谁说电动物流车市场要“塌”？数据告诉你真相
时间: 2019-06-20 22:25
来源: 汽车总站原创
作者: 茂盛
根据中汽协数据，2019年1-5月我国新能源商用车销量为3.9万辆，新能源专用车为1.55万辆。根据最新上牌等信息统计，2019年5月新能源专用车销售3503辆，其中纯电动物流车销售2620辆，2019年1-5月我国纯电动物流车累计销售13625辆，同比2019年1-5月的11992辆增长13.6%，相对1-5月新能源客车市场（同比下降12.46%）要好，现将1-5月纯电动物流车市场特征剖析之。
特征一：纯电动物流车是新能源商用车中同比增长最好的细分市场
据统计，2019年前5月，新能源汽车在各细分市场的同比增幅：
可见，在2019年前5月新能源商用车中，纯电动物流车销量同比增幅达到13.6%，远远大于新能源客车-12.46%和新能源专用车1.31%的增幅，是目前低迷的商用车市场中一道亮丽的风景线。
特征二：近3年纯电动物流车占据新能源专用车的权重在8成左右，是新能源专用车市场中的绝对霸主，但同比权重忽高忽低
据近年上牌数据统计，纯电动物流车在新能源专用车的权重比较：
可见，在近3年1-5月中，纯电动物流车占据新能源专用车的权重一直在8成左右。但从2017年的86.8%下降到2018年的78.37%，又增长到2019的87.87%，也就是纯电动物流车是占据新能源专用车的绝对霸主地位，但权重忽高忽低。
特征三：东风汽车稳居冠军，奇瑞开瑞、恒天新楚风分别位居亚军和季军；前3名企业市场集中度超半壁江山；前10名累计占据89.34%的份额
据统计， 2019年1-5月前10名纯电动物流车销量及份额如下：
可见，在前10名纯电动物流车企业销量中，特征明显：
1、东风汽车及奇瑞开瑞、恒天新楚风分别占据前三甲位置 ，前三名企业占据半壁江山份额。
2、前10名销量企业的垄断程度为89.34%%，其余企业只有不到11%的市场份额。
特征四：区域流向不均，广东一家独大，前10名区域市场销量集中度近9成；区域城市集群特点明显----深圳、武汉、西安、成都、北京、南京为纯电动物流车流向前6名城市集群。
（一）根据各地最新上牌信息统计，2019年前5月，纯电动物流车主要流向以下全国区域市场：
简析，在2019年1-5月主流区域纯电动物流车流向中：
1、广东市场一家独大，销量超过3800辆，也是唯一一家市场份额接近30%，达到27.9%的纯电动物流车最大销售区域。主要是因为广东深圳对纯电动物流车的路权开放政策较好，促进了深圳区域纯电动物流车销量在全国一家独大。
2、湖北、陕西、四川销量销量均超过1000辆，分别位居亚军、季军和第四，主要与武汉、西安、成都等大城市对纯电动物流车的路权开放政策较好有关。
3、前10家品牌销量累计为11711辆，市场集中度达到86.3%，垄断程度如此之高，说明在全国其他区域很多1-5月销量几乎很少，甚至是空白市场，说明纯电动物流车市场区域竞争壁垒现象客观存在，当然这主要是与各地的路权开放政策和补贴额度不均衡有关。
（二）纯电动物流车在六大城市的集群现象特征明显
根据六大城市上牌数据统计，2019年1-5月，深圳等六大城市的纯电动物流车销量：
可见，在2019年前5月纯电动物流车流向六大城市的集群现象特性突出：
1、 深圳占据行业的份额为17%，占据广东省的份额60.75%
2、 武汉占据行业的份额为9.8%，占据湖北省的份额为74.3%
3、西安占据行业的份额为6.56%，占据陕西省的份额为64.3%
4、北京占据行业的份额为6.9%，占据北京市场的份额为100%
5、成都占据行业的份额为5.6%，占据四川省的份额为62.5%
6、南京占据行业的份额为4.66%，占江苏省的份额为63.76%。
六大城市占据全纯电动物流车的份额超半壁江山。
