2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

目前,换电重卡仍然是新能源重卡市场中最受关注、最火热的细分领域。

终端上牌数据显示,2023年7月,新能源重卡销售2370辆,同比增长64%,环比下降16%。其中,换电重卡实销895辆,同比增长43%,环比下降31%。换电重卡市场同比已连续3个月跑输新能源重卡大盘,环比也跑输新能源重卡大盘。

2023年1-7月新能源重卡累计销售13922辆,同比增长20.0%。其中,换电重卡累计销售6624辆,与去年同期的5515辆相比增长20.0%,与新能源重卡大盘基本持平。

下面来简析一下2023年7月换电重卡市场的主要特点。

同环比均跑输新能源重卡大盘

根据终端上牌数据,2023年7月换电重卡同环比增速与新能源重卡大盘比较如下:

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

上图表显示,今年7月的换电重卡销量同比、环比分别跑输新能源重卡大盘的同环比增速近21个百分点和近15个百分点,这是今年来连续第3个“换电重卡同环比增速均跑输新能源重卡大盘”的月份(其他两个月分别是5月和6月)。

可见,目前的换电重卡市场增长有些”乏力”。据电卡观察分析主要原因有:

一是今年7月的燃料电池重卡实销345辆,同比去年7月的98辆大涨252%,跑赢新能源重卡大盘64%的增速近184个百分点,有力拉升了市场的整体增速,加大了新能源重卡大盘增速与换电重卡市场增速的差距。

这主要是因为各地氢能产业政策的进一步落地,推高了燃料电池重卡的销量;加之去年同期燃料电池重卡销量基数低。

2023年7月燃料电池重卡销量如下:

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

二是目前终端用户的换电重卡运营效益不及预期,继续购买换电重卡的积极性有所下降。

三是受换电行业标准不统一及换电站数量少、分布不均等因素制约,限制了当前换电重卡市场规模的扩大。

目前行业的换电标准尚未统一,换电站只分布在局部区域、且数量不多,限制了换电重卡的应用场景,不少用户不敢大批量购买换电重卡。而普通充电重卡由于充电设施比较完善,运营成本相对可控,不少用户转向购买普通电动重卡。

四是之前换电重卡一直高速增长,提前透支了今年7月的部分市场需求。

二、换电重卡占据电动重卡总销量44.2%权重,创下今年以来各月新低

根据终端上牌信息,2023年1-7月各月换电重卡销量占据电动重卡总销量权重统计如下:

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

上图表显示,今年7月换电重卡销量占据电动重卡(含充电重卡和换电重卡)总销量2024辆44.22%的权重,创今年1-7月以来各月新低,也是1-7月以来第二个低于50%的月份(第一个低于50%的月份是3月)。

这从另一个维度反映了今年7月换电重卡市场的相对低迷。

1-7月累销同比增速与新能源重卡大盘几乎持平

根据终端上牌数据,2023年1-7月换电重卡同比增速与新能源重卡大盘比较及占比同比变化如下:

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

上表显示,今年1-7月换电重卡累计销售6624辆,累计同比增20%,与新能源重卡大盘同比的增速几乎持平。

今年1-7月换电重卡占据新能源重卡大盘47.6%的市场份额,居于主体地位,比去年同期的47.1%减少了0.1个百分点。

可见,今年1-7月的换电重卡市场累计增长势头与新能源重卡大盘几乎一致(之前都是换电重卡累计同比跑赢大盘),这种现象近期以来几乎没有过。

四、徐工远程争第一TOP10环比7增3减,福田领涨

2023年7月换电重卡品牌终端销量(数据来源:公开的上牌信息)如下:

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

2023年7月换电重卡销量TOP10排行及环比增长如下:

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

上图表显示,在2023年7月换电重卡TOP10车企销量中:

徐工重卡销售229辆,居第一,环比增长30.9%,跑赢大盘,市场占比25.59%,居第一。

远程新能源商用车销售222辆,环比下降19%,跑赢大盘,市场占比24.8%,居第二。

陕汽集团销售75辆,环比下降23.5%,跑赢大盘,市场占比8.4%,居第三。

福田汽车销售72辆,环比增长279%,跑赢大盘且领涨,市场占比8.04%,居第四。

第5名-第10名销量均在60辆及以下。

TOP10环比3增7降,福田领涨(环比增长279%)。

TOP10累计销845辆,累计环比增长-24.08%,跑赢大盘;累计占比94.43%,垄断程度很高。

1-7月累销徐工夺冠;top10同比7增3降,三一领涨

根据终端上牌信息,2023年1-7月换电重卡TOP10销量排行如下:

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

上图表可见,2023年1-7月换电重卡TOP10销量特征:

徐工重卡累计销售1575辆,也是唯一累计销量过1500辆的车企,同比增长16%,跑输大盘,市场占比23.78%,夺得今年1-7月换电重卡销量冠军。

远程商用车累计销售1118辆,同比下降15%,跑输大盘,市场占比16.88%,居第二。

三一汽车累计销售936辆,同比暴涨818%,跑赢大盘且领涨行业,表现较好,市场占比14.13%,居第三。

一汽解放累计销售529辆,同比增长69%,跑赢大盘,市场占比7.99%,居第四。

其余车企累计销量均在500辆以下,市场占比均小于7%。

TOP10累计销售6110辆,同比增长24.4%,跑赢大盘,累计占比92.24%,可见前10家换电重卡市场集中度很高。

2023年7月换电重卡:徐工、远程哪家强?

虽然今年7月换电重卡市场有些“拉胯”,但新能源购置补贴影响力逐渐减弱,在“双碳”战略和国家政策的持续加码支持下,后期换电重卡市场或将回归到快速增长的轨道上来!
 


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