上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”

众所周知,燃气重卡与柴油重卡共同构成了重卡市场的主体(新能源重卡占比较小)。在2023年上半年燃气价格持续下降的大环境下,燃气重卡成本优势再现,近来发展势头迅猛,已成为当前重卡市场中“最靓的仔”。
2023年以来,天然气重卡市场不仅在1月实现“开门红”,2月、3月、4月、5月同比增幅连续超过3位数,成为重卡市场中最耀眼的细分市场。
那么在今年上半年“收官”月份的6月,燃气重卡市场还能续写之前5个月的“辉煌”吗?今年上半年燃气重卡市场的整体业绩如何?
终端上牌数据显示,2023年6月天燃气重卡销售1.26万辆,销量创近期18个月新高,环比今年5月的1.13万辆增长11%,同比(去年6月燃气重卡销售0.4736万辆)大涨166%,可见今年6月的燃气重卡市场发展势头仍是相当的不错。
2023年1-6月燃气重卡累计销售5.33万辆,同比去年1-6月的2.03万辆大涨163%,增幅比今年1-5月的162%的增幅扩大了1个百分点,趋势继续向好。
那么2023年上半年燃气重卡市场有哪些主要特点,现予以简要分析。
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
特点一:6月同比涨1.66倍、环比增11%,销量创近18个月新高
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
截图1,近年国内燃气重卡终端销量月度走势
根据截图1曲线可知,今年6月的燃气重卡终端销量创下从去年1月份到今年6月以来18个月新高。
2022年1月—2023年6月近18个月以来各月燃气重卡销量统计如下:
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上图显示,2023年6月燃气重卡实销12600辆,创近18个月来月度销量新高,也是从2022年以来月度销量第三次超出10000辆的月份(第一次是今年4月、第二次是今年5月),同比大涨近1.66倍,环比增长11%,实现了同环比“双增长”,可见今年6月的燃气重卡市场表现非常抢眼。
据汽车总站网调研分析主要原因有:
一是之前燃气价格一直较高,影响了市场需求。
数据显示,2022年,LNG价格最低的月份是2月,价格也达到了5000元/吨,其余月份的价格都在6000元/吨以上,特别是去年3月燃气价格涨到8500元/吨,而2020年的燃气价格普遍低于4000元/吨。因此从燃气价格来看,2022年的燃气重卡市场低迷是必然的,因为高价让燃气重卡市场的成本优势不再有;
二是进入2023年后,燃气价格呈现下跌趋势,给燃气重卡市场回暖提供了契机。
进入2023年以后,LNG燃气价格一直呈现明显下滑趋势,2023年1月份价格接近7000元/吨,2023年2月份下降到6000多元/吨,2023年3月份已经低于5000元/吨,2023年4月燃气价格已经下滑到4800元以下,进入5月,燃气价格已经下滑到4000元/吨左右,到今年6月燃气价格下跌到3800元/吨左右。虽然进入今年7月,燃气价格有向上涨的趋势,但今年6月的燃气均价还是相当的低。这使得目前的燃气重卡运营成本比燃油成本具有较好的优势。
三是史上最严格的国6b环保标准在今年7月1日将全面实施,届时燃油重卡的价格将比国6a更高,因此,相对燃油重卡,价格一直居于下降通道的燃气重卡成本优势或将进一步显现,因此这对今年6月的燃气重卡市场利好。
 
特点二:上半年各月销量同比已实现“6连涨”,且各月累计同比呈现“节节攀升”之势
表1,根据终端上牌数据,2023年1-6月各月燃气重卡销量及同比:
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上图表显示,在2023年1-6月各月燃气重卡累计销量同比中,各月依次呈现了“6连涨”的态势,且各月累计同比增幅依次呈现“节节攀升”之势:
即销量同比增幅从1月的30%,升高到1-2月的83%,再升高到1-3月的110%,如此一直攀升到1-6月的163%。这种各月累计同比增幅“节节攀升”的现象,在近年燃气重卡市场历史中是罕见的,因此成为今年上半年燃气重卡市场的一个显著特征。具体原因上文已经分析。
 
