数据分析 | 2019年一季度货车销量96%由轻卡贡献原因何在？
时间: 2019-04-23 14:44
来源: 商用汽车总站
作者: 茂盛
2019年《政府工作报告》提到了一系列影响物流运输及商用车行业的重点政策，对承担中短途物流运输的轻卡行业比较有利。而轻卡历来是货车市场（含重卡、中卡、轻卡和微卡）中最大的细分市场，在货车市场中的地位举足轻重，那么2019年一季度轻卡市场有哪些特点呢。
特点一：“增量”和“增幅”双增长，且均为最大-----轻卡在货车细分市场中同比销量增量最大，同比销量增幅也最大，是2019年一季度货车销量增量的主要贡献者
根据中汽协数据，2019年一季度货车四大细分市场销量增量、同比增幅情况统计：
表1
可见：
1、在一季度货车销量中轻卡销量增量为2.5万辆，为货车细分市场中最多，同比增幅为5.4%，也是货车四大细分市场中最大的。可谓双增长。
2、2019年一季度货车销量同比总增量为2.6万辆，而轻卡销量增量为2.5万辆，因此可以说，货车销量的增量几乎是由轻卡贡献的。
特点二：轻卡占据货车市场的权重最大，一直接近半壁江山，且近年比较平稳
根据中汽协数据，2019年一季度轻卡销量为49.2万辆，占据卡车市场48.53%的市场份额，为卡车市场中最大的细分市场。2019年一季度及近年轻卡占据货车市场的权重统计：
表2
可见，近6年中，轻卡占据货车市场的权重：
1、一直是最大，且一直接近货车市场的半壁江山。
2、2015年权重最大，但也没有达到55%，2017年最小，但也没有小于47%，因此说，近年轻卡占据货车市场的权重一直接近货车市场的半壁江山，且比较平稳。
主要原因简析：
1.快递业务量迅速增长推动轻卡市场需求增大。
根据国家统计局公布的数据，近年及2019年一季度全国快递服务业业务量增长迅速（具体数据见下图）
2、在部分地市放开的电动车享路权的政策逐步增加；运输多样化，轻卡专用产品增多。轻卡冷藏车、渣土车等细分产品需求增多，也推动了轻卡自卸车等各类细分市场的发展。
3、特别是近期，中国轻卡市场既有三年蓝天保卫战、蓝牌车营运证取消、轻卡下乡优惠政策多重利好等等，这些都能促进轻卡市场的平稳增长，相对客车等市场大起大落的现象比较少。
特点三：福田位居老大；前6强中，销量同比3增3降，几家欢喜几家愁
根据商用车联盟、中汽协统计数据，2019年一季度轻卡行业前6名销量及占比如下：
表3
可见，在2019年一季度轻卡销量前6强中：
1、福田销量占据冠军宝座，且同比增幅较大，增幅超16%。
2、江淮位居亚军，但同比下降2.18%；
3、东风销量第三，且同比增幅最大，达到37.99%；
4、重庆长安排名第四，但同比降幅最大，降幅为12.46%。
5、长城和江铃分别位居第五、第六名，长城同比增长15%，江铃同比下降11.28%。。
总之，2019年一季度轻卡前6强中，销量同比3增3降，几家欢喜几家愁。
特点四：前6强市场集中度超6成，同比垄断程度加强
根据商用车联盟和中汽协统计数据：
表4
可见，在2019年一季度市场集中度是：
1、前6强累计集中度为63.05%，超整个轻卡行业的6成。
2、与2018年一季度比，前6强的市场集中度微弱增长，增长了0.57个百分点。
3、2019年一季度轻卡前6强中，市场份额同比也是3增3降。
特点五：5.5-6米段销量占据“大头”---按车型长度段划分一季度轻卡销量结构
根据上牌信息统计，2019年一季度，轻卡销量按车型长度划分销量结构统计
表5
可见，按车型长度来划分2019年第一季度轻卡销量结构：
1、5.5-6米段销量占据44%的权重，为最大；
2、4.4-5.5米占据31.5%的市场权重，位居其次；
3、4.5米及以下车型占据9.5%的权重，位居第三。
4、6米及以上车型占据7.43%的权重，位居第四，为最小。
进一步调研可知，由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品，三项合计占到运输货类比重的70%以上。
根据市场调研可知，目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输，很少进行长距离的跨市或者跨省运输，以市内配送为例，根据调研发现，轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展，及“最后一公里”运输问题的增多，轻卡运距短比较短，6米以上车型有点浪费，4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”，5.5—6米轻卡车型性价比较高。
特点六：流向分布不均衡----经济发达和物流业务较多地区是轻卡的主要流向区域市场；广东独占鳌头，江苏、山东位居老二和老三，其场份额均超10%；前10名重点区域市场集中度超80%
根据上牌信息可知，2019年一季度轻卡主要流向如下：
表6
可见，从2019年一季度轻卡流向区域看：
1、 经济较发达和物流业务量较多的广东、江苏、山东、浙江等区域是轻卡的主要流向区域市场。
2、广东区域独占鳌头，市场占有率达到11.4%。
3、前10名重点区域市场的累计占有率超过80%，达到80.9%
（需要数据来源请留言）
