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走近货运经营者,解构中国公路货运市场

时间:  2021-12-29 19:14   来源:  财经勘探者    作者:  网络转载

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近日,BCG发布《中国公路货运市场发展趋势》报告,发现中国公路货运市场已进入新的发展阶段,并历数货运经营者自改革开放以来的发展变化,目前货运经营者结构近似纺锤形,掌控管理着中国85%的中重卡车辆。货运经营者又分超大、大、中、小、微5类,其中中小货运经营者管理着50%的中重卡车辆,是公路货运行业主力中的主力。但货运经营者究竟是如何定义的?未来发展方向又怎样?个体司机是货运经营者?作为关注货运行业的小伙伴们,一系列问题快速涌出,下面我们一一解答。
1.何为货运经营者?
货运经营者(Freight Manager)是指管理货物运输活动的组织化经营主体。货运经营者包括自有车队、外协车队、第三方物流公司、货主、贸易商、生产制造企业等,货运经营者在整个公路货运的链路中发挥着承上启下的关键作用。
2.常见的货运经营者有哪几类
从是否拥有车辆和是否把控货源的角度对货运经营者进行划分,市场上的货运经营者主要可分为五类:货主、贸易商、各规模车队、三方物流、网络货运平台。
走近货运经营者,解构中国公路货运市场
货主
拥有货源的生产制造企业和快递快运企业存在物流需求,通过自有车队或线路,或区域外包的外协车队完成运输,如上海宝钢和京东。
贸易商
一般为大宗贸易商,他们可以承接上游货源,并通过自有或外协车辆运输交付货物。一般指煤炭、钢材、水泥行业的贸易商。
各规模车队
货运市场最常见的角色类型,以提供运输服务为主,如中卡物流和乌海顺通物流。
三方物流
提供运输、仓储、库存管理等完整的供应链解决方案,如招商物流。
网络货运平台
承担运输环节管控的网络货运平台,如福佑。
3.货运经营者管理的车辆有哪些特点
从车辆归属、货源以及管理三个维度,可将市场上的中重卡分为三种类型:货运经营自有车辆、紧密外协车辆、零散司机车辆。货运经营者通过管控自有车辆、紧密外协车辆,有组织地提供物流运输服务,货运经营者管理了国内约85%的中重卡车辆。以下是三种类型车辆的定义:
货运经营者自有车辆。车辆数占比为20%:货运经营者购买并拥有车辆的所有权,由该货运经营者提供所有货源。司机为货运经营者的雇员,受其严格管理。
紧密外协车辆。车辆数占比为60%—65%:这部分车辆是由个体司机购买并拥有车辆的所有权。但个体司机与货运经营者签署长期合同(多为1—3年)或有明确的口头约定。通常1/3以上的货源依赖于单个运经营者,并接受该货运经营者管理;剩余货源由司机通过撮合平台、个人关系等寻找。
零散司机车辆。车辆数占比为10%—15%:这部分车辆由个体司机购买并拥有车辆的所有权。与紧密外协车辆不同的是,零散司机车辆货源不依赖特定的货运经营者(每个货运经营者提供的货源都少于三分之一),因此,货运经营者对其约束力较弱。
4.如何区分不同规模的货运经营者?
从货运经营者的车辆管理规模(包括自有车辆和紧密外协车辆)角度,可将货运经营者划分为超大、大、中、小、微5类货运经营者,目前不同规模的货运经营者的结构近似纺锤形。
目前,超大货运经营者约有70 家,管控车辆数占总保有量的5%。
大货运经营者数量约为500家,管控车辆占比约为10%。
中小货运经营者是市场中坚力量,管控车辆占比超过50%。其中中货运经营者数量约为7,000家,管控车辆占比约为25%;而小货运经营者数量约为8万家,管控车辆的占比约为25%—30%。
微货运经营者多达60万家,管控车辆占比约为20%。
剩余10%—15%的车辆为零散司机车辆,零散司机车辆不具备货运经营者的管理和组织属性,不能归属为货运经营者,但它是我国公路货运市场不可或缺的一部分。
走近货运经营者,解构中国公路货运市场
5.货运经营者有哪些管理痛点
国内公路运输安全性较差,中小型货运经营者由于缺乏完善的管理工具,行车安全系数明显落后于大货运经营者,中小货运经营者安全性问题尤为显著。
货运经营者对数字化管理、经营的需求主要包含安全(能经营)、效益(经营得好)与增长(做
大规模)三个层次,且这三个层次符合逐层递进的关系。这些需求具体体现在车辆、货物和司机三个方面。而每个层次的需求,也对应匹配了不同物联网产品。比如在安全方面,可以利用的物联网产品包括:和车辆安全相关的GPS定位、胎温胎压监测;和货物安全相关的智能称重、温度监测、电子锁;和司机安全相关的辅助驾驶、防疲劳监测等。
从不同规模的货运经营者来看,微货运经营者最关注增长,中小货运经营者注重效率提升,大货运经营者则更强调安全。货运经营者规模越大,发生安全事故的可能性越高,社会及监管部门对企业的关注度较高,因此企业对安全的重视程度就越高。中小货运经营者初具一定规模,管理的难度较微货运经营者有大幅的提升,对精细化管理的诉求强烈。
分不同行业的货运经营者来看,消费物流相对更注重车和人的管理,生产物流则更注重货物的管理。因为前者的货物相对更标准化,对货物的管理难度相对较小。另外,生产物流明显的行业特征是业务波动性大,因而生产物流的货运经营者对规模增长的需求相对较低。
6.货运经营者未来发展趋势
展望未来,市场会适度整合。作为行业中坚力量的中小规模货运经营者,一方面货源关系稳定,获客成本较低;另一方面组织化管理提升物流效率,利润空间最佳。受益于此,中小货运经营者的整体规模将小幅扩张。预计未来由中小货运经营者管理的车辆数占比将提升5%—8%。部分货源能力特别强的中等货运经营者扩张至大货运经营者行列,推动由大货运经营者管理的车辆数占比提升1%—2%。
超大货运经营者通常就是货主自有车队,获客成本极低,规模效应显著。目前市场头部玩家已经显现,受限于网络覆盖和服务质量,未来新进入者的壁垒较高。虽然超大货运经营者数量相对稳定,但整体管理车辆规模将小幅提升。预计由超大货运经营者管理的车辆数占比将提升约1%—2%。
而微货运经营者和个体司机管理车辆数占比预计各会缩减5%。一方面微货运经营者和个体司机的运输效率有限,另一方面货主对运输的要求趋严,使得微货运经营者和个体司机的生存空间受挤压。
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