丁晓华：从上海电动汽车市场结构和用户行为看汽车产业的变化和挑战
时间: 2019-04-20 19:54
来源: 汽车总站
作者: sun
为了共同探讨汽车产业发展大计，以“创新、开放、绿色——聚焦汽车产业变革与机遇”为主题的“2019中国汽车论坛”于2019年4月16日至18日在上海举办。在4月18日召开的主题论坛“新能源汽车产业的变局与对策”，上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心副主任丁晓华先生做了主题演讲。以下为演讲实录。
尊敬的许秘书长，各位专家早上好，我来自上海新能源汽车数据中心，我们是上海的一个新能源汽车地方平台，今天我从五年来揭露了新能源汽车数据及其分析，特别是最近的一些数据，我们看看市场端和消费端发生了什么变化，以及带来什么挑战。
我会从这四个方面进行分别的阐述。第一我们看市场结构，2013年到2018年上海是有24万辆新能源汽车，从市场结构第一是私人占比非常高，在全国算比较高的。第二结构是什么呢？它的PHEV非常高，这是和牌照驱动相关的。第三非常高是乘用车占比很高，大多数是私人的。PHEV占比高和私人占比高，PHEV可能和供给端有关。
前几年我们大多数纯电动乘用车都是A00级、A0级，私人占比高是因为上海市有块儿牌照，这块儿牌照基本就要八万左右，最后一个看保有量或者渗透率4.2%，这个跟大家讲得不一样，这个和上海沪牌和长期在上海的外牌全部加在一起的保有量，渗透率非常高，所以上海你经常看见路上看到绿牌照的车。
这是我们的数据。我们可以看到2016年到2018年私人占比非常高，租赁比在下降。右边是逐月的数据，这些数据我们有微信公众号，大家可以加一下，每个月都有月报，可以看到每个月结构的变化。
乘用车看到我们占比非常高，38家车企，前5家占了87%，可是在商用车市场，我们没有品牌集中度，总共两万辆车，却有32家企业，所以商用车这块儿，今后还得打一下，打出前三。
这块儿是我讲的结构问题，大家可以看到，A0级、A00级是我们现在供应的车型主体，但是我们在油车大家怎么选的呢？我们都是选的SUV，就是说它不能跑到A级以上，所以现在电动汽车A0级、A00级占了60%，供给和需求不匹配，未来这块儿我个人感觉会发生很大的变化。这是我们上海新能源汽车用户每天开的里程分布，根据几万辆车统计的，今后无论退出什么电里程的PHEV，都可以看到上海消费者每天的里程。比如PHEV50，50公里，只能满足上海43%，如果满足上海90%每天用户出行里程，你需要108公里，我不是说大家都往108做，我只是说需求是这样的情况，至于你配多少，取决你的价格策略。
这是我们充电图，红点每跳一次是一个小时，是一天的24小时，我们叫上海的充电24小时，可以看到充电高峰，早九点到十点，然后凌晨一点，早九点到十点不是我们鼓励的模式，在企业充电，在家充电不满足，所以上海充电市场依然有很大的问题。
我们再看看能耗，消费者有一个焦虑，到了冬天能跑到吗？我们有NEDC，但是NEDC不是消费者的实际能耗，我举了几个车例子，这个车一般上海十月份是最好的，一月份最寒冷的，我们没有给绝对值，很敏感。我们做了指数值，我们可以看到这些两个月的分布是NEDC的指数分布，可以看到比较差的一些车型，长的越长能耗越高，比它NEDC值高出指数关系。最下面是一个公司的车型，它的NEDC功耗是13.3千瓦时每百公里，但是到了10月和1月分别是1.03和1.13，后面有两个值，叫14.45和18.84，其实理论上讲，从这些数据可以看到不同所有车型，你每一个月的能耗。换句话说，我可以算出每个月实际能跑多少公里，甚至对每个消费者都能作出一个值，不是基于工况的，是基于数据统计的。
