华菱夺冠，2019年前三季度搅拌车销量前10强分析
时间: 2019-10-20 19:09
来源: 汽车总站网原创
作者: 瞿麦
混凝土搅拌车是罐式车中最大的细分市场，是重卡市场中的一个重要分支。根据数据显示，9月我国搅拌车销量为0.49万辆，同比增长21%，远大于9月重卡整体市场的增幅；2019年1-9月搅拌车累计销售5.88万辆，同比增长37.9%，增幅远大于前三季度重卡市场的增幅（-0.8%），是抑制1-9月重卡市场下降的一个重要因素。现将2019年前三季度搅拌车市场特点作扼要小结。
一、涨—降—涨。前4个月销量同比“四连涨”，5、6、7、8四个月“四连降”；9月恢复增长
根据数据统计，2019年前三季度各月度搅拌车销量及同比统计：
可见，搅拌车在2019年前三季度各月销量中特点是：
前四个月销量同比是“4连涨”，4、5、6、7四个月是“4连降”；9月恢复增长；2月同比增幅最大，4月销量最大。为何出现如此现象？
1、工程车的增速与国内固定投资增速呈现正相关关系，2019年1-4月受年初大量基建项目集中开工影响，搅拌车销量同比大幅增长。这也是导致1-9月搅拌车销量同比仍然是正增长的最终重要原因。
2、从月度销量走势看，5月以后，随着基建投资增速放缓以及“大吨小标”治理，终端客户大多处于观望状态，同时加上很多地方由于搅拌车自重超重导致上牌困难等因素影响，销量逐月处于下滑，直至8月份。
3、随着金九银十的到来，以及近期各地加大对国III混凝土搅拌车的淘汰力度，有些工程项目为了完成当年的任务，又开始恢复生产，因此9月搅拌车恢复正增长，出现同比微增现象。
二、混凝土近年市场变化就像“过山车”----近年来，销量忽高忽低，2012年-2016年几乎都处于下降通道（2013年除外）；2017年同比开始出现逆转前几年的下滑趋势，同比出现暴涨，2018年增幅急剧下降，2019年前三季度增幅与2018年基本持平
根据数据，近年搅拌车销量及同比如下：
可见，近年中，搅拌车市场销量特点是：
1、2012年-2016年，除2013年出现同比增长外，其余年份同比出现较大幅度下滑。
2、近3年来，从2017年开始出现逆转，同比出现增长，且一直延续到2019年1-5月，但同比增幅有收窄趋势，从2017年同比增幅131.3%收缩到2019年1-9月的37.9%。
3、从总体趋势看，并无一定规律可循，上图增长曲线也是一波三折，跌宕起伏。
近年主要是受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响，搅拌车市场出现同比增幅较大的现象，但近2年国家宏观经济总体趋势下行趋势，很多基建工程项目规模收缩，尤其是今年的房地产等重大项目增速明显放缓，导致混凝土搅拌车市场就像“过山车”。
三、大吨位发展趋势明显---2019年1-9月26-32T车型占比超半壁江山，且呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力，14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势
根据统计计算：近年各吨位搅拌车型销量占比如下：
可见，在近年按吨位划分搅拌车市场销量结构，其市场特征明显：
1、26-32T车型占比呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力地位，到2019年前9月已接近6成的比例，达到56.4%的权重。
2、19-26T占比正好与26-32T车型相反，占比从2012年的主力地位逐年萎缩到2019年1-9月的不到4成。
3、14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势，到2019年1-9月只有3.9%的权重了。
四、华菱居于老大，三一紧跟， 并同属市场第一阵营；前10名企业占据的份额中，同比4降6增，其中华菱重卡份额增加最多，其次是三一重工，强者俞强态势明显；同比下降最多的是北汽福田；前10名累计占据行业73%左右的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势
根据数据，2019年前9月及2018年同期的搅拌车市场中，前10名销量企业份额统计：
可见，在2019年1-9月与2018年同期的搅拌车市场的竞争格局中，前10名主流企业竞争特征：
1、安徽华菱夺冠，与位居第二三一重工居行业第一阵营，两者的份额均超过11%，累计达到23.2%。
2、前10名企业占据的份额中，同比4降6增，其中华菱份额增加最多，强者俞强态势明显；
3、同比下降最多的是北汽福田，减少 1.1个百分点。
4、前10名累计占据行业73.2%的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势（增加0.5个百分点）
五、广东居冠军，山东、河南分别位居亚军和季军；前10名区域占比达到55.4%，同比垄断程度明显增强
根据全国各地上牌信息统计：2019年前7月及2018年同期，搅拌车区域流向前10名市场占有率%：
可见，在全国前10名区域市场中：
