2023上半年新能源牵引车:换电过半

受新能源汽车购置补贴退出的影响,2023年上半年新能源牵引车交出的“答卷”不够理想。

终端上牌数据显示, 2023年6月新能源牵引车实销1261辆,环比5月份的991辆增长27%,同比去年6月的1396辆下降10%。

2023年1-6月新能源牵引车累计销售5546辆,同比(去年1-6月累计销售新能源牵引车6042辆)下降8%,市场遭遇“滑铁卢”。

那么,2023年上半年新能源牵引车市场有哪些主要特点?

6月环比增同比降,销量创上半年各月新高

根据终端上牌数据,2023年1-6月各月新能源牵引车销量及同比如下:

2023上半年新能源牵引车:换电过半

2023上半年新能源牵引车:换电过半

上图表显示,今年6月新能源牵引车销量1261辆,环比增长27%,同比下降10%。

据电卡观察分析,6月环比增长的主要原因有:

一是部分企业为了冲刺上半年的业绩指标,加大了新能源牵引车的推广应用和提前集中上牌力度,一定程度上推高了实际销量。

二是6月的经济大环境比5月有所好转,PMI指数比5月提升0.2个百分点,意味着各行业对新能源牵引车的需求比5月要多。

6月同比下降的主要原因是:

一是去年6月是在经过前面3个月的疫情封控之后的首次解封,因疫情积压的新能源牵引车订单都集中交付和上牌,极力推高了新能源牵引车销量(1394辆)。尽管今年6月新能源牵引车销量创下上半年新高,但同比仍然下降了10%。

二是目前的经济虽处于恢复中,但基础仍然较弱,新能源牵引车作为大件生产资料,市场需求仍然有限。

三是目前正在运营新能源牵引车的部分“玩家”(主要是钢厂、煤电、港口等高能耗企业)实际运营效益不及预期,一定程度影响了其继续购买新能源牵引车的积极性。

四是新能源汽车购置补贴的影响仍未彻底消除。

遭遇“滑铁卢”跑输大盘,主体地位同比减弱

根据终端上牌数据,2023年6月及1-6月新能源牵引车销量同比与新能源重卡大盘比较如下:

2023上半年新能源牵引车:换电过半

2023上半年新能源牵引车:换电过半

2023上半年新能源牵引车:换电过半

上图表显示,2023年6月新能源牵引车同比下降10%,跑输新能源重卡大盘14.7%的增幅近24.7个百分点,市场占比为44.8%,占比同比减少12个百分点,其主体地位同比明显减弱。

这主要是今年6月新能源重卡中的自卸车、载货车及专用车占比相对提高。

2023年1-6月新能源牵引车累计销售5546辆,累计同比下降8.2%,跑输新能源重卡大盘14%的增幅近22.2个百分点,占据新能源重卡48%的份额,仍居于新能源重卡市场的主体地位,但占比比去年同期的59.6%减少11.6个百分点,说明其主体地位同比减弱趋势也比较明显。

总之,无论是今年6月还是1-6月,新能源牵引车同比均遭遇“滑铁卢”,且跑输新能源重卡大盘,其在新能源重卡市场中的主体地位同比均有明显减弱的趋势,这种现象在近年同期未发生过。

据电卡观察分析主要是由于新能源汽车购置补贴取消,对新能源牵引车影响较大。另外,随着新能源重卡应用场景的拓展,其在自卸车、专用车(如环卫车)和载货车领域的推广应用增多,消弱了新能源牵引车在新能源重卡市场的主体地位。

跑输牵引车整体市场,表现“反常

根据终端上牌信息和中汽协数据,2023年6月及1-6月新能源牵引车销量同比增速与牵引车大盘比较如下:

2023上半年新能源牵引车:换电过半

上表可见,无论是今年6月还是1-6月,新能源牵引车均跑输牵引车整体市场,这种“反常”现象近年来罕见。主要还是新能源汽车购置补贴取消及用户运营效益不及预期,煤电、钢厂、港口等企业减产导致需求减少。

换电占比近6成,主体地位环比减弱;燃料电池占比环比增加最多

根据终端上牌信息,按技术路线及补能方式划分,2023年1-6月各类新能源牵引车销量及占比、占比环比增减如下:

2023上半年新能源牵引车:换电过半

2023上半年新能源牵引车:换电过半

上图表可见,今年1-6月,换电牵引车累计销售3241辆,占据新能源牵引车大盘近6成(58.4%)的份额,仍居主体地位,但占比环比今年1-5月减少1.95个百分点,环比主体地位有减弱趋势。

主要是因为换电车型具有补能快速、初始购买时客户投入低、封闭场景中续航里程有保障等优势,且运营中不需要考虑动力电池的寿命衰减等,因此受到客户热捧。

6月三一夺冠,徐工、远程分别居第二、第三;四家销量破百辆

根据终端上牌数据,2023年6月新能源牵引车销量及占比如下:

2023上半年新能源牵引车:换电过半

上表显示,在2023年6月新能源牵引车市场竞争格局中:

三一汽车销283辆,市场占比22.44%,夺得销量冠军。

徐工重卡、远程新能源商用车、福田汽车分别销售153辆、116辆、107辆,市场占比分别为12.13%、9.2%和8.49%,分别居第二、第三、第四。

上述TOP4车企销量均突破100辆。

其余车企累计销量均在100辆及以下。

1-6月累计销量三一霸榜徐工、远程分列二、三;TOP10同比5增5降,长征汽车领涨

2023年1-6月新能源牵引车累计销量TOP10排行如下(数据来源:终端上牌信息):

2023上半年新能源牵引车:换电过半

2023上半年新能源牵引车:换电过半

上图表显示,在2023年1-6月新能源牵引车累计销量中:

三一汽车累计销售1100辆,累计同比大涨67%,跑赢大盘,市场占比19.83%,夺得销量冠军。

徐工重卡累计销售888辆,累计同比下降1%,跑赢大盘,市场占比16.01%,居第二。

远程新能源商用车累计销售613辆,同比下降33%,跑输大盘,市场占比11.05%,居第三。

其余车企累计销量均在500辆以下,市场占比均小于8%。

TOP10同比5增5降,河北长征汽车同比暴涨995%,领涨行业。

2023上半年新能源牵引车:换电过半

总之,今年上半年的新能源牵引车市场遭遇“滑铁卢”,表现“不给力”。下半年新能源牵引车市场如何,请拭目以待!
 


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