机电商会孙晓红:中国汽车全球化及拉美市场战略意义

2023年7月5日-7日,由中国汽车工业协会主办的第13届中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“新时代 新使命 新动能——助力建设现代化产业体系”为主题,设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛+N场发布”共18场会议及若干发布、展示、推广等活动,旨在凝聚各方力量,形成发展共识,为建设现代化产业体系贡献汽车行业的智慧和力量。其中,在7月7日下午举办的“主题论坛十五:中国-拉美汽车产业发展论坛”上,中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红发表精彩演讲。
机电商会孙晓红:中国汽车全球化及拉美市场战略意义
以下内容为现场演讲实录:
 
尊敬的付会长、各位领导、各位来宾,今天能够受邀参加今天的活动非常荣幸、非常激动,因为长城汽车是我非常熟悉的车企,多年来长城汽车一直坚持贸易与投资并举的方式向海外发展,特别是在俄罗斯、巴西、其他市场以重资产的方式来投资,我们认为为中国汽车企业走出去开创一条新的尝试,是非常伟大的尝试,对于我来说印象深刻。
 
根据我的理解做一下分享,如果有不足之处希望各位来宾批评指正,下面开始我的分享。
 
题目是:中国汽车全球化及在拉美市场的意义,首先看一下拉美市场的情况,拉美市场严格意义是指:美国以南的美洲地区,也就是地处北纬32°42′和南纬56°54′之间的大陆,包括中美洲、西印度群岛和南美洲。西班牙语占统治地位(巴西为葡萄牙语,海地为法语),由于本区都隶属拉丁语族(罗曼语族),拉美地区面积非常大,非常独立,自然条件我认为得天独厚,我曾经有幸在巴西工作过一段时间,所以我非常喜欢这个大陆和这个地方。
 
今天的汇报有三个方面:区域特点、出口数据、发展趋势。
 
区域特点方面,拉美地区目前是33个独立的国家,人口大约是6.6亿,经济总量是48万亿美元。分别占全球的8.4%和5%,主要的地区组织包括拉美和加勒比国家共同体、南方共同市场、太平洋联盟、安第斯共同体、加勒比共同体,还有中美洲一体化等组织。
 
从它的政治和经济情况来看,有这几个特点,请看屏幕的右部。
 
第一,左进右退,特点是排在拉美前6位的大国,是由左翼力量来掌舵,代表是墨西哥、哥伦比亚、巴西,其他国家包括古巴、委内瑞拉这些我们不提了,现在情况又有所变化。
 
第二,经济复苏比较乏力,主要是2020年以来衰退比较严重,增长下滑。目前为止,应该是恢复性的增长,还没有真正的实现增长。
 
第三,通胀居高不下,这个地方经济非常弱,虽然条件好,但是经济命脉并没有掌握在自己本国人民手中,通胀居高不下。巴西最激烈的时候,我们都经历过这个情况。
 
第四,由于左翼政府的导向,民族性比较强,对于美国这些东西是排斥的,但有一些民粹的倾向,这是这四个特点。
 
巴西是拉美第一大国,它是全球地八大汽车生产国,2021年汽车产量224万辆,重视汽车产业绿色发展,典型是绿色燃料,其实就是酒精,当时有两种车,酒精车,另外一种就是酒精和汽车是混合,当时混合比例是24.8。现在这两年它又进一步进行增长,因为巴西甘蔗产量全球第一,如果它要制糖,糖产量全球第一,如果制酒精,酒精产量是全球第一。但是巴西把很多甘蔗用来制作酒精,酒精为原料进行添加。因为过去巴西的陆上石油比较短缺,后来发现了海上石油,目前海上石油情况比较好,本身它的资源非常丰富。
 
另外,它在尾气排放OBD方面比较严格,2022年1月份是执行PL7排放标准,它低于欧洲的最高标准,但是到2025年它的标准升级到PL8的水平。
 
目前汽车进口处于低位,因为经济状态不是特别好,2019-2021年,巴西整个进口份额62亿美元、34亿美元和53亿美元,低于2013年的147亿美元的历史最高值。汽车零部件的进口额是119亿美元、87亿美元和179亿美元,低于2013年的213亿美元的历史高值,因为2013年当时是卢拉总统在当政,那个时候是巴西经济发展最好的时候,卢拉总统去年又当选了,但是经济恢复需要一个过程。
 
