2019年前8月新能源专用车：环卫车成“新宠”，成新能源商用车增长中坚力量
时间: 2019-10-08 19:01
来源: 汽车总站网原创
作者: 瞿麦
根据上牌数据，2019年8月新能源专用车销量为2401辆，同比下降21.7%；2019年前8月新能源专用车销量33592辆，同比2018年1-8月的25953辆大增29.4%。而作为新能源专用车中一个重要细分市场的新能源环卫车，2019年8月销售1200辆，同比（2018年8月环卫车销1066辆）增长12.6%；2019年1-8月累计销售8062辆，同比2018年的4727辆大增70.55%，是拉动2019年前8月新能源专用车市场增长的中流砥柱。现将2019年前8月新能源环卫车市场特点简析之。
一、新能源环卫车是新能源商用车领域同比增长最大的细分市场，是促进新能源商用车市场增长中坚力量
根据数据，2019年前8月，新能源商用车领域各细分市场销量及同比增幅：
可见，在2019年前8月，新能源环卫车销量同比增幅达到70.55%，是新能源商用车细分市场中最大的，也是促进前8月新能源商用车市场发展的中流砥柱。为何？
一是在能源供应和环境保护的压力下，发展新能源汽车已被列入国家战略。《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）提出以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，把公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口。环卫系统作为公共服务领域的一部分，各新能源汽车示范推广城市政府也将购买使用新能源环卫车作为新能源汽车推广应用工作计划的一部分。
二是从环卫领域推广应用的情况看，纯电动环卫车成为新能源环卫车中政府部门推广使用的主要对象。因为环卫车具有作业行驶速度慢、行驶路线固定、行驶路程短、作业时间固定等工作特性。此外，纯电动商用车底盘具有技术相对简单、成熟、充电方便、零排放、噪声小等优点，可大幅降低大气污染物含量，减少作业时的扰民问题。
三是城市化带来市容环卫车辆巨大需求，新能源环卫车成为趋势。随着我国对于环境治理的程度的不断增加，我国环境得到有效改善，城市生态也得到相应的改善，近年来国家对于城市环境治理力度不断加强，城市环境治理投资金额不断增长，城市市容环境卫生固定资产投资额总体呈上升趋势。其中，城市市容环境卫生车辆设备数量也呈现逐年增长趋势，尤其是对新能源环卫车的需求权重随之加大。
二、垃圾车销量占比超三分之一，为最大；总体看三大类垃圾车需求占比旗鼓相当，差距不大
根据信息统计，2019年前8月按目标用途划分，新能源环卫车销量结构如下：
可见，在2019年前8月，按目标用途划分新能源环卫车销量结构：垃圾收集转运车、粪便车、路面保洁作业车销量权重分别是35.5%、30.8%和33.7%，垃圾车占比最大。为何？
主要原因有：
1、垃圾车系市场运用广泛且需求量大；
2、国内“双补政策”实行企业投资方向集中，政府采购选择性强；
3、垃圾车系相对其他车系发展技术较成熟，性能要求低；
4、国内一、二线城市针对城市常规环卫车方面加快向绿色新能源车转型。
三、深圳、北京、成都位居前三甲，前10名大城市累计占比超7成，市场垄断程度较高
根据信息统计，2019年前8月，新能源环卫车流向重点区域统计：
可见，在2019年前7月新能源环卫车区域流向中：
1、从区域流向看，大城市是新能源环卫车需求重点；
2、深圳、北京、成都位居前三甲；
3、前10名大城市累计占据71.74%的市场份额。
主要是因为：一是大城市对环卫设备工具客观上需求量大，二是大城市对国家的新能源环保政策执行力度相对较大，三是大城市经济相对发达，财政能力相对较好，购买能力较强。
四、各批次中的环卫车型上榜权重呈现逐次增大趋势，环卫车车型逐步成为企业“新宠”,或成为新能源专用车今后发展的风向标
根据2019年1-8批《新能源专用车推荐目录》，各批次中上榜的新能源环卫车型款数占据对应批次的新能源专用车车型比例统计：
可见，在2019年工信部发布的1-8批《新能源专用车推荐目录》中，各批次中上榜的新能源环卫车车型占据新能源专用车权重逐次在增大（从第1批中的14.5%逐次增长到第8批次中的54.5%）。说明新能源专用车企对未来的新能源环卫车市场抱有较大的信心。可见，2019年各批次中的环卫车型上榜权重呈现逐次增大趋势，环卫车车型逐步成为企业“新宠”，或成为新能源专用车今后发展风向标。
