|
由于前期透支、叠加近来经济下行、疫情肆虐、蓝牌新规落地等诸多因素影响，导致今年上半年卡车市场“跌跌不休”。而在国家“双碳”战略持续推动下，今年上半年的纯电动卡车（下简称电动卡车）市场却逆势大涨、一路高歌，成为卡车市场的最大亮点。
从电动卡车的五大细分市场（含电动轻卡、重卡、微卡、皮卡和中卡）PK看，各自表现大相径庭。具体体现在销量规模差异大、同比增幅参差不齐，因此对今年上半年电动卡车大盘的贡献度各不相同。
根据中国汽车流通协会终端上牌信息，2022年上半年新能源专用车累计销售近10.1万辆，同比增长78%（截图1），其中电动卡车（含五大细分市场）累计销量占居新能源专用车总销量30.7%的权重（见截图2，来源中国汽车流通协会上牌数据），累计实销30954辆，同比2021年上半年（电动卡车累计销售占据2021年上半年新能源专用车近22%的权重，实际销售12198辆，见截图3，数据来源中国汽车流通协会上牌信息）增长153.8%，远远跑赢今年上半年卡车大盘-42.2%的增幅196个百分点，成为遏制今年上半年卡车市场下滑的重要力量。
  
那么2022年上半年电动卡车市场有哪些主要特征？五大细分市场各自表现如何？电卡观察盘点总结如下：
一、电动卡车跑赢卡车大盘，是遏制卡车市场下滑的重要力量
表1，根据终端上牌与中汽协数据，2022年上半年电动卡车与卡车大盘同比增速比较：
上表显示，2022年上半年电动卡车同比增速153.8%跑赢卡车大盘-42.2%的增幅近196点，占据卡车市场2.04%的份额，比去年同期的0.46%增加1.58个百分点，因此完全可以认为，电动卡车成为遏制今年上半年卡车大盘大幅度下滑的重要力量。
据调研分析主要原因有：
一是国家双碳战略的持续发力，加上国家和各地支持新能源物流车发展的政策频出，各地的电动卡车在上牌、上路、年审、路权等方面比传统卡车都要方便很多，导致电动重卡、电动轻卡和电动微卡等需求的大量增加。
二是油价连连上涨，使得传统动力卡车的运营成本不断攀升，倒逼部分卡友购买使用成本较低的电动卡车。
三是去年同期电动卡车销量基数较低，客观上为今年上半年电动卡车的销量大涨提供了支持。
四是传统卡车由于去年的国六环保升级，提前透支了市场需求，加上近来疫情影响导致传统卡车市场遭遇“至暗时刻”。
正是上述诸多因素的综合作用，使得电动卡车跑赢今年上半年卡车大盘，成为遏制卡车大盘下滑的重要力量。
二、电动轻卡占比最大；电动重卡份额提升最快；电动微卡销量同比增速最猛
表2，2022年上半年电动卡车各细分市场销量及同比、市场占比及占比同比增减统计（数据来源：终端上牌信息）
  
上图表显示，2022年上半年电动卡车各细分市场销量同比均增长，其销量及同比、市场占比及占比同比呈现以下特征：
1、电动轻卡（含1.8吨以上车型）---占比最多
累计销量为16059辆，同比增长79.2%，跑输电动卡车大盘（153.8%），占比超半壁江山（52%），是电动卡车领域占比最大的细分市场，但占比同比减少21个百分点，也是电动卡车领域占比同比减少最大的细分车型。据调研分析主要原因是：
一是各地鼓励新能源物流车发展的政策连发，促进电动物流轻卡销量增长。
据悉近来全国各地有不少城市连连出台鼓励发展新能源物流车政策，重点是进一步开放了对新能源卡车尤其是主跑城配市场的电动轻卡的路权，这对促进今年上半年电动轻卡的销量增长有利。
二是蓝牌新规落地，对电动轻卡销量增长利好。
由于合规的燃油轻卡承载能力大大缩水，且价格比原来还要高，卡友们以往靠超载来赚钱的“路子”在新规执行后已经行不通了，在此种背景下，今年上半年不少卡友改购电动轻卡来跑城配市场。
三是城配运输是规模最大的物流市场，也是轻型物流车电动化的重点领域。
公开数据显示，目前城配运输是我国物流市场中规模最大的细分市场，加之国家三令五申强调城市物流运输车辆是进行电动化的重点，这两个因素的叠加作用必定产生对电动轻卡的大量需求。
四是快递业务量的增长，直接推动电动轻卡的需求增长。
国家邮政局数据显示，今年上半年我国快递业务累计完成512.2亿件，同比增长3.7%，可见在今年上半年经济下滑的大环境下，快递业务不但没有下降，反而呈现增长，这对推动今年上半年电动轻卡销量的增长起到了直接的促进作用。
五是蓝牌轻卡新规落地，使得部分电动轻卡市场被电动微卡蚕食。
蓝牌轻卡新规在今年1月12日落地、3月1日正式执行，使得服务城配轻抛物市场的部分电动轻卡有向电动微卡转化的趋势。因为新规的执行使得蓝牌轻卡承载能力大大消弱，而微卡不受新规制约，因此在城市配送轻抛物的场景中，电动微卡成本更低，盈利能力更强。也就是说新规执行后，服务于城配轻抛物的部分电动轻卡有被电动微卡蚕食的倾向，这是今年上半年电动轻卡占比同比减少最多的一个根本原因，电动微卡今年上半年同比大涨579.1%，远远高于电动轻卡79.2%的增幅就是有力的证明。
2、电动重卡---同比市场份额提升最快