1、广东最大，山东、河南位居前三甲。
2、广东同比增加最多，达到2.8个百分点。
3、前10名市场累计占有率超半壁江山，为55.4%，同比增长4.1%，垄断程度明显加强。但集中度仍然较低。为何广东最高？且同比增加最多？
1、主要是由于广东新建项目较多，日前东莞市发展和改革委员会公布了2019年第一批增补为市重大项目的名单，包括国际无人机总部项目一起上榜的共有47个项目，合计投资将近260亿元，搅拌车缺口较大，预计接下来仍将有大幅度增长。除广东省以外，其余省份变化较小。
2、广东省政府对搅拌车超载超限痛下狠手，大批3轴车切换轻量化4轴车，有实力、准备充分的搅拌车企业，会乘势发力，通过配件预投、产品优化、金融方案提升等多种措施，将批量合规轻量化搅拌车投入广东市场运营，表现优异，促进了广东搅拌车市场发展。
六、“7个注重”是未来混凝土搅拌车发展趋势
1、注重产品多样化。因搅拌运输车服务对象的日趋广泛性(城市、交通、水利、农村、矿山等)和专业性，形成了多品种、模块化的特点，包括底盘品牌及型式、搅拌容积、装卸料方式、价位等。
2、注重产品轻量化。以提升用户运输效率、为客户创造价值为目的，车企要在搅拌车轻量化技术升级的基础上，聚焦结构优化，可以在多个部位使用创新性减重设计。比如前后支架、副车架的结构改善；水箱、油箱、储气筒、防护装置、挡泥板等等可以采用铝合金材料；爬梯结构最好在体现人性化设计的同时让结构简单。通过一系列的减重设计，在确保质量、提升品质和外形美观的基础上，将整车自重降至最低。打造优质的符合法规的轻量化产品，加快研发更多轻量化产品，做更优的结构设计，确保轻量化产品，这样可以使得搅拌车做到更节能、经济，更受到用户欢迎。
3、注重产品人性化、安全性。底盘和上装方面越来越人性化，包括舒适性性、操控性、安全性(含制动性、限碰撞、防侧倾等)、可靠性、环保性(含尾气排放、剩余率、遗撒量)、节油性等。
4、注重产品智能化。搅拌车产品智能化是未来发展趋势、是潮流。比如采用智能化车载仪表，辅以各类智能传感器，集保养提示，故障诊断于一体，采用CAN总线技术，将发动机ECU、DCU、ABS控制器、仪表，行驶记录仪等控制器组成故障诊断网络系统，快速定位故障部位。
5、搅拌车产品还可以搭载北斗卫星导航GPS系统，以车联网为基础，融入故障诊断及信息自动推送技术，自动推送故障信息到智能终端，实时了解车辆状况与行驶信息，保养更及时，维修更快捷，行车更安全，撑控更便捷。
6、注重多用途化。产品向各细分市场专用化和带组合功能方向发展也是大势所趋。
7、注重新能源化。由于环保和节能、经济性的要求，会逐步向新能源化方向发展。
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混凝土搅拌车是罐式车中最大的细分市场，是重卡市场中的一个重要分支。根据数据显示，9月我国搅拌车销量为0.49万辆，同比增长21%，远大于9月重卡整体市场的增幅；2019年1-9月搅拌车累计销售5.88万辆，同比增长37.9%，增幅远大于前三季度重卡市场的增幅（-0.8%），是抑制1-9月重卡市场下降的一个重要因素。现将2019年前三季度搅拌车市场特点作扼要小结。
一、涨—降—涨。前4个月销量同比“四连涨”，5、6、7、8四个月“四连降”；9月恢复增长
根据数据统计，2019年前三季度各月度搅拌车销量及同比统计：
可见，搅拌车在2019年前三季度各月销量中特点是：
前四个月销量同比是“4连涨”，4、5、6、7四个月是“4连降”；9月恢复增长；2月同比增幅最大，4月销量最大。为何出现如此现象？
1、工程车的增速与国内固定投资增速呈现正相关关系，2019年1-4月受年初大量基建项目集中开工影响，搅拌车销量同比大幅增长。这也是导致1-9月搅拌车销量同比仍然是正增长的最终重要原因。
2、从月度销量走势看，5月以后，随着基建投资增速放缓以及“大吨小标”治理，终端客户大多处于观望状态，同时加上很多地方由于搅拌车自重超重导致上牌困难等因素影响，销量逐月处于下滑，直至8月份。
3、随着金九银十的到来，以及近期各地加大对国III混凝土搅拌车的淘汰力度，有些工程项目为了完成当年的任务，又开始恢复生产，因此9月搅拌车恢复正增长，出现同比微增现象。
二、混凝土近年市场变化就像“过山车”----近年来，销量忽高忽低，2012年-2016年几乎都处于下降通道（2013年除外）；2017年同比开始出现逆转前几年的下滑趋势，同比出现暴涨，2018年增幅急剧下降，2019年前三季度增幅与2018年基本持平
根据数据，近年搅拌车销量及同比如下：
可见，近年中，搅拌车市场销量特点是：
1、2012年-2016年，除2013年出现同比增长外，其余年份同比出现较大幅度下滑。
2、近3年来，从2017年开始出现逆转，同比出现增长，且一直延续到2019年1-5月，但同比增幅有收窄趋势，从2017年同比增幅131.3%收缩到2019年1-9月的37.9%。
3、从总体趋势看，并无一定规律可循，上图增长曲线也是一波三折，跌宕起伏。
近年主要是受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响，搅拌车市场出现同比增幅较大的现象，但近2年国家宏观经济总体趋势下行趋势，很多基建工程项目规模收缩，尤其是今年的房地产等重大项目增速明显放缓，导致混凝土搅拌车市场就像“过山车”。
