2023年11月15日,工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批公告,下称“本批次公告”),这是2023年以来工信部发布的第11个批新车产品公告。
据统计,本批次公告申报的新能源汽车产品有182家企业458个产品型号。其中,纯电动产品共计136户企业368个型号;插电式混合动力产品共有24户企业48个型号;燃料电池产品共计22户企业42个型号。 本批次公告中涉及到新能源货车共有355个型号,环比第376批公告的290款增长22.4%。其中,换电卡车累计上榜41款,环比上一批(第376批)的22款增长86.4%. 现对第377批公告中上榜的41款换电卡车主要特点进行简析。 一、上榜数量大增86.4%,环比领涨新能源货车各技术路线车型 根据工信部数据,第377批公告中各技术路线新能源货车上榜车型数量及环比增长情况如下:
上图可见,按技术路线(补能方式)划分,在第377批公告上榜的各类新能源货车细分车型中: 换电卡车上榜41款,环比大涨86.4%,领涨各细分车型,风头最劲。据电卡观察分析主要原因有: 一是本批次中上榜的车型最全,包括卡车中四大类车型(含重卡、中卡、轻卡和微卡),上榜数量较多。 二是上一批换电卡车上榜数量不多(只有22款),给本批次环比大增提供了数据层面的支持。 三是换电卡车终端市场在经过今年以来前几个月的低迷后,同比增速开始上扬,且随着年底的到来,换电卡车市场会继续向好。 最新终端上牌数据显示,2023年10月换电重卡销售1352辆,销量创今年以来各月新高,同比增长4成,增幅也居于今年1-10月各月中比较高的月份。 这说明目前换电重卡正在摆脱前几个月的萎靡不振状态,并正在向好,车企已经洞察到这一市场契机。
正是上述几个因素的综合作用,激发了车企积极申报和布局各类换电卡车车型的热情,导致本批次公告中其上榜数量环比领涨。 燃料电池卡车上榜数量为31款,环比增长29.2%,增幅居第二。 混动卡车上榜32款,环比增长28%,增幅居第三。 普通纯电动类(不含换电车型)卡车上榜251款,环比增长14.6%,增幅居第四。 二、四类货车全面上榜,是今年以来上榜种类最全的首个批次公告 按吨位划分,第377批公告中上榜的各类换电卡车车型数量、环比及占比统计如下:
上图表显示,在第377批换电卡车新品公告中,按吨位划分: 重、中、轻、微四大类卡车均有换电车型上榜,可以说是上榜车型种类最为齐全的批次,这在今年以来的工信部发布的11个批次新品公告中还是第一次。 这说明电动卡车应用场景逐渐扩展,换电模式已经逐渐渗透到卡车的各个领域,并将继续扩容,未来各类换电卡车市场或将呈现逐渐向上发展的态势。车企正是看到了这一市场趋势,才全方位布局换电卡车。 换电重卡上榜30款,环比增长100%,占据换电卡车上榜总数量73%的比例,仍然占据主体地位。 换电轻卡上榜8款,环比增长14.3%,占换电卡车上榜总数量19.5%的比例,居第二。 换电微卡上榜2款,环比属于净增长,占换电卡车上榜总数量5%的比例,居第三。 换电中卡上榜1款,环比属于净增长,占电卡车上榜总数量2.5%的比例,居第四。 三、牵引车居榜首;搅拌车爆涨7倍抢眼 第377批公告上榜的各类换电卡车数量、环比增长、占比及占比环比增减情况如下:
上表显示,在第377批换电卡车新品公告中,各类车型上榜数量: 换电牵引车上榜9款,居榜首,环比增长28.6%,占比22%,领跑各类换电卡车新品上榜数量。 据电卡观察分析,主要是因为近期牵引车市场增长势头较猛,给换电牵引车增长展带来机遇。 中汽协数据显示,2023年10月牵引车销售5.11万辆,同比大涨149%;2023年1-10月牵引车累计销售43.8万辆,同比大增70%,目前牵引车市场增长势头强劲。 这是因为近期国家宏观经济有所好转,各行业对牵引车的需求增多,从而催生了对电动牵引车的需求。而换电牵引车由于补能效率高、初始购买成本低、且在封闭场景中没有续航里程焦虑等问题,成为电动牵引车需求更多的细分车型。 换电自卸车上榜8款,居第二,环比增长60%,占比19.5%,主要是近期新基建项目开工加速,给换电自卸车市场带来增长。 换电搅拌车也上榜8款,与自卸车并列第二,且比暴涨700%,领涨本批次各类换电卡车车型,表现最抢眼。 据电卡观察分析主要得益于: 一是今年四季度万亿国债的增发,加速了新基建项目的启动,提高了企业对新能源搅拌车市场的期望值。而其中的换电式搅拌车具有补能效率高、封闭场景中无续航里程忧虑、初期购买成本低等优势。 二是上一批换电搅拌车上榜只有1款车型,给本批次环比暴涨提供了支持。 三是在当前的新能源重卡终端市场中,新能源搅拌车同比增长势头最猛。 终端上牌数据显示,2023年1-10月新能源搅拌车累计销售3779辆,同比去年的1328辆大涨185%,领涨各类新能源重卡车型,其中换电搅拌车同比涨幅超过2倍。
也就是说,在目前的新能源重卡市场中,新能源搅拌车是市场发展潜力最大的细分市场,而其中的换电搅拌车由于具有上文所述的优势,市场中最大的“潜力股”。 新能源载货车上榜8款,与上述的自卸车、搅拌车并列第二,环比增长100%,增速居第二。 换电厢式运输车上榜4款,居第三,环比增长33%。 其余车型上榜数量均在2款及以下。 四、江淮牌居榜首,三一牌、金旅牌、创维牌并列第二 根据工信部数据统计,有20多个品牌参与了第377批公告中上榜的41款换电卡车申报,现将各个车企上榜车型数量统计如下(只统计上榜车型数量在2款及以上车企):
上图可见,在第377批换电卡车新品公告中: 江淮牌(江淮汽车股份)上榜4款,居榜首; 三一牌(三一汽车)、金旅牌(厦门金旅客车)、创维牌(南京金龙客车)均上榜3款,居第二; 远程牌(安徽华菱汽车)、陕汽牌(陕汽集团)、悦达牌(江苏悦达专用车)、万山牌(湖北航天三江万山专用车)、中迎牌(劲旅环境科技股份)、华神牌(东风集团)、十通牌(湖北三环汽车)均上榜2款车型并列第二; 其余车企均上榜1款车型,并列第四。
以上就是本批次公告上榜的换电卡车的主要特点。随着“双碳”战略的推进,换电卡车全方位渗透及扩容速度或将更快。电卡观察也将持续关注! |