五、磷酸铁锂占比近6成，三元电池占比超4成
根据信息统计，2019年前8月新能源环卫车搭载电池类型占比统计：
可见，在2019年前8新能源环卫车销量中，搭载三元电池的比例明显高于新能源专用车整体搭载的比例近20个百分点。为何？
主要由于磷酸铁锂电池相较于三元锂离子电池存在低温性能差、比功率低等技术瓶颈，难以获得突破性进展。随着技术的进步，三元锂电池的安全性问题得到了改善和解决。国内越来越多的新能源环卫车企业为纯电动车新品搭载了容量更大、比能量更高、低温性能更好的三元锂电池。为满足纯电动环卫车续航里程加长、载质量加大的需求，未来轻量化的三元锂电池代替磷酸铁锂电池将是纯电动环卫车动力电池发展新趋势。
六、对新能源环卫车未来市场需求的几个趋势判断
1、新能源扫路车、洒水车企业将迎来更多商机
为了防治大气污染，中央先后出台了多个政策文件，均提出大力提高道路机械化清扫率。作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。随着大气治理政策的进一步落实，今后几年新能源扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的新能源环卫车企业也将迎来巨大商机。
2、个性定制新能源环卫车将有所发展
当前我国新能源环卫车市场竞争逐渐加剧，且新能源环卫车使用环境千差万别，统一模式的产品在未来市场竞争中将处于弱势。新能源环卫车个性化的需求是今后环卫车的一大亮点。
3、政府集中采购是重点（BOT或是PPP模式）
新能源环卫车政府集中采购方式促进了充分竞争，达到了降低成本的目标。当前国内一些大型城市已经开始尝试实施新能源环卫车的集中采购，上海等地政府已将新能源环卫车采购纳入了政府集中采购目录，新能源环卫车集中采购将是大势所趋。
4、有些新能源环卫车经常行驶在狭窄的街道及复杂的路面上，应有较好的转向灵活性和通过能力。
5、在保证可靠性的前提下，应进一步提高新能源环卫车的自动化程度、专业化能力及运输能力，还应提高车辆的多功能水平。
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根据上牌数据，2019年8月新能源专用车销量为2401辆，同比下降21.7%；2019年前8月新能源专用车销量33592辆，同比2018年1-8月的25953辆大增29.4%。而作为新能源专用车中一个重要细分市场的新能源环卫车，2019年8月销售1200辆，同比（2018年8月环卫车销1066辆）增长12.6%；2019年1-8月累计销售8062辆，同比2018年的4727辆大增70.55%，是拉动2019年前8月新能源专用车市场增长的中流砥柱。现将2019年前8月新能源环卫车市场特点简析之。 一、新能源环卫车是新能源商用车领域同比增长最大的细分市场，是促进新能源商用车市场增长中坚力量 根据数据，2019年前8月，新能源商用车领域各细分市场销量及同比增幅：
可见，在2019年前8月，新能源环卫车销量同比增幅达到70.55%，是新能源商用车细分市场中最大的，也是促进前8月新能源商用车市场发展的中流砥柱。为何？ 一是在能源供应和环境保护的压力下，发展新能源汽车已被列入国家战略。《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕35号）提出以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，把公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口。环卫系统作为公共服务领域的一部分，各新能源汽车示范推广城市政府也将购买使用新能源环卫车作为新能源汽车推广应用工作计划的一部分。 二是从环卫领域推广应用的情况看，纯电动环卫车成为新能源环卫车中政府部门推广使用的主要对象。因为环卫车具有作业行驶速度慢、行驶路线固定、行驶路程短、作业时间固定等工作特性。此外，纯电动商用车底盘具有技术相对简单、成熟、充电方便、零排放、噪声小等优点，可大幅降低大气污染物含量，减少作业时的扰民问题。 三是城市化带来市容环卫车辆巨大需求，新能源环卫车成为趋势。随着我国对于环境治理的程度的不断增加，我国环境得到有效改善，城市生态也得到相应的改善，近年来国家对于城市环境治理力度不断加强，城市环境治理投资金额不断增长，城市市容环境卫生固定资产投资额总体呈上升趋势。其中，城市市容环境卫生车辆设备数量也呈现逐年增长趋势，尤其是对新能源环卫车的需求权重随之加大。 二、垃圾车销量占比超三分之一，为最大；总体看三大类垃圾车需求占比旗鼓相当，差距不大 根据信息统计，2019年前8月按目标用途划分，新能源环卫车销量结构如下：
