2022年，无论国际国内，对氢能产业的重视程度都上升到新的高度：美国推出了90亿美元的氢能产业推进计划；中国正式出台了氢能顶层设计规划；俄乌战争导致的欧洲能源危机，更是将氢能推向了欧洲乃至全球舆论的风口浪尖。 现阶段，氢能应用以车为先。氢能产业的兴起能否带动氢能汽车市场的快速发展？国际上燃料电池汽车以乘用车为主，2022年1-2月，全球氢燃料电池乘用车总销量超过2200辆，同比增长超过20%，销量集中在现代与丰田两家企业中，其中现代汽车已连续3年登上全球氢燃料电池汽车“销冠”宝座，并在2022年保持了领先的优势，市场占比将近50%。 氢能产业的火热能否传递至燃料电池汽车市场？氢云链从国际燃料电池乘用车销量的企业分布和地域分布情况，探讨2022年全球燃料电池乘用车的发展情况。 现代依旧领先，丰田表现低迷 根据数据库，全球在售的燃料电池汽车车型众多，但销量集中在现代NEXO与丰田Mirai两款车型上，曾经作为主力之一的本田clarity由于停产，也处于零散销售的状态。 现代继续主导着燃料电池乘用车市场。现代NEXO的1、2月销量分别为368和652辆，今年累计销售1070 辆，同比增长达到35%。从总量看，现代的销量占比达到了全球总量的将近50% 二代Mirai未能扭转对NEXO的颓势。业界对丰田的二代Mirai给予了厚望，但丰田Mirai的1、2月销量分别为347辆和412辆，今年累计为759辆，同比下降了14%，继续落后于现代NEXO。 有观点认为是由于疫情导致的供应链问题和日本本土自然灾害等因素导致供应减少，从而引起Mirai销量的下滑，但实际上在2019年燃料电池乘用车“销冠”被现代抢走后，丰田就一直被现代在燃料电池乘用车销量上压着打。 本田缓慢清库存。由于本田已经宣布停产燃料电池汽车，因此现阶段的销量应该是在清库存。本田1、2月分布销售了34和43辆，今年累计售出了77辆燃料电池汽车。 中国市场挂零。中国尽管有多个车企推出了燃料电池，但仍然没有启动燃料电池乘用车市场的迹象，仅有少量的实验用车。由此中国燃料电池汽车市场发展也受到部分氢能从业者和爱好者批评。 现代NEXO看国内，丰田本田看海外 NEXO高度依赖本土市场。现代NEXO市场主要在韩国，累计达到969辆（1、2月分别为319辆和650辆），占比高达95%，名副其实的“主场龙”。其余主要销往美国和欧洲，其中在美国销售了53辆。对本土市场的高度依赖性，使NEXO显得有点“窝里横”。 丰田mirai平衡海内外市场。丰田1-2月本土销售为328辆（1、2月分别为163辆和165辆），占比为43.2%。 本田的销售基本全靠海外。国内似乎已经没有了库存，仅售出1辆，而在美国今年则累计售出了71辆。 2022年国际氢能乘用车市场看韩国？ 燃料电池汽车国际市场仍是“一根独苗”。从现代与丰田的本土市场占比情况看，国际市场实际上仍是丰田的独角戏，现代NEXO目前还只能依靠国家政策“窝里横”。 氢能的火热难以传递至汽车消费市场，补贴仍是氢能乘用车发展关键。从欧美日韩四个地区看，政府大力推动的韩国地区快速增长，美国地区继续回暖但仍未达到2017/2018年的程度，欧洲地区仍旧低迷，号称建设“氢能社会”的日本则有所下滑。因此，结合中国纯电动汽车和韩国氢能汽车的发展经验，政府主导下的强力补贴仍是氢能乘用车快速发展的关键，工业端氢能产业的火热并不能快速传递到汽车消费市场中。 韩国成为全球氢能乘用车市场火车头。总体看1-2月全球燃料电池乘用车市场规模有所增长，但若抛开韩国市场，实际全球的燃料电池乘用车实际处于持平乃至下滑的状态。超过40%的市场占比，使韩国成为氢能乘用车市场的火车头。 由此，2022年燃料电池乘用车的发展可能还是要看韩国市场。回顾中国纯电动汽车发展，正是在国家的强力推动下，使中国纯电动市场规模长期占据全球规模的50%，最终孵化了优秀的纯电动汽车产业链，实现了“弯道超车”的阶段性目标，并开始走向全球。韩国在燃料电池汽车上是否会复制这条路径？我们一起拭目以待。

作者:    Spring    来源:    氢云链    时间:    03-31  

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