再看出行强度，左边高一千公里一个月，再看右边的数，A00级的绿色，PHEV是没的，说明很多A0级用户不敢开，我们再看A级、B级、C级差不多，就是说只要你电里程足够长，就能满足消费者把电动车当车来用。我讲的车不是仅仅满足每天的日均出行里程，因为我们每个用户还有长途的，周末度假的需求。
所以这个我们的结论就BEV、PHEV，我们三月份月报，车辆出行强度，每天有多少辆车会开？大家讲拥堵，拥堵不等于车辆，车辆有500万辆，不等于每天都开，我们没有油车，但是我们有电动车，我们三月份数据71-32%，换句话说30%左右的车每天是不开的。我们监控到PHEV，每辆车只要一天动过一次就认为是出行了，是这个角度。我们月报有一些多少时间段内没有开的，那个有，但是那个占比非常小。
这个我们讲的是变化，我们先从消费端看发生了什么变化？这是工信部网站和证券公司做的，我们这么多年来，政府拿出了多少？两千亿的补贴，这两千亿的补贴培育下我们带来什么？我们叫春节十三天，最近做的。消费者在这个十三天春节长假七天加上前三天、后三天，纯电动车敢不敢用，我们用能不能开出上海市做简单的评估，可以看到如果续航里程大于三百公里的，开出上海的用户里头，86.4%的用户都是那些买了300公里以上的纯电里程的用户，如果是买的小于150公里的用户，开出上海市的比例只有0.1%，我们微信公众号也有详细的报告，大家可以看，时间关系不展开。
消费端看，里程足够长，它的行为会非常接近燃油车的，后面还有进一步的数据，看这个我们动一下，左边右边两个图都是动的，请我们后台选择一下，左边是BEV的用户，右边是PHEV的用户，可以看到BEV用户能开到多少？大多数单程开到500。而PHEV用户大多数开1000，中间虽然有差距，但是能开500，其实是我们单程大多数用户的行为，你一次开5000，大多数用户，再让你多开，不大会开的。
第二，有极端用户开到两千公里，电动汽车有两个用户，在13天里头开了2000公里。
产业端，左边图是澎湃新闻最新三月份的数据，三角是实际的值，虚线黑的是预测值，他们按18%的预测区间往下降，可以看到2030年每千瓦时的价格会降到多少，右边是什么？右边是RCCT今年4月份出来的数据，它的结论是什么？你们看这条黑线最底下的横黑线平的是燃油车，上面红的是PHEV车。往下走的三条线是什么呢？是不同里程的B级车，结论就是PHEV不大可能和油车平价，而电动汽车大于大数，2024到2027年阶段将会和燃油车价格相等。刚才讲消费者已经培育了，消费者如果电里程三百公里以上，他们行为会向BEV走，消费者愿意用了。这里看成本，产业成本达不到，产业是没有积极性的，如果2024年到2027年可以平，那企业就会有。
第三和只限行指标挂钩，这里讲上海，上还有非常多的指标，比如我们一辆出租车都有指标的，物流车也有指标的，政府这些指标干嘛？调控，你要怎样，我必须让你用到电车上，不能用到油车。
另外是跟消费者讲的，合理充电停车收费，前面很多主题都在讲这个问题，第三，二手车残值平价，现在二手车从消费者有一个大问题，商业模式的车队也有大问题，二手车残值太低，造成的原因是对一辆车电池到底是什么样，没底。如果每一个车二手车电池都要测一次没有办法梯次利用的，这样在这个过程中用数据，厂家和我们平台都能做这个事儿。最后一个一定要解决居住区夜间充电问题，而且是普遍性的。
大家看到我们做的两个分析，电里程和插电式混合动力的电里程都是不同的，结论是相同的，他们平均每天的充电时间小于4个小时，不是插电时间，要做问卷调查，消费者都说七八个小时，而实际4小时，这给我们什么启发？一个充电桩两把枪，如果你在地面停车位，100%的停车位有50%的充电桩，停到哪儿都可以充，现在问题是要政府示范推动这个事儿，开始我们的渗透率只有4%，还不够。不要太担心上端电网，只要趋势对了，电网作用会上来的，这是我认为的向纯电转型，我们一定要做好夜间居住区的分时充电。
讲讲我们的数据中心，这是我们服务能力，这是我们做的电池市场报警，这是我们做的一些实际数据。
