2022年，深圳市氢能与燃料电池产业稳步向前，深圳市氢能与燃料电池协会立足“一集群一协会”工作体系及行业协会助力产业发展的基础上，编制了《深圳市氢能与燃料电池产业白皮书2022》，旨在围绕深圳市产业政策基础、发展情况、企业布局、技术以及产业化进展进行梳理，分析深圳氢能产业目前面临的发展挑战，并提出对应实施建议，以协助打造具有深圳特色的氢能产业发展路径。

深圳市氢能产业发展背景及政策基础

1. 区域集群式发展助推深圳市产业起步

深圳市在全国氢能产业如火如荼发展的大背景下，在国家燃料电池汽车示范城市群政策加持上，确定了氢能作为我市能源转型着力补齐关键的技术短板和发展方向之一，结合自身产业基础、发展优势，定位目标位为氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，将打造有深圳自身特色的产业发展路径，以氢能产业作为实现碳达峰目标和做大做强绿色产业的重要抓手。

2. 政策持续加码，产业环境较为优越

深圳分别于2021、2022年发布了《深圳市氢能产业发展规划2021-2025年》以及关于组织实施深圳市2022年氢能产业发展扶持计划，围绕产业的发展定位、目标、实施计划、扶持办法等作出了布局，目前正加快编制深圳市氢能产业创新发展行动计划以及相应的加氢站建设运营管理办法。

深圳市将分别在示范场景、空间布局、氢源保障等方面落实各项工作，建设氢能多场景应用示范基地、以点带面全面布局氢能项目及应用落地、提升深圳绿色能源供给水平，逐步形成区域内协同合作、应用场景差异化、产业链条互补的良好发展态势。

深圳市氢能产业发展梳理

1. 产业链条完备，上下游协同发展

据深圳市氢能与燃料电池协会统计，截至2022年12月，深圳市聚集发展了超过140家氢能产业相关企业、科研院校、行业组织及相关科技创新平台，初步形成全国领先的行业领军企业牵头、产学研深度合作、上下游协同的产业发展态势。

深圳市目前140家产业链上下游相关企业在地理位置上主要集中在南山、宝安、福田、龙华、龙岗区；从布局情况来看，超过46%在燃料电池系统电堆相关板块进行布局，近30%在氢气供应电相关进行布局，与2021年协会统计的数据相比，各个环节的布局企业均有增长，尤其是氢气供应相关企业增长速度最快，氢气制储运加增加约60%，主要集中在电解水制氢设备领域，燃料电池系统相关企业增长数量最多，2022年新增15家，幅度接近37%；规模方面产业链核心企业中40%企业为50人以下规模，而以氢能为主营业务的企业基本上都在200人以下规模，但50人以上企业与2019年的数据相比有了大幅提升，整体产业发展迅速，已商业化量产的企业达到45%，超过41%的企业拥有自主知识产权。在专利申请方面深圳占据广东省内氢能与燃料电池产业专利申请量的首位，体量与广州接近，但与上海、北京有一定差距，深圳从2015年开始进入了申请高速增长期，2019年平均年增长率达到51.2%，且企业的专利比重较高达到77%，仅次于苏州，专利申请量集中在质子交换膜燃料电池等，区域方面主要集中在南山、宝安及龙岗。

2.氢能应用场景丰富

截至2022年12月，深圳已建成制氢加氢一体示范站2座，油氢合建站1座，加氢站基础设施建设有望提速；全市共累计注册登记近800辆氢燃料电池汽车，车型大部分为中型箱式货车，主要在2018-2019年上牌，运营区域基本上在广州、中山等前期有氢气供应和加注能力的地区。其余少量为港口用氢燃料电池牵引车，集中在妈湾港、盐田港投放。分布式发电领域，坪山万国数据中心正建设依托高温固体氧化物燃料电池的供电项目；天然气掺氢领域，深圳燃气正开展管道掺氢相关国家项目；无人机领域，氢蓝时代、斗山创新（深圳）与深圳科卫泰等公司已开展合作，部分燃料电池无人机产品已获得国内外订单。未来，在深圳市降低二氧化碳排放与控制能耗总量的目标下，通过加快氢能应用示范场景落地，将推动氢能与深圳社会发展深度融合，探索可复制、可推广的超大型城市可持续发展路径。

