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“双碳”战略下，卡车电动化已成为不可逆转的发展趋势。作为汽车行业的头号“污染大户”，重卡电动化更是迫在眉睫。
仅占据全国机动车保有量8%左右的柴油卡车，氮氧化物和PM排放却占了57.3%和78%。其中，重卡排放的污染物又占据了柴油卡车总排放量的近6成。因此，卡车电动化的重点在重卡。
作为车辆最核心的部件，动力电池今后的市场空间必然随着电动重卡的发展而增大。今后电动重卡或将成为动力电池的增量市场。
据电卡观察了解，这一趋势已从近几个月电动重卡动力电池装机量的增长已得到初步验证。
一、电动重卡已成为新能源专用车领域动力电池装机量的重要增量市场
2021年1-10月各月电动重卡动力电池装机量及占据新能源专用车动力电池装机量的份额如下：
上表显示，2021年1-10月电动重卡产出数量（不是销量）累计达到7287辆，同比增长257%。
今年前10月各月电动重卡动力电池装机量总体呈现上升趋势，从4月开始，电动重卡的动力电池装机量从82.3 MWh逐月升高（6月比5月微降），到10月已达585 MWh，增长大约6倍，增速明显。
同时，电动重卡动力电池装机量占据新能源专用车的比例，从今年3月的15.9%升高到10月的近5成（49%），呈现逐月提高的态势。当前电动重卡已成为新能源专用车动力电池领域的主要增量市场。
二、电动重卡或将成为未来动力电池的增量市场
1、未来几年电动重卡在四大应用场景中的增速会更快。
近年来，我国常规能源储量急剧下降。由于大量消耗传统能源所带来的雾霾、地表沉陷、气候变化等环境问题日益严重，我国能源结构必将逐步向清洁化能源转型。
面对能源环境问题，汽车产业作为制造业的核心和主体，在响应低碳化趋势的同时还要满足消费者对汽车的使用需求。伴随着能源与环境问题的突出矛盾，具有节能、环保等优势的新能源汽车将成为汽车产业发展的必然趋势，重卡电动化也是未来几年重卡发展的必经之路。
据电卡观察了解，目前电动重卡的应用场景主要集中在：矿区倒短运输、厂房内倒短运输、港口牵引运输、城市渣土运输。柴油车使用频率高，平均使用次数多（在5-40次左右），总里程达到200km左右，油耗较大（消耗油量在40-80L/百公里），车辆使用成本与环境成本都会增加。
但如果选用电动重卡，减少成本的同时排碳量大大降低，有利于长久发展。
因此，未来电动重卡会更快地在上述四大场景中推广应用。
2、换电模式会逐渐成为未来实现重卡电动化的主要途径。
普通纯电动重卡存在整车价格高、充电时间长、运营效率低效、续航里程焦虑等硬伤，近年普通充电类的电动重卡发展一直不温不火。
而换电重卡可以实现5分钟快速换电，在重载、低速的短倒场景，比如港口、矿山、电厂等，既能满足工作效率，也能进一步节省费用，续航里程问题也不需担心。加之，换电站建设占地面积小、投入成本不高等优势，换电重卡成了当下电动重卡市场的新增长点。
前不久工信部《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》发布后，换电重卡更成为电动重卡领域的“香饽饽”。
可以预见，换电重卡有可能会成为今后重卡实现电动化的主要途径。也就是说，换电模式会有力推动我国未来电动重卡销量的大幅度增长。
图1 未来几年电动重卡产量规模预测
3、电动重卡特别是换电重卡的增长，必然会带动动力电池市场的增长。
对客户来说，换电重卡的动力电池可以采用租赁形式。客户在购车时不用掏腰包购买电池，只需要购买车身。换电重卡所更换的动力电池可以由资产管理公司持有运营，客户租赁电池即可。
资产管理公司可以向电池企业批量购买电池。同时，电池厂也省去了一大笔营销推广费用，用更多的资金和精力专门研发电池。这样电池技术进步会更快，反过来又促进了电池市场的增长。
业内人士普遍认为，换电重卡实现电池分离后，动力电池的重要性和市场需求增长会进一步凸显。
举例说明：按照100万台电动重卡潜在规模，业内专家预计，重卡动力电池潜在市场规模可达4000亿元。基于动力电池可以展开全生命周期的运营管理，对动力电池进行租赁、维修保养、数据监控、梯次利用等直接实现动力电池循环经济，可大大促进换电重卡的增长。而换电重卡的增长反过来又产生了对动力电池的大量需求，从而促进动力电池市场的增长。
从产业生命周期看，近年电动重卡搭载的动力电池（锂电池）仍处于产品导入期。数据显示，2019年重卡用锂电池出货量为2.1GWh，受疫情影响，2020年出货量有所下滑。
随着“双碳”战略推动及电池技术的提升，在市场化竞争下，2021年电动重卡动力电池出货量开始进入增长期，预计至2022年将进入快速成长期，未来几年会出现大幅度增长。
图2 未来我国电动重卡锂电池出货量预测
4、重卡车企与电池企业合作，积极投入和布局电动重卡市场，为今后动力电池的增长提供了保障。
2021年下半年工信部发布的346—350批公告上榜的电动重卡数量统计：
上表显示，今年下半年以来，重卡车企（含解放、重汽、东风、陕汽、福田、大运重卡、徐工、汉马科技）联合主流动力电池企业，纷纷申报电动重卡产品公告，且申报数量有逐批升高态势，说明重卡车企和动力电池企业对电动重卡市场信心满满，且积极投入。
另外，从申报产品公告搭载的动力电池品牌来看，主要有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、深圳深澜动力、力神等主流电池品牌，为今后电动重卡成为动力电池的增量市场提供了供给侧方面的保障。
从电池种类看，目前电动重卡行业主要采用磷酸铁锂技术路线，主要原因是重卡对安全性与总体成本较看重。但磷酸铁锂存在能量密度不足等问题，影响锂电重卡对传统重卡（尤其是长途运输领域牵引车重卡）的替代。
业内专家预测，未来随着牵引车及40吨以上重卡电动化的加速，高能量密度的三元材料应用比例有望提升。
虽然电动重卡用锂电池行业具有高成长性，但市场竞争正在日趋激烈，宁德时代、比亚迪等龙头厂商均加大该领域的布局。现阶段电动重卡市场搭载的动力电池已初步形成以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等为代表的领先企业，其他企业也在快速提升中。
综合上述分析，电卡观察完全有理由相信电动重卡或将成为未来动力电池的增量市场。
