2024年前三季度新能源客车市场分析

2024年前三季度在整个商用车市场低迷的大环境中，我国大中型客车市场累计同比增长超2成（22.2%），领涨商用车大盘。而其中的大中型新能源客车市场却显得“不温不火”。

根据中国客车统计信息网数据，2024年前三季度我国大中型客车（含6米以上，下同）累计销售近8万辆（79899辆，含出口），同比增长22.2%。其中，6米以上新能源客车累计销售2.64万辆（26393辆，含出口，下同），同比只增长了3.4%，跑输6米以上大中型客车整体市场近19个百分点。

那么，2024年前三季度我国大中型新能源客车市场有哪些主要特点？

一、前三季度各月市场起伏较大，后两月“翘尾”效应明显

根据中国客车统计信息网数据，2024年前三季度各月6米以上新能源客车销量及同比情况如下：

上图表显示，在2024年前三季度我国大中型新能源客车市场中：

1.9月销量同环比分别增长25.6%和44.31%，实现了同环比双双大增，且销量为4911辆，创前三季度各月新高，也是唯一超4000辆并接近5000辆的月份。可见，今年业内期盼的新能源客车“金九”市场如约而至。

据汽车总站网分析主要得益于：

一是前不久国家出台的新能源公交车以旧换新的补贴政策在9月得到进一步落地实施，刺激了更多的新能源公交客车需求。

二是9月市场景气度是近几个月中最好的（9月我国制造业PMI指数为49.8%，是近几个月中最高的），意味着行业对新能源客车的需求是近来几个月中最多的。

三是受季末冲刺销量的驱动。9月是三季度收官月份，部分车企为了季度业绩更亮眼，采取提前集中开票的措施，一定程度上推高了新能源客车销量。

2.从前三季度各月销量及同环比看，时高时低，起伏较大，就像“过山车”，说明各月市场需求极度不稳定。

3.前三季度后两个月（8月和9月）销量持续创新高，且连续两个月出现同环比均呈现双增长的态势，可见季度“翘尾”现象明显。

主要原因还是受上文提及的新能源公交车以旧换新补贴政策拉动。

二、跑输大盘，成为阻碍大中型客车高速增长的主要因素

根据中国客车统计信息网数据，2024年前三季度我国6米以上新能源客车同比增速与6米以上大中型客车整体市场比较如下：

上图显示，今年前三季度6米以上大中型新能源客车同比增长3.4%，跑输6米以上大中型客车大盘22.2%的同比增速近18.8个百分点，成为阻碍我国大中型客车整体市场增长的主要因素。

据汽车总站网分析主要原因有：

一是各地特别是部分大城市的新能源公交客车前几年提前透支暂时处于饱和状态，当前对新能源公交客车的需求有限。今年以来新能源公交客车领域尚未出现较大的、新的增量市场。

二是受城市轨道交通、私家车及网约车等多元交通工具激烈竞争的影响，新能源公交客源减少，导致新能源公交运营方收入捉襟见肘，甚至部分公交公司的运营难以为继。

三是多地财政紧张，无力采购更多的新能源公交客车。

四是今年以来我国新能源客车出口市场有些不温不火，未能给大中型新能源客车整体市场有力的支持。

五是今年以来国内旅游市场复苏，对传统动力的大中型公路客车需求增加，拉动了整体大中型客车市场的较高速增长。

三、销量居近年同期中下水平，尚未恢复到疫情之前销量

根据中国客车统计信息网数据，近7年前三季度6米以上大中型新能源客车销量如下：

上图可见，2024年前三季度6米以上大中型新能源客车销量居近7年同期第五，只比2023和2020年的同期销量高，比其他年份的同期销量均低，说明今年前三季度大中型新能源客车市场需求动力仍然不足，相对去年同比只小增3.4%，市场仍处于恢复性增长阶段。

值得一提的是，今年前三季度的新能源客车销量与疫情之前的2019年同期比较仍然少销22197辆，差距较大，说明今年的大中型新能源客车市场仍远未恢复到疫情之前的水平。

主要原因除上文已分析了的各种因素外，还有两个重要的影响因素：

一是技术瓶颈制约了当前新能源客车市场的增长。由于当前电池的能量密度、安全性、成本和寿命周期、续航里程等仍然不能很好的满足用户需求，且这些短板没有得到很好的解决，导致新能源客车市场（特别是新能源公路客车市场）始终没有太大的突破。

二是充电基础设施不足和区域分布不均，也限制了国内大中型新能源客车市场的进一步推广应用。

四、头部企业强者更强特征凸显

根据中国客车统计信息网数据，2024年前三季度大中型新能源客车销量TOP10如下：

上两图显示，在今年前三季度大中型新能源客车主流企业竞争格局中，前10家企业销量中有5家同比增长，且均跑赢大盘。

宇通、比亚迪、海格客车这前三个头部企业不仅同比增速跑赢大盘（三家企业同比分别为46.13%、18.16%和53.29%），且三家的市场份额同比均增加。

其中，龙头老大宇通客车的市场份额同比增加6.99个百分点，是占比同比增加最多的车企；比亚迪市场份额同比增加1.57个百分点，是占比同比增加第三多的车企；海格客车市场占比同比增加了3.31个百分点，是占比同比增加第二多的车企；TOP3累计市场占比为46.65%，累计占比同比增加11.9个百分点。

可见，今年前三季度我国大中型新能源客车头部企业强者更强特征非常明显。这意味着目前我国大中型客车市场向头部企业进一步集中。

五、主要流向经济发达区域，江苏、浙江、山东居前三

根据终端上牌数据，2024年前三季度国内6米以上新能源客车终端销量为20800辆（不含出口），同比增长6%。

上两图可见，今年前三季度国内新能源客车主要流向江苏、广东、山东、浙江、北京等经济发达区域，TOP10累计占比超半壁江山（50.14%），这给接下来的四季度客车企业制定国内新能源客车区域市场策略提供了一定的参考。

综上所述，2024年前三季度我国6米以上新能源客车市场整体表现不够理想，但其特点比较鲜明，主要表现在上述五个方面。随着新能源公交车以旧换新补贴政策刺激效果的进一步显现，四季度我国6米以上新能源客车市场或将迎来更好的发展机会！