“双碳”背景下，燃料电池汽车将助力交通运输实现深度脱碳，且率先在商用车领域中得到推广运营。但因为推广成本高及部分区域补贴政策不明确等原因，一直以来氢能商用车存在“叫好不叫座”的现象。

但这一现象也在逐渐改变。最新终端上牌数据显示，2022年7月燃料电池商用车实销584辆（含燃料电池客车228辆和燃料电池货车356辆），同比（2021年7月燃料电池汽车实销118辆）大涨395%，环比6月的510辆增长14.5%，创下1-7月各月新高，向好趋势明显。

2022年7月燃料电池客车销量如下：

2022年7月燃料电池货车销量如下：

那么，2022年7月氢能商用车终端市场有哪些主要看点？

一、销量创2022年1-7月各月新高

2022年1-7月各月燃料电池商用车销量如下：

上图可见，7月燃料电池商用车终端实际销量为584辆，创1-7月各月新高。

之所以能如此，据氢智会调研分析主要原因有：

一是疫情得到有效控制，车企的产销状况已完全恢复正常，燃料电池车辆上牌工作也走上正轨。

二是示范城市群的的指标进一步得到释放，各地区示范项目陆续投入运营，特别是北京、山东和上海等地区的投放力度和投入运营力度都在进一步加大。

三是燃料电池客车市场开始复苏。比如7月北京投放了一批冬奥会赛事用车。其他地区也加大了对燃料电池客车的采购和推广，使其在7月实销228辆，环比6月的13辆暴增1654%。

四是部分地区7月发布了氢能产业规划，燃料电池汽车产业发展目标清晰，措施具体得力，让供给侧和需求端进一步看到了燃料电池商用车市场的前景，信心大增。

二、福田、海格、宇通居前三；TOP5累计占比近9成，市场集中度较高

数据显示，2022年7月燃料电池商用车企业中上牌数量最多的是北汽福田，上牌275辆，占比47%，居榜首；其次是海格客车，上牌100辆，占比17.1%；第三是宇通客车，上牌50辆，占比8.56%，第四是舜泰汽车，上牌49辆，占比8.4%；第五是青岛美锦飞驰新能源汽车，上牌45辆，占比7.7%。

TOP5车企累计上牌数量为519辆，累计占比近9成（88.9%），燃料电池商用车市场集中度较高。

2022年7月燃料电池商用车上牌数量TOP5如下：

进一步调研可知，位居前三位的福田汽车、海格客车和宇通客车，上牌车型既有燃料电池客车，也包括燃料电池物流车和燃料电池专用车。

可见，这些燃料电池汽车销量靠前的车企，在产品研发和市场推广方面打的是“组合拳”。也正因为主流车企在燃料电池商用车产品方面的多样性，才会产出适应多种场景所需要的各种车型。

三、示范城市群或发力：北京、山东、上海居前三，广东蓄势待发

数据显示，2022年7月北京地区燃料电池商用车上牌数量为325辆，总销量大半壁江山（55.6%），一骑绝尘；山东地区上牌数量为96辆，占比16.4%，居第二；再次是上海地区上牌数量为75辆，占比12.8%，居第三。

2022年1-7月，北京燃料电池商用车上牌数量累计占比40.2%，居第一；山西上牌数量累计占比13.4%，居第二；上海累计上牌数量占比12.3%，居第三。

2022年7月燃料电池汽车流向的5个区域市场份额统计如下：

上表显示，7月燃料电池商用车主要流向北京、山东、上海、宁夏等省市。北京表现较突出，占比55.6%，强势霸榜。

据氢智会调研分析，北京投放的主要是客车、专用车和物流车。其中，客车主要包括冬奥会赛事用车（如7月中旬丰田柯斯达交付北京CBD管委会的柯斯达燃料电池客车）。

由于北京各项燃料电池汽车运营配套设施齐全，联合示范推广燃料电池商用车的响应速度在全国首屈一指，结合之前公布的2021年度燃料电池示范时间范围在2021年8月—2022年8月。因此，为了完成年度推广指标，北京地区集中在7月投放了较大批量的燃料电池商用车。

山东作为燃料电池汽车城市群示范较多的省份，7月终端销售96辆燃料电池商用车，主要包括燃料电池重卡、轻卡和物流车等，市场占比16.4%，居于第二。

上海地区由于前几个月疫情肆虐，燃料电池汽车示范推广受到较大影响。5月逐渐复工复产后，车辆的推广应用正逐步恢复。鉴于疫情影响，导致上海的年度推广指标尚未完成（2021年年度推广时间为2021年8月—2022年8月）。可以预见，下半年上海地区的燃料电池商用车推广将会持续进行。

广东城市群7月燃料电池上牌数据较少，可能与前期具体补贴政策不清晰有关。不过在今年8月12日，广东省发改委等8部门联合发布了《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025）》，提出了2022—2025年这一示范期间要达成的具体目标和各项政策扶持重点。

文中提出，示范期间实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供应氢超10万吨，建成加氢站200座，车用氢气终端售价降到每公斤30元以下。同时，明确规定了对为广东获得国家示范城市群考核“关键零部件研发产业化”积分的企业给予财政资金奖励，原则上每积1分奖励5万元，每个企业同类产品奖励总额不超过5000万元。另外，对建设加氢站给予了明确的资金补贴标准。

可以预见，今后广东城市群的燃料电池汽车推广在有了明确补贴政策的扶持下，车辆的推广应用速度会大大加快。

总之，北京、山东、上海已开始发力，广东正蓄势待发。

四、燃料电池货车占主体地位，燃料电池客车占比环比明显增加

2022年7月及1-7月燃料电池汽车销量及占比情况如下：

上图表显示，2022年7月，在燃料电池商用车大盘中，燃料电池货车占比60.96%，居于主体地位；燃料电池客车占比只有39.04%，但占比环比增加了36.94个百分点，占比环比增加十分明显，主要原因上文已经简析。

2022年1-7月燃料电池货车占比66.17%，也居于主体地位。但占比环比减少2.93个百分点。

总之，燃料电池货车占主体地位，燃料电池客车占比环比明显增加。

五、亿华通配套第一，TOP5占比95.9%

数据显示，2022年7月有11家燃料电池配套商参与燃料电池商用车市场配套， 亿华通获得配套数量冠军。

2022年7月燃料电池配套品牌配套数量TOP5如下：

上表可见，在2022年7月的燃料电池品牌配套方面，北京亿华通配套360台，占比61.6%，独占鳌头；其次重塑科技，配套数量为70台，占比11.99%，居第二；第三是国氢科技，配套55台，占比9.42%；其余2家配套数量均在50台（含）以下。

TOP5累计配套560台，占比95.9%。目前燃料电池配套市场集中度较高。

通过以上分析可知，随着各地氢能产业政策的逐渐明晰，加之示范城市群的逐渐发力，我国氢能商用车的发展前景广阔。