数据分析|轻卡十年销量变化曲线图
时间: 2019-06-28 17:40
来源: 汽车总站原创
作者: 茂盛
轻卡历来是货车领域最大的细分市场，被商用车界最为关注。根据中汽协数据统计，2019年5月轻卡销售15万辆，同比下降7.98%，1-5月轻卡累计销售82.7万辆，同比增长2.61%，是货车市场中同比唯一正增长的细分市场，现将2010年—2019年前5月轻卡市场特征简要分析如下：
特征一：在5月货车市场中，是同比降幅幅次小的细分市场，是抑制5月卡车市场下降的重要“功臣”；在1-5月货车市场中，是累计销量同比唯一正增长的细分市场，是抑制前5月货车市场下降的中流砥柱
根据中汽协数据，2019年5月卡车各细分市场销量及同比增幅如下表：
可见，在2019年5月及1-5月卡车细分市场中，轻卡市场特征明显
1、5月同比降幅为7.98%，是卡车四大细分市场中同比降幅次大的市场；
2、是抑制5月份卡车市场整体下降的重要功臣；
3、在1-5月卡车市场中，轻卡是累计销量同比唯一正增长的细分市场，是抑制卡车前5月整体市场下降的最大力量和中流砥柱。
特征二：近10年销量呈现“一波三折”态势；2017年结束负增长局面后，连续出现正增长，但近3年同比增幅有收窄趋势；占据货车的市场权重基本稳定在50%左右
根据相关数据，近10年轻卡销量、同比增速及占据货车的市场份额如下：
可见，在近10年的轻卡销量中，其特征是：
1、销量呈现一波三折态势，主要与政策变化和市场环境有关；
2、2017年结束负增长局面后，连续出现正增长；
3、近3年同比增幅有收窄趋势；
4、占据货车的市场权重基本稳定，基本接近货车市场的半壁江山。最大的年份是2012年55.78%，最小的是2017年为47.31%，2019年1-5月占比为48.66%，近年基本在50%左右震荡。
特征三：福田轻卡一家独大，冠军宝座稳固；江淮、东风分别位居亚军和季军； 5月，前10名销量中同比5增5降，几家欢喜几家愁；浙江飞碟同比增幅最大；前10名市场集中度为78.3%；1-5月前10名销量中，同比7增3降，浙江飞碟同比增幅最大；前10名市场集中度为78.66%
（一）根据数据统计，2019年5月轻卡行业前10位销量（含非完整车辆）及同比如下表：
可见，在2019年5月轻卡销量中：
1、福田汽车稳居第一，同比增长13.36%，市场份额21.32；
2、江淮、东风分别位居老二和老三，且同比分别增长14.83%和4.65%；
3、浙江飞碟同比增幅最大；
4、前10名销量中同比5增5降，几家欢喜几家愁；
5、前10名市场集中度为78.3%。
（二）2019年1-5月，根据统计数据
前10名轻卡大佬累计销量、同比、市场份额：
可见，在2019年1-5月轻卡累计销量中：
1、福田汽车稳居第一，同比增长15.29%，市场份额18.03%；
2、江淮、东风分别位居老二和老三，且同比分别下降2.19%和增长27.4%；
3、浙江飞碟同比增幅最大；
4、前10名销量中同比7增3降；
5、前10名市场集中度为78.66%。
特征四：5.5-6米段销量权重独占鳌头,且同比权重增加0.7个百分点；轻卡销量权重有向4.5-6米段集中的现象---按车型长度段划分5月轻卡销量结构
根据上牌信息统计，2019年5月，轻卡销量按车型长度划分销量结构统计：
可见，按车型长度来划分2019年5月轻卡销量结构特征是：
1、5.5-6米段销量占据464%的权重，为最大，且同比增加0.7个百分点；
2、4.4-5.5米占据30.6%的市场权重，位居其次，同比也增加0.2个百分点；
3、4.5米及以下车型占据10.1%的权重，位居第三，同比权重减少0.5个百分点；
4、6米及以上车型占据12.9%的权重，位居第四，为最小，同比也减少0.4个百分点。
由此可见，轻卡销量权重有向4.5-6米段集中的现象。
进一步调研可知，由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品，三项合计占到运输货类比重的70%以上。
根据市场调研可知，目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输，很少进行长距离的跨市或者跨省运输，以市内配送为例，根据调研发现，轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展，及“最后一公里”运输问题的增多，轻卡运距短比较短，6米以上车型有点浪费，4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”，4.5—6米轻卡车型性价比较高，由此这就解释了上述现象。
特征五：广东、江苏、浙江位居前三甲；经济发达地区是轻卡流向的重点区域；前10名重点区域占比超8成，同比几乎持平
根据区域上牌信息计算，2019年5月，轻卡在各重点区域流向份额统计：
可见，在2019年5月的轻卡区域流向中，其特征是：
1、广东是老大，占据11.6%的市场份额，同比下降0.1个百分点；
2、江苏、浙江分别位居老二和老三，同比分别增长0.1和下降0.2个百分点；
3、前10名区域累计份额达到84.7%，同比几乎持平。
可见，轻卡销量分布区域不均衡，经济发达地区，物流业务量大，是轻卡流向的重点区域。
（如需数据来源请留言）
