三一夺冠、华菱第二，强者愈强——2019前7月搅拌车市场特点及发展趋势简析
时间: 2019-08-26 18:01
来源: 汽车总站原创
作者: 瞿麦
搅拌车是重卡工程车中的一个重要细分市场。根据数据统计，7月我国搅拌车销量为0.42万辆，同比下降7%，远小于重卡整体市场7月1.5%的正增长；2019年1-7月搅拌车累计销售5.13万辆，同比增长15%，增幅远大于1-7月重卡市场的增幅（-1.9%），是抑制1-7月重卡市场下降的一个重要因素。现将2019年1-7月搅拌车市场特点简析之。
一、1-7月中，前4个月销量同比“4连涨”，后3个月“3连降”；2月同比增幅最大，4月销量最大
根据数据统计，2019年前7月各月度搅拌车销量及同比统计：
可见，搅拌车在2019年前7月各月销量中特点是：前4个月销量同比“4连涨”，后3个月“3连降”；2月同比增幅最大，4月销量最大。从5月后，搅拌车销量就出现同比下降，且一直延续到7月，而1-7月总体呈现15%的增长。为何出现如此现象？
1、工程车的增速与国内固定投资增速呈现正相关关系，2019年1-4月受年初大量基建项目集中开工影响，搅拌车销量同比大幅增长。这也是导致1-7月搅拌车销量同比仍然是正增长的最终重要原因。
2、从月度销量走势看，5月以后，随着基建投资增速放缓以及“大吨小标”治理，终端客户大多处于观望状态，同时加上很多地方由于搅拌车自重超重导致上牌困难等因素影响，销量逐月处于下滑。
二、近年来，销量忽高忽低，2012-2016年几乎都处于下降通道（2013年除外）；2017年同比开始出现逆转前几年的下滑趋势，同比大幅度增长；近3年一直延续增长态势，但增幅有收窄迹象。近年搅拌车销量及同比增幅情况简析：
根据数据统计，近年搅拌车销量及同比如下：
可见，近年中搅拌车市场销量特点是：
1、2012-2016年，除2013年出现同比增长外，其余年份同比居出现较大幅度下滑。
2、近3年来，从2017年开始出现逆转，同比出现增长，且一直延续到2019年1-5月，但同比增幅有收窄趋势，从2017年同比增幅131.3%逐渐收缩到2019年1-5月的15%。
3、从总体趋势看，并无一定规律可循，上图增长曲线也是一波三折，跌宕起伏。
近年主要是受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响，搅拌车市场出现同比增幅较大的现象。但近2年国家宏观经济总体趋势下行，很多基建工程项目规模收缩，尤其是今年的房地产等重大项目增速明显放缓，导致搅拌车市场同比增幅收窄。
三、按吨位划分搅拌车市场结构，2019年1-7月26-32T车型占比超半壁江山，且呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力，14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势
根据统计计算，近年各吨位搅拌车型销量占比如下：
可见，在近年按吨位划分搅拌车市场销量结构，其市场特征明显：
1、26-32T车型占比呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力地位，到2019年前7月已接近6成的比例，达到56.3%的权重。
2、19-26T占比正好与26-32T车型相反，占比从2012年的主力地位逐年萎缩到2019年1-7月的不到4成。
3、14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势，到2019年1-7月只有3.8%的权重了。
四、从企业竞争格局看，三一重工、安徽华菱领衔行业，属于搅拌车市场第一阵营，前10名企业占据的份额中，同比3降7增，其中三一重工份额增加最多，其次是安徽华菱，强者愈强态势明显；同比下降最多的是北汽福田；前10名累计占据行业73%左右的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势
根据数据显示，2019年前7月及2018年同期的搅拌车市场中，前10名销量企业份额统计：
可见，在2019年1-7月与2018年同期的搅拌车市场的竞争格局中，前10名主流企业竞争特征：
1、 三一重工夺冠，与位居第二的安徽华菱居行业第一阵营，两者的份额均超过11%，累计达到23%。
2、 前10名企业占据的份额中，同比3降7增，其中三一重工份额增加最多，其次是安徽华菱，强者愈强态势明显。
3、 同比下降最多的是北汽福田，减少1个百分点。
4、 前10名累计占据行业73%左右的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势（增加0.5个百分点）。
