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2024年3月13日，国务院正式印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。该文件的发布也标志着中国经济即将进入新一轮扩张周期。
该文件核心内容其实从去年就开始定调，2023年12月中央经济工作会议就强调要“着力扩大国内需求”，其中提到“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。”2024年2月，中央财经委员会第四次会议又提出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。
该文件是较为宏观的指导性文件，文件直接提及氢能的似乎只有“加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设”以及“逐步扩大绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围”，事实上，该文件对于氢能产业的影响是巨大的，尤其结合近日国家发改委等十部委发布的《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》对氢能基础设施扩容的政策组合拳，直呼“撒钱了”？通过对国务院文件设置的发展目标及行动方案做以拆解解读，初步定性探讨氢能产业在此轮更新周期下的发展机会。
1、总量空间巨大。文件指出“到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上”，数据显示，2023年我国重点领域设备投资规模约4.9万亿元，而根据发展目标，2027年将达6.13万亿以上，政府及国央企预计会释放较大规模的设备更新购置需求。
2、政策逐步收紧，窗口期到来。文件指出“聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。”
我们以国内目前布局较多绿氨相关项目为例。我国合成氨原料主要包括煤和天然气，尤其是煤占比超过70%，数据显示，中小型规模的合成氨工厂多以煤作为原料。这也使得我国合成氨产业碳排放量较高，其中2020年达2.19亿吨，占化工产业排放总量的19.9%。而在具体的生产工艺方面，2020年之前我国采用固定床间歇气化炉技术生产合成氨占总产量的三分之一以上。
2019年，国家发改委印发了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，其中“采用固定层间歇气化技术合成氨”被列入了限制类工艺技术，这一政策一度引起了合成氨行业较大的轰动。而生态环境部印发的《重点行业绩效分级及减排措施制定技术指南（2020年修订版）》明确固定床间歇煤气化合成氨企业不列入A级评选范围。这意味着当时国内三分之一以上合成氨产能最多只有B级，相关企业若不在其他领域做更多的环保投资相对容易被停产。
2023年12月，国家发改委印发了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，虽然新的指导目录对于合成氨内容没有做太大的调整，但是随着国内双碳事业的推进以及新能源领域的大量投入，预计生态环境部将会发布新的重点行业绩效分级及减排措施制定技术指南，政策趋向于进一步收紧，不仅仅是合成氨产业，其他重点行业设备更新窗口已近，同时随着氢能被广泛纳入鼓励类工艺技术，氢能预计也将作为绩效考核加分内容甚至是硬性指标。
3、提升A级产能水平，地方更新环保绩效考核标准并加入氢能内容。文件指出“重点行业环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升”，虽然目前国家级的绩效分级还未更新，但已有部分省份更新了地方重点行业环保绩效A级标准，并加入了氢能相关内容。以河北为例，河北省2023年发布了火电、钢铁、水泥等多个重点行业环保绩效A级标准。其中与氢能直接相关的是考核中的清洁运输相关指标，在运输方面文件均指出A级标准为“进出企业物料和产品采用清洁运输方式或纯电动、燃料电池重型载货车辆的比例不低于 80%；达不到的，采用国六及以上排放标准车辆，其中纯电动、燃料电池车辆比例不低于 20%，2025 年底前不低于 30%。厂内运输车辆全部使用纯电动、燃料电池重型货车。”
同样以河北省为例，澳森特钢集团有限公司获评河北省重点行业环保绩效A级企业，其中交通方面投运了一批氢能重卡。而荣程集团天津市内煤炭短距离运输更是实现100%氢能，根据天津市下发的文件，荣程集团电解水制氢加氢项目也获得了中央财政支持。
总体来看，此轮设备更新大周期除了总量大以外，由于氢气应用领域广泛，随着政策的收紧，绿氢工艺有望逐步成为各行业重要的技术路线而在此轮设备更新中受益，同时氢气作为能源也成为越来越多地方环保绩效考核的加分项。结合近日国家发改委等十部委发布的《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，目前氢能基础设施建设和运营扩大到了可再生能源制氢、氢电耦合、氢气安全高效存储、加氢站、燃料电池运行维护，以及绿氢制柴油、航空煤油、乙醇、甲醇、氨等设施建设和运营，这意味着国家财政和政府债能直接支持的氢能产业环节将显著增多，如荣程集团制氢加氢一体站项目、大安绿氢制绿氨项目和亿华通伊宁市绿氢项目等，预计绿氢产业投资将会显著增多。
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