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“大吨小标”之下,轻卡销量震荡,下半年市场该怎么走?

时间:  2019-08-20 21:57  来源:  汽车总站原创   作者:   瞿麦

2019年8月19日,交通部、公安部、工信部联合发布了《关于进一步加强车辆运输车超长违法运输行为治理的通知》,指出自2018年7月1日全面禁止不合规车辆运输车通行一年来,个别地区仍存在车辆运输车违法运输现象,主要表现为半挂车辆运输车在用于装卸的渡板上超长装载乘用车,严重扰乱了整车物流市场秩序。

轻卡是货车领域最大的细分市场,在货车市场中地位举足轻重。根据中汽协数据统计,7月卡车销售24.2万辆,同比下降8.9%;1-7月卡车累计销售222.8万辆,同比下降4.4%;7月轻卡销售11.5万辆,同比下降11.5%,1-7月轻卡累计销售107.2万辆,同比下降3%,现对7月及1-7月轻卡市场特点简析如下:

一、7月轻卡销量同比降幅在货车市场中为次大,减少量在货车市场中为最多,占据7月货车减少总量的62.3%,是导致当月货车下滑的“元凶”

根据中汽协数据,2019年7月货车各细分市场销量及同比减少量统计:

可见,在2019年7月货车的四大细分车型销量中:

尽管轻卡同比降幅尽管不是最大,只是次大,但轻卡销量最大,同比减少量最多,销量减少1.49万辆,占据货车当月总减少量2.36万辆的62.3%,是导致货车7月销量下滑的第一“元凶”。为何出现如此境况?

1、受5月央视对轻卡“大吨小标”事件曝光的影响。曝光后,公安部及工信部等部门及时治理,目前有些区域轻卡经销商面临“有车不能卖”的困境,导致轻卡市场需求持续走低。不少地区轻卡市场受“大吨小标”事件的拖累,不合规的宽体蓝牌轻卡处于“冰封”状态,甚至有些合规车型上牌也有难度,这必然继续影响7月轻卡市场。

2、7月是纯电动汽车面临新能源汽车补贴政策过渡期结束后的第一个完整月,是开始执行大幅度缩水的2019年补贴新政的第一个月,受政策切换刺激,纯电动轻卡面临暂时的市场下降,这也从一定程度上影响了7月的轻卡销量。

3、宏观经济持续下行压力加大,大部分车市处于低迷,轻卡也不可能独善其身,这是经济大环境造成的客观因素,从而也影响了7月轻卡销量。

二、7月轻卡销量降幅环比6月有所收窄,“大吨小标”治理影响有逐步被缓解迹象

根据中汽协数据,2019年6月与7月轻卡销量降幅分别是:

可见,7月轻卡销量降幅环比6月有所收窄,收缩了11.2个百分点,说明“大吨小标”治理影响正在逐步被缓解。轻卡此前在轻卡下乡优惠政策、蓝牌轻卡政策进一步落地实施、环保政策高压来袭、快递业务迅速增长、轻卡专用车需求增多、城市限行范围进一步扩大的多重政策利好与行业发展的共同作用下,连续14个月处于同比正增长状态。进入5月份,受国家全面严查“大吨小标”违规蓝牌轻型货车的影响,轻卡销量急转直下遭遇负增长,近期厂商与经销商针对轻卡市场不断进行调整,进行密集的营销活动,逐步化解“大吨小标”治理影响,下滑趋势得到一定缓解。

三、1-7月,轻卡累计销量在货车市场中仍然最大,同比降幅次小,销量减少量仍然最多,但对货车总减少量的贡献率只有32%,远远小于7月对货车减少量62.3%的贡献率

根据统计,2019年1-7月,轻卡及货车其他细分市场的累计销量、同比及减少量统计:

可见,1-7月轻卡累计销量在货车市场中仍然最大,同比降幅次小,销量减少量仍然最多,但对货车总减少量的贡献率只有32%,远远小于7月对货车减少量62.3%的贡献率。主要是因为前5个月“打好的增长基础”所致。

四、从竞争格局看,7月福田汽车位居老大,江淮、东风分别位居老二和老三;前10名销量中同比2升8降;其中保定长安同比增长56.8%,为最大,重汽同比降幅为53.8%,降幅最大,企业间升降起伏大,可谓“冰火两重天”

根据数据统计,2019年7月前10轻卡企业销量及同比:

可见,在2019年7月轻卡主要竞争对手中:

1、福田位居老大,销量是唯一超2万辆的老大,同比下降3.8%;

2、江淮、东风分别位居老二和老三,也是两个销量超万辆的企业,同比分别增长11.3%和-0.9%;