五、从全国区域分布看，2019年1-7月广东、山东、湖北位居前三甲，前10名市场占有率同比4增6降，其中广东增加最多，前10名累计份额超半壁江山，垄断程度微降；其中广东区域市场占有率同比增加最大
根据统计，2019年前7月及2018年同期，搅拌车区域流向前10名市场占有率：
可见，在全国前10名区域市场中：
1、 广东最大，山东、湖北位居前三甲；
2、 广东同比增加最多，达到1.9个百分点；
3、 前10名市场累计占有率超半壁江山，为50.2%，同比下降0.2%，集中度较低。为何广东最高？且同比增加最多？
1、主要是由于广东新建项目较多，日前东莞市发展和改革委员会公布了2019年第一批增补为市重大项目的名单，包括国际无人机总部项目一起上榜的共有47个项目，合计投资将近260亿元，搅拌车缺口较大，预计接下来仍将有大幅度增长。除广东省以外，其余省份变化较小。
2、广东省政府对搅拌车超载超限痛下狠手，大批3轴车切换轻量化4轴车，有实力、准备充分的搅拌车企业，会乘势发力，通过配件预投、产品优化、金融方案提升等多种措施，将批量合规轻量化搅拌车投入广东市场运营，表现优异，促进了广东搅拌车市场发展。
六、搅拌车市场发展趋势简析
1、产品多样化。因搅拌运输车服务对象的日趋广泛性(城市、交通、水利、农村、矿山等)和专业性，形成了多品种、模块化的特点，包括底盘品牌及型式、搅拌容积、装卸料方式、价位等。
2、轻量化。欧美等发达国家和地区的混凝土搅拌运输车采用轻量化技术较多，且品种多样化，能满足不同客户的个性需求。欧美混凝土搅拌车生产企业采用铝合金及不锈钢材料罐体已有20多年的历史，日本企业也在大量应用铝合金等轻型材料，而轻型材料在我国混凝土搅拌车上的应用才刚刚起步。未来我国混凝土搅拌车也将朝着此方向发展，只是发展速度会因国情不同而不同。我国混凝土搅拌车实施轻量化的阻力有：一是消费水平还比较低(轻量化产品的价格还相对较高)；二是许多运输企业企图通过“超载”提高运输效率和燃料经济性；三是某些地区治理超载的力度不够。
3、人性化、安全性。底盘和上装方面越来越人性化，包括舒适性、操控性、安全性(含制动性、限碰撞、防侧倾等)、可靠性、环保性(含尾气排放、剩余率、遗撒量)、节油性等。
4、大马率化和吨位逐步扩大化现象明显。
5、产品智能化发展趋势是潮流。
6、产品向各细分市场专用化和带组合功能方向发展也是大势所趋。
7、由于环保和节能、经济性的要求，会逐步向新能源化方向发展。
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搅拌车是重卡工程车中的一个重要细分市场。根据数据统计，7月我国搅拌车销量为0.42万辆，同比下降7%，远小于重卡整体市场7月1.5%的正增长；2019年1-7月搅拌车累计销售5.13万辆，同比增长15%，增幅远大于1-7月重卡市场的增幅（-1.9%），是抑制1-7月重卡市场下降的一个重要因素。现将2019年1-7月搅拌车市场特点简析之。 一、1-7月中，前4个月销量同比“4连涨”，后3个月“3连降”；2月同比增幅最大，4月销量最大 根据数据统计，2019年前7月各月度搅拌车销量及同比统计：
可见，搅拌车在2019年前7月各月销量中特点是：前4个月销量同比“4连涨”，后3个月“3连降”；2月同比增幅最大，4月销量最大。从5月后，搅拌车销量就出现同比下降，且一直延续到7月，而1-7月总体呈现15%的增长。为何出现如此现象？ 1、工程车的增速与国内固定投资增速呈现正相关关系，2019年1-4月受年初大量基建项目集中开工影响，搅拌车销量同比大幅增长。这也是导致1-7月搅拌车销量同比仍然是正增长的最终重要原因。 2、从月度销量走势看，5月以后，随着基建投资增速放缓以及“大吨小标”治理，终端客户大多处于观望状态，同时加上很多地方由于搅拌车自重超重导致上牌困难等因素影响，销量逐月处于下滑。 二、近年来，销量忽高忽低，2012-2016年几乎都处于下降通道（2013年除外）；2017年同比开始出现逆转前几年的下滑趋势，同比大幅度增长；近3年一直延续增长态势，但增幅有收窄迹象。近年搅拌车销量及同比增幅情况简析： 根据数据统计，近年搅拌车销量及同比如下：
可见，近年中搅拌车市场销量特点是： 1、2012-2016年，除2013年出现同比增长外，其余年份同比居出现较大幅度下滑。 2、近3年来，从2017年开始出现逆转，同比出现增长，且一直延续到2019年1-5月，但同比增幅有收窄趋势，从2017年同比增幅131.3%逐渐收缩到2019年1-5月的15%。 3、从总体趋势看，并无一定规律可循，上图增长曲线也是一波三折，跌宕起伏。 近年主要是受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响，搅拌车市场出现同比增幅较大的现象。但近2年国家宏观经济总体趋势下行，很多基建工程项目规模收缩，尤其是今年的房地产等重大项目增速明显放缓，导致搅拌车市场同比增幅收窄。 三、按吨位划分搅拌车市场结构，2019年1-7月26-32T车型占比超半壁江山，且呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力，14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势 根据统计计算，近年各吨位搅拌车型销量占比如下：
