|
2024年前三季度的重卡市场，可以用“疲态尽显，难掩颓势”来概括。
根据最新公开数据，2024年9月重卡销量5.6万辆（开票数据，含出口和新能源），环比8月的6.25万辆下降10%，同比去年9月的8.57万辆下降35%。
2024年前三季度累计销售重卡68.12万辆，同比去年前三季度的70.67万辆下降4%，整体市场已呈现颓势。
从车企表现看，中国重汽是累计销量唯一超过15万辆（18.74万辆）的车企，同比下降2%，占行业27.5%的市场份额。
2024年前三季度我国重卡市场有哪些主要特点？现进行总结分析。
一、9月同环比双降，“金九”变“铁九”
根据最新公开数据，2024年9月我国重卡销售5.6万辆，同比下降35%，环比下降10%，遭遇了同环比“双降”。可见，业内期盼已久的重卡市场“金九”并未来临。
据卡车前沿分析，主要原因有：一是9月市场景气度依然较差，对重卡需求不足。
根据国家统计局数据，2024年9月我国制造业PMI值依然在荣枯线以下（49.8%），说明市场景气度依然较差，各行业对重卡的需求动力不足。
二是老旧货车淘汰更新补贴政策实施效果不及预期。
前不久国家出台的老旧货车淘汰更新补贴政策，虽然在9月已经开始执行，但不少用户对重卡市场预期比较悲观，导致部分有报废老旧货车需求的用户只淘汰而不更新，重卡整体市场需求不升反降。
三是9月气价上涨，国内燃气重卡销量锐减，同比下降大约60%，环比下降近3成，不仅不能支持重卡大盘的增长，反而成为重卡大盘的“累赘”。
四是去年同期及上个月销量基数相对较高。
二、各月同环比均演绎“3增6降”，累计销量同比降4%；整体市场增长乏力、疲态明显
根据中汽协及公开数据，2024年前三季度各月重卡销量及同环比情况如下：
 
上图表显示，从各月销量同比看，2024年1-9月重卡销量呈现了同比“3增6降”。即1月、3月和5月同比增长，其余6个月同比均下降，6月开始到9月重卡市场更是演绎了同比“四连降”。
从各月销量环比看，2024年1-9月重卡销量也呈现了“3增6降“的情况。1月、3月和8月环比增长，其余6个月环比均呈现下降，特别是4月到8月，重卡市场演绎了环比“四连降”。
前三季度重卡累计销售68.12万辆，累计同比下降4%，呈现颓势。
总之，在前三季度重卡市场的各月销量中，无论是同比还是环比均演绎了“3增6降”的市场轨迹，说明“下降”已成为重卡市场的主旋律，目前我国重卡整体市场尽显疲态。
据卡车前沿分析主要原因有：
一是今年以来我国经济和消费虽都有所复苏，但各方面的基础仍然比较薄弱。作为大型生产资料的重卡，与国家宏观经济发展状况关联度较高，各行业对重卡的需求仍然乏力。
二是货运行业“车多货少“矛盾仍然没有得到明显改善，运价持续低迷。加之电动重卡的猛增（电动重卡运营成本更低，能以更低的货运价格争夺更多货源），使得传统重卡货运市场价格今“卷得更厉害”，甚至比疫情期间的运价更低，严重冲击了传统的燃油重卡市场。
三是柴油价格居高不下，作为重卡销量“大头“的燃油类重卡市场受到了较大的影响。
四是今年以来国内重卡库存高企，不少经销商背上了沉重的库存压力，没有更多的资金去主机厂进购更多的重卡新车。
五是新能源重卡一路狂飙，燃气重卡市场也有增长，重卡出口市场也有一定增幅，但由于三者体量都不是很大，无力“抗衡”体量最大的燃油重卡市场呈现的大幅度下滑趋势。
终端上牌数据显示，2024年1-8月国内新能源重卡累计销售40630辆，同比增长142%。业内最新预测，前三季度国内新能源重卡累计销售大约在4.86万辆左右（9月终端销量数据要到本月中旬出炉），同比增长150%，占据重卡大盘7.1%的市场份额。
业内预测，今年1-9月国内燃气重卡累计销量大约在14.8万辆，同比增长在38%，占据重卡大盘21.7%左右的份额。
今年1-9月我国重卡出口大约在22万辆左右（开票数据），同比增长大约在5%，占据重卡大盘3成左右的份额。
今年1-9月柴油重卡大约销售26万辆左右（开票数据），同比下降大约25%，占比近4成的市场份额。可见，前三季度柴油重卡仍然占据了重卡行业的“大头”。
三、累计销量居近7年同期第六，处于较低水平
根据中汽协及公开数据，近7年前三季度重卡销量统计如下：
上图显示，2024年前三季度重卡累计销售68.12万辆，在近7年同期中居第六（只比2022同期的52.31万辆高），居于较低水平。
也就是说，与近年同期比较，2024年前三季度重卡市场仍然处于比较低迷的状态。具体原因上文已经分析。
四、重汽强势霸；TOP10同比3增7降，徐工领涨
根据中汽协及公开数据，2024年1-9月重卡主流重卡企业销量排行如下：
上表可见，2024年1-9月重卡主流车企销量及同比呈现以下特点：
中国重汽累计销量18.74万辆，也是唯一销量超过15万辆的企业，位居第一，同比下降2.07%，跑赢大盘且领涨，表现突出。
一汽解放累计销量13.68万辆，位居行业第二，同比下降4.48%，跑输大盘。
陕汽集团累计销量11.44万辆，居第三，同比下降0.18%，跑赢大盘。
东风汽车累计销量10.95万辆，同比下降1.53%，跑赢大盘。
其余车企累计销量均在10万辆以下。
TOP10车企销量同比3增7降，徐工领涨。
五、TOP10份额同比6增4减；陕汽增加最多
根据公开数据，2024年前三季度重卡主流企业市场份额及同比变化情况如下：
 
上图可见，在2024年前三季度， 重卡主流车企的市场份额变化特征是：
重汽占有份额为27.5%，位居第一，且同比增加0.42个百分点，是主流车企中同比份额增加第二多的车企，强者更强。
解放市场占有份额为20.1%，位居第二，同比份减少0.16个百分点。
陕汽集团市场占有份额为16.8%，位居第三，且同比增加0.58个百分点，是占比增加最多的车企，表现最好。
东风汽车市场占有份额为16.1%，位居第四，且同比份额增加0.36个百分点，是份额增加第三多的车企。
其余车企份额均在10%以下。
总体看，2024年前三季度TOP10重卡车企市场份额同比6增4减，其中陕汽同比份额增加最大，福田减少最多。可见，重卡头部企业的份额争夺战比较激烈。
综上所述，今年前三季度我国重卡市场增长乏力，颓势尽显。那么在接下来的第四季度，我国重卡市场能得到改善吗？敬请行业继续关注后期的分析报道！
|