3、前10名销量中同比2升8降;其中保定长安同比增长56.8%,为最大,重汽同比降幅为53.8%,降幅最大,企业间升降起伏大,可谓“冰火两重天”。

五、1-7月福田汽车仍然独占鳌头,累计销售超过20万辆,同比增长11%;江淮和东风分别位居老二和老三。前10名中,轻卡企业累计销量同比4升6降,其中保定长安销量增长较快,同比增幅达到26%;长安汽车降幅最大,达到21.4%  

根据统计数据,2019年1-7月轻卡前10名企业销量及同比:

可见,在1-7月前10名竞争对手销量中:

1、福田汽车独占鳌头,累计销售超过20万辆,同比增长11%;

2、江淮和东风分别位居老二和老三。但江淮汽车同比下降4.2%,而东风汽车同比上升18.8%;

3、前10名中,轻卡企业累计销量同比4升6降,其中保定长安销量增长较快,同比增幅达到26%;长安汽车降幅最大,达到21.4%;  

4、据了解,“大吨小标”事件在全国各地的影响程度不一样,对有些轻卡企业所在的重点区域影响较大,对有些区域影响不一定太大;对不同的产品影响也不一样。如果企业产品线丰富、市场细分更精准,影响程度相对较小一些。

六、5.5-6米段销量权重占比超过45%,为最大 ---按车型长度段划分7月及1-7月轻卡销量结构

2019年7月及1-7月,轻卡销量按车型长度划分销量结构统计:

可见,按车型长度来划分2019年7月及1-7月轻卡销量结构特征是:

1、5.5-6米段销量占据超45%的权重;

2、4.4-5.5米占据30%以上的市场权重,位居其次;

3、4.5米及以下车型占据10%左右的权重,位居第三;

4、6米及以上车型占据13%左右的权重,位居第四,为最小。

进一步调研可知,由于轻卡运输最多的是轻工医药产品、农林牧渔类产品和机械、电器产品,三项合计占到运输货类比重的70%以上。

根据市场调研可知,目前轻卡运距基本上都在市内和城乡之间运输,很少进行长距离的跨市或者跨省运输,以市内配送为例,根据调研发现,轻卡的每日平均运距多在200公里以内。尤其是随着近年物流市场的发展,及“最后一公里”运输问题的增多,轻卡运距短比较短,6米以上车型有点浪费,4.5米以下车型有时候空间又显得有点“拥挤”,4.5—6米轻卡车型性价比较高,由此这就解释了上述现象。

七、影响下半年及未来轻卡市场的几个因素简析

1、“大吨小标”问题可能还会影响轻卡市场一段时间。因为大吨小标问题存在我国轻卡市场由来已久,由历史、市场、管理等各种因素叠加作用造成的,行业主管部门要彻底纠正这类问题,可能需要一个过程,因此大吨小标问题对轻卡市场的影响可能只会逐步慢慢消除。

2、 快递需求 ,高端城配的发展。全国快递服务企业业务量一直在不断的持续增长,可以说电商的发展大大的促进了同城配送,尤其是对如医药等高附加产品的配送更是紧俏市场,这会刺激轻卡市场的增长。

3、从长远来看,纯电动轻卡是市场发展的方向。尽管暂时由于补贴切换的原因,可能会导致纯电动轻卡市场的销量下降,但随着后补贴时代的到来,后期纯电动轻卡市场会逐渐恢复增长,这是国家环保政策的要求,也是市场发展的趋势。

目前环保问题倒逼企业对新能源卡车的研发和推广,在《汽车产业中长期发展规划》中提到在2020年,新能源汽车年产销达到200万辆。而以城配为主的轻卡产品相比中重卡在电动产品要更加方便布局,如广东省在2017年已经产生数千辆电动轻卡产品的订单,京东物流也提出将在5年内将自有车辆更换为新能源产品。或许很多用户对于电动轻卡的价格以及充电柱等基础设施建设存在顾虑,但从目前市场反馈信息看,随着金融公司的进入,以上的顾虑正在逐步解决。

4、轻卡用户还是以散户为主,大批量订单有限。首先,在同城配送中,B2B仍然是主体,上游企业自有车辆的提高,未来B2B运输形式将会减少临时性用车需求,所以众多因素决定了同城配送很难形成大体量的公司,可以说轻卡用户依然还是以散户为主,这就意味着大批量的订单会很难诞生。

5、随着国六标准的逐步实施,成本增加,会蚕食部分轻卡市场。随着未来国六标准的实施,轻卡车辆综合成本会增加,这对价格极为敏感的散户朋友很是看重。同时6.8m中卡价格的下调,会将分流一部分重载用户。并且在部分地区轻卡蓝牌价格、通行证的限制,也会使得轻卡用户流向VAN、微卡、皮卡市场。

同时,轻卡产品趋于同质化,这对厂家以及经销商的服务提出更高的要求。不过,随着市场经济的发展,经销商的运营成本已经是增加了不少,所以市场对经销商提出了更高的要求。
 

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