分析要点 2023年12月实销过两千辆创史上月度销量新高 2023年度销量刷新史上年度记录，销量突破7000辆 整车企业中，宇通蝉联年度销冠；飞驰、福田分列二、三 系统企业中无论是配套整车数量还是装机量，亿华通均登顶；捷氢科技、重塑能源均分别居第二、第三 燃料电池重卡领跑，乘用车领涨，轻卡占比同比增加最多 燃料电池汽车示范群推广应用，河南居榜首；北京、河北分列二三 2023年燃料电池汽车产销均创历史新高，增速跑赢新能源汽车大盘 1.2023年氢燃料电池汽车销量分析 终端上牌数据显示，2023年全年氢燃料电池汽车累计实销7760辆，同比2022年的5009辆增长55%，刷新了有史以来的年度销量记录。其中2023年12月氢燃料电池汽车实销2260辆，同比2022年12月的1249辆增长增长81%，创2023年各月销量新高。 1.1 12月销量分析——实销过两千辆创史上月度销量新高 2023年12月氢燃料电池汽车实销2260辆，创2023年各月销量新高，实际上也创有史以来月度销量新高，也是史上月度销量唯一超过2000辆的月份，环比2023年11月的786辆大涨187.5%，同比增长81%。因而2023年12月燃料电池汽车市场是历来表现最好的月份。 12月销量上涨主要原因如下: (1)前几个月的批量订单集中在年底交付上牌 近期以来市场订单相对较多，据悉根据供给侧与需求端签订的协议，订单交付的时间大多数集中在2023年年底之前，且集中在12月交付的更多，因此推高了2023年12月氢燃料电池汽车的终端销量。 (2)年底最后一个月是抢装抢销抢上牌的“高潮期” 近年来一到年底，新能源汽车就出现“抢装“现象，这似乎成了近年的普遍规律，燃料电池汽车也是如此。12月是年底的最后一个月，部分车企为了“冲刺业绩”，加班加点生产和销售氢燃料电池汽车，终端客户也抢在年底前集中上牌。 (3)年底示范城市群和非示范区域加大了燃料电池汽车的推广应用 据终端上牌信息，2023年12月有20多个省级区域有氢燃料电池汽车上牌记录，创下近年月度记录。 (4)燃料电池重卡超常规表现，对燃料电池汽车整体市场支持力度较大。 终端上牌数据显示，2023年12月燃料电池重卡终端销量达到1012辆，是2023年以来唯一销量超1000辆的月份，占据2023年12月氢燃料电池汽车总上牌数量2260辆近45%的份额，为2023年12月氢燃料电池汽车销量创月度新高提供了较大的支持。 1.2 2023年度销量整体分析——刷新史上年度记录 2023年，燃料电池汽车实销7760辆，是近年来销量最好的年份，也是近年来第一个销量超过7000辆的年份。   2022年国家层面明确了我国氢能产业的战略定位和绿色低碳的发展的方向，2023年各地对发展燃料电池汽车信心十足，各地接连发布了适合本区域发展的氢能产业政策，部分区域还对推广应用燃料电池汽车出台了比较有吸引力的“真金白银”补贴政策。在诸多利好因素的综合作用下，助推了2023年氢燃料电池汽车销量创下史上年度新高。 1.3 燃料电池整车企业分析 整车企业中，宇通蝉联年度销冠；飞驰、福田分列二、三。 宇通累计销售1120辆，也是唯一销量超千辆的车企，夺得年度销冠，并蝉联年度冠军，同比增长39.3%，跑输大盘，市场占比14.4%，占比同比减少1.65个百分点。 佛山飞驰汽车累计销售775辆，居第二（排名比2022年上升1位），同比增长44.1%，跑输大盘，市场占比9.99%，占比同比减少1.59个百分点。 福田汽车累计销售540辆，居第三（排名比2022年下降1位），同比下降18.1%，跑输大盘并领跌TOP5车企，市场占比6.96%，占比同比减少6.2个百分点，是TOP5中占比同比减少最多的车企。 一汽解放累计销售448辆，居第四，同比大涨128.6%，跑赢大盘并领涨TOP5，市场占比5.77%，占比同比增加1.86个百分点，是占比同比增加最多的车企，表现不俗。 苏州金龙累计销售410辆，居第五，同比增长23.5%，跑输大盘，市场占比5.28%，占比同比减少1.35个百分点。 1.4 燃料电池企业配套整车数量与装机量 2023燃料电池无论是配套整车数量还是装机量，亿华通均登顶；捷氢科技、重塑能源均分别居第二、第三。 在2023年燃料电池企业配套整车数量中，亿华通累计配套整车1631辆，占比21%，居榜首；捷氢科技累计配套755辆，占比9.7%，居第二；重塑能源累计配套737辆，占比9.5%，居第三；国鸿氢能累计配套671辆，占比8.65%，居第四；潍柴动力配套632辆，占比于8.15%，居第五。 在2023年燃料电池企业装机量中：亿华通累计装机量159.0MW，占比21.1%，居榜首；捷氢科技累计装机量73.2MW，占比9.72%，居第二；重塑能源累计装机量为72.3MW，占比9.6%，居第三；国鸿氢能累计装机量65.6MW，占比8.7%，居第四；潍柴动力累计装机62.1MW，占比于8.24%，居第五。 