还有一个特点就是汽车进口的关税非常高,它为了保护本国的工业关税非常高,整车的关税一般是在35%,对于部分贸易行政的国家,关税大概有50%的优惠,大约是17.5%的情况。与南共市场的其他国家有一些关税和配额方面的安排,对于阿根廷在配额之内实行汽车关税的减免。
 
如果是以散件形式清关,关税大概是16%。同时除了关税以外,还有一个工业产品税,葡语叫做EPE,英文叫做IPI税,这是非常厉害的关税,在汽车产品是30%,先加进口关税再加IPI关税,累积起来大概是在70%左右。不同零部件的关税差异比较大,关键是根据零部件的总类分类。另外鼓励发展新能源汽车,目前它对于电动汽车实现零关税,现在实现一种说法,有配置,配额之内不收关税,配额之外要加一些关税。
 
雷亚尔汇率大幅波动,目前是4.69的情况,还有受到芯片短缺、市场萎缩影响,汽车销量低迷。从巴西的产品情况来看,最早4家企业在巴西设厂,大众、福特、通用、菲亚特,这四大家,过去叫做四大家族的,在巴西。后来包括丰田、本田、韩国现代其他的企业陆续设厂,还有雷诺、吉普,戴姆勒在巴西的经营一直不是很好,后来把这个工厂卖给了长城。
 
第二,我们看一下墨西哥,是拉美第二大经济体,人口1.28亿,面积是196万平方公里,2021年的GDP是1.14万亿美元,增长率5%,进口和出口分别占巴西多了一倍,进口和出口占了巴西的200%的情况。墨西哥的特点是什么?拥有广阔的自贸平台,与52个国家和地区签署了14项自贸协定,与33个国家和地区签署了32项相互促进和保护投资协定以及9项经济补充协定。所以在墨西哥是各大汽车企业在那儿设厂、生产的基地。其实,跨国企业在墨西哥生产,生产的车并不是墨西哥本国需要的,是为其他国家生产的车,墨西哥50%以上的车是进口的,大部分的车是用来出口的。
 
目前是全球地七大汽车生产国,重视汽车产业绿色发展,包括尾气排放、标准等等,它的政策和法规主要受到跨国企业影响,目前对于纯电动汽车是免征进口关税。汽车进口量和销量都保持增长,在2022年中国品牌的汽车在墨西哥排在进口的第一位,市场上排第一位,尤其是新能源的货卡,商用车轻卡在墨西哥的销量不错。新车整车关税在20%左右,二手车关税是50%,这是墨西哥的汽车产业情况。
 
从中国来看,目前有很多品牌在墨西哥都有销售,包括长城、江淮、奇瑞、北汽都有销售。墨西哥与巴西阿根廷签署了《汽车自由贸易经济补充协议》,这个协定之后有一个优惠,汽车离岸价格有一些配额方面的优惠措施。墨西哥的汇率相对比较稳定,跟雷亚尔不一样,这样跨国车企在墨西哥投资,这是对它的投资的门类,包括美国、欧洲、日本的企业都在墨西哥有市场。
 
第三,阿根廷是拉美第三大经济体,这个国家曾经进入到发达国家的程度,后来不小心又掉入到发展中国家的水平,主要是因为通货膨胀和货币贬值造成的,它在全球生产汽车方面排第23位,它也鼓励新能源汽车产业发展,也是南共市的主要成员,进口关税大概是35%。除了阿根廷以外,还有智利、秘鲁、哥伦比亚这些国家都是南美大国,时间关系我们不一一介绍了。
 
除了国家以外,南美有一些典型的共同市场,一个是南方共同市场,主要是阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭4国共同市场,其他还有智利、其他国家是联系国,主要是这4个市场,这个市场是比较重要的市场,主要是为了抗衡美国的影响。
 
