数据分析 | 新能源汽车电机市场竞争日趋激烈
时间: 2019-05-22 19:52
来源: 汽车总站原创
作者: 茂盛
数据显示，2019年1-4月，新能源汽车产销分别完成36.76万辆和36万辆，比上年同期分别增长58.47% 和59.79%，电机行业受到销量带动，同样表现出明显增长的态势。
就电机行业来讲，2019年1-4月中国新能源汽车电机出货量近40万台，同比增长近40%，作为新能源汽车产业链的重要链条之一的电机行业也正处在“蒸蒸日上”的发展阶段。
目前，电机企业主要分两类，一类是以比亚迪、北汽新能源、宇通等未代表的自主研发配套电机的车企，另外一类就是以精进电动、苏州绿控等为代表的专业电机企业为主机厂做配套。此外工信部公告《目录》与实际上牌和电机出货量数目也有所不同。
所以本文依据《目录》统计仅分析新能源汽车配套电机行业目前的竞争特点，供社会资本投资参考：
特点一：配套电机企业数量随入选《目录》车型数量增减而增减，入选车型越多，配套电机企业加入的数量也越多，反之亦然
根据统计，截止2019年5月，2019年工信部累计发布4批次新能源汽车推荐目录（下简称《目录》），累计入选车型606款，2019年1-4批推荐《目录》入选具体车型数量及参与配套电机企业数量统计：
由上图可直观的看出，在2019年1-4批推荐《目录》中：
1、两个环比曲线走势几乎一致，说明配套电机企业数量随入选《目录》车型数量增减而增减，入选车型越多，配套电机企业加入的数量也越多，反之亦然。
2、第4批推荐《目录》入选的新能源汽车车型最多，参与配套的电机企业数量也是最多。
3、第2批推荐《目录》入选的新能源汽车车型最少，参与配套的电机企业数量也是最少。
特点二：1-4批次《目录》中，前5名电机配套品牌集中度均在45%左右，市场竞争比较分散，后来者进入机会较多，风险相对较小
根据2019年1-4批推荐《目录》数据统计，前5名配套电机品牌集中度：
可见，在2019年1-4批推荐《目录》中：
1、前5名配套电机品牌的市场集中度最大的是第二批，也只有46.4%，最小的是第1批，只有43.4%，几乎都在45%左右，也就是说新能源汽车配套电机行业市场垄断程度比较低。
2、根据统计，2019年前4批的推荐目录中，作为配套新能源汽车的核心部件---动力电池市场集中度非常高，前5名的市场集中度至少在75%以上，甚至高于90%（新能源客车行业最高），竞争是非常惨烈的。
3、总之，新能源汽车配套电机行业目前市场竞争不太激烈，后来投资者进入的风险相对要小一些，市场机会要大些。
特点三：1-4批次《目录》中，配套的电机绝大多数都是永磁同步电机，永磁同步电机是发展的主流方向
根据2019年1-4批《目录》数据统计，配套永磁同步电机数量如下：
可见，在2019年1-4批次《目录》中，永磁同步电机占据的比例均在97%以上，占据绝对的主流地位，也是今后配套电机行业发展的主要方向。为何？
1、目前应用于新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机三类。
2、永磁同步电机体积小，质量轻，峰值效率更优越。现阶段，大多数新能源车企采用了永磁同步电机。因为在同等功率下，永磁同步电机能够更好满足车企关于能效的需求。虽然永磁同步电机在高温下有退磁的风险，但目前一些车企已经克服了这个问题。
3、交流异步电机起动转矩小、起动电流大、电机要靠增大启动电流来产生大转矩；控制复杂（需要逆变器），能量回馈性能差，一般新能源车型选用较少。
4、开关磁阻电机与交流异步电机的优点相近，但其运转噪声大、转矩脉动(转矩时大时小)严重，一般新能源车型不选用。
相比三种电机类型表现，永磁同步电机当之无愧地成为当前电机市场的主流，也会是今后电机市场的主流发展方向。
特点四：前4批次《目录》中，电机老大是轮流坐庄，尚未形成号令行业的盟主；最多的占比也只有14%；但尚未形成垄断；苏州绿控相对较强
根据1-4批《目录》统计，各批次中配套数量前三的电机企业配套数量及占比统计：
可见，在2019年1-4批次《目录》中，对电机配套行业的老大特征是：
1、老大是在轮流坐庄，各批次中未有一家独大的盟主。
2、第一批次中的电机老大精进电动市场集中度也只有14%；
3、综合2019年1-4批次的电机企业表现来看，苏州绿控表现相对较强，但远远没有形成对电机行业的垄断地位。
但随着新能源配套产业竞争的白热化，与销量加持的全产业链车企相比，电机配套企业的市场空间会受到越来越多的压制，技术特色、产品适应性、市场接受度、售后服务能力等都将成为考验企业的硬指标。