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2019年《政府工作报告》提到了一系列影响物流运输及商用车行业的重点政策，对承担中短途物流运输的轻卡行业比较有利。而轻卡历来是货车市场（含重卡、中卡、轻卡和微卡）中最大的细分市场，在货车市场中的地位举足轻重，那么2019年一季度轻卡市场有哪些特点呢。
特点一：“增量”和“增幅”双增长，且均为最大-----轻卡在货车细分市场中同比销量增量最大，同比销量增幅也最大，是2019年一季度货车销量增量的主要贡献者
根据中汽协数据，2019年一季度货车四大细分市场销量增量、同比增幅情况统计： 表1
可见： 1、在一季度货车销量中轻卡销量增量为2.5万辆，为货车细分市场中最多，同比增幅为5.4%，也是货车四大细分市场中最大的。可谓双增长。
2、2019年一季度货车销量同比总增量为2.6万辆，而轻卡销量增量为2.5万辆，因此可以说，货车销量的增量几乎是由轻卡贡献的。
特点二：轻卡占据货车市场的权重最大，一直接近半壁江山，且近年比较平稳
根据中汽协数据，2019年一季度轻卡销量为49.2万辆，占据卡车市场48.53%的市场份额，为卡车市场中最大的细分市场。2019年一季度及近年轻卡占据货车市场的权重统计： 表2
可见，近6年中，轻卡占据货车市场的权重：
1、一直是最大，且一直接近货车市场的半壁江山。
2、2015年权重最大，但也没有达到55%，2017年最小，但也没有小于47%，因此说，近年轻卡占据货车市场的权重一直接近货车市场的半壁江山，且比较平稳。
主要原因简析：
1.快递业务量迅速增长推动轻卡市场需求增大。 根据国家统计局公布的数据，近年及2019年一季度全国快递服务业业务量增长迅速（具体数据见下图）
2、在部分地市放开的电动车享路权的政策逐步增加；运输多样化，轻卡专用产品增多。轻卡冷藏车、渣土车等细分产品需求增多，也推动了轻卡自卸车等各类细分市场的发展。
3、特别是近期，中国轻卡市场既有三年蓝天保卫战、蓝牌车营运证取消、轻卡下乡优惠政策多重利好等等，这些都能促进轻卡市场的平稳增长，相对客车等市场大起大落的现象比较少。
特点三：福田位居老大；前6强中，销量同比3增3降，几家欢喜几家愁
根据商用车联盟、中汽协统计数据，2019年一季度轻卡行业前6名销量及占比如下： 表3
可见，在2019年一季度轻卡销量前6强中：
1、福田销量占据冠军宝座，且同比增幅较大，增幅超16%。
2、江淮位居亚军，但同比下降2.18%；
3、东风销量第三，且同比增幅最大，达到37.99%；
4、重庆长安排名第四，但同比降幅最大，降幅为12.46%。
5、长城和江铃分别位居第五、第六名，长城同比增长15%，江铃同比下降11.28%。。
总之，2019年一季度轻卡前6强中，销量同比3增3降，几家欢喜几家愁。
特点四：前6强市场集中度超6成，同比垄断程度加强
根据商用车联盟和中汽协统计数据： 表4
可见，在2019年一季度市场集中度是：
1、前6强累计集中度为63.05%，超整个轻卡行业的6成。
2、与2018年一季度比，前6强的市场集中度微弱增长，增长了0.57个百分点。
3、2019年一季度轻卡前6强中，市场份额同比也是3增3降。
特点五：5.5-6米段销量占据“大头”---按车型长度段划分一季度轻卡销量结构
根据上牌信息统计，2019年一季度，轻卡销量按车型长度划分销量结构统计 表5
可见，按车型长度来划分2019年第一季度轻卡销量结构：
1、5.5-6米段销量占据44%的权重，为最大；
2、4.4-5.5米占据31.5%的市场权重，位居其次；
3、4.5米及以下车型占据9.5%的权重，位居第三。
4、6米及以上车型占据7.43%的权重，位居第四，为最小。
进一步调研可知，由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品，三项合计占到运输货类比重的70%以上。
根据市场调研可知，目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输，很少进行长距离的跨市或者跨省运输，以市内配送为例，根据调研发现，轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展，及“最后一公里”运输问题的增多，轻卡运距短比较短，6米以上车型有点浪费，4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”，5.5—6米轻卡车型性价比较高。
特点六：流向分布不均衡----经济发达和物流业务较多地区是轻卡的主要流向区域市场；广东独占鳌头，江苏、山东位居老二和老三，其场份额均超10%；前10名重点区域市场集中度超80%
根据上牌信息可知，2019年一季度轻卡主要流向如下： 表6
可见，从2019年一季度轻卡流向区域看：
1、 经济较发达和物流业务量较多的广东、江苏、山东、浙江等区域是轻卡的主要流向区域市场。
2、广东区域独占鳌头，市场占有率达到11.4%。
3、前10名重点区域市场的累计占有率超过80%，达到80.9%
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