近7年自卸车市场分析，陕汽、上汽红岩谁与争锋？
时间: 2019-06-26 14:44
来源: 汽车总站原创
作者: 茂盛
自卸车是中重卡市场中的第二大细分市场，又称翻斗车，是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆。根据驱动模式的不同分为6X4，8X4以及半挂自卸车；根据用途的不同还分为矿用自卸车，用于运输煤矿，沙石；环卫绿化自卸车，用于运输垃圾等。近年由于政府不断加大城市、矿区、林区等棚户区改造，保障性住房建设，农村水利、西部地区公路管网建设的力度，进一步带动了自卸车需求的平稳增长，成为拉动近年中重卡市场的重要因素。
一、7年间，自卸车同比增长5增2降，忽高忽低；近年总体发展趋势向好，但同比增幅有明显收窄趋势； 2019年前5月自卸车市场同比逆势增长，说明自卸车目前是中重卡市场（同比1-5月微降4.65%，中汽协数据）中表现较好的细分市场，是促进2019年前5月重卡市场发展的重要因素
根据上牌及公开资料统计整理，近7年自卸车销量如下：
可见，在2013年-2019年近7年中：
1、自卸车比是5增2降（中重卡整体市场也是5增2降，但对应年份有差异），其中增幅最大的是2017年达到82.7%，下降最大的是2015年，降幅为58%。2019年1-5月同比增长8.0%。
2、2019年1-5月中重卡整体市场同比微降1.25%，而作为中重卡细分市场的自卸车市场同比却逆势增长8.1%，可见，自卸车市场目前是中重卡市场中表现较好的细分市场，是促进2019年前5月中重卡市场发展的重要因素。
原因简析：
1、主要是由于近年大量国家基建项目开工，如铁路、公路、机场等重大基础设施建设。国家基建衍生出大量地方基建项目，带动了近年自卸车市场的持续增长。
2、另外一方面，近年是贯彻党的“十九大”精神的关键几年，是改革开放、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键年份，将持续推进城镇化建设、保障房建设、农村建设，也是带动自卸车需求增长的重要原因。
3、2019年1~5月，自卸车市场销量13.8万辆，同比增长8.1%，同比前几年增幅明显收窄，主要是由于国家整体经济处于缓慢增长通道，有些基建工程项目发展速度趋缓，而自卸车等商用车是国民经济的晴雨表，因此自卸车随着国家整体经济的增速放缓而趋于缓慢增长态势。
二、按吨位划分，从自卸车细分市场销量占比结构表现来看，重型和轻型占比较大，其中重型占比最大，近年已超半壁江山；而中型则越来越小
根据公开资料统计数据，近年自卸车按重、中、轻型来划分，其销量占比如下：
可见，近7年间，自卸车按重、中、轻型来划分其占比结构，其特征是：
1、重型占比最大，且呈现逐年上升态势，近年已超半壁江山，
2、轻型占比也一直在4成以上；
3、而中型自卸车占比一直较小，始终在8%以下，而且近年占比呈现逐年萎缩态势。
2019年1~5月重型自卸车比重57%，其次是轻型自卸车，比重为41%，中型自卸车比重仅为2%。由于大型基建项目的带动以及环保趋严带来的渣土车增换购，重型自卸车比重逐年走高。也就是说，按吨位划分，自卸车是向两头发展，而中间部分很少
三、按产品设计的平台来划分，重型自卸车主销车型为8×4、6×4、4×2重型产品，其中4×2类型销量占比最大，其次是8×4类，再次是6×4类
根据统计，2019年1~5月，重型自卸车按产品平台划分，8×4、6×4、4×2市场比重分别28.0%、22.8%、46.0%。
可见，占比最大的重型自卸车在按产品设计的平台来划分，近7年间其结构特征是：
1、4×2类自卸车始终是销量最大的重型细分车型，且占比在45%左右。
2、8×4类自卸车始终是销量次大的重型细分车型，且占比在28%左右.
3、6×4类自卸车始终是销量第三大的重型细分车型，且占比在23%左右.
