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重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

时间:  2022-01-14 17:52   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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回首2021,重卡市场呈现明显的“前热后冷”走势,给行业留下了难忘的印象。

公开数据显示,2021年12月重卡销售5.3万辆,同比下降52%,延续了5月后一直持续下降的态势,构成了“8连降”。2021年1-12月,重卡累计销售139.1万辆,同比下滑14.1%,至此2021年的重卡市场正式收官。

一、2021年重卡市场总结

(一)“先热后冷,季度销量同比从大涨逐渐演变成“腰斩”

数据显示,2021年各季度重卡销量及同比增幅、占比及占比同比统计如下:

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

上图表显示,2021年重卡累计销量139.1万辆,同比下降14.1%。从各个季度来分析,2021年重卡市场呈现“前热后冷、先扬后抑”的明显走势特征:

1、从各季度销量同比看:一季度累计销售53.4万辆,同比大涨94.9%,呈现了较高的增长态势;二季度累计销量51.2万辆,同比下降3.9%,由一季度的大涨变成微跌;三季度累计销量为18.7万辆,销量一下就比二季度少了30多万辆,同比下降56%,降幅也比二季度扩大了近52个百分点;四季度累计销量为15.7万辆,比三季度少3万辆,销量继续萎缩,同比下降60%。降幅比第三季度扩大了4个百分点。

2、从各个季度同比占比看:第一季度占比达到38.4%,为最大,且占比同比增加21.5个百分点;二季度占比为36.8%,为第二,且占比同比增加3.9个百分点;上半年累计占比为75.2%,超全年四分之三的份额。

说明了2021年全年重卡的销量大部分是在上半年完成的,到了下半年的第三季度和第四季度占比分别只有13.45%和11.29%(同比占比分别减少12.75和12.5个百分点),下半年累计占比只有24.8%(比2020年同期占比减少25个百分点),完成的销量不到全年的四分之一。

综上分析,可见2021年重卡在各个季度的销量同比从大涨逐渐演变成大跌, 上半年“扛起”了全年市场销量的大头,下半年市场非常惨淡,呈现了“先热后冷,先扬后抑的明显特征,这种现象近年十分少见。

电卡观察分析主要原因是:

一是重型柴油商用车在2021年7月1日实行国六全面切换,上半年各个车企都把开局当做“决战”进行血拼,使用降价、零首付等各种促销手段来吸引客户购买价格便宜、运营成本较国六低的国五车辆,获得了大量订单,推高了2021年一季度乃至上半年的重卡销量。

二是2021年初,各地新基建工程纷纷启动,对上半年重卡销量的增长起到了一定促进作用。

三是到了下半年以后,国家经济增速的大幅度下滑,加上环保限产、基建工程开工不及预期,房地产增速趋缓,终端客户对重卡的需求大幅度减少,上半年市场的透支,下半年货运行情差,这些因素的综合作用导致了下半年重卡销量同比出现“断崖式”下跌,甚至“腰斩”。

(二)竞争格局生变重汽夺得单月销量“六连冠,全年入第二;全年累计销量解放仍居第一

数据显示,2021年9-12月各月及全年重卡销量排名如下:

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

上表显示,在2021年9月-12月这6个月,重汽单月销量均位居第一,获得“六连冠”,抢走了近年销量一直居于第一的解放的冠军宝座。这是近年来重卡市场竞争领域从未发生过的现象,说明2021年主流重卡车企在竞争层面已经发生了重大变化,引起了行业的高度关注。

但从2021年累计销量来看,解放仍然居于第一,重汽也因为单月销量六连冠的出色表现,“杀”入2021年行业第二的位置。这是近10年来重汽第一次夺得重卡市场的亚军席位,但谁也说不准照这样的速度发展下去,重汽有可能会夺得重卡行业的下一个年度冠军。

(三)新能源和出口成为2021年重卡市场中的两大亮点

在国家“双碳”目标推进下,2021年新能源重卡获得了同比近3倍的高速发展,换电重卡市场受热捧。虽然新能源重卡占据重卡市场的比例仍然很低,甚至可以忽略不计,但给2021年下半年以来低迷的重卡市场带来了活力。

另外,2021年的重卡出口市场同比成倍增长,无疑也成为重卡市场一道靓丽的风景线,给国内寒冷的重卡市场也带来一些暖意。

(四)车企一夜回到“解放前”;经销商日子由甜变苦;卡友赚钱越来越难

1、重卡车企一夜回到“解放前”