还有美墨加协定,美国、墨西哥、加拿大,当然是代替北美自贸协定的协定,这个协定影响比较大,目前美国的有岸外包或者“近岸外包”,主要是根据这个协定把重金放到了墨西哥,想把墨西哥作为替代中国的供应链环节。还有加勒比国家的联盟,主要是发展中国家的联盟,我们先过了。
 
我们介绍一下出口数据,看一下中国和拉美情况,这是中国整体上对于全球的出口数据,2023年我们预测的数据,预测2023年按照450万辆的出口数量,尤其是2020年以来,一年一百万这样的规模上升的,发展非常迅猛。这是2023年1-5月份的数据,拉丁美洲出口额达到了42.94亿,出口数量达到了33.7万辆的规模,增长率,金额同比39%,数量同比是26.5%,比去年的情况稍有下降。
 
这是疫情以后年度走势的情况,从2018-2022年,在2020年有一个低点,主要受疫情影响,在2021年以后基本上是上升的态势。
 
这是月度走势,2023年1-5月份的情况,基本情况比较正常,符合年度的规律。
 
这是按照车型分类情况,主要车型还是乘用车,大概是25.8万辆,商用车7.95万辆。
 
这是新能源汽车的出口情况,新能源汽车的出口我认为应该是属于起步的阶段,大家可以看到纯电动的乘用车,今年1-5月份出口量1万辆,平均单价是1.9万,平均单价是没有达到我们出口纯电动车的平均水平,应该是比较低端的小型的电动乘用车。车型排名前十位我们可以看到,前两位基本都是成套、散件过去的,还是以散件组装的形式比较多,特别是其他车。但货车基本还是整车的方式。
 
按照国别的统计,第一位是墨西哥,墨西哥出口量比较大,第二位是智利,第三位是巴西和秘鲁。我想说,中国跟智利和秘鲁、厄瓜多尔签订了自贸协定,对于中国汽车进口实行零关税,这个对于我们的出口影响比较大。
 
这是按照国别统计的前15位出口数据,也是2023年1-5月份的情况,跟刚才的图基本一致,这时显示的数据情况。
 
这是新能源汽车的情况,第一位是巴西,说明巴西在新能源鼓励进度方面动作还是比较大的,特别是电动车是零关税,插混是减半中收的情况。
 
这是刚才那个表的详细数据。
 
第三,谈一下发展趋势。从趋势来看,我们要关注锂三角,玻利维亚、智利、阿根廷的国界交界处三角形地带,探明储量占全球储量达到全球的55%,这个地方是各国目前争夺比较激烈的很重要的资源。
 
另外,美国和墨西哥“近岸外包”趋势加剧,发展趋势主要是美国想重构供应链,将中国和亚洲生产的产品,把供应链移到美国去,靠近它的地方,这个地方体现出美国优先政策,通过中美贸易战企图去中国化,并且制造业回流的趋势。
 
“近岸外包”对于中国的影响比较大,前一段大家比较关心越南、印度外流的情况,其实对于中国向墨西哥的转移这个势头非常强,最近还有特斯拉在墨西哥建厂,要建一个超级工厂,而且特斯拉用惯了中国的供应链,他希望中国的供应链企业能够跟着他一起去墨西哥投资,这个对于中国的汽车行业是一个影响,对于其他行业也有影响,特别是电子、家电、家具行业影响非常大。
 
从这个趋势来看,墨西哥目前工厂的布局情况,在整个墨西哥的布局情况。根据美墨加协议部分的材料、零部件必须达到75%以上原产于美墨加,这是协定要求。
 
近年来中国迁出的制造业,差不多有1/7转移到墨西哥,这个数据是动态变化的,我们还要再观察下一步的情况。
 
2023年对于拉美市场的出口预测,我们认为今年对于拉美的出口有希望突破100万大关,包括散件、整车,新能源汽车的渗透率希望能够攀升到10%左右,大概是在10万。因为巴西、墨西哥本国的购买力市场比较大,而且市场环境还算可以,包括我们的投资、贸易并举的方式,我们同时要密切关注重点国别,新能源汽车的政策变化。
 
我的分享到此为止,谢谢大家!

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