢能产业的发展逻辑，这是一个里程碑事件。国家层面政策已经从放行，各级政府对氢能产业的认可度、认知度在快速提高，地方政策数量更是达到了数百项，产业政策的数量与质量都发生了显著的变化。概言之，从国家到地方，产业政策对产业的影响比往年更加直接、更加显著。
一、国家政策情况统计
如图表1所示，2021年国家层面共出台氢能相关政策达到了约30项，数量上远超往年；发文机关包括国务院、发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部、交通运输部、住建部、能源局等十多个国家主管部门，政策内容涉及氢能技术研究、氢能制储运（输）用、氢燃料电池汽车、加氢站以及氢能工业多元利用等多个氢能细分领域，也涉及到财政资金支持（研发经费支持和燃料电池汽车示范应用奖励）、税率优惠等方面内容，无论是政策覆盖面还是内容复杂程度都达到了前所未有的高度。
图表 1 2021年国家层面氢能相关政策汇总
从政策重点看，2021年氢能产业最关键的政策是《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》。
示范城市群政策对产业发展情绪产生了明显的影响，一方面加强了企业对市场的预期，积极“囤货备战”，另一方面落地时间一推再推，对燃料电池汽车市场造成了很大的负面影响，2021年产销远未达到预期。该政策的正式落地，燃料电池产业化大幕终于拉开。
两项“双碳”政策的推出，确立了氢能产业在“双碳”领域的发展前景，极大地扩展了氢能产业的市场想象空间，有利于加快产业发展速度。
此外， 2021年国家政策文件在加氢基础设施建设方面的指导意见和技术标准根据产业发展阶段和需求不断调整和完善同时相关的资金落地等系列政策对解决加氢站前期资金投入大、运营安监审批难等问题起到了促进作用。
可以看出，在燃料电池领域，汽车产业政策仍是最重要的驱动因素，而对于氢能领域，“双碳”已经成为产业发展的主要驱动力。
从时间分布看，大部分国家政策文件是在集中在下半年发布，尤其是四季度，政策数量占全年总量超50%，这与国家正式推出“双碳”“1+N”政策体系密切相关，显示出氢能在国家“双碳”政策体系中的重要位置，也反映了国家对氢能产业的定义发生了变化。具体分布情况见图表2。
图表 2 2021年国家层面氢能相关政策各月份分布
从政策类型看，国家政策可主要归类为汽车产业、双碳及环保、氢能专项、十四五规划和其他相关政策等五类。其中双碳及环保政策文件最多，占总量比43%，占比近半；汽车产业政策文件占比18%；氢能专项政策占总量11%，十四五规划和其他相关政策文件各占比14%。
从数量占比上也可以看出，“双碳”及环保政策已经成为氢能产业发展的主要驱动力，在一定程度上，“双碳”政策已经代替产业专项规划，扮演了氢能的顶层设计的角色。
图表 3 2021年国家发布氢能相关政策类型分布
注：其他相关政策类别主要包括标准指南、进出口、电力/储能等关联产业的相关政策情况。
从五年规划看，“十四五”规划中氢能产业的重要性进一步提升。我国历年“五年规划”中氢能相内容变化趋势如图表4所示：“十一五”期间，氢能政策以引导技术储备为主；“十二五”期间，氢能政策逐步由引导技术储备过渡到了产业化集成，并将氢能纳入了高技术产业和能源发展战略的“版图”；进入“十三五”以来，氢能发展政策站位上升到了能源战略和国家创新战略；进入到“十四五”，氢能政策重点向产业化方向和“双碳”方向发展，产业定位得到进一步的提升或拓展。
图表 4 “十一五”以来国家层面氢能相关政策
二、地方政策情况统计
据统计，2021年国内仅地市以上的氢能相关政策数量就超过400项，达到了一个高峰。主要原因包括：（1）“十四五”的影响。2021年是“十四五”开局之年，超过60个地区在地方“十四五”规划和二零三五远景目标纲要文件中提到布局氢能、加氢站或氢燃料电池领域，极大增加了2021年的政策数量，十四五规划政策数量具体占比见图表6 ；（2）“双碳”政策影响。2021年“双碳”政策目标确立，多省市在地方“双碳”政策中将氢能作为重要实施路径；（3）示范城市群政策的影响。2020年示范城市群政策的提出，使燃料电池汽车的市场前景得到确认，各地方发展燃料电池汽车产业的积极性得到明显提升。
从时间分布看，地方政策的时间分布情况与国家政策情况相似，如图表5所示，地方政策主要集中在下半年出台，7月份后政策数量明显增加，9月份后更是维持在一个较高的数量水平，这与国家示范城市群政策与“双碳”“1+N”政策的发布有着直接联系。
图表5 2021年各月份氢能相关地方政策出台数量
从政策类型看，如图表6所示，十四五规划政策占比达到49%，达到一半；氢能专项政策占比18%；双碳及环保政策占比12%；汽车产业政策占4%；其他相关政策占16%。
图表 6 2020-2021年各省市地方政府氢能产业相关政策类型分布
注：其他相关政策类别主要包括标准指南、进出口、电力/储能等关联产业的相关政策情况。
从地域分布看，如图表7所示，排名前十省市是浙江省、河北省、广东省、山东省、北京市、山西省、内蒙古自治区、上海市、江苏省、天津市，“3+2”城市群占了主要绝大多数，top10中仅山西没有城市参加示范城市群项目。
图表 7 2021年各省市出台氢能相关政策文件数量排名
浙江省以积极性与应用领域取胜。浙江省在2021全年发布氢能相关政策最多，一方面是因为嘉兴、金华、舟山等地级市在2021年加快了在氢能方面的专项政策布局，以推动市内氢能产业发展；另一方面是因为浙江在新材料、高端装备制造、煤炭石油天然气发展、环保、生物科技、海洋经济等多个相关领域的十四五规划文件中将发展氢能纳入其中，极大地扩宽了氢能应用的规划领域。
河北省专项政策最多。河北省2021年发布氢能相关政策总量仅次于浙江省，但却是专项政策出台最多的省份，这也充分表明了河北省内发展氢能产业的决心。河北省拥有丰富的风光发电和工业副产氢资源，同时又毗邻京津，根据河南省发改委在7月份发布的《河北省氢能产业发展“十四五”规划》中制定的发展目标，到2025年，累计建成100座加氢站，燃料电池汽车规模达到1万辆，实现规模化示范；扩大氢能在交通、储能、电力、热力、钢铁、化工、通信、天然气管道混输等领域的推广应用。
广东城市数量占优。广东省排名第三。2021年广东省在氢能发展上除了出台专项政策外，广州、深圳、佛山、珠海、东莞均将氢能写入了国民经济和社会发展“十四五”规划中，在出台氢能相关政策的城市数量占优。
浙江、河北、广东分别属于长三角、京津冀、珠三角三大重点区域。由于各地所拥有的资源禀赋、产业基础和技术优势的不同，三大产业聚集地的氢能发展的重点及路径各异。其中京津冀地区主要以氢燃料电池商用车的示范应用以及氢能源应用推广为主，长三角地区的产业政策、规划及产业链覆盖范围要领先于其他两个地区，而珠三角地区主要以打造完整的燃料电池产业链为主。
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