为何上述六大城市集群现象明显？主要原因是：
一是深圳等六大城市对纯电动物流车的路权开放政策较为优惠
二是深圳等六大城市对纯电动物流车的运营模式比较灵活，
如目前深圳市场上的新能源物流车以租赁运营企业购置，然后对外租赁的模式为主。新能源物流车租赁运营模式呈现多样化，出现了包括长期租赁、分时租赁、支线运力、同城运力、共享运力多种方式，这就搞活了纯电动物流车市场的中终端，促进了纯电动物流车市场的发展。
三是配套的充电基础设施发展较快，大大消除了纯电动物流车用户对充电难的后顾之忧。
特征五：4.5米-6米车型是最受市场欢迎的纯电动物流车车型
据统计，2019年1-5月各长度短纯电动物流车销量结构统计表：
可见，在按车型长度细分2019年1-5月纯电动物流车销量结构发现：
1、4米5以下小型物流车销量最大，占比最高，达到半壁江山，但同比销量权重减少0.3个百分点；
2、4米5—6米纯电动物流车中，权重48%，同比增加0.4个百分点。
3、6米以上车型销量最少，占比最低，销量权重同比减少0.1个百分点。
特征六：东风汽车、恒天新楚风主打车型最多，奇瑞开瑞、陕西通家单款车型销量均超600辆 -----大佬们都有自己主打市场的明星车型，规模效应明显
根据上牌数据等不完全统计，主流企业在2019年1-5月纯电动物流车销量中，其主打产品及销售规模统计：
可见，在2019年1-5月纯电动物流车销量中，这些排名靠前的纯电动物流车大佬们都有自己的主打市场的明星产品：
1、东风汽汽车及恒天新楚风主打车型最多，都达到两款，且每款销量都在400辆以上，规模效应明显。
2、奇瑞开瑞、陕西通家单款面包车型销量达到600辆以上，真可谓“一招鲜，吃遍天”，为单款车型销量最多的明星产品。
3、河北长安单款车型销量占其总销量权重最高，达到62.1%。
（如需数据来源请留言）
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根据中汽协数据，2019年1-5月我国新能源商用车销量为3.9万辆，新能源专用车为1.55万辆。根据最新上牌等信息统计，2019年5月新能源专用车销售3503辆，其中纯电动物流车销售2620辆，2019年1-5月我国纯电动物流车累计销售13625辆，同比2019年1-5月的11992辆增长13.6%，相对1-5月新能源客车市场（同比下降12.46%）要好，现将1-5月纯电动物流车市场特征剖析之。 特征一：纯电动物流车是新能源商用车中同比增长最好的细分市场 据统计，2019年前5月，新能源汽车在各细分市场的同比增幅：
可见，在2019年前5月新能源商用车中，纯电动物流车销量同比增幅达到13.6%，远远大于新能源客车-12.46%和新能源专用车1.31%的增幅，是目前低迷的商用车市场中一道亮丽的风景线。 特征二：近3年纯电动物流车占据新能源专用车的权重在8成左右，是新能源专用车市场中的绝对霸主，但同比权重忽高忽低 据近年上牌数据统计，纯电动物流车在新能源专用车的权重比较：
可见，在近3年1-5月中，纯电动物流车占据新能源专用车的权重一直在8成左右。但从2017年的86.8%下降到2018年的78.37%，又增长到2019的87.87%，也就是纯电动物流车是占据新能源专用车的绝对霸主地位，但权重忽高忽低。 特征三：东风汽车稳居冠军，奇瑞开瑞、恒天新楚风分别位居亚军和季军；前3名企业市场集中度超半壁江山；前10名累计占据89.34%的份额 据统计， 2019年1-5月前10名纯电动物流车销量及份额如下：
