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近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

时间:  2019-07-02 14:24  来源:  汽车总站原创   作者:   茂盛

搅拌车是工程车中最大的一个细分市场,近年发展比较迅猛,是促进重卡市场发展的一个重要因素。据统计,2019年1-5月搅拌车累计销售40080辆,同比增长超3成,增幅远远大于1-5月重卡市场的增幅(-1%),是抑制重卡市场下降的一支重要力量。

一、 近8年来,销量忽高忽低,2012年-2016年几乎都处于下降通道(2013年除外);2017年同比开始出现逆转前几年的下滑趋势,同比大幅度增长;近3年一直延续增长态势,但增幅有收窄迹象--------近8年搅拌车销量及同比增幅情况简析:

据统计,近年8年搅拌车销量及同比如下:

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

可见,近8年中,搅拌车市场销量特点是:

1、2012年-2016年,除2013年出现同比增长外,其余年份同比居出现较大幅度下滑。

2、近3年来,从2017年开始出现逆转,同比出现增长,且一直延续到2019年1-5月,但同比增幅有收窄趋势,从2017年同比增幅131.3%逐渐收缩到2019年1-5月的30.5%。

3、从总体趋势看,并无一定规律可循,上图增长曲线也是一波三折,跌宕起伏。

主要是因为工程车市场受到国家政策影响较大。近年主要是受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响,搅拌车市场出现同比增幅较大的现象,但近2年国家宏观经济总体趋势下行趋势,很多基建工程项目规模收缩,尤其是今年的房地产等重大项目增速明显放缓,导致搅拌车市场同比增幅收窄。

二、按吨位划分搅拌车市场结构,2019年1-5月26-32T车型占比超半壁江山,且呈现逐年增长态势,已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力,14-19T市场占比最小,且呈现逐年萎缩态势

据统计计算:近8年各吨位搅拌车型销量占比如下:

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

可见,在近8年按吨位划分搅拌车市场销量结构,其市场特征明显:

1、26-32T车型占比呈现逐年增长态势,已逐步替代19-26T成为搅拌车市场的主力地位,到2019年前5月已超过半壁江山,达到56%的权重。

2、19-26T占比正好与26-32T车型相反,占比从2012年的主力地位逐年萎缩到2019年1-5月的4成。

3、14-19T市场占比最小,且呈现逐年萎缩态势,到2019年1-5月只有4%的权重了。

三、从企业竞争格局看,三一重工、安徽华菱领衔行业,属于搅拌车市场第一阵营,前10名企业占据行业75%左右的市场份额,但垄断程度呈现稳中微降态势

根据公开资料整理,近年搅拌车市场中,前10名销量企业市场份额统计:

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

可见,在近8年搅拌车市场的竞争格局中,前10名主流企业竞争特征:

1、安徽华菱与三一重工位居行业前列,前几年华菱一直是老大,近年被三一重工稍微超越,但仍然位居第二,且相差无几。可以说,在搅拌车行业,三一重工和安徽华菱是搅拌车双雄,为第一梯队。

2、第二梯队为唐山亚特、唐鸿重工、陕汽集团、中集凌宇、北汽福田,市场份额在6.5%~8.2%之间浮动。

3、第三梯队为中集瑞江、中国重汽、中联重科,市场份额在3.3%~6.4%之间震荡。

4、前10名企业销量集中度基本保持在75%左右。但近8年来,市场垄断程度有稳中减弱趋势,说明市场垄断地位不稳,且市场竞争比较激烈。

四、从全国区域分布看,2019年1-5月广东、山东、湖北位居前三甲,前10名市场占有率接近半壁江山,垄断程度不高;其中广东区域市场占有率同比增加最大

根据全国各地上牌信息统计:2019年前5月,搅拌车区域流向前10名市场占有率:

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

近8年搅拌车市场及产品分析:三一、华菱轮流坐庄

可见,在全国前10名区域市场中:

1、广东最大,山东、湖北位居前三甲

2、广东同比增加最多,达到2.2个百分点。

3、前10名市场累计占有率接近50%,同比下降0.9%,集中度较低。

为何广东最高?且同比增加最多?

1、主要是由于广东新建项目较多,日前东莞市发展和改革委员会公布了2019年第一批增补为市重大项目的名单,包括国际无人机总部项目一起上榜的共有47个项目,合计投资将近260亿元,搅拌车缺口较大,预计接下来仍将有大幅度增长。除广东省以外,其余省份变化较小。

2、广东省政府对搅拌车超载超限痛下狠手,大批3轴车切换轻量化4轴车,有实力、准备充分的搅拌车企业,会乘势发力,通过配件预投、产品优化、金融方案提升等多种措施,将批量合规轻量化搅拌车投入广东市场运营,表现优异,促进了广东搅拌车市场发展。

五、搅拌车市场发展趋势简析:

1、产品多样化。因混凝土搅拌运输车服务对象的日趋广泛性(城市、交通、水利、农村、矿山等)和专业性,形成了多品种、模块化的特点,包括底盘品牌及型式、搅拌容积、装卸料方式、价位等。

2、轻量化。欧美等发达国家和地区的混凝土搅拌运输车采用轻量化技术较多,且品种多样化,能能满足不同客户的个性需求。欧美混凝土搅拌车生产企业采用铝合金及不锈钢材料罐体已有20多年的历史,日本企业也在大量应用铝合金等轻型材料;而轻型材料在我国混凝土搅拌车上的应用才刚刚起步。未来,我国混凝土搅拌车也将朝着此方向发展,只是发展速度会因国情不同而不同。我国混凝土搅拌车实施轻量化的阻力有,一是消费水平还比较低(轻量化产品的价格还相对较高);二是许多运输企业企图通过“超载”提高运输效率和燃料经济性;三是某些地区治理超载的力度不够。

3、人性化、安全性。底盘和上装方面越来越人性化,包括舒适性性、操控性、安全性(含制动性、限碰撞、防侧倾等)、可靠性、环保性(含尾气排放、剩余率、遗撒量)、节油性等。

4、大马率化和吨位逐步扩大化现象明显。

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