数据分析 | 销量结构演变背后的货车四大细分市场
时间: 2019-04-02 12:51
来源: 商用汽车总站
作者: 茂盛
一般而言，货车按吨位可划分为重卡、中卡、轻卡和微卡四大细分市场。根据中汽协统计，2019年1-2月，货车销售55.59万辆，其四个细分市场的销量分别是：重卡销17.67万辆，中卡销2.09万辆，轻卡销27.07万辆，微卡销10.18万。重、中、轻、微卡占据货车总销量的权重分别为：31.8%、3.76%、48.7%、18.31%。
研析近年货车在四大细分市场销量结构的演变轨迹，对企业在货车领域研发产品、市场营销及社会资本投资都有重要的指导意义。
可见，在2019年1-2月的货车细分市场中，轻卡占比最大，其次是重卡，再次是微卡，而中卡占比最小。再仔细研究一下2014年到2019年1-2月近6年我国货车四大细分市场的销量结构演变轨迹，发现国内重卡销量强势增长，中卡明显缩减，轻卡数量微增但是市场占比缩小，微卡保持微增长趋势。具体分析如下：
一、近6年货车在四大细分市场的销量权重变化趋势分析
2014年—2018年及2019年前2月近6年重、中、轻、微卡市场权重结构变化如下：
可见，从2014年到2018年，全国货车销量从318.5万辆增加到388万辆，同比增长近22%。货车四大细分市场重、中、轻、微卡经过6年的发展，也呈现出不同的起落状况：
1.重卡无论是销量绝对值还是市场百分比都在明显提升
从2014年到2019年这6年，也正是中国重卡力量发展壮大的五年。中国各行各业都发生了天翻地覆的巨变，尤其是与货运行业联系紧密的房地产等基础设施建设加大、城市化加剧、电商物流、城市货物运输等货运需求加大，无论是牵引车、载货车、自卸车还是专用车等各种重卡车型，市场数量都在迅速提升。重卡市场乘风而起，取得飞速发展。重卡销量从2014年的74.37万辆提升到2018年的113.8万辆，销量增幅53%；而重卡在四大细分市场中的市场百分比从2014年的23.3%提升到2019年前2月的31.8%，扩大了8.5%的市场占比。可见，重卡的“市场扩张”是四大细分市场中最大的。
2、中卡销量绝对值没有明显变化，五年间一直保持20多万辆的规模
2014年—2018年5年，尽管中卡销量规模几乎未变，但中卡市场百分比剧烈缩减，从2014年的7.64%下降至2019年前2月的3.76%，缩减率超越50%。
中卡由于其自身吨位的划定（6t~14t），自诞生之日起就略有些尴尬。其装货量比不上重卡，路权又不如轻卡、微卡，多年来在政策的夹缝中和市场经济大潮的不断刷洗下，市场份额不断缩减，几乎面临被重卡和轻卡瓜分的命运。
3、轻卡销量绝对值增长明显，规模明显扩大
轻卡从2014年的166.71万辆增加到2018年的189.5万辆，增加了近23万辆。
但是，轻卡的整体市场占比却呈逐渐缩减趋势。2014年轻卡市场份额为52.34%，2019年前2月 轻卡市场占比48.7%，市场份额已经不足一半。
随着国内城市化进程加深，轻卡更多承担着城际物流和城市物流配送的重任。不过随着政府“蓝天保卫战”的打响以及环保治理政策的贯彻落实，未来城市传统燃油轻卡的禁限行范围或会进一步扩大，城市电动物流车和新能源货车的比例将会上升。
4、微卡从2014年起基本就保持在60万辆左右的销量水平，销量整体变化不大。
不过微卡的市场占比却在小幅扩大，从2014年的16.66%增至2019年1-2月的18.31%。
微卡主要适用于城镇、乡村“最后一公里”运输要求以及生活小区果蔬、粮油批发，或者是超市物资配送等生活物资的短途倒运，如上汽通用五菱、长安等是微卡厂家的突出代表。
总结：近6年中，重卡销量无论是绝对值还是市场占比都增长明显；中卡与之相反，绝对值和市场占比都在萎缩；轻卡和微卡数量在上涨，但是轻卡市场占比在缩减，微卡市场占比反而在扩大。
二、2019年货车各细分市场变化趋势浅析
1、新能源货车市场尤其是纯电动轻卡权重将会加大