特点三、领涨重卡大盘,成为重卡市场中“最靓的仔”
表2 ,根据终端上牌信息,2023年6月及1-6月重卡各细分市场销量及同比(不含出口):
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上图表显示:
——在2023年6月,燃气重卡同比大涨166%,分别高出今年6月新能源重卡14.7%的增幅近151.3个百分点和柴油重卡-22.4%的增幅188.4个百分点,跑赢今年6月重卡大盘-3%的增幅169%个百分点;可见今年6月燃气重卡同比增速领涨重卡大盘;
——在2023年1-6月,燃气重卡同比大涨163%,分别高出今年1-6月新能源重卡14.0%的增幅149个百分点和柴油重卡14.7%的增幅148.3个百分点,跑赢今年1-6月重卡大盘26.6%的增幅近136.4个百分点;可见今年1-6月燃气重卡同比增速也领涨重卡大盘;
总之,无论是今年6月还是1-6月,燃气重卡同比增速均领涨重卡大盘,成为当前重卡市场中“最靓的仔”,因此成为今年6月和上半年燃气重卡市场的一个明显特点。
据分析主要还是燃气价格下降,导致燃气重卡运营成本具有优势。而新能源重卡由于新能源汽车的购置补贴退出,使得今年上半年的新能源重卡市场“不温不火”;柴油重卡由于运营成本较高,加之环保效益不好,因此市场需求相对也受到一定限制。
 
特点四:6月解放强势霸榜;东风、陕汽分别居第二、第三;TOP10同比全部增长;徐工领涨
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
表3,2023年6月燃气重卡销量top10排行:
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上图表可见,2023年6月燃气重卡TOP10企业销量、同比及市场份额呈现以下特点:
——解放销量4658辆,是第二名的2倍多,以绝对优势霸榜,同比增长193%,跑赢大盘;其市场份额37.02%,表现抢眼;
——东风汽车销量2140辆,居第二,同比增长211%,跑赢大盘;其份额为17.01%,表现较好;
——陕汽集团销量2125辆,居第三,同比增长133%,跑输大盘,其份额为16.89%
——重汽销量2052辆,同比增长218%,跑赢大盘,其份额为16.31%;
——第5名——第10名车企销量均在1000辆以下,占比均小于6%。
——top10销量同比全部增长,其中徐工暴涨377%领涨TOP10.
 
特点五:1-6月累销中,解放、陕汽、东风居前三;TOP10市场份额同比5增5减,陕汽同比增加最多
表4,2023年1-6月燃气重卡TOP10车企销量排行:
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
上图表可见,2023年1-6月燃气重卡销量TOP10销量、同比及市场份额同比增减呈现以下特点:
——解放累计销量18200辆,是第二名的近2倍,以绝对优势霸榜,同比增长143%,跑输大盘;其市场份额34.19%,同比减少2.71个百分点,是同比份额减少次多的车企;
——陕汽累计销量10100辆,居第二,同比增长219%,跑赢大盘;其份额为19.05%,同比份额增加3.37个百分点,是市场份额同比增加最多的车企,表现突出;
——东风汽车累计销量9043辆,同比增长227%,跑赢大盘,其份额为16.98%,同比份额增加3.35个百分点,是同比份额增加第二大的车企,表现不俗;
——重汽累计销量7653辆,居第四,同比增118%,跑输大盘,其份额为14.02%,同比份额减少2.85个百分点,市场份额同比减少最多的车企;
——第5名——第10名车企累计销量均在3000辆以下,占比均小于5.5%。
——top10市场份额同比5增5降,其中增加最多的陕汽集团,表现最抢眼;减少最多的是重汽。
总之,在今年1-6月燃气重卡的市场竞争格局中,解放以绝对优势霸榜,陕汽、东风分列第二、第三;TOP10份额同比5增5减,陕汽份额同比增加最多,表现突出。
上半年燃气重卡:重卡市场中“最靓的仔”
随着今后燃气价格的可能波动,今年下半年的燃气重卡市场还能一直“辉煌”下去吗?请业内拭目以待!

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