累计销量为9542辆，同比大涨555%，跑赢电动卡车大盘153.8%的增幅401.2个百分点，市场占比31%，是电动卡车中第二大细分市场，且占比同比增加18.3个百分点，占比同比增加最多，说明电动重卡是今年上半年电动卡车大盘中市场份额提升最快的细分车型。据调研分析主要原因是：
一是双碳战略持续发力，重卡电动化成为降碳重点
重卡是卡车行业污染最为严重的细分车型，而重卡当前的电动化率比较低，
因此重卡的电动化成了卡车领域实现双碳战略的重点，特别是一些能源型企业较多、污染比较严重的城市，将重卡电动化作为交通领域降碳的重点抓手。比如说唐山由于钢铁企业较多，碳排放超标严重，因此把电动重卡定位为钢厂倒短运输中主打的车型，从而进行大批量采购，据统计仅今年上半年唐山就采购了1800多辆的电动重卡车型，为今年上半年电动重卡的大涨立下头功。
二是换电重卡发展迅猛，是推动电动重卡高速增长的最大动力
根据终端上牌数据，今年上半年电动重卡中的换电重卡销售4887辆，相对去年同期的308辆净增加了4579辆，同比暴涨14.87倍，跑赢电动重卡555%的增速近932个百分点，且占比 51.2%（见表3），因此成为推动今年上半年电动重卡高速增长的最大动力。
表3,2022年上半年换电重卡销量同比及占比统计（数据来源：终端上牌）
主要是因为换电重卡比普通的充电类重卡具有补能效率高，还能通过“车电分离”商业操作模式降低客户初次购买成本的压力，特别是在电动牵引车领域，换电重卡成了客户喜欢的“香饽饽”。
总之，换电重市场受热捧，对今年上半年电动重卡的高速增长贡献最大。
三是车企积极布局产品，对电动重卡的高速增长起到了巨大的支持作用。
一方面车企在电动重卡的产品布局方面投入力度很大，对其销量的增长提供了支持。
数据统计表明，今年上半年工信部共计发布的7批电动重卡新品公告（第352批--第358批），车企累计上榜了535款电动重卡新车型（其中包括236款换电重卡车型和299款普通充电类车型），占据新能源重卡上榜总数量84.4%权重（表4），车企这种集中投入和布局电动重卡新品的力度是空前的，这对今年上半年电动重卡销量的增长提供了巨大的产品支持。
表4，上半年工信部352批—357批公告上榜的电动重卡产品数量及占比（数据来源：工信部）
3、电动微卡---销量同比领涨
累计销量为3939辆，同比大涨579.1%，领涨电动卡车大盘，表现较好，市场占比12.7%，是电动卡车领域第三大的细分市场，且占比同比增加7.9个百分点，也是电动卡车领域占比同比增加第二大的细分车型。据调研分析主要原因：
一是得益于蓝牌轻卡新规的执行，导致部分电动轻卡客户转购电动微卡。具体原因上文已经分析。
二是主流电动微卡企业的车型给力。
比如说华晨鑫源T50EV、五菱电卡货柜及重庆瑞驰的EC31等车型比较畅销，据悉这些车型具有运输成本低、装载能力强，赢得了市场的青睐，这对推动今年上半年度电动微卡市场的大涨贡献较大。
三是受惠于新能源汽车下乡活动的开展
今年5月31日，工信部等四部委联合发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动》，本批涉及26家车企70款车型参与，于5月-12月进行，拟在山西、吉林、江苏、浙江、河南等11省举办若干场专场、巡展和企业活动，聚集三四线城市、县区。此外，长安汽车、福田智蓝、鑫源新能源、飞碟汽车、新吉奥汽车等车企有多款电动微卡车型入选。这对促进今年上半年电动微卡的增长利好。
4、电动皮卡----同比增速跑输大盘，占比不足3%且同比萎缩
累计销量为808辆，同比增长44.3%，跑输电动卡车大盘，是今年上半年电动卡车市场中同比增幅第四大的细分车型，表现相对较差，占比2.6%，是电动卡车领域中第四大的细分市场，占比同比减少2.0个百分点，也是电动卡车领域占比同比减少第三多的细分车型。据调研分析主要原因是：
一是相对传统皮卡价格过高；
二是皮卡越野车型较多，而在野外充电桩较少，充电不方便；
三是电动皮卡续航里程受限，不能满足客户越野需求；
四是越野涉水较多，客户担心电动皮卡电池技术不过关；
五是电动皮卡二手车残值低，客户感觉不划算。
5、电动中卡----销量同比增幅及占比均最小
累计销量为606辆，同比增长10.2%，跑输电动卡车大盘，也是今年上半年电动卡车市场中同比增幅最小的细分车型，表现相对较差，占比2.0%，是电动卡车领域最小的细分市场，且占比同比减少2.5个百分点，也是电动卡车领域占比同比减少第二多的细分车型。据调研分析主要原因是：
一是电动中卡用于环卫车等专用车领域较多，而环卫车市场电动化较早，因此当下对电动中卡的需求增速相对趋缓。
二是电动中卡所处的地位比较尴尬，上游受到电动重卡市场的“挤压”，下游受到电动轻卡市场的“蚕食”，因此市场推广规模受到限制。
通过以上分析可知，今年上半年电动卡车大涨，且跑赢大盘；电动卡车五大细分市场PK后可见：电动轻卡占比最大；电动重卡份额提升最快；电动微卡销量同比领涨大盘；电动皮卡和电动重卡占比都较小，且占比同比均呈现萎缩态势。
|
