近期，SkyNRG公司发布《可持续航空燃料市场展望》（SUSTAINABLE AVIATION FUEL MARKET OUTLOOK）报告，针对可持续航空燃料（SAF）市场进行了全面展望，通过系统评估SAF项目的公告，并预测至2050年的产能增长，深入剖析了欧盟与英国、美国以及世界其他地区SAF市场的当前状况与未来动向。本报告首次将研究范围扩展至全球层面，并详尽介绍了当前最新的政策动态。特别值得一提的是，日本、新加坡、印度、巴西、加拿大不列颠哥伦比亚省、印度尼西亚及马来西亚等国或地区已经（或正在）制定相关法律（或提案），旨在促进SAF的广泛采纳与应用。

2030年SAF展望

报告中强调，全球SAF市场正处于重要转折点，鉴于2025年起多数燃料消费将受掺混比例要求影响。据SkyNRG预测，至2030年，SAF产量有望达到1730万吨（折合为57亿加仑），较2023年预测值增长400万吨，届时总需求量将增至1610万吨。

SkyNRG进一步指出，巴西、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚和新加坡已提出立法提案，旨在推动国内SAF的使用。同时，欧盟已正式采纳ReFuel EU SAF立法，英国亦确认此立法计划，而美国也实施了掺混税收抵免政策。若这些新增国家的政策得以全面执行，至2030年，全球目标需求预计将达到920万吨，其中法定需求为690万吨。SkyNRG提出，若中国、美国等主要经济体制定强制性规定，法定需求或将发生显著变化。

预计至2030年，欧盟的法定SAF需求将达到280万吨。根据市场展望，截至目前宣布的可再生燃料产能预计可供应380万吨SAF，另有550万吨产能正在筹备中。这表明，在不考虑进口的情况下，为满足欧盟需求，最低成功率需达到50%。SkyNRG警告称，2024年该行业存在持续延迟的趋势，可能导致2030年SAF的实际产能低于已宣布水平。

在英国，SkyNRG预计至2030年法定需求量为120万吨，但截至目前公布的产能预计仅能提供20万吨，与法定需求量存在显著差距。此差距高于欧盟，SkyNRG归因于英国较高的目标设定以及政策方向的不确定性持续时间较长。

报告还指出，尽管美国设定的SAF目标是在2030年达到910万吨，但由于税收减免政策的短期性，这一需求并不稳定。截至目前，美国宣布的SAF产能预计至2030年将达到670万吨，已公布的美国工厂面临废油和植物油原料供应不足的挑战。

除欧盟和美国外，SkyNRG预计日本将成为SAF的主要市场，预计在2030年将需要140万吨SAF以满足已宣布的10%的掺混要求。从产量来看，预计至2030年，拉丁美洲的SAF产能将达到230万吨，东南亚将达到190万吨，中国将达到140万吨，而日本仅为10万吨。

当前全球可持续航空燃料（SAF）产能公告中，HEFA路径占据主导地位，预计到2030年将占公告产能的约85%。乙醇制航空燃料（AtJ）设施的建设预计使该技术在2030年预计产能中占比约8%，这得益于首个商业规模设施的投产和美国联邦税收抵免温室气体（GHG）方法的发布。其他技术（包括费托合成（FT）、e-SAF等）在2030年的预计产能中仍占少数，约占7%。

2050年可持续航空燃料展望

该报告表示，SAF的增长受到最大部署速度和每种路径原料供应可用性的限制。预计如果未来几年生物质原料和绿氢的新路径风险得到缓解并迅速加速部署，全球SAF产能可在2050年达到约2.5亿吨。此外，这还需要快速开发新的原料供应链，特别是利用覆盖作物和多年生作物来促进HEFA路径的发展，以及利用城市固体废物、农业和林业残余物用于发展AtJ和气化+费托合成（G+FT）路径。

在该报告中重点关注三种原料流：HEFA路径中的废弃/低ILUC油脂，生物质路径（AtJ和G+FT）中的纤维素材料和城市固体废物（MSW），以及e-SAF路径中的绿氢。SAF原料的可用性取决于这些原料的总可用量、航空业对这些原料的需求以及从这些原料中获取的SAF产量。该报告使用公开数据估算了2030年至2050年这些原料的全球可用性，见下图。

发展困境

报告指出，SAF的部署受到发展的最大限制主要SAF基础设施建设投资。要满足2.5亿吨的SAF生产需求，需要建设500-800个SAF设施。每个设施需要投资20亿美元，这意味着累计投资将超过1万亿美元。这相当于2025年至2050年每年平均40亿美元的资本支出，大致相当于2019年全球年度石油和天然气资本支出的8%。

未来发展中面临的主要挑战还包括原料供应的不确定性，特别是绿氢和生物质的供应在不同地区和时间段的差异；需要大规模的资本投入来建设和运营SAF生产设施；新技术的开发和现有技术的改进需要大量的研发投入和时间；以及需要明确和一致的政策支持以促进SAF的发展和推广。