1.5 氢燃料电池汽车各类细分车型销量分析 2023年度，燃料电池重卡领跑，乘用车领涨，轻卡占比同比增加最多。 燃料电池重卡累计销售3643辆，居第一，领跑大盘，同比增长47.8%，占据燃料电池汽车整体销量47%的份额，占比同比减少2.2个百分点，可见重卡是燃料电池汽车推广应用的主要领域。 燃料电池轻卡累计销售2104辆，居第二，同比增长161%，占据燃料电池汽车整体销量27.1%的份额，占比同比增加10.95个百分点，是占比同比增加最多的细分车型，可见燃料电池系统向轻卡领域渗透最多。 燃料电池客车累计销售1240辆，居第三，同比下降1.6%，占据燃料电池汽车整体销量16%的份额，占比同比减少9.15个百分点，是占比同比减少最多的车型，可见燃料电池客车市场正处在萎缩状态。 燃料电池乘用车累计销售538辆，居第四，同比大涨137%。领涨各细分车型，占据燃料电池汽车整体销量6.9%的份额，占比同比增加2.35个百分点，市场占比同比增加第二多的车型，可见当前燃料电池乘用车发展势头较快。 燃料电池中卡累计销售235辆，居第五，同比下降5.2%，领跌大盘，占据燃料电池汽车整体销量3%的份额，占比同比减少1.95个百分点，可见燃料电池中卡市场不但最小，而且萎缩趋势也比较明显。 1.6 示范城市群推广应用数量 从2023年燃料电池汽车示范群推广情况来看，河南居榜首；北京、河北分列二三。 在2023年氢燃料电池汽车推广应用的五大城市群中，河南居榜首、北京和河北分列二三，其推广数量分别为2745辆、2615辆和2345辆；上海、广东分别居第四和第五，推广应用数量分别为1270辆和576辆。 2.2023年氢燃料电池汽车产销分析 2023年，燃料电池汽车产销均创历史新高。2023年全年新能源汽车累计产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。其中，氢燃料电池汽车累计产销均完成0.6万辆（累计产销量具体分别为5631辆和5791辆），创历史新高，同比分别增长55.3%和72%，呈现了“产销两旺”的发展势头。 2.1 12月产销分析 12月产量及同比均明显小于销量及同比——产销分别完成1298辆和1512辆，同比分别增98.8%和149.1%。 2.2 12月及全年产销与大盘比较 无论是2023年12月还是全年，燃料电池汽车产销同比增速均跑赢新能源汽车整体市场。 2023年12月氢燃料电池汽车产销同比分别增长98.8%和149.1%，而同期新能源汽车大盘产销同比分别增长47.5%和46.4%。也就是说，2023年12月燃料电池汽车产销同比分别跑赢新能源汽车整体市场51.3个百分点和102.7个百分点。 2023年全年氢燃料电池汽车产销同比分别增长55.3%和72%，而新能源汽车大盘产销同比分别增长35.8%和37.9%。也就是说，2023年全年燃料电池汽车产销同比分别跑赢新能源汽车整体市场19.5个百分点和34.1个百分点。 据氢智会分析，主要因为2022年同期燃料电池汽车产销受到的疫情影响比新能源汽车整体市场更严重，导致燃料电池汽车同期销量基数较低，给2023年数据的同比大涨提供了契机。 另外，2023年以来在政策的推动下，燃料电池货车推广的力度明显加大，一定程度上助力了燃料电池汽车呈现较快的增长。 2.3 12月产销量均创全年各月新高 在2023年1-12月各月的燃料电池汽车产销量中，12月产量为1298辆，居2023年各月第1名；2023年12月燃料电池汽车的销量为1512辆，也居各月销量第一。可见，2023年12月燃料电池汽车产销均创全年各月新高。 据氢智会分析主要是因为12月是年度收官月份，为了冲刺年度目标任务，燃料电池汽车企加大了燃料电池汽车的产销力度。但也不排除部分企业为了年度完成的数据“好看”，将部分产销车辆提前开票，因此推高了12月的产销数据。 2.4 年度产销均创历史新高 2023年1-12月的燃料电池汽车产销分别为5631辆和5791辆，均创近8年同期（2016年-2023年）新高，实际上可以说是均创燃料电池汽车产销历史新高。2023年燃料电池汽车产销在燃料电池汽车历史中是最出色的。 据氢智会分析主要原因有两点：一是各地出台了较多了支持氢能产业发展的政策，各燃料电池汽车范城市群和非示范区域均加大了燃料电池汽车的推广力度，特别是对燃料电池货车的推广应用力度比之前明显加大。二是2023年以来新能源汽车购置补贴（纯电动及混动）完全取消，反而一定程度上更加推动了仍然有高额补贴的燃料电池汽车市场的发展。

作者:    氢智会编辑组    来源:    汽车总站网原创    时间:    02-08  

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