3. 氢源供应瓶颈亟待突破

根据测算，深圳市交通领域将是未来主要的氢能消纳场景，到2025年占比将超过98%，但目前深圳市氢气供应规模有限，主要氢源来自东莞、珠海、广州、惠州等，受各项审批流程、建设周期、经济运输半径等因素制约，均无法以具有经济性的价格稳定供应到深圳，故围绕加氢站建设及氢源补给，目前深圳已建成凯豪达、妈湾电厂、中石化龙珠源三座加氢站，但暂时未取得相应的运营许可，随着广东燃料电池汽车示范城市群推进实施，近中期示范应用落地，深圳将加快氢源供应保障相关政策及措施落地，以进一步丰富市内氢气供给渠道，突破氢源供应瓶颈。

面临挑战及建议

挑战

1.氢能产业整体成本偏高制约产业化进程　整体而言，深圳氢能产业目前受关键材料依赖进口、氢源供应能力较弱和应用场景少等因素的影响，各环节供应链、产品经济性和市场竞争力有待提高，需聚焦氢能应用关键技术突破，加快电解水制氢、规模化氢气运输、下游产品的产业化降成本速度，推进加氯站建设进程，以解决氢能产业整体成本偏高的问题。

2. 氢能产业集聚效应仍不明显

深圳市是国家高新技术产业集聚区，但氢能产业的基础较为薄弱。2021年，深圳市氢能产业的总产值不足30亿元，虽然受全国氢能产业政策、产业化进程、新冠疫情等不确定因素影响，全国各地区在2021年增长均有所放缓，但相比之下，也远低于上海市和佛山市水平。根据协会于2022年围绕深圳市氢能产业发展的调研，目前行业发展主要面临市场环境，企业用人、资金、基础设施（用地、加氢站）配套等困难，亟需相应政策、项目落地、产业降本增效、多元化资金注入等措施来加强产业聚集效应，打通发展瓶颈。

3. 区域同质化及发展空间受限影响产业高效协同

深圳市产业起步较早，创新基础较强，但由于整体产业规模较小，现阶段聚集能力和带动效应不足，需根据各区域、各场景特点，因地制宜加强产业创新生态的构建来实现创新型产业核心竞争力的提升，结合自身资源要素、产业基础、经济发展等条件优势，推动出台氢能产业发展方案、创新支持、资金扶持、重点应用场景的构建和落地细则。

深圳市人口密集，土地资源的紧缺与加快产业发展的紧迫性之间的矛盾较为突出，氢能产业亟需配套产业用地、厂房、支持政策，以保障氢气使用、技术创新、安全运营和有序发展，需要尽早落实产业定位、空间规划、重点场景与配套链条，尤其是克服氢能资源供需分布不均的现状，强化与周边城市、产业链发展领先区域、氢气资源丰富地区的合作，以加快以燃料电池汽车示范应用城市群为基础的氢能产业跨区域协同发展。

建议

对于氢能与燃料电池产业，深圳市无论在产业创新土壤、定位与规划、核心技术突破、特色应用场景都有良好基础。但目前产业发展面临政策审批协调难度较大、扶持政策存在不确定性、整体市场环境欠佳、氢气供应量低于预期、规模化前成本偏高、产业化初期融资困难、人才缺口较大等挑战。为加快推动氢能应用的落地示范、规模化生产、商业化运作，深圳市产业发展需进一步强化顶层设计、完善政策保障、优化配置发展要素、推动产业聚集和协同，并依托国家能源战略、区域示范城市群等政策，瞄准优势应用场景开展应用示范，以促进技术提升、产品迭代和规模化效应，率先在交通板块发挥氢能的减排潜力，并进一步结合可再生能源的推广，拓展到工业、能源消费等脱碳难度高的领域，以先行示范标准实现碳达峰碳中和目标，并推动深圳市培育绿色产业发展新优势、打造绿色低碳循环发展的新型经济体系。