三、大吨位发展趋势明显---2019年1-9月26-32T车型占比超半壁江山，且呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力，14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势
根据统计计算：近年各吨位搅拌车型销量占比如下：
可见，在近年按吨位划分搅拌车市场销量结构，其市场特征明显：
1、26-32T车型占比呈现逐年增长态势，已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力地位，到2019年前9月已接近6成的比例，达到56.4%的权重。
2、19-26T占比正好与26-32T车型相反，占比从2012年的主力地位逐年萎缩到2019年1-9月的不到4成。
3、14-19T市场占比最小，且呈现逐年萎缩态势，到2019年1-9月只有3.9%的权重了。
四、华菱居于老大，三一紧跟， 并同属市场第一阵营；前10名企业占据的份额中，同比4降6增，其中华菱重卡份额增加最多，其次是三一重工，强者俞强态势明显；同比下降最多的是北汽福田；前10名累计占据行业73%左右的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势
根据数据，2019年前9月及2018年同期的搅拌车市场中，前10名销量企业份额统计：
可见，在2019年1-9月与2018年同期的搅拌车市场的竞争格局中，前10名主流企业竞争特征：
1、安徽华菱夺冠，与位居第二三一重工居行业第一阵营，两者的份额均超过11%，累计达到23.2%。
2、前10名企业占据的份额中，同比4降6增，其中华菱份额增加最多，强者俞强态势明显；
3、同比下降最多的是北汽福田，减少 1.1个百分点。
4、前10名累计占据行业73.2%的市场份额，同比垄断程度呈现稳中微增态势（增加0.5个百分点）
五、广东居冠军，山东、河南分别位居亚军和季军；前10名区域占比达到55.4%，同比垄断程度明显增强
根据全国各地上牌信息统计：2019年前7月及2018年同期，搅拌车区域流向前10名市场占有率%：
可见，在全国前10名区域市场中：
1、广东最大，山东、河南位居前三甲。
2、广东同比增加最多，达到2.8个百分点。
3、前10名市场累计占有率超半壁江山，为55.4%，同比增长4.1%，垄断程度明显加强。但集中度仍然较低。为何广东最高？且同比增加最多？
1、主要是由于广东新建项目较多，日前东莞市发展和改革委员会公布了2019年第一批增补为市重大项目的名单，包括国际无人机总部项目一起上榜的共有47个项目，合计投资将近260亿元，搅拌车缺口较大，预计接下来仍将有大幅度增长。除广东省以外，其余省份变化较小。
2、广东省政府对搅拌车超载超限痛下狠手，大批3轴车切换轻量化4轴车，有实力、准备充分的搅拌车企业，会乘势发力，通过配件预投、产品优化、金融方案提升等多种措施，将批量合规轻量化搅拌车投入广东市场运营，表现优异，促进了广东搅拌车市场发展。
六、“7个注重”是未来混凝土搅拌车发展趋势
1、注重产品多样化。因搅拌运输车服务对象的日趋广泛性(城市、交通、水利、农村、矿山等)和专业性，形成了多品种、模块化的特点，包括底盘品牌及型式、搅拌容积、装卸料方式、价位等。
2、注重产品轻量化。以提升用户运输效率、为客户创造价值为目的，车企要在搅拌车轻量化技术升级的基础上，聚焦结构优化，可以在多个部位使用创新性减重设计。比如前后支架、副车架的结构改善；水箱、油箱、储气筒、防护装置、挡泥板等等可以采用铝合金材料；爬梯结构最好在体现人性化设计的同时让结构简单。通过一系列的减重设计，在确保质量、提升品质和外形美观的基础上，将整车自重降至最低。打造优质的符合法规的轻量化产品，加快研发更多轻量化产品，做更优的结构设计，确保轻量化产品，这样可以使得搅拌车做到更节能、经济，更受到用户欢迎。
3、注重产品人性化、安全性。底盘和上装方面越来越人性化，包括舒适性性、操控性、安全性(含制动性、限碰撞、防侧倾等)、可靠性、环保性(含尾气排放、剩余率、遗撒量)、节油性等。
4、注重产品智能化。搅拌车产品智能化是未来发展趋势、是潮流。比如采用智能化车载仪表，辅以各类智能传感器，集保养提示，故障诊断于一体，采用CAN总线技术，将发动机ECU、DCU、ABS控制器、仪表，行驶记录仪等控制器组成故障诊断网络系统，快速定位故障部位。
5、搅拌车产品还可以搭载北斗卫星导航GPS系统，以车联网为基础，融入故障诊断及信息自动推送技术，自动推送故障信息到智能终端，实时了解车辆状况与行驶信息，保养更及时，维修更快捷，行车更安全，撑控更便捷。
6、注重多用途化。产品向各细分市场专用化和带组合功能方向发展也是大势所趋。
7、注重新能源化。由于环保和节能、经济性的要求，会逐步向新能源化方向发展。
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