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6月17-18日，2024首届中国（重庆）智能汽车基础软件生态大会暨第三届中国汽车芯片高峰论坛在重庆召开。本次大会以“基础共筑，开源启航”为主题，由中国汽车工业协会、重庆市经济和信息化委员会主办，中国电子科技集团有限公司联合主办，普华基础软件股份有限公司、中国电科芯片技术研究院、西部科学城智能网联汽车创新中心协办，西部科学城重庆高新区管委会承办，旨在为我国汽车软件和芯片产业发展搭建高端务实的专业交流平台，分享创新成果，打造产业生态，构建开源、开放、创新的生态体系，助推汽车产业高质量发展。其中，在6月18日下午举办的“第三届中国汽车芯片高峰论坛”上，深圳索菱实业股份有限公司总裁白新平发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：
大家下午好，我跟大家分享一下在智能网联发展的大环境下，不只是芯片，各个行业都在发生一些比较大的变化，整车供应链体系也产生了前所未有的变化。这样的大变化之下带来的结果大家都知道，整车厂感觉在卷，其实所有零部件和汽车技术开发方面的团队也都感觉到在卷。为什么会有这么卷的情况？我们从几个角度来看。
汽车行业供应链体系的发展，我们认为大概经历了三个阶段。第一个阶段很简单，就是整车厂由Tier1提供服务，后面有Tier2、Tier3支撑，包括互联网公司、芯片公司、软件模组、算法、加工制造等。第二阶段产生了Tier0.5，当时互联网公司进入汽车行业，从而带动整个汽车行业向第一波互联网化的浪潮前进，所以很多公司在这种情况下（与整车厂）建立了Tier0.5，包括现在有些制造企业也有了Tier0.5，有些业务要经过Tier0.5的话，难度增加了，成本和产出就变得不像原来预期这么好了。到了第三个阶段，汽车产业在围绕汽车厂家形成了环状结构，原来Tier2的企业进入到直接跟整车厂类Tier1的角色，不管是科技公司还是芯片公司，很多车厂直接对芯片定制甚至参与芯片研发。整个产业从原来线性结构转变为网状结构，整车在产业资源重新布局。在这种情况下，更多企业参与到了汽车行业。大家可以观察到，今年车展期间很多车厂老大都亲自上阵，我们也可以发现，中国最优秀的一批企业家基本都参与到了汽车产业。对这个行业带来的直接影响，一方面大家感觉到竞争的激烈，另一方面也预示着这个行业未来会有更大发展。
在这个行业中，后续主要的角色或者市场会发生什么变化？特别是基于下午的主题芯片这一块，我们认为未来更多的芯片厂家会直接拥抱整车企业，会更多地跟整车企业发展联动起来。随着汽车智能化发展，芯片对整车的算力、智能化越来越重要。
再看一下国内和国外企业的比较，我们把行业里面Tier1和Tier0.5，按国内和国际分类，当然现在国际的Tier0.5还不多，包括新势力。在第一阶段，每个性质的公司都有自己固有的市场，国际Tier1原来以海外车厂+合资品牌为主，在自主品牌市场份额上也有很大优势，因为国内整车零部件企业最早期还是比较弱势的。国内Tier1也是从国内自主品牌做起，很少做合资品牌。对于国内Tier0.5，其实还是专注于自己所属整车厂服务，很少有Tier0.5做产业横向拓展。而科技新势力更多从造车新势力入手。
随着第二个阶段演化，国际Tier1在自主品牌客户的份额下降，因为其价格缺乏在自主品牌客户的竞争力，同时国内Tier1在合资品牌客户中的份额显著增加，体现出客户也看到了国内Tier1带来的价格和竞争优势。对科技新势力判断的话，他们不仅在造车新势力，而且在自主品牌、合资品牌方面都取得了突破。
通过这个趋势分析，我们看到的是中国汽车工业在最近几年蓬勃发展，取得了显著的成效，我们已经成功迈向全球。中国汽车迈向全球的过程中，一定会带领一批中国的零部件企业走向国际化，就像当年日韩的汽车产业链跟随发展起来的时候也会有很多公司成为全球化的技术领导者和产品提供方，包括芯片业务。所以，现在国内芯片领域创业的公司非常多，也许将来竞争会很激烈，但是我坚信国内芯片产业和公司将来在国际上会有一席之地。这也是我们从整个汽车发展的趋势，包括整个市场发展趋势上能明显看到的结果。