可见，在2019年前8月，按目标用途划分新能源环卫车销量结构：垃圾收集转运车、粪便车、路面保洁作业车销量权重分别是35.5%、30.8%和33.7%，垃圾车占比最大。为何？ 主要原因有： 1、垃圾车系市场运用广泛且需求量大； 2、国内“双补政策”实行企业投资方向集中，政府采购选择性强； 3、垃圾车系相对其他车系发展技术较成熟，性能要求低； 4、国内一、二线城市针对城市常规环卫车方面加快向绿色新能源车转型。 三、深圳、北京、成都位居前三甲，前10名大城市累计占比超7成，市场垄断程度较高 根据信息统计，2019年前8月，新能源环卫车流向重点区域统计：
可见，在2019年前7月新能源环卫车区域流向中： 1、从区域流向看，大城市是新能源环卫车需求重点； 2、深圳、北京、成都位居前三甲； 3、前10名大城市累计占据71.74%的市场份额。 主要是因为：一是大城市对环卫设备工具客观上需求量大，二是大城市对国家的新能源环保政策执行力度相对较大，三是大城市经济相对发达，财政能力相对较好，购买能力较强。 四、各批次中的环卫车型上榜权重呈现逐次增大趋势，环卫车车型逐步成为企业“新宠”,或成为新能源专用车今后发展的风向标 根据2019年1-8批《新能源专用车推荐目录》，各批次中上榜的新能源环卫车型款数占据对应批次的新能源专用车车型比例统计：
可见，在2019年工信部发布的1-8批《新能源专用车推荐目录》中，各批次中上榜的新能源环卫车车型占据新能源专用车权重逐次在增大（从第1批中的14.5%逐次增长到第8批次中的54.5%）。说明新能源专用车企对未来的新能源环卫车市场抱有较大的信心。可见，2019年各批次中的环卫车型上榜权重呈现逐次增大趋势，环卫车车型逐步成为企业“新宠”，或成为新能源专用车今后发展风向标。 五、磷酸铁锂占比近6成，三元电池占比超4成 根据信息统计，2019年前8月新能源环卫车搭载电池类型占比统计：
可见，在2019年前8新能源环卫车销量中，搭载三元电池的比例明显高于新能源专用车整体搭载的比例近20个百分点。为何？ 主要由于磷酸铁锂电池相较于三元锂离子电池存在低温性能差、比功率低等技术瓶颈，难以获得突破性进展。随着技术的进步，三元锂电池的安全性问题得到了改善和解决。国内越来越多的新能源环卫车企业为纯电动车新品搭载了容量更大、比能量更高、低温性能更好的三元锂电池。为满足纯电动环卫车续航里程加长、载质量加大的需求，未来轻量化的三元锂电池代替磷酸铁锂电池将是纯电动环卫车动力电池发展新趋势。 六、对新能源环卫车未来市场需求的几个趋势判断 1、新能源扫路车、洒水车企业将迎来更多商机 为了防治大气污染，中央先后出台了多个政策文件，均提出大力提高道路机械化清扫率。作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。随着大气治理政策的进一步落实，今后几年新能源扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的新能源环卫车企业也将迎来巨大商机。 2、个性定制新能源环卫车将有所发展 当前我国新能源环卫车市场竞争逐渐加剧，且新能源环卫车使用环境千差万别，统一模式的产品在未来市场竞争中将处于弱势。新能源环卫车个性化的需求是今后环卫车的一大亮点。 3、政府集中采购是重点（BOT或是PPP模式） 新能源环卫车政府集中采购方式促进了充分竞争，达到了降低成本的目标。当前国内一些大型城市已经开始尝试实施新能源环卫车的集中采购，上海等地政府已将新能源环卫车采购纳入了政府集中采购目录，新能源环卫车集中采购将是大势所趋。 4、有些新能源环卫车经常行驶在狭窄的街道及复杂的路面上，应有较好的转向灵活性和通过能力。 5、在保证可靠性的前提下，应进一步提高新能源环卫车的自动化程度、专业化能力及运输能力，还应提高车辆的多功能水平。
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