我的发言就到这里。
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为了共同探讨汽车产业发展大计，以“创新、开放、绿色——聚焦汽车产业变革与机遇”为主题的“2019中国汽车论坛”于2019年4月16日至18日在上海举办。在4月18日召开的主题论坛“新能源汽车产业的变局与对策”，上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心副主任丁晓华先生做了主题演讲。以下为演讲实录。
尊敬的许秘书长，各位专家早上好，我来自上海新能源汽车数据中心，我们是上海的一个新能源汽车地方平台，今天我从五年来揭露了新能源汽车数据及其分析，特别是最近的一些数据，我们看看市场端和消费端发生了什么变化，以及带来什么挑战。 我会从这四个方面进行分别的阐述。第一我们看市场结构，2013年到2018年上海是有24万辆新能源汽车，从市场结构第一是私人占比非常高，在全国算比较高的。第二结构是什么呢？它的PHEV非常高，这是和牌照驱动相关的。第三非常高是乘用车占比很高，大多数是私人的。PHEV占比高和私人占比高，PHEV可能和供给端有关。 前几年我们大多数纯电动乘用车都是A00级、A0级，私人占比高是因为上海市有块儿牌照，这块儿牌照基本就要八万左右，最后一个看保有量或者渗透率4.2%，这个跟大家讲得不一样，这个和上海沪牌和长期在上海的外牌全部加在一起的保有量，渗透率非常高，所以上海你经常看见路上看到绿牌照的车。 这是我们的数据。我们可以看到2016年到2018年私人占比非常高，租赁比在下降。右边是逐月的数据，这些数据我们有微信公众号，大家可以加一下，每个月都有月报，可以看到每个月结构的变化。 乘用车看到我们占比非常高，38家车企，前5家占了87%，可是在商用车市场，我们没有品牌集中度，总共两万辆车，却有32家企业，所以商用车这块儿，今后还得打一下，打出前三。 这块儿是我讲的结构问题，大家可以看到，A0级、A00级是我们现在供应的车型主体，但是我们在油车大家怎么选的呢？我们都是选的SUV，就是说它不能跑到A级以上，所以现在电动汽车A0级、A00级占了60%，供给和需求不匹配，未来这块儿我个人感觉会发生很大的变化。这是我们上海新能源汽车用户每天开的里程分布，根据几万辆车统计的，今后无论退出什么电里程的PHEV，都可以看到上海消费者每天的里程。比如PHEV50，50公里，只能满足上海43%，如果满足上海90%每天用户出行里程，你需要108公里，我不是说大家都往108做，我只是说需求是这样的情况，至于你配多少，取决你的价格策略。 这是我们充电图，红点每跳一次是一个小时，是一天的24小时，我们叫上海的充电24小时，可以看到充电高峰，早九点到十点，然后凌晨一点，早九点到十点不是我们鼓励的模式，在企业充电，在家充电不满足，所以上海充电市场依然有很大的问题。 我们再看看能耗，消费者有一个焦虑，到了冬天能跑到吗？我们有NEDC，但是NEDC不是消费者的实际能耗，我举了几个车例子，这个车一般上海十月份是最好的，一月份最寒冷的，我们没有给绝对值，很敏感。我们做了指数值，我们可以看到这些两个月的分布是NEDC的指数分布，可以看到比较差的一些车型，长的越长能耗越高，比它NEDC值高出指数关系。最下面是一个公司的车型，它的NEDC功耗是13.3千瓦时每百公里，但是到了10月和1月分别是1.03和1.13，后面有两个值，叫14.45和18.84，其实理论上讲，从这些数据可以看到不同所有车型，你每一个月的能耗。换句话说，我可以算出每个月实际能跑多少公里，甚至对每个消费者都能作出一个值，不是基于工况的，是基于数据统计的。 再看出行强度，左边高一千公里一个月，再看右边的数，A00级的绿色，PHEV是没的，说明很多A0级用户不敢开，我们再看A级、B级、C级差不多，就是说只要你电里程足够长，就能满足消费者把电动车当车来用。