结合以上的内容，国内的Tier1面临的挑战和机会非常清楚，我们在第一页讲到各类型从业方的转变，国内的Tier1逐渐变成国外整车品牌有力的供应商。在这样的大背景下，不管是Tier1还是芯片业务，我们如何考虑未来的竞争呢？特别是如索菱作为行业里老牌的Tier1，我们如何分析自己的优势，确定自己的定位，把握未来的发展。如果把传统Tier1、Tier0.5和科技企业三者分析不同的特点，传统的Tier1在交付能力和可持续方面有突出的优势，科技企业在技术能力和开发速度上有擅长。要随着中国车企走向海外，国内的零部件企业和芯片企业，则应该加强在海外能力的建设。今年中国包括汽车行业企业已经在国外建厂布局，这也反映了当前发展的趋势。
以智能驾驶领域来看，传统Tier1投入的力度是不够的，我们熟知的传统Tier1企业，大多数在早期智能驾驶阶段做的还是国外芯片为主，国内芯片的自动驾驶方案更多的是由创业公司提供的。我们可以看到行业里面很多创业公司其实更多使用了国内芯片，这样的背景下，随着国内芯片的崛起，这些创业公司获取了一些机会。但是也存在一些问题，创业公司稳定性不够，持续性发展存在一定风险，对于整车厂来说选择供应商的时候，一定会遇到这样那样的挑战。
索菱定义为智能驾驶的新势力，我们虽然是传统Tier1，但是我们技术积累、海外能力方面具备优势，智能驾驶会作为未来重点发力的方向，包括软件算法领域、跟车厂合作等。我们在积极跟车厂建立Tier0.5，包括前一段时间跟奇瑞成立的奇菱智行，包括以后我们算法公司也不排除会是Tier0.5。这个时候索菱既有传统Tier1持续经营和市场交付能力，也有海外经营和技术研发基础，这也是我们认为传统Tier1在新的大变革情况下要争取的位置和趋势。
说到这，我把索菱的基本情况简单给大家做个汇报，索菱成立于1997年，在深圳主板上市，主要业务为1+1的模式，除了汽车智能化产品之外，我们还在做通讯IOT产品，这也是索菱的传统业务。我们有团队在通讯类业务非常强，射频处理、通讯设备的处理开发一直是我们的技术特色。索菱在全国是3+1的布局，有三个研发中心，上海、西安和武汉，一个生产制造基地在惠州。我们的特点是约64%的营收来自于海外客户，海外收入占比较高，这说明了在海外布局是比较早且有基础。我们也想利用在海外的布局，帮助国内OEM厂家更好进入海外市场，我们对海外的标准、法律法规等会更熟悉。
从未来趋势来讲，我们会聚焦在汽车行业智能化领域，包括智能座舱、智能驾驶等方面，以智能驾驶为核心，包括做智能座舱的业务，这和传统Tier1以智能座舱为核心、在智能驾驶方面犹豫不决方面还是有差别，我们去年就坚定投入到智能驾驶业务中，从开始到定点创下了行业非常少有的业绩。基于我们索菱自有的在智能驾驶和智能座舱方面的核心技术，包括通讯射频的处理，业务板块分为智能驾驶、智能座舱、TBOX业务等，TBOX业务就是因为索菱通讯处理能力非常强，包括随身Wi-Fi方面，这些产品在国外销售是不错的。我们目前IOT类的产品只做海外市场，而且我们直接做海外市场，在日本、东南亚、欧美都有相应的布局，今年我们正式成立了在美国的分支机构。
在国内市场我们重点要做的是帮助国内OEM车厂走向海外，一同拓展海外市场，这是从技术、产品、市场方面大的战略布局。在落地方面，我们跟国内两个大芯片企业签署了战略合作，现在也是他们高级别的合作伙伴。我们跟奇瑞成立了Tier0.5的合资公司，同时也做了一些产业生态链的投资，准备在未来智能化趋势下更好地增强索菱的竞争力。
今天分享的内容就这些，谢谢大家！
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）
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