可见，在前10名纯电动物流车企业销量中，特征明显： 1、东风汽车及奇瑞开瑞、恒天新楚风分别占据前三甲位置 ，前三名企业占据半壁江山份额。 2、前10名销量企业的垄断程度为89.34%%，其余企业只有不到11%的市场份额。 特征四：区域流向不均，广东一家独大，前10名区域市场销量集中度近9成；区域城市集群特点明显----深圳、武汉、西安、成都、北京、南京为纯电动物流车流向前6名城市集群。 （一）根据各地最新上牌信息统计，2019年前5月，纯电动物流车主要流向以下全国区域市场：
简析，在2019年1-5月主流区域纯电动物流车流向中： 1、广东市场一家独大，销量超过3800辆，也是唯一一家市场份额接近30%，达到27.9%的纯电动物流车最大销售区域。主要是因为广东深圳对纯电动物流车的路权开放政策较好，促进了深圳区域纯电动物流车销量在全国一家独大。 2、湖北、陕西、四川销量销量均超过1000辆，分别位居亚军、季军和第四，主要与武汉、西安、成都等大城市对纯电动物流车的路权开放政策较好有关。 3、前10家品牌销量累计为11711辆，市场集中度达到86.3%，垄断程度如此之高，说明在全国其他区域很多1-5月销量几乎很少，甚至是空白市场，说明纯电动物流车市场区域竞争壁垒现象客观存在，当然这主要是与各地的路权开放政策和补贴额度不均衡有关。 （二）纯电动物流车在六大城市的集群现象特征明显 根据六大城市上牌数据统计，2019年1-5月，深圳等六大城市的纯电动物流车销量：
可见，在2019年前5月纯电动物流车流向六大城市的集群现象特性突出： 1、 深圳占据行业的份额为17%，占据广东省的份额60.75% 2、 武汉占据行业的份额为9.8%，占据湖北省的份额为74.3% 3、西安占据行业的份额为6.56%，占据陕西省的份额为64.3% 4、北京占据行业的份额为6.9%，占据北京市场的份额为100% 5、成都占据行业的份额为5.6%，占据四川省的份额为62.5% 6、南京占据行业的份额为4.66%，占江苏省的份额为63.76%。 六大城市占据全纯电动物流车的份额超半壁江山。 为何上述六大城市集群现象明显？主要原因是： 一是深圳等六大城市对纯电动物流车的路权开放政策较为优惠 二是深圳等六大城市对纯电动物流车的运营模式比较灵活， 如目前深圳市场上的新能源物流车以租赁运营企业购置，然后对外租赁的模式为主。新能源物流车租赁运营模式呈现多样化，出现了包括长期租赁、分时租赁、支线运力、同城运力、共享运力多种方式，这就搞活了纯电动物流车市场的中终端，促进了纯电动物流车市场的发展。 三是配套的充电基础设施发展较快，大大消除了纯电动物流车用户对充电难的后顾之忧。 特征五：4.5米-6米车型是最受市场欢迎的纯电动物流车车型 据统计，2019年1-5月各长度短纯电动物流车销量结构统计表：
可见，在按车型长度细分2019年1-5月纯电动物流车销量结构发现： 1、4米5以下小型物流车销量最大，占比最高，达到半壁江山，但同比销量权重减少0.3个百分点； 2、4米5—6米纯电动物流车中，权重48%，同比增加0.4个百分点。 3、6米以上车型销量最少，占比最低，销量权重同比减少0.1个百分点。 特征六：东风汽车、恒天新楚风主打车型最多，奇瑞开瑞、陕西通家单款车型销量均超600辆 -----大佬们都有自己主打市场的明星车型，规模效应明显 根据上牌数据等不完全统计，主流企业在2019年1-5月纯电动物流车销量中，其主打产品及销售规模统计：
可见，在2019年1-5月纯电动物流车销量中，这些排名靠前的纯电动物流车大佬们都有自己的主打市场的明星产品： 1、东风汽汽车及恒天新楚风主打车型最多，都达到两款，且每款销量都在400辆以上，规模效应明显。 2、奇瑞开瑞、陕西通家单款面包车型销量达到600辆以上，真可谓“一招鲜，吃遍天”，为单款车型销量最多的明星产品。
3、河北长安单款车型销量占其总销量权重最高，达到62.1%。
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