一方面，大型基建项目大量开工，中重型自卸车需求快速增长。另一方面，国家对环保标准要求不断提高，重型柴油车管控趋严，尤其对渣土车的管理，不断有新规出台，这也是8×4、6×4等重型自卸车比重增长的重要原因。
四、前8名市场集中度超80%，陕汽、上汽红岩、重汽位居前三甲
根据公开资料整理，近年主流卡车企业自卸车市场份额统计：
可见，在近7年的主流品牌的自卸车市场占有率中，陕汽、上汽红岩、重汽位居前三甲，尤其是上汽红岩进步最快，直逼盟主。前8名品牌的市占率每年累计都超过80%，说明自卸车市场主要掌握在前8名品牌中。
五、从自卸车区域流向分布来看，四川、山东、贵州位居前三甲；大西南地区占比较大。2019年1-5月自卸车主销在四川、山东、贵州和云南等区域，销量前5名市场集中度34.5%，前10省份市场集中度为60.0%
根据各地上牌信息统计：
可见，在2019年1-5月自卸车区域流向看，其分布特征是：
1、四川位居冠军，山东及贵州分别位居亚军和季军。
2、大西南地区表现较好，占比较大.四川、贵州、云南三个西南地区占比近23%。
3、前5名区域集中度为34.5%，前10名区域集中度为60%。
原因简析：
首先，西南区域作为国家重要战略“一带一路”的重要枢纽，在政策利好的形势下，加大了基础设施建设的投入，带动了自卸车市场的需求。
其次，国家持续推进的西部大开发，西南区域工程建设项目增多，带动自卸车市场需求的增长。
（如需数据来源请留言）
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自卸车是中重卡市场中的第二大细分市场，又称翻斗车，是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆。根据驱动模式的不同分为6X4，8X4以及半挂自卸车；根据用途的不同还分为矿用自卸车，用于运输煤矿，沙石；环卫绿化自卸车，用于运输垃圾等。近年由于政府不断加大城市、矿区、林区等棚户区改造，保障性住房建设，农村水利、西部地区公路管网建设的力度，进一步带动了自卸车需求的平稳增长，成为拉动近年中重卡市场的重要因素。 一、7年间，自卸车同比增长5增2降，忽高忽低；近年总体发展趋势向好，但同比增幅有明显收窄趋势； 2019年前5月自卸车市场同比逆势增长，说明自卸车目前是中重卡市场（同比1-5月微降4.65%，中汽协数据）中表现较好的细分市场，是促进2019年前5月重卡市场发展的重要因素 根据上牌及公开资料统计整理，近7年自卸车销量如下：
可见，在2013年-2019年近7年中： 1、自卸车比是5增2降（中重卡整体市场也是5增2降，但对应年份有差异），其中增幅最大的是2017年达到82.7%，下降最大的是2015年，降幅为58%。2019年1-5月同比增长8.0%。 2、2019年1-5月中重卡整体市场同比微降1.25%，而作为中重卡细分市场的自卸车市场同比却逆势增长8.1%，可见，自卸车市场目前是中重卡市场中表现较好的细分市场，是促进2019年前5月中重卡市场发展的重要因素。 原因简析： 1、主要是由于近年大量国家基建项目开工，如铁路、公路、机场等重大基础设施建设。国家基建衍生出大量地方基建项目，带动了近年自卸车市场的持续增长。 2、另外一方面，近年是贯彻党的“十九大”精神的关键几年，是改革开放、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键年份，将持续推进城镇化建设、保障房建设、农村建设，也是带动自卸车需求增长的重要原因。 3、2019年1~5月，自卸车市场销量13.8万辆，同比增长8.1%，同比前几年增幅明显收窄，主要是由于国家整体经济处于缓慢增长通道，有些基建工程项目发展速度趋缓，而自卸车等商用车是国民经济的晴雨表，因此自卸车随着国家整体经济的增速放缓而趋于缓慢增长态势。 二、按吨位划分，从自卸车细分市场销量占比结构表现来看，重型和轻型占比较大，其中重型占比最大，近年已超半壁江山；而中型则越来越小 根据公开资料统计数据，近年自卸车按重、中、轻型来划分，其销量占比如下：
可见，近7年间，自卸车按重、中、轻型来划分其占比结构，其特征是： 1、重型占比最大，且呈现逐年上升态势，近年已超半壁江山， 2、轻型占比也一直在4成以上； 3、而中型自卸车占比一直较小，始终在8%以下，而且近年占比呈现逐年萎缩态势。 2019年1~5月重型自卸车比重57%，其次是轻型自卸车，比重为41%，中型自卸车比重仅为2%。由于大型基建项目的带动以及环保趋严带来的渣土车增换购，重型自卸车比重逐年走高。也就是说，按吨位划分，自卸车是向两头发展，而中间部分很少 三、按产品设计的平台来划分，重型自卸车主销车型为8×4、6×4、4×2重型产品，其中4×2类型销量占比最大，其次是8×4类，再次是6×4类 根据统计，2019年1~5月，重型自卸车按产品平台划分，8×4、6×4、4×2市场比重分别28.0%、22.8%、46.0%。
可见，占比最大的重型自卸车在按产品设计的平台来划分，近7年间其结构特征是： 1、4×2类自卸车始终是销量最大的重型细分车型，且占比在45%左右。 2、8×4类自卸车始终是销量次大的重型细分车型，且占比在28%左右. 3、6×4类自卸车始终是销量第三大的重型细分车型，且占比在23%左右. 一方面，大型基建项目大量开工，中重型自卸车需求快速增长。另一方面，国家对环保标准要求不断提高，重型柴油车管控趋严，尤其对渣土车的管理，不断有新规出台，这也是8×4、6×4等重型自卸车比重增长的重要原因。 四、前8名市场集中度超80%，陕汽、上汽红岩、重汽位居前三甲 根据公开资料整理，近年主流卡车企业自卸车市场份额统计：
可见，在近7年的主流品牌的自卸车市场占有率中，陕汽、上汽红岩、重汽位居前三甲，尤其是上汽红岩进步最快，直逼盟主。前8名品牌的市占率每年累计都超过80%，说明自卸车市场主要掌握在前8名品牌中。 五、从自卸车区域流向分布来看，四川、山东、贵州位居前三甲；大西南地区占比较大。2019年1-5月自卸车主销在四川、山东、贵州和云南等区域，销量前5名市场集中度34.5%，前10省份市场集中度为60.0% 根据各地上牌信息统计：
可见，在2019年1-5月自卸车区域流向看，其分布特征是： 1、四川位居冠军，山东及贵州分别位居亚军和季军。 2、大西南地区表现较好，占比较大.四川、贵州、云南三个西南地区占比近23%。 3、前5名区域集中度为34.5%，前10名区域集中度为60%。 原因简析： 首先，西南区域作为国家重要战略“一带一路”的重要枢纽，在政策利好的形势下，加大了基础设施建设的投入，带动了自卸车市场的需求。 其次，国家持续推进的西部大开发，西南区域工程建设项目增多，带动自卸车市场需求的增长。
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