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天然气重卡销量大增,解放、陕汽、重汽、欧曼谁主沉浮?

时间:  2019-06-05 14:40  来源:  汽车总站原创   作者:   茂盛

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根据中汽协最新数据统计,2019年4月,我国重型卡车市场约销售11.88万辆,同比下降3.3%,1-4月累计销售44.44万辆,同比下降0.41%。尽管重卡整体市场下降,但细分市场中的牵引车及燃气重卡市场表现抢眼,给目前的重卡市场增添了亮丽风景。现将2019年4月重卡市场特点深度解读如下:

特点一:重卡需求在连续增长两个月后增速突然“刹车”

4月销量是2019年开年来第二大的月份,同比微降,继2月和3月连续两个月后增长势头暂时“刹车”。

根据中汽协数据,2019年1-4月各月以来的重卡销量及同比情况:

单位:万辆,%

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可见,4月重卡的销量特点是:

1、在2019年1-4月的各月份中,销量处于第二大。

2、同比微降3.1%,继2月和3月的增长势头后暂时“刹车”。

4月份重卡市场未能保持同比增长而出现暂时“刹车”,是谁在发生作用?

首先,3月份部分企业抢开门红,批发销量较高,在一定程度上提前透支了4月份的重卡市场;

其次,物流车终端市场表现不尽如人意,行业库存较高,给市场和企业都带来了较大压力;

再次是“缺钱”,目前国内经济增速同比整体仍然处于下行通道,很多购买者手头不宽裕,购买力有限,

第四,是运输结构调整对商用车市场,尤其是重卡市场的冲击。

这些因素让重卡市场销量在4月份难以再保持持续增长的态势。

特点二:竞争大格局未变------一汽解放独占鳌头,4月占据行业超四分之一份额,1-4月占据27%的份额;4月前6名企业中销量同比3增3降;1-4月前6名企业也是3增3降,可谓几家欢喜几家愁;前6名大佬4月及1-4月市场集中度分别为92.1%和89.2%

根据公开资料统计数据,2019年4月及1-4月前10名企业销量及占有份额如下:

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可见,在2019年4月及1-4月重卡6个主要企业销量中,其特征是:

1、一汽解放稳坐老大, 4月份的重卡市场格局基本上保持了3月份以来的发展态势。,4月份销售重卡3万辆,同比增长12%;今年1-4月累计销售重卡超12万辆,同比增长5%,市场份额达到27%,稳居行业销量老大。

2、第二名东风进一步稳固了行业前二甲的位置。4月份,东风重卡以2.45万辆的月销量成绩,牢牢地占据住“榜眼”的地位;1-4月,东风重卡累计销售8.26万辆,同比增长6%,市场占有率提高到18.5%。

3、中国重汽4月份销售重卡1.9万辆,今年1-4月累计销售7.18万辆,市场份额为16.1%。

4、陕汽集团4月份共计销售重卡1.9万辆,销量同比增长6%;今年1-4月累计销售6.85万辆,同比增长7%,市场份额为15.3%,稳定地保持行业前四。

5、福田汽车4月份销售重卡近1.1万辆,1-4月累计销售3.39万辆,市场占有率为7.6%。

6、前10名重卡企业销量表现不一。4月前10名企业中销量同比5增5降;1-4月前10名企业6增4降,可谓几家欢喜几家愁。

特点三:细分市场中,牵引车“风景独好”

从重卡细分市场结构看,4月,牵引车销量独占鳌头,同比是重卡中唯一增长的细分市场。

根据上牌信息统计,2019年4月卡车在各细分市场销量及同比%:

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可见,在2019年4月,重型卡车的各细分市场销量结构中,牵引车销量最大,且同比增长18.64%,其余各细分市场同比均下降,可以说牵引车在重卡细分市场中”风景独好”,主要原因是:

1、随着货车超载超限治理的加重,导致重卡运力下降,以6X4的车型为代表的牵引车产品需求大增,出现集中置换现象,拉动了重卡的整体增长,另外一方面基建投资的回升,带动了工程用车的需求,也促进了自卸车产品需求的回升。

2、其次是客户结构与物流模式的升级,对公路物流保有量的影响。随着物流客户组织化程度越来越高,共享货运平台兴起,使零散运力集中化,促进了单车的运输效率提升,进而降低了货运市场的需求规模,但是有利于市场结构的分化,更利好牵引车的发展。

特点四:区域流向分布不均,前10区域垄断程度超70%

4月及1-4月,河北区域占比最高,山东、河南、江苏、广东分别位居2、3、4、5名;前10名重点区域的市场垄断程度均超70%。

根据各地的上牌信息统计,2019年4月及1-4月重型卡车销量流向分布如下:

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可见,在2019年4月及1-4月重卡区域流向分布中:

1、销量流向不均衡,前10名区域销量集中度达到70%以上,说明其他区域市场机会不到30%。

2、河北区域是老大,占据11.0%以上的份额,其次是山东,占据10.8%以上的份额。超过10%的份额就这两个区域市场。这个重卡市场分布与客车等商用车有些不同,因为重卡主要是进行货物的长途运输,河北和山东这2个区域矿业资源比较多,进行长途运输的业务比较繁忙;同时河北是“京津冀“之一,是国家重点治理环保的区域之一,淘汰不达标车辆较多,近期拉动了对重卡市场的需求。

特点五:天然气重卡销量同比大涨,是拉动2019年前4月重卡市场增长的最大动力;”大佬们”都有自己主打市场的燃气类明星产品

根据上牌信息,2019年4月及1-4月重卡销量同比:

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可见,在2019年4月及1-4月,天然气重卡销量同比增幅均很大,是拉动2019年1-4月重卡市场增长的最大动力。主要是进入2019年,气价持续回落,柴油价格上升,使得油气差价不断拉大(气价基本在4.2——4.5元/公斤左右,柴油价格约7.5元/公斤),虽然燃气车售价比柴油车贵几万元,但其使用成本低,如果能维持当前的油气价差,又能保证货源充足的话,运行一到两年就能补齐购车成本的差价。

进一步调研发现,2019年前4月中,重卡大佬们都有自己主打市场的明星重卡天然气产品:

如一哥解放J6燃气类牵引车,分别搭载430马力锡柴和潍柴发动机;陕汽M3000重卡,新搭载潍柴13升430马力天然气发动机;重汽豪沃的MT13天然气牵引车,搭载430马力曼发动机;福田欧曼GTL超级天然气重卡,搭载400马力福田康明斯X12N天然气发动机等都卖得较好。

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