我讲的车不是仅仅满足每天的日均出行里程，因为我们每个用户还有长途的，周末度假的需求。 所以这个我们的结论就BEV、PHEV，我们三月份月报，车辆出行强度，每天有多少辆车会开？大家讲拥堵，拥堵不等于车辆，车辆有500万辆，不等于每天都开，我们没有油车，但是我们有电动车，我们三月份数据71-32%，换句话说30%左右的车每天是不开的。我们监控到PHEV，每辆车只要一天动过一次就认为是出行了，是这个角度。我们月报有一些多少时间段内没有开的，那个有，但是那个占比非常小。 这个我们讲的是变化，我们先从消费端看发生了什么变化？这是工信部网站和证券公司做的，我们这么多年来，政府拿出了多少？两千亿的补贴，这两千亿的补贴培育下我们带来什么？我们叫春节十三天，最近做的。消费者在这个十三天春节长假七天加上前三天、后三天，纯电动车敢不敢用，我们用能不能开出上海市做简单的评估，可以看到如果续航里程大于三百公里的，开出上海的用户里头，86.4%的用户都是那些买了300公里以上的纯电里程的用户，如果是买的小于150公里的用户，开出上海市的比例只有0.1%，我们微信公众号也有详细的报告，大家可以看，时间关系不展开。 消费端看，里程足够长，它的行为会非常接近燃油车的，后面还有进一步的数据，看这个我们动一下，左边右边两个图都是动的，请我们后台选择一下，左边是BEV的用户，右边是PHEV的用户，可以看到BEV用户能开到多少？大多数单程开到500。而PHEV用户大多数开1000，中间虽然有差距，但是能开500，其实是我们单程大多数用户的行为，你一次开5000，大多数用户，再让你多开，不大会开的。 第二，有极端用户开到两千公里，电动汽车有两个用户，在13天里头开了2000公里。 产业端，左边图是澎湃新闻最新三月份的数据，三角是实际的值，虚线黑的是预测值，他们按18%的预测区间往下降，可以看到2030年每千瓦时的价格会降到多少，右边是什么？右边是RCCT今年4月份出来的数据，它的结论是什么？你们看这条黑线最底下的横黑线平的是燃油车，上面红的是PHEV车。往下走的三条线是什么呢？是不同里程的B级车，结论就是PHEV不大可能和油车平价，而电动汽车大于大数，2024到2027年阶段将会和燃油车价格相等。刚才讲消费者已经培育了，消费者如果电里程三百公里以上，他们行为会向BEV走，消费者愿意用了。这里看成本，产业成本达不到，产业是没有积极性的，如果2024年到2027年可以平，那企业就会有。 第三和只限行指标挂钩，这里讲上海，上还有非常多的指标，比如我们一辆出租车都有指标的，物流车也有指标的，政府这些指标干嘛？调控，你要怎样，我必须让你用到电车上，不能用到油车。 另外是跟消费者讲的，合理充电停车收费，前面很多主题都在讲这个问题，第三，二手车残值平价，现在二手车从消费者有一个大问题，商业模式的车队也有大问题，二手车残值太低，造成的原因是对一辆车电池到底是什么样，没底。如果每一个车二手车电池都要测一次没有办法梯次利用的，这样在这个过程中用数据，厂家和我们平台都能做这个事儿。最后一个一定要解决居住区夜间充电问题，而且是普遍性的。 大家看到我们做的两个分析，电里程和插电式混合动力的电里程都是不同的，结论是相同的，他们平均每天的充电时间小于4个小时，不是插电时间，要做问卷调查，消费者都说七八个小时，而实际4小时，这给我们什么启发？一个充电桩两把枪，如果你在地面停车位，100%的停车位有50%的充电桩，停到哪儿都可以充，现在问题是要政府示范推动这个事儿，开始我们的渗透率只有4%，还不够。不要太担心上端电网，只要趋势对了，电网作用会上来的，这是我认为的向纯电转型，我们一定要做好夜间居住区的分时充电。 讲讲我们的数据中心，这是我们服务能力，这是我们做的电池市场报警，这是我们做的一些实际数据。 我的发言就到这里。 |