在 2018 年 10 月，公安部发布的《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理通知》，将进一步强化新能源货车的路权优势。新能源作为商用汽车市场的发展趋势，一直是其有力的增长点和国五车辆的置换热潮。同时打赢蓝天保卫战三年行动计划、新能源货车路权的进一步加强等将为新能源物流等市场的发展带来更大利好。而新能源物流车中发展最快的应该是纯电动轻卡。根据上牌信息，近年纯电动轻卡销量及占据纯电动物流车市场权重在逐年增加：
可见，近年纯电动轻卡占据纯电动物流车市场的权重从2014年的44.72%逐年上升到2019年1月的54.2%，也就是说，纯电动轻卡是纯电动物流车的市场霸主，且地位越来越高。
2、大力淘汰老旧车辆，重卡可能会有一定发展机遇
重点区域采用经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，以开展柴油货车超标排放专项整治为抓手，严格实施道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度，大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和「油改气」的老旧燃气车辆。到2020年底，京津冀及周边地区淘汰国三及以下营运中的重型柴油货车100万辆以上，这对2019年重卡市场的发展带来机遇。
展望 2019年，大宗货物公路运输向铁运、水运分流，钢铁、焦炭等行业去产能，货运量的分流会对公路货运形成一定冲击；国三标准车辆加速淘汰的红利继续释放，将成为 2019 年市场的最主要驱动力；国六标准在部分地区实施将引发一波置换热潮。
综上所述分析，2019年货车市场总体销量与2018年比不会有太大变化，在各细分市场的结构变化趋势可能是：重卡权重保持微增；轻卡规模继续扩大，权重可能会保持相对稳定；中卡仍然是最小的细分市场，权重将继续下降；微卡权重将继续保持微增。卡车企业、社会资本在各细分市场的资源投入、投资均可以参考。
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一般而言，货车按吨位可划分为重卡、中卡、轻卡和微卡四大细分市场。根据中汽协统计，2019年1-2月，货车销售55.59万辆，其四个细分市场的销量分别是：重卡销17.67万辆，中卡销2.09万辆，轻卡销27.07万辆，微卡销10.18万。重、中、轻、微卡占据货车总销量的权重分别为：31.8%、3.76%、48.7%、18.31%。
研析近年货车在四大细分市场销量结构的演变轨迹，对企业在货车领域研发产品、市场营销及社会资本投资都有重要的指导意义。
可见，在2019年1-2月的货车细分市场中，轻卡占比最大，其次是重卡，再次是微卡，而中卡占比最小。再仔细研究一下2014年到2019年1-2月近6年我国货车四大细分市场的销量结构演变轨迹，发现国内重卡销量强势增长，中卡明显缩减，轻卡数量微增但是市场占比缩小，微卡保持微增长趋势。具体分析如下： 一、近6年货车在四大细分市场的销量权重变化趋势分析
可见，从2014年到2018年，全国货车销量从318.5万辆增加到388万辆，同比增长近22%。货车四大细分市场重、中、轻、微卡经过6年的发展，也呈现出不同的起落状况： 1.重卡无论是销量绝对值还是市场百分比都在明显提升
从2014年到2019年这6年，也正是中国重卡力量发展壮大的五年。中国各行各业都发生了天翻地覆的巨变，尤其是与货运行业联系紧密的房地产等基础设施建设加大、城市化加剧、电商物流、城市货物运输等货运需求加大，无论是牵引车、载货车、自卸车还是专用车等各种重卡车型，市场数量都在迅速提升。重卡市场乘风而起，取得飞速发展。重卡销量从2014年的74.37万辆提升到2018年的113.8万辆，销量增幅53%；而重卡在四大细分市场中的市场百分比从2014年的23.3%提升到2019年前2月的31.8%，扩大了8.5%的市场占比。可见，重卡的“市场扩张”是四大细分市场中最大的。
