在经济增长不及预期、新能源汽车购置补贴退坡等诸多不利因素的影响下,2023年上半年的国内客车市场似乎有些“不温不火”,但我国的客车海外出口市场表现出色,成为2023年上半年客车市场中的“一道曙光”,也成为拉动2023年上半年客车市场增长的中流砥柱,引起了行业的重点关注。
中国汽车流通协会提供数据显示,2023年1-6月我国客车累计出口32456万辆,同比增长53%(见截图1),跑赢2023年上半年国内客车市场27%的增幅(见截图2)近26个百分点。
特别是2023年上半年纯电动客车出口市场同比大涨1.68倍(见截图1),表现特别抢眼。
截图1,数据来源:中国汽车流通协会数据
截图2,2023年上半年国内客车销量及同比增速
那么2023年上半年我国客车出口市场有哪些主要特征?汽车总站网现进行扼要分析。
特征一:同比增速领涨客车大盘,占比同比明显提升
表1,2023年上半年客车出口同比增速与国内客车大盘比较
上图表可见:
——2023年上半年客车出口同比增长53%,跑赢2023年上半年国内客车同比27%的增速近26个百分点,跑赢2023年上半年客车大盘同比30.5%的增速近22.5个百分点,领涨客车大盘。
——2023年上半年客车出口市场占据客车大盘的份额为15.9%,比2022年同期的13.5%高出2.4个百分点,占比同比提升明显,说明我国客车出口市场在客车大盘中的地位明显增强。
综上可见,2023年上半客车出口市场表现较好,成为推动我国客车大盘增长的中坚力量,这是2023年上半年客车出口市场的一个明显特征。据汽车总站网分析主要原因有:
一是得益于中国品牌客车产品在海外的竞争力持续提升;
二是得益于中国汽车企业海外投资模式发生了重要变化;
三是得益于得益于国内客车企业今年上半年获得的大单较多。
特征二:出口同比增速创近5年新高
表2,根据截图1数据,近5年客车出口数量及同比增速统计:
上图表显示,2023年1-6月客车出口3.2456万辆,同比增长53%,同比增速创近5年最高,说明今年上半年客车出口市场同比增长势头最猛。主要原因除了上文已经分析的几点外,还有就是去年同期出口基数不算太高,因此给今年上半年同比大涨提供了机会。
特点三:10-20座客车占比近6成,居于主体地位
表3,根据截图1的中国汽车流通协会数据,按座位划分,2023年上半年客车出口及占比(含柴油和汽油类车型,不含新能源及不明车型):
上图表显示:
——在2023年上半年按座位数量划分的客车出口结构中(含柴油和汽油类车型,不含新能源及不明车型),10-20座(对应的主要是轻客)累计出口16067辆,占比近6成(58.44%),是出口占比最大的细分车型;而30座以上(主要对应大型、也有部分中型)客车是累计出口9061辆,占比32.96%,居第二;20-30座(部分中型客车)累计出口2367辆,占比8.6%,是出口最少的车型。
总之,按座位数划分,2023年上半年10-20座客车占出口市场主体, 20-30座客车出口最少。据分析主要是出口国在短途接驳市场需求的车型较多,进而提高了10-20座客车的市场占比。
特征四:纯电动大涨1.68倍,表现抢眼
表4,根据截图1中的中国汽车流通协会数据,按车辆动力燃料种类划分,2023年上半年我国客车出口销量、同比及占比统计
上表可见,按车辆动力燃料种类划分,在2023年上半年我国客车出口销量、同比及占比中:
——汽油类客车累计出口销量17280辆,同比增长80%,跑赢客车出口大盘同比增速(53%),占比为53.24%,成为客车出口市场的主体部分,领跑客车出口大盘。
——柴油类客车累计出口销量10125辆,同比增长31.2%,跑输客车出口大盘同比增速(53%),占比为31.2%,成为客车出口市场的第二大细分市场;
——新能源客车累计出口销量4930辆(其中纯电动出口4922辆,插电式混动出口8辆),同比大涨134.4%,其中纯电动客车同比大涨168%,跑赢客车出口大盘53%的增速近115个百分点,表现抢眼 。
据调研分析主要是欧洲及其他一些国家开始重视公交客车的环保问题,逐渐增加对我国纯电动客车的购买,特别是比较青睐我国比亚迪、宇通等主流客车的纯电动大巴。此外,新能源客车出口的同比暴涨,恰恰反映了新能源客车或许将成为我国今后客车出口市场的新增长点。
特点五:宇通、海格、中通、亚星、安凯翻倍涨,大中型客车企业表现出色
表5,2023年上半年主流大中型客车企业(不含传统的轻客企业)出口数量TOP10排行:
上表可见,在2023年上半年主流大中型客车(不含传统轻客企业)出口企业中:
——宇通居第一,同比大涨119.63%,跑赢客车出口大盘,表现非常出色;
——“三龙”(金旅、金龙、海格)分别居第二、第三、第四,同比分别增长62.77%、-17.25%和142.38%;
——中通居第五,同比大中125.08%。
——TOP10中,宇通、海格、中通、亚星、安凯翻倍涨,为今年上半年客车出口大涨立下“汗马功劳”!
特征六:累计出口国中,秘鲁、沙特、俄罗斯居前三;TOP10同比6增4降,俄罗斯领涨
表6,2023年上半年我国客车出口国top10排行:
上表显示,在2023年上半年客车出口国TOP10中:
——累计出口秘鲁3436辆,同比下降13%,跑输出口大盘,市场占比10.59%,居榜首;
——累计出口沙特2597辆,同比增长39%,跑输出口大盘,市场占比8.00%,居第二;
——累计出口俄罗斯2564辆,同比暴涨602%领涨出口大盘,市场占比7.9%,居第三,表现突出;
——累计出口越南2153辆,同比下降53%,跑输出口大盘,市场占比6.63%,居第四;
——出口其余各国数量均在2000辆以下,占比均小于5%。
——TOP10同比6增4降,俄罗斯同比大涨602%领涨;TOP10累计占比59%。
值得一提的是,从上表还 同时可以看出,目前我国客车出口的主要市场是秘鲁、沙特、俄罗斯、越南等国家,这类国家市场容量小、波动大,贸易风险较大。前几年客车出口较多的朝鲜和安哥拉等国家,现在波动都很大。说明我国客车目前出口到发达国家依然不多(主要是新能源客车多一些),没有体现我国客车市场的真正优势。
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