燃料电池汽车凭借能效高、续航里程长、零排放、低温启动性能好等能源优势，正在成为氢能在交通运输领域的核心增量应用。

在“双碳”背景下，燃料电池汽车将助力交通运输实现深度脱碳，且率先在商用车领域中推广运营，与纯电动实现差异化场景布局，并逐步形成京津冀、珠三角、长三角、成渝等产业集群。

因受推广成本高企、关键技术自主化缺乏、部分地方补贴政策不明确等诸多因素制约，燃料电池商用车的实际应用规模目前仍不大。

尽管如此，2022年上半年燃料电池商用车实际销量仍实现了同比增长6成的佳绩，说明燃料电池商用车市场前景可期。

最新终端上牌数据显示，2022年6月燃料电池商用车实销510辆，同比大涨514.5%（2021年6月燃料电池汽车实销83辆），环比5月的57辆大增近8倍（794.7%）。其中，燃料电池客车实销13辆，燃料电池专用车实销497辆。

2022年1-6月燃料电池商用车累计实销1030辆，同比（2021年1-6月燃料电池商用车实销643辆）增长超6成（60.2%）。其中，燃料电池客车实销318辆，同比下降16%；燃料电池货车实销712辆（燃料电池重卡销量占新能源专用车总销量10.1万辆0.56%的权重，实销566辆；燃料电池中卡销量占新能源专用车总销量的0.027%的权重，实销28辆；燃料电池轻卡销量占据新能源专用车总销量0.117的权重，实销118辆），累计同比增长174.9%。

2022年6月及1-6月燃料电池客车销量如下：

2022年1-6月各类燃料电池货车销量占新能源专用车比例如下：

那么，2022年上半年燃料电池商用车终端市场有些主要特点？

一、燃料电池货车大涨，占主体地位，燃料电池客车乏力

2022年6月及1-6月燃料电池汽车销量及占比情况如下：

上图表显示， 2022年6月的燃料电池商用车销量同比大涨514.5%，1-6月燃料电池商用车实际销量同比增长超6成（60.2%）。其中，6月燃料电池货车同比暴涨1970.8%，燃料电池客车同比下降78%；1-6月燃料电池货车同比增长174.9%，而燃料电池客车同比下降16%。

从市场占比看，6月燃料电池专用车占比97.45%，居于绝对主体地位，而燃料电池客车占比只有2.55%；1-6月燃料电池货车占比近7成（69.1%），而燃料电池客车占比只有3成（30.9%）。

可见，无论从销量同比还是从市场占比来看，燃料电池货车都表现较好，且占据燃料电池商用车的主体地位，而燃料电池客车则相反，表现乏力，居于从属地位。

为何燃料电池客车市场“变脸”，从原来的主体地位变成目前的“衰弱”地位？根据氢智会调研分析，主要原因有：

一是受疫情影响，各种运动会延期，燃料电池客车推广受阻。

目前北京燃料电池客车的年度推广指标剩余较少（主要被北京冬奥会用了），同时受疫情影响，成都“大运会”、杭州“亚运会”等重大赛事都延期或者取消，燃料电池客车主要靠各类运动会的“突击式推广模式”暂时不得不停止，导致推广应用受到较大影响。

二是国家鼓励燃料电池汽车推广应用的重点主要在中重卡领域。

实际上，财政部早在2020年就发文明确燃料电池汽车推广应用重点方向在中重型商用车领域，这对燃料电池客车的推广也会产生一定的影响。

事实上从今年6月燃料电池客车终端上牌都不在燃料电池汽车示范的城市群区域，就能验证这一判断。

二、区域分布极度不均

1、6月山西、北京、上海、浙江、天津居前五，top5占比超8成

2022年1-6月燃料电池商用车流向的5个区域市场份额统计如下：

上表显示，2022年6月燃料电池商用车主要在山西、北京、上海、浙江和天津5个省市上牌数量较多。山西表现较突出，单月上牌数量达到140辆，占比27.5%，夺得第一。

山西作为燃料电池汽车推广应用非城市群，之所以表现出色，主要是因为近来出台了《山西省氢能产业发展中长期规划》，目标清晰，措施具体到位。另外，山西是煤炭大省，产生的污染较严重，降低碳排放是当务之急，发展燃料电池商用车是交通运输行业降碳的主要措施之一。

2、1-6月北京占比超3成霸榜；山西、上海、四川、广东分别居第二、第三、第四、第五，TOP5累计占比超7成

2022年1-6月燃料电商用车实际销量TOP5区域市场份额统计如下：

上表显示，2022年1-6月各地累计推广燃料电池商用车的区域市场中，北京仍然“一马当先”，累计实际销售339辆，占比超三成（33%）；第二是山西，累计实销173辆，占比16.8%；第三是上海，累计实销95辆，占比9.2%。

根据氢智会调研分析，目前广东市场由于对燃料电池汽车补贴政策不十分明确，氢气供应存在困难，今年车辆的推广速度比前几年明显放慢。

北京、山西和上海三个区域2022年上半年推广燃料电池商用车数量累计占比近6成（59%），TOP5累计推广燃料电池商用车数量占比73.2%，全国其他大部分区域推广的数量加起来只有276辆（占比只有26.8%），说明目前我国的燃料电池商用车推广仍然只在少数地区，今后大规模推广仍任重道远。

三、从燃料电池配套数量及装机份额看，鸿力氢动获“双料”冠军

1、鸿力氢动获上半年燃料电池配套数量冠军，TOP5累计配套占比超7成

2022年上半年共有28家燃料电池配套商参与燃料电池商用车市场配套， 鸿力氢动获冠军。

2022年1-6月燃料电池配套品牌配套数量TOP5如下：

上表可见，在2022年上半年燃料电池品牌配套方面，鸿力氢动（国鸿氢能全子公司）配套283台，占比27.4%，独占鳌头；第二是亿华通，配套数量为215台，占比20.9%，居第二；第三是重塑科技，配套112台，占比10.9%；其余2家配套数量均在100台以下，占比均小于10%。

TOP5累计配套776台，占比超7成（75.3%），其余23家配套数量只有254台，占比只有24.7%。可见，目前燃料电池配套市场集中度较高。

2、鸿力氢动获上半年燃料电池装机市场份额第一，TOP5累计装机占比超7成

数据显示，2022年上半年燃料电池商用车行业装机量达到101.55MW，同比增长89.81%。

2022年上半年燃料电池装机市场份额top5企业如下：

2022年上半年燃料电池装机量及占据的市场份额统计如下：

上表显示，2022年上半年燃料电池装机量最多的是鸿力氢动，装机量达到308.3 MW，市场份额超3成（30.36%），夺得装机市场第一；其次是亿华通，装机量达到233.16MW，市场份额超2成（22.96%）；再次是重塑科技，装机量达到122.16MW，市场份额超1成（12.03%）；TOP5累计装机量为777.35 MW，市场份额累计为76.55%，其他23家燃料电池配套商装机市场份额只有23.44%。

综上所述，2022年上半年燃料电池商用车市场特点不少，燃料电池货车大涨、燃料电池客车乏力是最为显著的特征。可以预见，燃料电池商用车，特别是燃料电池货车市场在“双碳”战略的持续推动和各地氢能产业政策的支持下，或将驶入发展快车道。