据媒体报道,2022年7月5日德国发布了一项修订草案,将撤销能源行业2035年净零排放目标,然而德国联邦经济事务和气候行动部(BMWK)官网显示,7月5日发布的相关能源草案原文内并未提到拟撤回能源部门确定的 2035 年气候目标,而是关于联邦内阁决定修订《能源安全法》(EnSiG) 和《能源工业法》(EnWG) 的法案。此法案当前已通过内阁,预计本周内将由议会投票决定是否通过,以下为法案的解读及其影响。
01 法案:《能源安全法》(EnSiG)
解读:燃煤作为备用电源替补天然气发电,允许政府入股能源关键运营商
电网储备中的燃煤作为备用电源替补天然气发电,不受燃煤禁令影响。2021年,俄罗斯约占德国天然气进口的55%,受俄乌战争影响,当前德国天然气供需紧张。为保障电力供应,BMWK 曾于2022年6月8日发布《替代发电站维护法》,表示2022 年和 2023 年逐步禁止燃煤电站,但当供气系统的安全性或可靠性受到威胁时,燃煤电站可在一段固定时间内重返电力市场,即当天然气供应不足无法支撑发电时,煤炭作为备用电源替补。此次《能源安全法》修订新增,只要燃煤发电已被保留在电网储备中,则将不受《煤炭发电终止法》第 51 条禁止燃煤的影响,并且法案暂时未设定禁用燃煤的时间,当前电力安全备用系统大约拥有1.9 GW的褐煤产能。
政府援助能源关键运营商,允许能源公司特定情况下转嫁采购成本。俄乌战争动摇了欧洲能源架构基础,导致天然气价格大幅上涨,加剧了德国和欧洲天然气进口商的危机,此次《能源安全法》修订新增,能源部门关键基础设施的运营商将有机会申请国家援助,允许政府入股受进口化石天然气成本上涨严重影响的公司,例如欧洲最大的俄罗斯天然气进口商 Uniper,否则其破产或将动摇德国天然气行业。
02 法案:《能源产业法》(EnWG)
解读:放宽燃煤发电限制,从6个月延长至9个月
欧洲电解槽装机高增长确定性进一步增强,预计2025年累计装机量将达100GW。德国计划于2045年实现碳中和,2035年实现100%可再生能源供电,减碳压力大,此时新能源发电将成为能源自给的必然发展趋势,叠加天然气价格的提升,新能源发电的经济性显现,新能源对于传统能源的替代进程或将加速。绿氢是德国可再生能源发电不可或缺的部分,此次将受益。同时,德国作为欧洲氢能战略的重要参与者,其绿氢的发展将推动欧洲电解槽规模的增长。依据欧盟规划,到2025年,欧盟的氢电解槽产能将提高10倍,累计装机量达100GW,对应千亿以上市场规模,电解槽装机高增长确定性进一步增强。
03 对绿氢的影响:利好欧洲绿氢装备电解槽发展,传统能源替代进程或将加速
欧洲电解槽装机高增长确定性进一步增强,预计2025年累计装机量将达100GW。德国计划于2045年实现碳中和,2035年实现100%可再生能源供电,减碳压力大,此时新能源发电将成为能源自给的必然发展趋势,叠加天然气价格的提升,新能源发电的经济性显现,新能源对于传统能源的替代进程或将加速。绿氢是德国可再生能源发电不可或缺的部分,此次将受益。同时,德国作为欧洲氢能战略的重要参与者,其绿氢的发展将推动欧洲电解槽规模的增长。依据欧盟规划,到2025年,欧盟的氢电解槽产能将提高10倍,累计装机量达100GW,对应千亿以上市场规模,电解槽装机高增长确定性进一步增强。
电解槽装机缺口大,年产能将提升至17.5GW。依据RepowerEU计划提出的国产1000万吨可再生氢目标,欧盟对应需安装约100 GW的电解槽。目前欧洲电解槽年产能约为1.75 GW,预计到2025年,将提升至17.5 GW,年均产能增幅达115%,氢能市场规模将从如今的20亿欧元上升至1000亿欧元以上,同时拉动氢能运输和储存行业650亿欧元投资。此外,欧盟将在2030年将进一步提高产能,以满足对可再生和低碳氢的预期需求。
绿氢需求将带动电解槽设备市场快速增长,相关设备厂商也将扩产,带动电解槽设备市场规模化发展。电解槽能与可再生能源发电耦合制氢,实现储能提升效率,同时能助力欧洲摆脱对俄罗斯的化石能源依赖。生产1000万吨绿氢将需要大约500TWh的可再生电力,以及大量相关设备和零部件,这将进一步增加电气化和脱碳发电带来的需求,欧洲电解槽和可再生电力相关制造商和零部件供应商表示将积极扩产以抓住市场快速发展的机遇。