在“双碳”战略持续发力及各地鼓励发展新能源物流车政策的支持下，2022年上半年新能源专用车发展势头强劲，成为暗淡商用车市场的一抹亮色。

根据终端上牌数据，2022年上半年新能源专用车累计销售10.1万辆，同比增长78%。

其中，新能源轻卡占据16.683%的份额（纯电动轻卡占比15.9%，插电式混动轻卡占比0.666%，燃料电池轻卡占比0.117%），累计销售16849辆，同比增长78%（2021年上半年销售新能源轻卡9469辆），远远跑赢上半年轻卡大盘-29.46%的增幅。

按吨位划分，2022年1-6月新能源轻卡销量及结构情况如下：

上表可见，在2022年上半年新能源轻卡累计销量中，总质量在3.5吨以上的轻卡累计占比超半壁江山（52.5%），4.495吨（业内常说的4米2轻卡）累计销售8018辆，占据3.5吨以上新能源轻卡9成以上的份额(90.7%)。

这是业内最为关注的新能源轻卡细分市场，本文着重对3.5吨以上新能源轻卡市场特征进行总结分析。

一、各月同比“6连涨”，环比4增2降；6月销量创新高

2021年各月3.5吨以上新能源轻卡销量如下：

2022年1-6月各月新能源轻卡销量同比及环比、占比统计如下：

上图表显示，2022年上半年新能源轻卡各月销量环比、同比及占比呈现以下特点：

1、销量环比4增2降，其中1月环比降幅最大，达到88.2%，主要是由于去年12月份市场为了抓住较高的补贴（2022年1月开始补贴退坡20—30%），“抢装”新能源物流车，使得该月销量创新高。

因此，2022年1月执行新能源汽车补贴新政后，环比大降是必然。

2022年5月环比下降5.7%，主要是受了蓝牌轻卡新规落地的影响。

电卡观察认为，由于蓝牌新规从轮胎、货箱尺寸等方面都限制了轻卡的载货能力，新能源轻卡在一定程度上也受到了影响。

比如，新规对栏板式、厢式、仓栅式及自卸车等新能源轻卡车型销量都产生了一定的影响，对栏板式和厢式新能源轻卡销量影响较大。

因为新规规定，蓝牌仓栅式车的货厢高度只要超过1.5米，就需要加装隔层。同时，蓝牌轻卡新规对蓝牌自卸车规定：后轮必须采用单胎结构，且车辆全长不得大于5000mm。这一规定也必定让蓝牌自卸车装载能力大降。

另外，2022年5月插电式混动轻卡销量环比大幅度减少，也是导致新能源轻卡环比下滑的一个重要原因。

2、各月销量同比均为正增长，电卡观察认为，这主要得益于以下几方面的因素：

一是国家层面和各地方都出台了鼓励新能源物流车发展的政策，对新能源轻卡物流车在路权、上牌、上路、年审等各个环节都给予绿色通道，大大调动了卡友购买新能源轻卡的积极性。

二是“双碳”战略的持续发力，各地对环保指标的考核力度加大，特别是公共领域的城市配送市场，其使用的车辆必须使用新能源车型，这一定程度上推动了今年各月新能源轻卡的销量增长。

三是油价连连飙升，运价“涛声依旧”。卡友的钱袋子被高油价掏空，部分运营难以为继，倒逼其购买运营成本相对低廉的新能源轻卡。

3、6月销量达到2019辆，也是上半年各月中唯一销量超越2000辆的月份，创上半年月度销量新高。主要原因有：

一是疫情缓解，车企几乎全部恢复生产经营活动，可以开足马力生产新能源轻卡。

二是之前因疫情影响未能及时交付的新能源轻卡订单在6月恢复交付，一定程度上推高了终端销量。

三是国务院新建立的保物流畅通机制产生效果，让卡友对新能源轻卡市场预期增强，促进了新能源轻卡销量的增长。

二、吉利商用车以碾压性优势霸榜，东风汽车和福田分别居第二和第三

2022年1-6月新能源轻卡销量TOP10企业排行如下：

上表显示，在2022年上半年新能源轻卡销量中，吉利新能源商用车整体销量排名行业第一，累计销售达到2602辆，市场占比近3成（29.45%），比第二名的东风汽车多出近1000辆，以碾压式优势霸榜。

据电卡观察调研分析，吉利商用车之所以能取得如此的好成绩，主要得益于以下几个方面：

一是吉利商用车持续聚焦绿色智能，致力于实现“创造智慧互联，引领绿色商用”，推动商用车产业变革。

二是远程品牌星智H、星智E200、星智GLR等车型较强的产品力。

比如，远程星智H是依托新能源轻卡专属智慧架构完全正向研发的首款智能轻卡。C-WTVC工况下续航≥260公里，电量从20%充到100%不到1小时，完全满足城配用户的续航需求。同时，整车大量采用高强度钢、复合材料，配备电驱动桥，整车拥有极致轻量化，实现超强承载。

又比如，远程星智E200是一款纯电轻卡车型，多种大容积货厢可满足用户多样化的需求，有效装载容积最大可达19.5㎥。车辆综合工况续航里程超过220公里，仅需40分钟即可充满80%的电量。三电系统关键部件质保5年/20万公里，拥有18项高压安全防护措施，有效确保车辆性能稳定和驾驶无忧

再比如，远程星智GLR搭载自研e-GAPF增程式技术，采用大电量电池，纯电续航120公里，并配有纯电开关，不依赖充电桩，里程无忧，每公里使用成本比柴油车省0.4元左右，节能环保，省钱省心。车辆还配备17-21m³超大容积货厢，满足各类货物及托盘装载，高效运输，一路畅通。

东风汽车累计销售1626辆，占比18.4%，居第二。

福田智蓝汽车累计销售966辆，占比10.94，居第三。

陕汽集团（含陕汽和山东集团）累计销售696辆，占比7.88%，居第四。

江铃汽车累计销售681辆，占比7.1%，居第五。

一汽解放累计销售575辆，占比6.51%，居第六。

其余车企累计销量均在500辆以下，占比均小于5%。

总之，在2022年上半年新能源轻卡的竞争格局中，吉利商用车一家独大，TOP10累计占比95%以上，市场集中度很高。

三、区域流向很不均，主要扎堆在四川、广东和北京等区域

2022年上半年新能源轻卡TOP5区域销量如下：

上表可见，从2022年上半年新能源轻卡的区域流向看，主要扎堆在四川、广东和北京等区域。具体的说，主要流向成都、北京、深圳、广州和武汉等几个路权开放较好的大城市。

Top5区域累计销售5717辆，占比超6成（64.7%），说明目前新能源轻卡市场流向很不均衡，推广应用主要在路权开放比较好的城市，今后新能源轻卡的推广仍任重道远。

各地只有将路权进一步开放，并解决好充电难问题；车企必须提高新能源轻卡质量，降低客户购买车辆的成本，做好售后服务，才有可能进一步促进新能源轻卡市场的发展，助推我国“双碳”目标早日实现。