2、中卡销量绝对值没有明显变化，五年间一直保持20多万辆的规模
2014年—2018年5年，尽管中卡销量规模几乎未变，但中卡市场百分比剧烈缩减，从2014年的7.64%下降至2019年前2月的3.76%，缩减率超越50%。
中卡由于其自身吨位的划定（6t~14t），自诞生之日起就略有些尴尬。其装货量比不上重卡，路权又不如轻卡、微卡，多年来在政策的夹缝中和市场经济大潮的不断刷洗下，市场份额不断缩减，几乎面临被重卡和轻卡瓜分的命运。
3、轻卡销量绝对值增长明显，规模明显扩大
轻卡从2014年的166.71万辆增加到2018年的189.5万辆，增加了近23万辆。
但是，轻卡的整体市场占比却呈逐渐缩减趋势。2014年轻卡市场份额为52.34%，2019年前2月 轻卡市场占比48.7%，市场份额已经不足一半。
随着国内城市化进程加深，轻卡更多承担着城际物流和城市物流配送的重任。不过随着政府“蓝天保卫战”的打响以及环保治理政策的贯彻落实，未来城市传统燃油轻卡的禁限行范围或会进一步扩大，城市电动物流车和新能源货车的比例将会上升。
4、微卡从2014年起基本就保持在60万辆左右的销量水平，销量整体变化不大。
不过微卡的市场占比却在小幅扩大，从2014年的16.66%增至2019年1-2月的18.31%。
微卡主要适用于城镇、乡村“最后一公里”运输要求以及生活小区果蔬、粮油批发，或者是超市物资配送等生活物资的短途倒运，如上汽通用五菱、长安等是微卡厂家的突出代表。
总结：近6年中，重卡销量无论是绝对值还是市场占比都增长明显；中卡与之相反，绝对值和市场占比都在萎缩；轻卡和微卡数量在上涨，但是轻卡市场占比在缩减，微卡市场占比反而在扩大。 二、2019年货车各细分市场变化趋势浅析
在 2018 年 10 月，公安部发布的《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理通知》，将进一步强化新能源货车的路权优势。新能源作为商用汽车市场的发展趋势，一直是其有力的增长点和国五车辆的置换热潮。同时打赢蓝天保卫战三年行动计划、新能源货车路权的进一步加强等将为新能源物流等市场的发展带来更大利好。而新能源物流车中发展最快的应该是纯电动轻卡。根据上牌信息，近年纯电动轻卡销量及占据纯电动物流车市场权重在逐年增加：
可见，近年纯电动轻卡占据纯电动物流车市场的权重从2014年的44.72%逐年上升到2019年1月的54.2%，也就是说，纯电动轻卡是纯电动物流车的市场霸主，且地位越来越高。
2、大力淘汰老旧车辆，重卡可能会有一定发展机遇
重点区域采用经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，以开展柴油货车超标排放专项整治为抓手，严格实施道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度，大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和「油改气」的老旧燃气车辆。到2020年底，京津冀及周边地区淘汰国三及以下营运中的重型柴油货车100万辆以上，这对2019年重卡市场的发展带来机遇。
展望 2019年，大宗货物公路运输向铁运、水运分流，钢铁、焦炭等行业去产能，货运量的分流会对公路货运形成一定冲击；国三标准车辆加速淘汰的红利继续释放，将成为 2019 年市场的最主要驱动力；国六标准在部分地区实施将引发一波置换热潮。
综上所述分析，2019年货车市场总体销量与2018年比不会有太大变化，在各细分市场的结构变化趋势可能是：重卡权重保持微增；轻卡规模继续扩大，权重可能会保持相对稳定；中卡仍然是最小的细分市场，权重将继续下降；微卡权重将继续保持微增。卡车企业、社会资本在各细分市场的资源投入、投资均可以参考。
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