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轻卡历来是货车领域最大的细分市场，被商用车界最为关注。根据中汽协数据统计，2019年5月轻卡销售15万辆，同比下降7.98%，1-5月轻卡累计销售82.7万辆，同比增长2.61%，是货车市场中同比唯一正增长的细分市场，现将2010年—2019年前5月轻卡市场特征简要分析如下： 特征一：在5月货车市场中，是同比降幅幅次小的细分市场，是抑制5月卡车市场下降的重要“功臣”；在1-5月货车市场中，是累计销量同比唯一正增长的细分市场，是抑制前5月货车市场下降的中流砥柱 根据中汽协数据，2019年5月卡车各细分市场销量及同比增幅如下表：
可见，在2019年5月及1-5月卡车细分市场中，轻卡市场特征明显 1、5月同比降幅为7.98%，是卡车四大细分市场中同比降幅次大的市场； 2、是抑制5月份卡车市场整体下降的重要功臣； 3、在1-5月卡车市场中，轻卡是累计销量同比唯一正增长的细分市场，是抑制卡车前5月整体市场下降的最大力量和中流砥柱。 特征二：近10年销量呈现“一波三折”态势；2017年结束负增长局面后，连续出现正增长，但近3年同比增幅有收窄趋势；占据货车的市场权重基本稳定在50%左右 根据相关数据，近10年轻卡销量、同比增速及占据货车的市场份额如下：
可见，在近10年的轻卡销量中，其特征是： 1、销量呈现一波三折态势，主要与政策变化和市场环境有关； 2、2017年结束负增长局面后，连续出现正增长； 3、近3年同比增幅有收窄趋势； 4、占据货车的市场权重基本稳定，基本接近货车市场的半壁江山。最大的年份是2012年55.78%，最小的是2017年为47.31%，2019年1-5月占比为48.66%，近年基本在50%左右震荡。 特征三：福田轻卡一家独大，冠军宝座稳固；江淮、东风分别位居亚军和季军； 5月，前10名销量中同比5增5降，几家欢喜几家愁；浙江飞碟同比增幅最大；前10名市场集中度为78.3%；1-5月前10名销量中，同比7增3降，浙江飞碟同比增幅最大；前10名市场集中度为78.66% （一）根据数据统计，2019年5月轻卡行业前10位销量（含非完整车辆）及同比如下表：
可见，在2019年5月轻卡销量中： 1、福田汽车稳居第一，同比增长13.36%，市场份额21.32； 2、江淮、东风分别位居老二和老三，且同比分别增长14.83%和4.65%； 3、浙江飞碟同比增幅最大； 4、前10名销量中同比5增5降，几家欢喜几家愁； 5、前10名市场集中度为78.3%。 （二）2019年1-5月，根据统计数据 前10名轻卡大佬累计销量、同比、市场份额：
可见，在2019年1-5月轻卡累计销量中： 1、福田汽车稳居第一，同比增长15.29%，市场份额18.03%； 2、江淮、东风分别位居老二和老三，且同比分别下降2.19%和增长27.4%； 3、浙江飞碟同比增幅最大； 4、前10名销量中同比7增3降； 5、前10名市场集中度为78.66%。 特征四：5.5-6米段销量权重独占鳌头,且同比权重增加0.7个百分点；轻卡销量权重有向4.5-6米段集中的现象---按车型长度段划分5月轻卡销量结构 根据上牌信息统计，2019年5月，轻卡销量按车型长度划分销量结构统计：
可见，按车型长度来划分2019年5月轻卡销量结构特征是： 1、5.5-6米段销量占据464%的权重，为最大，且同比增加0.7个百分点； 2、4.4-5.5米占据30.6%的市场权重，位居其次，同比也增加0.2个百分点； 3、4.5米及以下车型占据10.1%的权重，位居第三，同比权重减少0.5个百分点； 4、6米及以上车型占据12.9%的权重，位居第四，为最小，同比也减少0.4个百分点。 由此可见，轻卡销量权重有向4.5-6米段集中的现象。 进一步调研可知，由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品，三项合计占到运输货类比重的70%以上。 根据市场调研可知，目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输，很少进行长距离的跨市或者跨省运输，以市内配送为例，根据调研发现，轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展，及“最后一公里”运输问题的增多，轻卡运距短比较短，6米以上车型有点浪费，4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”，4.5—6米轻卡车型性价比较高，由此这就解释了上述现象。 特征五：广东、江苏、浙江位居前三甲；经济发达地区是轻卡流向的重点区域；前10名重点区域占比超8成，同比几乎持平 根据区域上牌信息计算，2019年5月，轻卡在各重点区域流向份额统计：
可见，在2019年5月的轻卡区域流向中，其特征是： 1、广东是老大，占据11.6%的市场份额，同比下降0.1个百分点； 2、江苏、浙江分别位居老二和老三，同比分别增长0.1和下降0.2个百分点； 3、前10名区域累计份额达到84.7%，同比几乎持平。 可见，轻卡销量分布区域不均衡，经济发达地区，物流业务量大，是轻卡流向的重点区域。
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