由于2021上半年各大车企订单爆满,生产线出现从未有过的一片繁忙,上半年主流重卡车企销量同比均为正增长,不少车企赚得盆满钵满。

而2021年下半年“风云突变”,各大主流重卡车企销量同比均大幅度下降,市场冷清。即便给经销商不断压库,但终端客户不买帐,经销商又能咋样?上半年“风光”的日子不再有,大部分车企仿佛一夜回到了“解放前”。

下半年由于订单严重不足,车企原来的生产人员就显得相对多余。不少车企采取“勒紧裤腰带过紧日子”的办法。比如,有的车企采取“裁员降工资、员工放假、轮流上岗、培训学习”等方式,来消化企业内部富余的人员。

2021年上半年主流车企重卡累计销量及同比如下:

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

2021年下半年主流车企重卡累计销量及同比如下:

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

2、经销商日子“由甜变苦”

由于2021年上半年重卡市场红火,不少经销商趁机大赚了一笔,日子过得很“滋润“。但进入下半年后,终端需求严重萎缩,经销商觉得越来越不好干。

据电卡观察了解,目前由于部分重卡主机厂给经销商压库的国六车型,不少仍躺在经销商的库里“睡大觉”。本来经销商手里就还有国五库存没处理完,再加上新的国六库存,让经销商着实感到“吃不消”。

因此,不少经销商正咬牙在苦苦支撑,也有不少经销商选择“躺平”,认为反正市场就这样了,一时半会也好不了,即便经营也是亏损,干脆顺其自然。当然也有部分经销商选择第三产业,转行去干别的行当了。

3、卡友们赚钱越来越难

终端客户卡友,2021年普遍感到赚钱越来越难。“车多货少、运价低迷”让很多卡友很无奈,但新车贷款要还,家庭开支要花钱,很多卡友只能选择转行或者靠压低运价来获得货源。

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

二、2022年重卡市场走势如何?

毫无疑问,重卡作为生产资料,与国家的经济发展高度关联。根据专家测算,2022年我国经济的平均增速大约在5.5%左右,基本与2021年差不多。

前不久召开的中央经济工作会议也释放出的信息,2022年经济发展主基调是强调“稳”字,在稳中求进。

但电卡观察也注意到,这次中央工作会议提出了“适度超前开展基础设施投资”、“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房要求,因城施策促进房地产良性循环和健康发展”,这将意味着国家将集中财政政策发力新旧基建托底经济的确定性增强,对拉动2022年重卡市场的发展有一定利好。

随着我国内循环经济的逐步确立和双碳战略的进一步推动,河南、山东、河北等地已经开始切换混凝土搅拌车、城市渣土车和钢厂、水泥厂使用的倒短车辆,预计2022年新能源重卡可能还会出现增长。

换言之,新能源重卡可能会成为2022年的重卡市场的重要赛道。

不过,2022年国内的大基础建设及房地产投资不可能再像前几年那样一路“高歌”了,也就是说新基建和房地产虽然可能还会适度增长,但增速不可能太猛。

另外,虽然还有一部分国三没有淘汰完,有可能2022年部分地区要开始限制国四,但这种靠环保升级来拉动重卡市场增长的力度肯定比之前要小很多。

值得一提的是,进口品牌(比如沃尔沃、斯堪尼亚、戴姆勒奔驰等)在2022年会陆续在国内实现量产,参与国内重卡的市场竞争,届时国内的重卡市场竞争会更激烈。

根据以上分析电卡观察判断,2022年的重卡市场可能走势如下:

1、2022年上半年的重卡市场不会有太大的改观,出现同比增长的概率较小(因为2021年上半年重卡销量基数大)。

2、从2022年下半年开始,重卡市场可能会转好,同比可能开始转正,全年重卡市场将会出现“前低后高”走势。

3、2022年新能源重卡仍然会迎来较大增长。

4、2022年下半年以后重卡市场的竞争将更激烈,主要体现在价格战方面。

5、2022年重卡总销量可能比2021年下降20%左右因为2021年重卡总销量139万辆在近10年中处于第二高,总体销量大约在110万-120万辆。

重卡市场总结2021预判2022:电动化是亮点

具体情况如何,电卡观察将会持续关注。但不可否认的是,在“双碳”背景下,新能源重卡将会迎来爆发,届时行业的格局也或将会有所改变。
 

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