可见，在近年按吨位划分搅拌车市场销量结构，其市场特征明显： 1、26-32T车型占比呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力地位，到2019年前7月已接近6成的比例，达到56.3%的权重。 2、19-26T占比正好与26-32T车型相反，占比从2012年的主力地位逐年萎缩到2019年1-7月的不到4成。 3、14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势，到2019年1-7月只有3.8%的权重了。 四、从企业竞争格局看，三一重工、安徽华菱领衔行业，属于搅拌车市场第一阵营，前10名企业占据的份额中，同比3降7增，其中三一重工份额增加最多，其次是安徽华菱，强者愈强态势明显；同比下降最多的是北汽福田；前10名累计占据行业73%左右的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势 根据数据显示，2019年前7月及2018年同期的搅拌车市场中，前10名销量企业份额统计：
可见，在2019年1-7月与2018年同期的搅拌车市场的竞争格局中，前10名主流企业竞争特征： 1、 三一重工夺冠，与位居第二的安徽华菱居行业第一阵营，两者的份额均超过11%，累计达到23%。 2、 前10名企业占据的份额中，同比3降7增，其中三一重工份额增加最多，其次是安徽华菱，强者愈强态势明显。 3、 同比下降最多的是北汽福田，减少1个百分点。 4、 前10名累计占据行业73%左右的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势（增加0.5个百分点）。 五、从全国区域分布看，2019年1-7月广东、山东、湖北位居前三甲，前10名市场占有率同比4增6降，其中广东增加最多，前10名累计份额超半壁江山，垄断程度微降；其中广东区域市场占有率同比增加最大 根据统计，2019年前7月及2018年同期，搅拌车区域流向前10名市场占有率：
可见，在全国前10名区域市场中： 1、 广东最大，山东、湖北位居前三甲； 2、 广东同比增加最多，达到1.9个百分点； 3、 前10名市场累计占有率超半壁江山，为50.2%，同比下降0.2%，集中度较低。为何广东最高？且同比增加最多？ 1、主要是由于广东新建项目较多，日前东莞市发展和改革委员会公布了2019年第一批增补为市重大项目的名单，包括国际无人机总部项目一起上榜的共有47个项目，合计投资将近260亿元，搅拌车缺口较大，预计接下来仍将有大幅度增长。除广东省以外，其余省份变化较小。 2、广东省政府对搅拌车超载超限痛下狠手，大批3轴车切换轻量化4轴车，有实力、准备充分的搅拌车企业，会乘势发力，通过配件预投、产品优化、金融方案提升等多种措施，将批量合规轻量化搅拌车投入广东市场运营，表现优异，促进了广东搅拌车市场发展。 六、搅拌车市场发展趋势简析 1、产品多样化。因搅拌运输车服务对象的日趋广泛性(城市、交通、水利、农村、矿山等)和专业性，形成了多品种、模块化的特点，包括底盘品牌及型式、搅拌容积、装卸料方式、价位等。 2、轻量化。欧美等发达国家和地区的混凝土搅拌运输车采用轻量化技术较多，且品种多样化，能满足不同客户的个性需求。欧美混凝土搅拌车生产企业采用铝合金及不锈钢材料罐体已有20多年的历史，日本企业也在大量应用铝合金等轻型材料，而轻型材料在我国混凝土搅拌车上的应用才刚刚起步。未来我国混凝土搅拌车也将朝着此方向发展，只是发展速度会因国情不同而不同。我国混凝土搅拌车实施轻量化的阻力有：一是消费水平还比较低(轻量化产品的价格还相对较高)；二是许多运输企业企图通过“超载”提高运输效率和燃料经济性；三是某些地区治理超载的力度不够。 3、人性化、安全性。底盘和上装方面越来越人性化，包括舒适性、操控性、安全性(含制动性、限碰撞、防侧倾等)、可靠性、环保性(含尾气排放、剩余率、遗撒量)、节油性等。 4、大马率化和吨位逐步扩大化现象明显。 5、产品智能化发展趋势是潮流。 6、产品向各细分市场专用化和带组合功能方向发展也是大势所趋。 7、由于环保和节能、经济性的要求，会逐步向新能源化方向发展。
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