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数据显示，2019年1-4月，新能源汽车产销分别完成36.76万辆和36万辆，比上年同期分别增长58.47% 和59.79%，电机行业受到销量带动，同样表现出明显增长的态势。 就电机行业来讲，2019年1-4月中国新能源汽车电机出货量近40万台，同比增长近40%，作为新能源汽车产业链的重要链条之一的电机行业也正处在“蒸蒸日上”的发展阶段。 目前，电机企业主要分两类，一类是以比亚迪、北汽新能源、宇通等未代表的自主研发配套电机的车企，另外一类就是以精进电动、苏州绿控等为代表的专业电机企业为主机厂做配套。此外工信部公告《目录》与实际上牌和电机出货量数目也有所不同。 所以本文依据《目录》统计仅分析新能源汽车配套电机行业目前的竞争特点，供社会资本投资参考： 特点一：配套电机企业数量随入选《目录》车型数量增减而增减，入选车型越多，配套电机企业加入的数量也越多，反之亦然 根据统计，截止2019年5月，2019年工信部累计发布4批次新能源汽车推荐目录（下简称《目录》），累计入选车型606款，2019年1-4批推荐《目录》入选具体车型数量及参与配套电机企业数量统计：
由上图可直观的看出，在2019年1-4批推荐《目录》中： 1、两个环比曲线走势几乎一致，说明配套电机企业数量随入选《目录》车型数量增减而增减，入选车型越多，配套电机企业加入的数量也越多，反之亦然。 2、第4批推荐《目录》入选的新能源汽车车型最多，参与配套的电机企业数量也是最多。 3、第2批推荐《目录》入选的新能源汽车车型最少，参与配套的电机企业数量也是最少。 特点二：1-4批次《目录》中，前5名电机配套品牌集中度均在45%左右，市场竞争比较分散，后来者进入机会较多，风险相对较小 根据2019年1-4批推荐《目录》数据统计，前5名配套电机品牌集中度：
可见，在2019年1-4批推荐《目录》中： 1、前5名配套电机品牌的市场集中度最大的是第二批，也只有46.4%，最小的是第1批，只有43.4%，几乎都在45%左右，也就是说新能源汽车配套电机行业市场垄断程度比较低。 2、根据统计，2019年前4批的推荐目录中，作为配套新能源汽车的核心部件---动力电池市场集中度非常高，前5名的市场集中度至少在75%以上，甚至高于90%（新能源客车行业最高），竞争是非常惨烈的。 3、总之，新能源汽车配套电机行业目前市场竞争不太激烈，后来投资者进入的风险相对要小一些，市场机会要大些。 特点三：1-4批次《目录》中，配套的电机绝大多数都是永磁同步电机，永磁同步电机是发展的主流方向 根据2019年1-4批《目录》数据统计，配套永磁同步电机数量如下：
可见，在2019年1-4批次《目录》中，永磁同步电机占据的比例均在97%以上，占据绝对的主流地位，也是今后配套电机行业发展的主要方向。为何？ 1、目前应用于新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机三类。 2、永磁同步电机体积小，质量轻，峰值效率更优越。现阶段，大多数新能源车企采用了永磁同步电机。因为在同等功率下，永磁同步电机能够更好满足车企关于能效的需求。虽然永磁同步电机在高温下有退磁的风险，但目前一些车企已经克服了这个问题。 3、交流异步电机起动转矩小、起动电流大、电机要靠增大启动电流来产生大转矩；控制复杂（需要逆变器），能量回馈性能差，一般新能源车型选用较少。 4、开关磁阻电机与交流异步电机的优点相近，但其运转噪声大、转矩脉动(转矩时大时小)严重，一般新能源车型不选用。 相比三种电机类型表现，永磁同步电机当之无愧地成为当前电机市场的主流，也会是今后电机市场的主流发展方向。 特点四：前4批次《目录》中，电机老大是轮流坐庄，尚未形成号令行业的盟主；最多的占比也只有14%；但尚未形成垄断；苏州绿控相对较强 根据1-4批《目录》统计，各批次中配套数量前三的电机企业配套数量及占比统计：
可见，在2019年1-4批次《目录》中，对电机配套行业的老大特征是： 1、老大是在轮流坐庄，各批次中未有一家独大的盟主。 2、第一批次中的电机老大精进电动市场集中度也只有14%； 3、综合2019年1-4批次的电机企业表现来看，苏州绿控表现相对较强，但远远没有形成对电机行业的垄断地位。
但随着新能源配套产业竞争的白热化，与销量加持的全产业链车企相比，电机配套企业的市场空间会受到越来越多的压制，技术特色、产品适应性、市场接受度、售后服务能力等都将成为考验企业的硬指标。 |